J'son&Partners: Российский рынок дистанционных финансовых сервисов

Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российского
рынка дистанционных финансовых сервисов, осуществленного в январе 2013 года.
Структура российского рынка дистанционных финансовых сервисов:
 Мобильные сервисы
Мобильный банкинг
SMS-банкинг
Мобильные операторские платежи
 Банковские немобильные сервисы
Интернет-банкинг
 Небанковские немобильные сервисы
Электронные деньги

Мо б ил ьн ы й опе раторск и й пл атеж ны й се рв ис – электронный платежный сервис-операторов
мобильной связи, позволяющ ий оплачивать товары и услуги посредством мобильного телефона и/или
интернет-портала с помощью средств на лицевом счету и/или банковской карты.
Мо б ил ьн ы й ба нк ин г – сервис, позволяющий управлять средствами клиентов с использованием
мобильного терминала, позволяющий оплачивать товары и услуги, а также совершать переводы со
своего банковского счета с помощью мобильного телефона. Услуга реализуется либо с помощью SMS
команд (S M S-ба нк ин г), либо с помощью специальных приложений для телефонов, использующих
Интернет для передачи данных.
Эл ек тро нн ы е д ень г и — денеж ные обязательства эмитента в электронном виде, которые находятся на
электронном носителе в распоряжении пользователя.
Ин тер нет-ба нк ин г — это разновидность технологий дистанционного банковского обслуживания, при
которой доступ к счетам и операциям (по ним) предоставляется в любое время и с любого компьютера,
имеющего доступ в Интернет. Для выполнения операций, как правило, используется браузер, то есть
отсутствует необходимость установки клиентской части программного обеспечения системы.

Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. Копиров ание или распространение в печатном или электронном в иде без
письменного разрешения компании запрещено. Пресса может использов ать любые графики, данные и прогнозы, содержащиеся в
данном обзоре рынка, только с использов анием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.

Рынок дистанционных финансовых сервисов

Рынок электронных платежных систем (ЭПС) состоит из следующих компонентов:
 Дистанционные финансовые сервисы (структуру см. выше)
 Терминалы
Банковские терминалы
Небанковские терминалы
По оценкам J’son & Partners Consulting, оборот рынка ЭПС в России в 2012 году составил 1 811
млрд рублей, показав рост на 24% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года.
Оборот дистанционных финансовых сервисов, являющихся частью рынка ЭПС, в 2012 году
превысит 890 млрд рублей и составит 49% от предполагаемого оборота рынка ЭПС. В 2017 году
доля оборота дистанционных финансовых сервисов в ЭПС составит 70%.

Рис. 1. Структура и оборот рынка электронных платеж ей в России, млрд рублей, 2008A-
2017F 1

5000 75%
70%
4500 65%
4000 3 740
55%
3500 49%
3000 45%
41% 2 618
2500 34% 35%
2000 28% 1 811
23% 25%
1 462
1500 1 161
911 896 15%
1000 696 605
397 5%
500 163 253
0 -5%
2008A 2009A 2010A 2011A 2012E … 2017F

Оборот рынка дистанционных финансовых сервисов
Рынок ЭПС
Доля рынка дистанционных финансовых сервисов в ЭПС

Источник: J’son & Partners Consulting

1
Здесь и далее 20XXA – Actual (фактические данные), 20XX E – Estimates (оценочные данные), 20XX F –
Forecast (прогнозы)

По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2012 году оборот рынка дистанционных финансовых
сервисов составил 896 млрд рублей, увеличившись на 48% по сравнению с аналогичным
показателем 2011 года. К концу 2017 года рынок превысит 2,6 трлн рублей, при этом
среднегодовой темп роста (CAGR) с 2012 по 2017 годы составит 24%.

Рис. 2. Оборот рынка д истанц ионных финансовых сервисов, млрд рублей, 2008A-2017F

2 618

896
605
397
253
163

2008A 2009A 2010A 2011A 2012E … 2017F
Банковские сервисы, без учета мобильных Мобильные сервисы
Небанковские сервисы, без учета мобильных Дистанционный финансовые сервисы, всего


В структуре оборота рынка дистанционных финансовых сервисов с 2008 по 2012 годы
произошли значительные изменения. Так, выросла доля небанковских сервисов (электронных
денег) с 12% до 31% за счет уменьшения доли банковских сервисов. По прогнозам J'son &
Partners Consulting, к 2017 году доля небанковских сервисов уменьшится на 5% в пользу
банковских и мобильных сервисов.

Рис. 3. Структура оборота рынка д истанц ионных финансовых сервисов, 2008A, 2012E,
2017F



Мобильные дистанционные финансовые сервисы

В состав мобильных дистанционных финансовых сервисов входят мобильный банкинг, SMS-
банкинг и мобильные операторские платежи. Мобильный операторский платежный сервис –
электронный платежный сервис операторов мобильной связи, позволяющий оплачивать товары
и услуги посредством мобильного телефона и/или интернет-портала с помощью средств на
лицевом счету и/или банковской карты. Мобильный банкинг – сервис, предоставляющий
клиенту возможность управлять своими средствами с использованием мобильного терминала,
оплачивать таким образом товары и услуги, а также совершать переводы со своего банковского
счета. Услуга реализуется либо с помощью SMS-команд (SMS-банкинг), либо с помощью
специальных приложений для телефонов, использующий Интернет для передачи данных.
По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2012 году оборот рынка мобильных дистанционных
финансовых сервисов составил 24,4 млрд рублей, увеличившись на 43% по сравнению с
аналогичным показателем 2011 года. К концу 2017 года рынок превысит 100 млн рублей, при
этом среднегодовой темп роста (CAGR) с 2012 по 2017 годы составит 33%.

Рис. 4. Оборот рынка мобил ьных д истанц ионных финансовых сервисов, млрд рублей,
2008A-2017F

101,4

24,4
17,0
11,9
8,0
5,3

2008A 2009A 2010A 2011A 2012E … 2017F


В структуре оборота мобильных дистанционных финансовых сервисов с 2008 по 2012 годы
произошли небольшие изменения. Так, в основном за счет уменьшения доли SMS-банкинга
выросла доля мобильных операторских платежей с 34% до 39%.


Банковские немобильные сервисы

В состав банковских немобильных сервисов входят услуги интернет-банкинга. Интернет-
банкинг — это разновидность технологий дистанционного банковского обслуживания, при
которой доступ к счетам и операциям (по ним) предоставляется в любое время и с любого
компьютера, имеющего доступ в Интернет. Для выполнения операций, как правило,
используется браузер, то есть отсутствует необходимость установки клиентской части
программного обеспечения системы.
Как правило, услуги интернет-банкинга включают:
 выписки по счетам;
 предоставление информации по банковским продуктам (депозиты, кредиты, ПИФ и т.д.);
 заявки на открытие депозитов, получение кредитов, банковских карт и т.д.;
 внутренние переводы на счета банка;
 переводы на счета в других банках;
 конвертацию средств;
 оплату услуг.
Важным свойством безопасности интернет-банкинга является подтверждение транзакций с
помощью одноразовых паролей (чтобы перехват трафика не давал бы злоумышленнику
возможности получить доступ к финансам). Хотя теоретическая возможность подмены сервера
всё же остаётся, однако осуществление подобного мошенничества довольно проблематично.
По оценкам J’son & Partners Consulting, оборот рынка банковских немобильных финансовых
сервисов (интернет-банкинга) в России в 2012 году составил 591 млрд рублей, показав рост на
39% по сравнению с 2011 годом. К 2017 году оборот рынка мобильного банкинга достигнет 1,8
трлн рублей. При этом 75% платежей через интернет-банкинг составили денежные переводы.

Рис. 5. Оборот рынка банковских немобил ьных д истанц ионных финансовых сервисов,
млрд рублей, 2008A-2017F

1 830,0

591,0
424,4
303,6
200,8
137,5

2008A 2009A 2010A 2011A 2012E … 2017F
Денежные переводы Платежи за мобильную связь, ЖКХ и ШПД
Другие платежи Оборот платежей через интернет-банкинг



Небанковские немобильные сервисы

Электронные деньги — денежные обязательства эмитента в электронном виде, которые
находятся на электронном носителе в распоряжении пользователя.
29 сентября 2011 года ключевым для отрасли стал Федеральный закон № 161-ФЗ "О
национальной платежной системе" от 27 июня 2011 года, где закреплено определение
электронных денежных средств (ЭДС), закреплены ключевые требования к переводу ЭДС, а
также операторам электронных денег. Если раньше деятельность регулировали множество
законов и отдельных статей в различных законах, то закон "О национальной платежной
системе" стал единым регулирующим документом для всей отрасли электронных платежей.
В России существуют несколько систем электронных денег, среди них крупнейшими являются:
 Visa QIWI Wallet;
 Web Money;
 «Яндекс.Деньги».
По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2012 году оборот рынка небанковских немобильных
дистанционных финансовых сервисов (электронных денег) составил 281 млрд рублей,
увеличившись на 72% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года. В 2011 году
совокупная доля Visa QIWI Wallet, Web Money и Яндекс.Деньги по обороту на рынке составила
90%. К концу 2017 года рынок превысит 680 млн рублей, при этом среднегодовой темп роста
(CAGR) с 2012 по 2017 годы составит 20%.

Рис. 6. Оборот рынка небанковских немобильных д истанц ионных финансовых сервисов,
млрд рублей, 2008A-2017F

687

281

163

82
44
20

2008A 2009A 2010A 2011A 2012E … 2017F


Ключевые выводы

По оценкам J’son & Partners Consulting, с 2012 по 2017 гг. рынок ЭПС будет расти и увеличивать
свою долю относительно других способов оплаты. Ключевым драйвером развития ЭПС будут
дистанционные финансовые сервисы, которые увеличат свою долю в ЭПС с 49% в 2012 году до
70% в 2017 году.
В структуре оборота рынка дистанционных финансовых сервисов на конец 2012 года
немобильные банковские сервисы (интернет-банкинг) составили 66%, при этом доля
мобильных сервисов составила 3%. К 2017 году произойдут небольшие изменения в структуре
рынка – так, доля мобильных сервисов вырастет до 4%, а доля банковских немобильных
сервисов увеличится до 70% за счет уменьшения доли немобильных небанковских сервисов.
 Оборот рынка небанковских немобильных дистанционных финансовых сервисов
(электронных денег) в 2012 году составил 281 млрд рублей, увеличившись на 72% по
сравнению с аналогичным показателем 2011 года, при этом в 2011 году совокупная доля
Visa QIWI Wallet, Web Money и «Яндекс.Деньги» по обороту на рынке составила 90%.
 Оборот рынка банковских немобильных финансовых сервисов (интернет-банкинга) в
России в 2012 году составил 591 млрд рублей, показав рост на 39% по сравнению с 2011
годом, при этом 75% платежей через интернет-банкинг составили денежные переводы.К
2017 году оборот рынка мобильного банкинга достигнет 1,8 трлн рублей.
 Оборот рынка мобильных дистанционных финансовых сервисов составил 24,4 млрд
рублей, увеличившись на 43% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года. К
концу 2017 года рынок превысит 100 млн рублей, при этом среднегодовой темп роста
(CAGR) с 2012 по 2017 годы составит 33%.


Содержание полной версии отчета «Российский рынок дистанционных
финансовых сервисов»

1. Введение............................................................................................................................................10

2. Обзор рынка дистанционных финансовых сервисов ...........................................................................12

2.1. Оценка российского рынка дистанционных финансовых сервисов ............................................12

2.2. Структура российского рынка дистанционных финансовых сервисов .........................................13

3. Банковские платежи ..........................................................................................................................15

3.1. Рынок мобильного банкинга .......................................................................................................15

3.1.1. Описание рынка ..................................................................................................................15

3.1.2. Рынок мобильного банкинга в России ..................................................................................16

3.1.3. Рынок мобильного банкинга в США .....................................................................................19

3.1.4. Рынок мобильного банкинга в Европе .................................................................................22

3.2. Рынок интернет-банкинга ...........................................................................................................24

3.2.1. Описание рынка ..................................................................................................................24

3.2.2. Рынок интернет-банкинга в России......................................................................................24
3.2.3. Рынок интернет-банкинга в США .........................................................................................26

3.2.4. Рынок интернет-банкинга в Европе .....................................................................................28

3.3. Рынок SMS-банкинга ...................................................................................................................29

3.3.1. Описание рынка ..................................................................................................................29

3.3.2. Рынок SMS-банкинга в России..............................................................................................29

3.3.3. Рынок SMS-банкинга в США .................................................................................................35

3.3.4. Рынок SMS-банкинга в Европе .............................................................................................37

4. Небанковские платеж и ......................................................................................................................38

4.1. Рынок мобильных операторских платежей .................................................................................38

4.2. Рынок мобильных электронных денег .........................................................................................41

4.3. Рынок электронных денег ...........................................................................................................42

5. Дистрибуция платежей по рыночным сегментам................................................................................46

5.1. Услуги сотовой связи ..................................................................................................................46

5.2. Интернет (ШПД) .........................................................................................................................49

5.3. Фиксированная телефония .........................................................................................................52

5.4. Платное телевидение .................................................................................................................55

5.5. IP-телефония ..............................................................................................................................57

5.6. Денежные переводы ...................................................................................................................59

5.7. Социальные сети ........................................................................................................................60

5.8. Онлайн- игры...............................................................................................................................62

5.9. ЖКХ ............................................................................................................................................64

5.10. Сборы и штрафы ГИБДД .............................................................................................................66


5.11. Авиа и ж/д билеты......................................................................................................................68

5.12. Билеты на развлекатель ные мероприятия ..................................................................................70

5.13. Страховые платежи ....................................................................................................................72

5.14. MLM ............................................................................................................................................73

5.15. Каталожная торговля..................................................................................................................74

5.16. Интернет-магазины.....................................................................................................................76

5.17. Другое ........................................................................................................................................78

6. Профили крупнейших игроков российского рынка дистанционных финансовых сервисов .................79

6.1. МТС ............................................................................................................................................79

6.2. Билайн........................................................................................................................................81

6.3. Мегафон .....................................................................................................................................83

6.4. Сбербанк ....................................................................................................................................85

6.5. Альфа-Банк.................................................................................................................................87

6.6. ВТБ24 .........................................................................................................................................90

6.7. Русский Стандарт........................................................................................................................92

6.8. Банк Москвы ...............................................................................................................................94

6.9. ТрансКредитБанк ........................................................................................................................96

6.10. УралСиб ......................................................................................................................................98

6.11. ГазпромБанк ...............................................................................................................................99
6.12. РосБанк .................................................................................................................................... 101

6.13. РайффайзенБанк ...................................................................................................................... 103
7. Выводы ............................................................................................................................................ 105

7.1. Российский рынок дистанционных финансовых сервисов. Текущее состояние ......................... 105

7.2. Тенденции и прогнозы.............................................................................................................. 107

Список рисунков полной версии отчета

Рис. 1. Оборот рынка дистанционных финансовых сервисов, млрд рублей, 2008А-2017F .........................12

Рис. 2. Структура рынка дистанционных финансовых сервисов в сегменте банковских сервисов по
рыночным сегментам, млрд рублей, 2008А-2017F .....................................................................................13
Рис. 3. Оборот и структура рынка дистанционных финансовых сервисов в сегменте небанковских
сервисов, млрд рублей, 2008А-2017F ........................................................................................................14

Рис. 4. Количество пользователей услуги «мобильный банкинг» в мире, млн. .........................................15

Рис. 5. Количество пользователей услуги «мобильный банкинг» в России, тыс. пользователей, 2008А-
2017F ........................................................................................................................................................16

Рис. 6. Оборот и структура рынка мобильного банкинга в России, млн рублей, 2008А-2017F ...................17

Рис. 7. Структура платежей через мобильный банкинг, 2009А, 2011А, 2017F. ..........................................18

Рис. 8. Число пользователей различных мобильных сервисов в США в процентах от общей мобильной
аудитории США, Июнь 2011 ......................................................................................................................20

Рис. 9. Число пользователей различных мобильных сервисов в США в миллионах человек, Сентябрь 2010
- Июнь 2011 ..............................................................................................................................................20


Рис. 10. Число пользователей, использующих различные мобильные сервисы в США в браузере, млн.
пользователей, Сентябрь 2010 - Июнь 2011..............................................................................................21

Рис. 11. Число пользователей, использующих различные мобильные финансовые сервисы в США с
помощью приложений, млн пользователей, Сентябрь 2010 - Июнь 2011 ..................................................21

Рис. 12. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Согласны ли Вы, что мобиль ный банкинг
фундаменталь но изменит банковский ритейл в ближайшие 5-10 лет?», 2011...........................................22

Рис. 13. Доля пользователей, использующих мобильный банкинг, от общей мобиль ной аудитории в
Европе, 2011A-2016F.................................................................................................................................23

Рис. 14. Тип мобильных устройств, используемых для доступа к мобильному банкингу, 2011 ..................23
Рис. 15. Количество пользователей услуги «интернет-банкинг» в России, млн пользователей, 2008А-
2017F ........................................................................................................................................................24
Рис. 16. Оборот и структура рынка платежей через интернет-банкинга в России, млрд рублей, 2008А-
2017F ........................................................................................................................................................25

Рис. 17. Оборот рынка платежей через интернет-банкинг в разрезе по игрокам, 2008А-2012E ................26

Рис. 18. Доля пользователей интернета, использующих системы интернет-банкинга в США и мире, 2011-
2012 ..........................................................................................................................................................27

Рис. 19. Уровень удовлетворенность сервисами интернет-банкинга в США по 100-бальной системе, 2003-
2011 ..........................................................................................................................................................27

Рис. 20. Доля пользователей интернета, использующих системы интернет-банкинга в Европе и мире,
2011-2012 .................................................................................................................................................28

Рис. 21. Количество пользователей, информационного SMS-банкинга, 2008А-2017F, млн. .......................30
Рис. 22. Оборот российского рынка информационного банкинга в натуральном и денежном выражениях,
2008А-2017F..............................................................................................................................................30

Рис. 23. Количество пользователей, оплачивающих различные сервисы и услуги с помощью SMS-
банкинга, 2008А-2017F, тыс. .....................................................................................................................31

Рис. 24. Оборот рынка платежей с помощью SMS-банкинга, 2008А-2017F, млн рублей.............................32

Рис. 25. Количество транзакций, 2008А-2017F, млн ед..............................................................................34

Рис. 26. Средний процент комиссии с транзакции на рынке SMS-банкинга, 2008А-2017F .........................34

Рис. 27. Количество пользователей мобильного банкинга в США, 2008А-2017F ........................................35

Рис. 28. Распределение пользователей мобильного банкинга в США по типам услуг , 3 квартал 2011 .....36

Рис. 29. Проникновение смартфонов и телефонов на территории США , 3Q 2010 – 1Q 2012 ....................36

Рис. 30. Тип мобильных устройств, используемых для доступа к мобильному и SMS-банкингу, 2011........37

Рис. 31. Количество пользователей, совершающих мобиль ные операторские платеж и в России, 2008А-
2017F, тыс.................................................................................................................................................38

Рис. 32. Структура и оборот рынка мобильных операторских платежей в России, 2008А-2017F................39

Рис. 33. Количество транзакций и средняя комиссия на рынке мобиль ных операторских платежей в
России, 2008А-2017F .................................................................................................................................40

Рис. 34. Оборот рынка мобильных электронных денег в России, 2008-2011, млрд руб..............................41

Рис. 35. Структура и оборот рынка электронных денег в России, 2008А-2017F, млрд руб. ........................42

Рис. 36. Структура и объем остатков на счетах на рынке электронных денег в России, 2008А-2017F, млрд
руб. ...........................................................................................................................................................43

Рис. 37. Количество транзакций на рынке электронных денег в России, 2008А-2017F, млн ед..................44

Рис. 38. Средняя комиссия на рынке электронных денег в России в разбивке по игрокам, 2008А-2017F,
млн ...........................................................................................................................................................45

Рис. 39. Доходы операторов мобиль ной связи России, 1Q2010 – 2Q2012 ..................................................46

Рис. 40. Объем рынка мобильной связи России, 2009-2017, млрд руб. ......................................................47

Рис. 41. Оборот платежей через дистанционные финансовые сервисы в сегменте оплаты услуг сотовой
связи, без учета электронных денег, млн рублей, 2008А-2017F ................................................................47

Рис. 42. Количество «домашних» широкополосных подключений в России, 2009-2015 гг.........................49

Рис. 43. Объем рынка Интернет (ШПД) в России, млрд руб., 2009-2012 гг. ...............................................50

Рис. 44. Оборот платежей через дистанционные финансовые сервисы в сегменте оплаты услуг Интернет
(ШПД), без учета электронных денег, млн рублей, 2008А-2017F ..............................................................50

Рис. 45. Количество линий фиксированной связи в России, 2010 - 2015 гг. ..............................................52

Рис. 46. Объем рынка фиксированной телефонии в России, млрд руб., 2009-2017 гг. ..............................53

Рис. 47. Оборот платежей через дистанционные финансовые сервисы в сегменте оплаты услуг
фиксированной телефонии, без учета электронных денег, млн рублей, 2008А-2017F...............................53

Рис. 48. Объем рынка платного телевиденияв России, 2009-2012 гг., млрд руб. .......................................55

Рис. 49. Оборот платежей через дистанционные финансовые сервисы в сегменте оплаты услуг платного
телевидения, без учета электронных денег, млн рублей, 2008А-2017F .....................................................56

Рис. 50. Структура рынка VoIP в России по объему доходов в частном (B2С) и корпоративном (B2B)
сегменте, 4Q2011 ......................................................................................................................................57

Рис. 51. Объем рынка IP-телефонии в России, 2009-2012 гг., млрд руб. ...................................................57

Рис. 52. Оборот платежей через дистанционные финансовые сервисы в сегменте оплаты услуг IP-
телефонии, без учета электронных денег, млн рублей, 2008А-2017F........................................................58

Рис. 53. Оборот платежей через дистанционные финансовые сервисы в сегменте денежных переводов,
без учета электронных денег, млн рублей, 2008А-2017F...........................................................................59

Рис. 54. Количество пользователей социальных сетей в России, 2008-2016, млн человек ........................60

Рис. 55. Оборот платежей через дистанционные финансовые сервисы в сегменте социальных сетей, без
учета электронных денег, млн рублей, 2008А-2017F .................................................................................61

Рис. 56. Динамика российского рынка онлайн-игр, млн USD, 2010-2016 гг. ..............................................62

Рис. 57. Оборот платежей через дистанционные финансовые сервисы в сегменте онлайн-игр, без учета
электронных денег, млн рублей, 2008А-2017F ..........................................................................................63

Рис. 58. Объем рынка Ж КХ, млрд руб., 2008 – 2012 гг. .............................................................................64

Рис. 59. Оборот платежей через дистанционные финансовые сервисы в сегменте оплаты услуг Ж КХ, без

Рис. 60. Оборот платежей через дистанционные финансовые сервисы в сегменте оплаты сборов и
штрафов ГИБДД, без учета электронных денег, млн рублей, 2008А-2017F ...............................................66

Рис. 61. Рынок пассажирских авиаперевозок в России, 2008-2011 ............................................................68

Рис. 62. Оборот платежей через дистанционные финансовые сервисы в сегменте авиа и ж/д биле тов, без

Рис. 63. Рынок билетов на развлекательные мероприятия, млрд руб., 2006-2009 гг. ................................70

Рис. 64. Оборот платежей через дистанционные финансовые сервисы в сегменте билетов на
развлекательные мероприятия, без учета электронных денег, млн рублей, 2008А-2017F.........................71


Рис. 65. Оборот платежей через дистанционные финансовые сервисы в сегменте страховых платежей,

Рис. 66. Оборот платежей через дистанционные финансовые сервисы в сегменте MLM, без учета
электронных денег, млн рублей, 2008А-2017F ..........................................................................................73

Рис. 67. Объем рынок каталожной торговли, млрд руб., 2008-2011 гг. .....................................................74

Рис. 68. Оборот платежей через дистанционные финансовые сервисы в сегменте каталожной торговли,

Рис. 69. Рынок электронной коммерции в России, 2008-2016 ....................................................................76

Рис. 70. Оборот платежей через дистанционные финансовые сервисы в сегменте интернет-магазинов,

Рис. 71. Оборот платежей через дистанционные финансовые сервисы в сегменте других товаров и услуг,

Рис. 72. Оборот SMS-банкинга и SMS-информирования, мобиль ного банкинга и интернет-банкинга,
Сбербанк, 2008A-2012F .............................................................................................................................86

Альфа-Банк, 2008A-2012F. ........................................................................................................................89

ВТБ24, 2008A-2012F ..................................................................................................................................91

Рис. 75. Оборот SMS-банкинга и SMS-информирование, мобильного банкинга и интернет-банкинга,
Русский Стандарт, 2008A-2012F ................................................................................................................93

Рис. 76. Оборот SMS-банкинга и SMS-информирования, Банк Москвы, 2008A-2012E, млн рублей .............95

Рис. 77. Оборот SMS-банкинга и SMS-информирования, интернет-банкинга, ТрансКредитБанк, 2008A-
2012F (логарифмическая шкала)...............................................................................................................97

Рис. 78. Оборот платежей SMS-банкинга и SMS-информирования, УралСиб, 2008-2012 гг.......................98

ГазпромБанк, 2008A-2012F...................................................................................................................... 100

Рис. 80. Оборот платежей через SMS-банкинг, SMS-информирование и мобильный банкинг, РосБанк,
2008-2012 гг............................................................................................................................................ 102
Рис. 81. Оборот SMS-банкинга и SMS-информирования, интернет-банкинга, РайффайзенБанк, 2008А-
2012F (логарифмическая шкала)............................................................................................................. 104

Рис. 82. Оборот рынка дистанционных финансовых сервисов, млрд рублей, 2008А-2012E ..................... 105

Рис. 83. Оборот и структура рынка дистанционных финансовых сервисов в сегменте небанковских
сервисов, млрд рублей, 2008А-2012E ...................................................................................................... 105

Рис. 84. Уровень проникновения пользователей сети Интернет в России, 2008A-2016F .......................... 107

Список табл иц полной версии отчета

Табл. 1. Оборот и структура рынка дистанционных финансовых сервисов в сегменте банковских
сервисов, 2008А-2017F, млрд рублей. .......................................................................................................13

Табл. 2. Сравнение функциональности систем мобильного банкинга ........................................................20

Табл. 3. Доступность приложений мобильного банкинга на различных мобильных платформах ..............20

Табл. 4. ТОП-5 стран в Европе по проникновению сервисов интернет-банкинга, декабрь 2011................31
Табл. 5. Структура рынка услуги SMS-банкинга в России по количеству оплачивающих услуги разных
сегментов, 2008А-2017F гг., тыс. человек .................................................................................................34


Табл. 6. Оборот рынка SMS-банкинга в России с разбивкой по сегментам, 2008А-2017F гг., млн руб. .....36

Табл. 7. Количество пользователей, совершающих платежи через различные дистанционные финансовые
сервисы в сегменте оплаты услуг сотовой связи, 2008А-2017F гг., тыс. ....................................................51

сервисы в сегменте оплаты услуг Интернет (ШПД), 2008А-2017F гг., тыс. ................................................54

сервисы в сегменте оплаты услуг фиксированной связи, 2008А-2017F гг., тыс. ........................................57
Табл. 10. Текущая динамика роста абонентской базы платного телевидения в России в разбивке по
технологиям, млн ДХ, 2010-2015...............................................................................................................58

Табл. 11. Количество пользователей, совершающих платежи через различные дистанционные
финансовые сервисы в сегменте оплаты платного телевидения, 2008А-2017F гг., тыс. ............................59

финансовые сервисы в сегменте оплаты услуг IP-телефонии, 2008А-2017F гг., тыс. ................................61

Табл. 13. Количество пользователей, совершающих денежные переводы через различные
дистанционные финансовые сервисы, 2008А-2017F гг., тыс......................................................................62

Табл. 14. Рынок социальных сетей в разбивке по категориям, 2008-2016, $ млн ......................................63

Табл. 15. Количество пользователей, совершающих платежи через различные дис танционные
финансовые сервисы в сегменте социаль ных сетей, 2008А-2017F гг., тыс. ...............................................64

финансовые сервисы в сегменте онлайн-игр, 2008А-2017F гг., тыс...........................................................66

финансовые сервисы в сегменте оплаты услуг Ж КХ, 2008А-2017F гг., тыс................................................68

Табл. 18. Объем рынка сборов и штрафов Г ИБДД в России ......................................................................69

финансовые сервисы в сегменте оплаты сборов и штрафов Г ИБДД, 2008А-2017F гг., тыс. .......................70

финансовые сервисы в сегменте авиа и ж/д билетов, 2008А-2017F гг., тыс. .............................................72

финансовые сервисы в сегменте билетов на развлекательные мероприятия, 2008А-2017F гг., тыс. .........74

финансовые сервисы в сегменте страховых платежей, 2008А-2017F гг., тыс. ...........................................75

финансовые сервисы в сегменте MLM, 2008А-2017F гг., тыс. ....................................................................76

финансовые сервисы в сегменте каталожной торговли, 2008А-2017F гг., тыс...........................................78

Табл. 25. Процент покупателей конкретного вида товаров/услуг, приобретенных в сети Интернет, от
общего количества покупателей интернет-магазинов ...............................................................................79

финансовые сервисы в сегменте интернет-магазинов, 2008А-2017F гг., тыс.............................................80

финансовые сервисы в сегменте других товаров и услуг, 2008А-2017F гг., тыс. .......................................81

Табл. 28. Доли крупнейших российских банков по обороту платежей через банковские сервисы с
разбивкой по сервисам, 2012 год. ........................................................................................................... 109


_______________________________________________________________________________________
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять
фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала.
J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой
официальной информации.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМА ЦИЕЙ ОБРАЩА ЙТЕСЬ:

Павел Ермол ич
Коммерческий директор
Pavel@json.ru

www.json.r u


J'son&Partners: Российский рынок дистанционных финансовых сервисов

More Related Content

J'son&Partners: Российский рынок дистанционных финансовых сервисов