A. Susini: Relazione sull'andamento dell'economia pisana 2013
- 1. Relazione sull’andamentoRelazione sull’andamentoRelazione sull andamentoRelazione sull andamento dell’economia pisana nel 2013dell’economia pisana nel 2013dell economia pisana nel 2013dell economia pisana nel 2013 Pierfrancesco Pacini Pisa, 30 giugno 2014, g g
- 2. Economia internazionaleEconomia internazionale Andamento del PIL nel 2013 ( i i i % l i i)(variazioni % a valori costanti) Fonte: Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook Data Mapper, Aprile 2014
- 3. Economia nazionaleEconomia nazionale Italia – Prodotto Interno LordoItalia Prodotto Interno Lordo (Milioni di euro, valori concatenati con anno di riferimento 2005) Fonte: Istat, Marzo 2014
- 4. Economia nazionaleEconomia nazionale Italia – Andamento del PIL e contributi delle principali componentiItalia Andamento del PIL e contributi delle principali componenti (variazioni % sull'anno precedente) Fonte: Istat, Marzo 2014
- 5. Economia nazionaleEconomia nazionale It li A d t t i t l d l PILItalia – Andamento trimestrale del PIL (variazioni % rispetto al trimestre precedente) Fonte: Istat, Giugno 2014
- 6. Economia Toscana T A d t d l PIL l 2013Toscana – Andamento del PIL nel 2013 (variazioni % rispetto all’anno precedente) Fonte: stime IRPET-Unioncamere Toscana
- 7. Economia Toscana L'economia Toscana (variazioni %) -2,7 -1,4 Credito (prestiti lordi)2012 2013 -3,6 0,0 7,1 -2,2 Esportazioni (valori correnti) Turismo (presenze), 2013 stime -5,3 -1,8 -6,3 -4,3 Commercio al dettaglio (vendite) Industria (produzione) -9,6 -6,6 17 7 -26,7 -8,3 Immobiliare (transazioni Residenziale) Artigianato manifatturiero (fatturato) -13,1 13,3 17 7 -13,8 -17,7 Edilizia (fatturato) Immobiliare (transazioni Capannoni e ind.) -9,7 -17,7 -30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 Edilizia (ore lavorate) Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana, Unioncamere Toscana, ANCE Toscana, Agenzia delle Entrate, Istat, Banca d’Italia sede di Firenze
- 9. Economia provinciale – Valore aggiunto Pisa – Andamento del Valore aggiunto ai prezzi base nel 2013gg p (variazioni % rispetto all’anno precedente) F l b P M 2014Fonte: elaborazioni su stime Prometeia, Maggio 2014
- 10. Economia provinciale – Valore aggiunto(numeri indice 2000=100) Pisa – Toscana – Italia Andamento del Valore aggiunto ai prezzi base 115,0 gg p (numeri indice 2000 = 100) 110,0 Pisa Toscana 100 0 105,0 Italia 95,0 100,0 90,0 , 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0 1 2 3 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201 201 201 201 Fonte: elaborazioni su stime Prometeia, Maggio 2014
- 11. Economia provinciale – Industria manifatturiera Pisa – Andamento dell’industria manifatturieraPisa Andamento dell industria manifatturiera (variazioni % rispetto all’anno precedente) F l b d d l l fFonte: elaborazioni su dati indagine congiunturale sul manifatturiero pisano, anni vari
- 12. Economia provinciale – Export Pisa – Andamento dell’export pisano per aree geografichep p p g g (variazioni % rispetto all’anno precedente) F l b d I C b G 2014Fonte: elaborazioni su dati Istat, Coeweb, Giugno 2014
- 13. Economia provinciale – Export Pisa – Andamento dell’export pisano per settorip p p (variazioni % rispetto all’anno precedente) F l b d I C b G 2014Fonte: elaborazioni su dati Istat, Coeweb, Giugno 2014
- 14. Economia provinciale – Criticità Pisa – Imprese sopravviventi dopo un trienniop p p (quote % sul totale al 31 dicembre di ogni anno) Fonte: elaborazioni su dati Infocamere, Maggio 2014
- 15. Economia provinciale – Survey PMI Pisa – Andamento del fatturato (quota % di imprese con fatturato in aumento rispetto all’anno precedente) Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere Toscana Survey PMI anni variFonte: elaborazioni su dati Unioncamere Toscana, Survey PMI, anni vari
- 16. Economia provinciale – Survey PMI Pisa – Investimenti, indebitamento e motivi del maggior ricorso all’indebitamentogg (quota % di imprese) Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere Toscana Survey PMI anni variFonte: elaborazioni su dati Unioncamere Toscana, Survey PMI, anni vari
- 17. Economia provinciale – Credito Pisa – Stock dei prestiti al lordo delle sofferenze e dei pronti contro terminep p (tasso di variazione sui dodici mesi corretto per le riclassificazioni) Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia sede di FirenzeFonte: elaborazioni su dati Banca d Italia sede di Firenze
- 18. Economia provinciale – Credito Pisa – Tasso di decadimento (media semplice dei quattro trimestri che terminano alla data di riferimento) Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia sede di FirenzeFonte: elaborazioni su dati Banca d Italia sede di Firenze
- 19. Economia provinciale – Lavoro (1) Pisa – Tassi di disoccupazionep (quote %) 19,420,0 Maschile Femminile 13,2 15,0 Totale Giovanile (15-34 anni) 8 6 8 78 6 10,9 10,9 11,3 , 10,0 4 3 4,8 6,0 8,6 6,1 8,3 6,7 7,1 8,0 8,7 4 5 5,5 5,3 5,8 6,8 8,6 7,8 10,0 3,2 3,5 4,3 ,84,5 5,0 Fonte: elaborazioni su dati Istat anni vari 0,0 Media 2005-2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: elaborazioni su dati Istat, anni vari
- 20. Economia provinciale – Lavoro (2) Pisa – Cassa integrazione guadagniPisa Cassa integrazione guadagni (ore autorizzate) F l b d INPSFonte: elaborazioni su dati INPS, anni vari
- 21. I settori
- 22. Economia provinciale – Agroalimentare L’agroalimentare ha tenuto, ma i redditi degli agricoltori continuano ad essere inadeguatiagricoltori continuano ad essere inadeguati Male i cereali Bene il vino, soprattutto l’export Per l’Olio, annata in flessione Cresce l’ortofrutta grazie al chilometro zero ed aiCresce l ortofrutta grazie al chilometro zero ed ai GAS Tiene la zootecnia
- 23. Economia provinciale – Pelli e cuoio -2% la produzione annuale2% la produzione annuale +2,3% le esportazioni di cuoio lavorato +19,0% il grezzo Buoni risultati ottenuti in Cina, Vietnam e in parte dell’Europaparte dell Europa Con quasi il 28%, la conciaq , leader provinciale delle esportazioni
- 24. Economia provinciale – Calzature -3,1% la produzione industriale3,1% la produzione industriale 320 ili i di di t i i il l iù320 milioni di euro di esportazioni: il valore più alto da oltre 10 anni Bene il mercato USA, il Giappone e la Francia
- 25. Economia provinciale – Legno-mobili Male la produzione: -9,9%Male la produzione: 9,9% B l t i i +6 0%Bene le esportazioni, +6,0% Per i mobili importante il contributo della Federazione Russa (+19 9%) e degli Stati UnitiFederazione Russa (+19,9%) e degli Stati Uniti (raddoppiato rispetto al 2012)
- 26. Economia provinciale – Minerali non metalliferimetalliferi Cresce la produzione (+4,7%) Le esportazioni recuperano (+5,6%) Fondamentale l’attività di produzione di vetro piano dello stabilimento Saint Gobain
- 27. Economia provinciale – Chimica-farmaceutica- gomma plasticagomma-plastica Cede la produzione: -1 9%Cede la produzione: -1,9% A quota 200 milioni le esportazioni +7 3%A quota 200 milioni le esportazioni, +7,3%
- 28. Economia provinciale – Metalli Produzione in calo: -2 9%Produzione in calo: -2,9% +7 4% le esportazioni 145 milioni di euro+7,4% le esportazioni, 145 milioni di euro Bene le vendite in Turchia (esportazioniBene le vendite in Turchia (esportazioni sestuplicate) ed in Germania (+71,4%)
- 29. Economia provinciale – Meccanica Torna a crescere la meccanica pisana (+2 7%)Torna a crescere la meccanica pisana (+2,7%) Le esportazioni (+10 3%) spiegano quasi la metàLe esportazioni (+10,3%) spiegano quasi la metà della crescita dell’export complessivo Determinanti le vendite verso Germania, R i T hiRomania e Turchia
- 30. Economia provinciale – Elettronica e mezzi di trasporto P d i i d t i l i lt i d t trasporto Produzione industriale in ulteriore decremento (9,7%) Le vendite di cicli e motocicli continuano adLe vendite di cicli e motocicli continuano ad arretrare (-3,4%) Male la cantieristica, quasi del tutto li t i liscomparsa, e gli autoveicoli
- 31. Economia provinciale – Costruzioni Cedono le compravendite immobiliari: -17,1% il id i l 28 4% ffi i 19 9% iil residenziale, -28,4% uffici, -19,9% i capannoni +68,9% i bandi pubblicati (aeroporto di Pisa O d l di Ci ll 53 ili i di iOspedale di Cisanello: 53 milioni di euro in tutto) Fatturato (-7,8%), occupazione (-5,5%) i ( 1 6%) i limprese (-1,6%) in calo
- 32. Economia provinciale – Turismo Seconda flessione consecutiva delle presenze t t li ( 1 1% l 2013)totali (-1,1% nel 2013) Storico sorpasso degli Stranieri sugli ItalianiStorico sorpasso degli Stranieri sugli Italiani Olanda 48 500 presenze in più rispetto alOlanda 48.500 presenze in più rispetto al 2012, Germania +10mila Molto negativo l’alberghiero (-3,5%), grazie ll’ t ti l’ t lb hi (+0 9%)all’estero tiene l’extra-alberghiero (+0,9%)
- 33. Economia provinciale – Trasporto aereo Galilei in decima posizione tra gli scali nazionali i t i i di t ffi i ( 0 3%)in termini di traffico passeggeri (-0,3%) Traffico di linea nazionale -3,9%, traffico i t i l +1 1%internazionale +1,1% Pesa l’assenza del traffico Wind Jet
- 34. Economia provinciale – Artigianato Fatturato del comparto in ulteriore flessione: - 8 2% l if tt i 9 3% ll’ dili i8,2% nel manifatturiero e -9,3% nell’edilizia Tiene la metalmeccanica (+0,1%) Calano anche gli addetti (-1,9% nel if tt i 4 8% ll’ dili i ) lmanifatturiero e -4,8% nell’edilizia) e le imprese (-1,1%)
- 35. Economia provinciale – Commercio Nel 2013 una nuova rilevante flessione delle dit l d tt li ( 5 3%)vendite al dettaglio (-5,3%) Tengono le vendite della GDO (-0,3%). Cala l’alimentare (-7 5%) ed il non alimentare (-l alimentare ( 7,5%) ed il non alimentare ( 5,4%) I punti vendita passano dagli 8.280 di fine 2012 agli 8.055 di fine 2013
- 36. Economia provinciale – High tech Il fatturato chiude con un ulteriore passo inIl fatturato chiude con un ulteriore passo in avanti (+3,4%) L’occupazione segna una crescita del +1,4% Investimenti in Ricerca e Sviluppo: il 68% delle imprese ha intenzione di effettuarnep ese a e o e d e e ua e
- 37. Economia provinciale – Cooperazione Il numero degli occupati, nel 2013, cala del 3,5% A perdere terreno risulta essere la sola componente femminile (-10,6%), mentre i maschi crescono del 7,7%,
- 38. Le prospettive per il 2014
- 39. Economia – Le prospettive (1) Andamento del PIL nel 2014 (variazioni % a valori costanti) Fonte: Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook Data Mapper, Aprile 2014
- 40. Economia – Le prospettive (2) Pisa – Toscana –Italia – previsioni valore aggiunto 2014 (variazioni % sull'anno precedente) 1 21,5 1,2 0,7 0,7 1,0 0,8 0,7 0,9 0,3 0,40 5 1,0 1,5 -0 2 , , 0 5 0,0 0,5 -0,2 -0,7 -1,0 -1,1 1 5 -1,0 -0,5 Italia Toscana -1,5-1,5 , -2,0 -1,5 agricoltura, industria in senso costruzioni Servizi Totale Pisa agricoltura, silvicoltura e pesca industria in senso stretto costruzioni Servizi Totale Fonte: elaborazioni su stime Prometeia, Maggio 2014
- 41. Pisa - Strategie di risposta delle imprese Economia – Le strategie delle imprese Pisa - Strategie di risposta delle imprese (quote %, valori più scuri 2013, valore più chiari 2014) Realizzazione programmi di investimento Ricerca nuovi canali/forme distributivi/promozionali Adesione ad iniziative di rete Ampliamento gamma prodotti/servizi offerti Miglioramento della qualità dei prodotti/servizi esistenti Compressione dei margini Abbandono alcuni mercati (manifatturiero e agricoltura) Razionalizzazione costi di approvvigionamento e logistica Razionalizzazione costi prod.ne (produttori di beni) 0 10 20 30 40 50 60 70 Razionalizzazione costi (produttori servizi) Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere Toscana, Survey PMI, anni vari
- 43. L i i è hé l iLa crisi è grave perché colpisce: I giovanig Gli i ti tiGli investimenti L’industria
- 44. Dobbiamo ripartire da tre pilastri:Dobbiamo ripartire da tre pilastri: 1. Le imprese che operano all’estero 2 La meccanica2. La meccanica 3. L’alta tecnologia
- 45. S di tiSenza dimenticare: Gli investimenti I consumiI consumi
- 46. Pisa: un territorio attrattivo per l’industria…
- 47. …ma anche per il commercio
- 48. Pisa: gli interventi infrastrutturali…
- 49. … ed i grandi eventi
- 51. La riforma delle Camere di Commercio Il sistema va riformato in maniera attentaIl sistema va riformato in maniera attenta preservando: • La prossimità con il territorio • Il Registro delle imprese L’A bi l ili i• L’Arbitrato e la conciliazione e molto altro….e molto altro
- 52. La Camera di Commercio di Pisa More for less: fare di più spendendo meno
- 53. La Camera di Commercio di Pisa -50% diritto annuale?
- 54. La Camera di Commercio di Pisa V li f fi i f d il t dVogliamo fare fino in fondo il nostro dovere
- 55. Relazione sull’andamentoRelazione sull’andamentoRelazione sull andamentoRelazione sull andamento dell’economia pisana nel 2013dell’economia pisana nel 2013dell economia pisana nel 2013dell economia pisana nel 2013 Pierfrancesco Pacini Pisa, 30 giugno 2014 La Relazione è scaricabile dai sitiLa Relazione è scaricabile dai siti www.pi.camcom.itwww.pi.camcom.it www.starnet.unioncamere.itwww.starnet.unioncamere.it