Prometeia per Confindustria Emilia Romagna
- 1. bologna 13 febbraio 2015 eppur bisogna andare il posizionamento dell’ Emilia Romagna e le tendenze dei mercati
- 2. riservato e confidenziale febbraio 2015 | il posizionamento dell’ Emilia Romagna e le tendenze dei mercati | 2 Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti. Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento senza la previa autorizzazione scritta di Prometeia. copyright © 2015 prometeia riservatezza
- 3. riservato e confidenziale febbraio 2015 | il posizionamento dell’ Emilia Romagna e le tendenze dei mercati | 3 mari agitati e cime tempestose
- 4. riservato e confidenziale febbraio 2015 | il posizionamento dell’ Emilia Romagna e le tendenze dei mercati | 4 tanti giochi, tante regole ma serve davvero conoscerle tutte? effetto serra, isis, Libia, Russia- Ucraina, shale gas&oil, TTIP, TISA, fiscal compact, 20-20-20 targets, horizon 2020, tapering USA, QE BCE, legge di stabilità, …
- 5. riservato e confidenziale febbraio 2015 | il posizionamento dell’ Emilia Romagna e le tendenze dei mercati | 5 tanti giochi, tante regole… troppe istruzioni? oltre 200 paesi oltre 10 000 codici merceologici + indicatori con regioni, distretti, città, … che faticano a classificare la complessità reale dei prodotti ∞
- 6. riservato e confidenziale febbraio 2015 | il posizionamento dell’ Emilia Romagna e le tendenze dei mercati | 6 cruciale adottare le giuste metriche e coordinate impatto/ importanza controllo / probabilità
- 7. riservato e confidenziale febbraio 2015 | il posizionamento dell’ Emilia Romagna e le tendenze dei mercati | 7 le tendenze - verso il «new normal» o l’«a-normal»? 2000-’07 Pil variazioni % medie annue a prezzi costanti - Rapporto di Previsione Prometeia Gennaio 2015 2010-’142008-’09 2015-’17 emergenti avanzati mondo USA +3.0% UEM +1.3% si riduce il differenziale di crescita tra emergenti e avanzati, con i primi costretti a «difendersi» da rischi speculativi e i secondi, soprattutto in Europa, ancora zavorrati dalle manovre post crisi
- 8. riservato e confidenziale febbraio 2015 | il posizionamento dell’ Emilia Romagna e le tendenze dei mercati | 8 le tendenze - verso il «new normal» o l’«a-normal»? domanda rivolta al manifatturiero italiano estera interna variazioni % medie annue a prezzi costanti - Analisi dei Settori Industriali Ottobre Prometeia Intesa Sanpaolo 2014 si riduce il differenziale di crescita tra domanda interna ed estera, ma persiste un significativo «export bonus»
- 9. riservato e confidenziale febbraio 2015 | il posizionamento dell’ Emilia Romagna e le tendenze dei mercati | 9 da dove si parte – l’Emilia Romagna in Europa pil pro capite Emilia Romagna dello stesso «colore» delle migliori regioni europee: 28° per valore aggiunto complessivo 9° e 6°* per valore aggiunto pro capite industriale e manifatturiero dati Eurostat * dopo Baden-Wurttemberg, Austria Occidentale, Baviera, Irlanda e Lombardia
- 10. riservato e confidenziale febbraio 2015 | il posizionamento dell’ Emilia Romagna e le tendenze dei mercati | 10 da dove si parte – l’Emilia Romagna in Italia dati ICE-Istat valore delle esportazioni di merci (13% Italia) incidenza % spesa R&S industria su Pil (1.1%) propensione all’export (export/Pil 35%) numero imprese partecipate estere (13% Italia) incidenza valore aggiunto industria su Pil (24%)
- 11. riservato e confidenziale febbraio 2015 | il posizionamento dell’ Emilia Romagna e le tendenze dei mercati | 11 con cosa si parte - il Made in E.R. nel mondo elaborazioni Prometeia su dati Istat e GTI ogni 1000 € di export settoriale italiano, vengono dall’Emilia Romagna: questi comparti rappresentano il 50% dell’export regionale e l’1.3% delle esportazioni mondiali settoriali
- 12. riservato e confidenziale febbraio 2015 | il posizionamento dell’ Emilia Romagna e le tendenze dei mercati | 12 cosa si cerca - la crescita, sempre lei! 2013 2016 + 9.7% medio annuo (€ correnti) + 9.6% beni manufatti + 3 600 miliardi di € + 2 900 i beni manufatti commercio mondiale di merci i 10 mercati a maggior crescita delle importazioni di manufatti «sprint»: in dinamica (21% delle import mondiali): +15% e +1 000 miliardi «big»: in miliardi €(52% delle import mondiali): +12% e +1 900 miliardi Banca dati Fipice e modello Mopice Prometeia
- 13. riservato e confidenziale febbraio 2015 | il posizionamento dell’ Emilia Romagna e le tendenze dei mercati | 13 rivedere le rotte commerciali… peso % su export manufatti quota % dell’Emilia Romagna sulle importazioni di manufatti: mercati mondiali: 0.5% mercati sprint: 0.2% mercati big: 0.4% mondoaltri Eu. Occid. altri Italia Emilia Romagna 10 mercati a maggior tasso di crescita delle import (mercati «sprint») 10 mercati a maggior incremento assoluto delle import (mercati «big») Banca dati Fipice e modello Mopice Prometeia, dati Istat mondoaltri Eu. Occid. altri Italia Emilia Romagna
- 14. riservato e confidenziale febbraio 2015 | il posizionamento dell’ Emilia Romagna e le tendenze dei mercati | 14 a parità di quote 2013 …per approdi migliori +25% sul 2013 +44% sul 2013 +47% sul 2013 export manufatti Emilia Romagna nel 2016 (mln. €) nel 2016 quote sui 10 mercati «sprint» uguali a quelle medie mondiali nel 2016 quote sui 10 mercati «big» uguali a quelle medie mondiali + 9.1 miliardi + 10.5 miliardi Modello Mopice Prometeia un miglior posizionamento sui mercati a maggior crescita (relativa o assoluta) potrebbe valere da qui al 2016 un incremento aggiuntivo dell’export dell’Emilia Romagna compreso tra i 9 e i 10 miliardi di euro
- 15. riservato e confidenziale febbraio 2015 | il posizionamento dell’ Emilia Romagna e le tendenze dei mercati | 15 cosa si cerca – basta la crescita? caratterizzazione dei mercati ----- mercati Emilia Romagna ----- mercati altri Eu. Occid. ----- mercati altri Italia 100 = media mercati mondiali rispetto ai concorrenti italiani ed europei, l’Emilia Romagna si posiziona su mercati con minore ricchezza media e minor sviluppo digitale rispetto ai soli concorrenti italiani, invece, si posiziona su mercati a maggior crescita, in linea con i concorrenti europei differenze non significative invece per quanto riguarda l’intensità dei dazi doganali e dello sviluppo manifatturiero crescita: v.m.a. import 2014-’16 ricchezza: Pil pro capite medio importanza manifattura: manifatturiero in % pil dazi doganali: tariff freddom WB sviluppo ICT: secure internet server Elaborazioni Prometeia su dati Istat, World Bank e banca dati Fipice
- 16. riservato e confidenziale febbraio 2015 | il posizionamento dell’ Emilia Romagna e le tendenze dei mercati | 16 % export totale verso mercati critici a inizio 2015 *solo il 10% circa dell’export italiano è fatturato in $ Banca dati Fipice Prometeia Emilia Romagna meglio posizionata rispetto ai concorrenti italiani con riferimento all’impatto del calo del prezzo del petrolio sulla crescita mondiale, ma leggermente più penalizzata dalle variazioni del tasso di cambio dell’euro cosa si cerca – basta la crescita?
- 17. riservato e confidenziale febbraio 2015 | il posizionamento dell’ Emilia Romagna e le tendenze dei mercati | 17 a ogni capitano la sua rotta (i settori di specializzazione dell’export emiliano romagnolo) elaborazioni Prometeia su dati Istat,World Bank e banca dati Fipice e modello Mopice Prometeia
- 18. riservato e confidenziale febbraio 2015 | il posizionamento dell’ Emilia Romagna e le tendenze dei mercati | 18 focus meccanica export Emilia Romagna nel 2016 (mln. €) quote costanti rispetto al 2013 14 365 mln. € di export 2013 + 3.7 miliardi + 6.1 miliardi + 6.8 miliardi focus dell’export regionale su mercati «difficili», ad alta crescita ma con rilevanti barriere (di sviluppo, tecnologiche, doganali), ma penetrazione commerciale ancora insufficiente 3 miliardi € aggiuntivi di export settoriale regionale con un miglior radicamento sui mercati a maggior potenzialità aumento quote mkt. sprint aumento quote mkt. big rispetto al 2013:
- 19. riservato e confidenziale febbraio 2015 | il posizionamento dell’ Emilia Romagna e le tendenze dei mercati | 19 focus moda export Emilia Romagna nel 2016 (mln. €) 5 446 mln. € di export 2013 aumento quote mkt. sprint stabilità quote mkt. big + 1.1 miliardi + 1.7 miliardi + 0.7 miliardi focus dell’export regionale su mercati tradizionali, con quote già elevate e da consolidare 600 milioni € aggiuntivi di export settoriale regionale con un miglior posizionamento sui mercati «difficili» ad alta crescita (cui oggi è destinato solo lo 0.8% dell’export regionale, con una penetrazione commerciale molto bassa) quote costanti rispetto al 2013 rispetto al 2013:
- 20. riservato e confidenziale febbraio 2015 | il posizionamento dell’ Emilia Romagna e le tendenze dei mercati | 20 focus auto e moto export Emilia Romagna nel 2016 (mln. €) 5 100 mln. € di export 2013 aumento quote mkt. sprint stabilità quote mkt. big + 1.5 miliardi + 2.0 miliardi + 1.4 miliardi quote costanti rispetto al 2013 rispetto al 2013: focus dell’export regionale su mercati tradizionali, con quote già elevate e da consolidare (e rispetto ai concorrenti italiani anche una maggior presenza sui mercati ad alta crescita) 500 milioni € aggiuntivi di export settoriale regionale con un miglior radicamento dei mercati «difficili» ad alta crescita
- 21. riservato e confidenziale febbraio 2015 | il posizionamento dell’ Emilia Romagna e le tendenze dei mercati | 21 focus prodotti per le costruzioni export Emilia Romagna nel 2016 (mln. €) 3 484 mln. € di export 2013 aumento quote mkt. sprint aumento quote mkt. big + 0.5 miliardi + 1.4 miliardi + 1.2 miliardi quote costanti rispetto al 2013 rispetto al 2013: focus dell’export regionale su mercati tradizionali, ma penetrazione commerciale non sempre adeguata quasi 1 miliardo € aggiuntivo di export settoriale regionale con un miglior posizionamento sui mercati «difficili» ad alta crescita e un maggior radicamento sui mercati più grandi
- 22. riservato e confidenziale febbraio 2015 | il posizionamento dell’ Emilia Romagna e le tendenze dei mercati | 22 la sintesi (im)possibile
- 23. riservato e confidenziale febbraio 2015 | il posizionamento dell’ Emilia Romagna e le tendenze dei mercati | 23 strumenti comuni per (possibili) strategie diverse M.C.D. Massimo Comun Denominatore m.c.m. minimo comun multiplo minimizzare la dispersione degli investimenti garantirsi nuovi spazi di crescita sostenibili nel tempo non solo volumi, ma anche margini, rischi, finanza massimizzare il ritorno delle politiche promozionali e di internazionalizzazione non solo crescita export, ma anche ricadute su indotto e forme alternative di radicamento all’estero
- 24. riservato e confidenziale febbraio 2015 | il posizionamento dell’ Emilia Romagna e le tendenze dei mercati | 24 prometeia www.prometeia.com info@prometeia.com @PrometeiaGroup via g. marconi 43, 40122 bologna tel. +39 051 6480911, fax +39 051 220753 italia uffici a milano, roma, beirut, mosca istanbul, parigi, douala, lagos