Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
SlideShare a Scribd company logo

Ewdn business-lunch-15.05.2015-final

•Download as PPTX, PDF•
•
1 of 37

1

Создание базового аналитического фреймворка * для восьмиклассника … или слайд, который выжил Петровский Алексей Главный аналитик Price.ru & Begun Холдинг RAMBLER&Co Skype: dogovorim fb.com/proletarec

2

Speakers: Vladimir Dolgov (Head of eBay Russia) Miroslav Zubachevsky (KupiVip E-commerce systems) Alexey Petrovsky (Chief Analyst Price.ru&Begun, RAMBLER&Co) Igor Tarasenko (Commercial Director of Yandex.Market) Mark Zavadsky (Business Development Director of Aliexpress.com, Russia and CIS Markets) Host: Alexey Romanenkov (PRICE.RU& Begun CEO) Что объединяет этих людей? Понимание рынка: • Объёмы рынка • Доли • Факторы роста • Сила трафика • KPI бизнеса • Стратегические • Функциональные • Операционные • клиенты • продукт • компания • конкуренты&рынок

3

Как ведёт себя рынок e-commerce? * за два года

4

TOP MARKETPLACES/CLASSIFIEDS %SHARE RUSSIAN TRAFFIC: 2YEARS, WEEKLY, FEB’2015 МОНИТОРИНГ РЫНКА

5

Слайд, который выжил • разработка – 75 тыс рублей • «доля слайда» в привлечённых инвестициях – 7.5 млн рублей Структура рынка российского e-commerce

6

Ewdn business-lunch-15.05.2015-final

7

С 1 января 2013 г. согласно Постановлению Правительства РФ от 9 февраля 2013 г. N 101 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»

8

Amazon Alexa (AWIS) используют: Мильнер, Мамут, Тиньков, …

9

В среднем по рынку: 4.5% от оборота направляется на маркетинг в e-commerce проектах

10

Ewdn business-lunch-15.05.2015-final

11

Ewdn business-lunch-15.05.2015-final

12

Ewdn business-lunch-15.05.2015-final

13

Факультативно – формирование гипотезы: что за границами «справа» и «слева»?

14

Слайд, который выжил Из 400 слайдов выжило 40. Презентация – 2 часа. «Ценность» часа владельца – 1.5 млн рублей. Инвестиционный объём – 300 млн рублей. Время на принятие решения: 17 секунд.

15

Как смотреть целевой трафик? • Важность среднерыночных показателей

16

http://razvedaem.ru/

17

Выводы и основные KPI по рынку e-commerce * бонус-трек? +20 страниц • 350 целевых посетителей в сутки = 1 млн рублей оборота в месяц • оценка целевого трафика: Alexa или SimilarWeb • 4.5% от оборота направляется на маркетинг (рекламу) • контекст, медийка, тизерные сети, RTB, лидогенераторы • ёмкость каналов оценивается аналогично • требует уточнения для каждой ниши/индустрии • 333 000 рублей обслуживаемого оборота на 1 единицу персонала • включая контр-агентов • ~1% затрат - на разработку инвестиционной стратегии • от объёма инвестиций

18

УРОВЕНЬ: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО ФРЕЙМВОРКА Дальнейшие шаги и Сферы применения (пример для страхового бизнеса) 1. В связи с хорошей структурированностью портфеля страховых услуг возможно сопоставление трафиковых долей популярных страниц (через приведение к абсолютным показателям). 2. На основе трафиковых долей популярных страниц можно (через ряд допущений) составлять связь с операционными результатами, фокусировкой на конкретном продукте. 3. На основе общения с Заказчиком выявляется каркас показателей KPI (КПЭ/КПР) по каждому из уровней: стратегический (высшее руководство), функциональный (топ-менеджмент), операционный (исполнители) с каскадированием метрик/KPI по каждому из уровней. 4. Налаживается постоянный ежемесячный (или ежеквартальный) мониторинг продуктов в динамике (страхование жизни - в том числе, выезжающих за рубеж), «моторный» продукт, страхование недвижимости). 5. Данные по динамике продуктов сопоставляются с динамикой индустрий (путешествия: сайты авиакомпаний, туроператоров; автотематика: сайты автодилеров, брендов; и т.д.) 6. По каждой смежной нише формируется пул механик взаимодействий (новости, рекомендации, статьи, обзоры, кейсы, зарубежный опыт, пиар-активность). 7. Постоянный мониторинг конкурентов и новых игроков на рынке позволяет планировать маркетинговые активности с опережением.

19

УРОВЕНЬ: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ Сравнение долей проникновения (категорийный трафик) ОБЩЕМИРОВОЙ, ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ, ФИНАНСЫ, ТЕЛЕКОМ, ТРАНСПОРТ/ЛОГИСТИКА

20

ДРАЙВЕРЫ РОСТА и ИНДУСТРИИ ТРАФИК: отклонения от средней мировой доли категории «ФИНАНСЫ» Россия отстаёт уже на 34% от среднемирового. * напр., подкатегория «Страхование» отстаёт от среднемирового уже в 5-6 раз ПОКУПКИ → ФИНАНСЫ ТЕЛЕКОМ ТРАНСПОРТ&ЛОГИСТИКА

21

УРОВЕНЬ: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ Сравнение долей проникновения. Индустрия: СТРАХОВАНИЕ Потенциал роста до общемирового: 0,101% / 0,015% = 6,7х

22

УРОВЕНЬ: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ Динамика трафикового роста: Q4’2013 vs Q4’2014 (winners & losers)

23

УРОВЕНЬ: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ТРАФИКОВЫЙ РЕЙТИНГ (ЭКОСИСТЕМА СТРАХОВЫХ УСЛУГ): Q4’2014 В рейтинг включаются сайты страховых компаний и смежных ниш: • новостные ресурсы • партнёрские ресурсы • государственные и регулирующие структуры • тематические порталы

24

УРОВЕНЬ: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ Распределение трафиковых долей избранного пула конкурентов: OCT’2014 – APR’2015

25

Лучшие аудиторные показатели (продолжительность визита): • renins.com • alfastrakh.ru • tinkoffinsurance.ru Рекомендации: [нет в промо-версии] УРОВЕНЬ: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ Аудиторные показатели: продолжительность визита

26

УРОВЕНЬ: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ Аудиторные показатели: глубина просмотра Лучшие аудиторные показатели (глубина просмотра): • renins.com • tinkoffinsurance.ru • alfastrakh.ru Рекомендации: [нет в промо-версии]

27

УРОВЕНЬ: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ Трафиковые показатели: источники трафика У трёх компаний показатели прямого (direct) трафика – ниже 20% (возможна пессимизация в результатах выдачи поисковиков). Самая высокая доля медийного (display ads) трафика, работа с реферальным каналом – tinkoffinsurance.ru Рекомендации: изучение источников и динамики трафика, исследование креативов и рекламного инвентаря

28

УРОВЕНЬ: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ Категории реферального канала (входящий трафик) – конкурентный анализ

29

УРОВЕНЬ: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ Аудиторное конкурентное посещение (сайты, открытые в одной пользовательской сессии) Аудиторный профиль конкурента позволяет выявить экосистему сайта конкурента • Платёжные шлюзы • Сайты основателя • Используемый онлайн-инструментарий

30

УРОВЕНЬ: ОПЕРАЦИОННЫЙ Источники трафика (органика и платный)

31

УРОВЕНЬ: ОПЕРАЦИОННЫЙ Источники трафика (органика + платный); пул ключевых запросов

32

УРОВЕНЬ: ОПЕРАЦИОННЫЙ Источники трафика (медийная реклама); рекламные сети

33

УРОВЕНЬ: ОПЕРАЦИОННЫЙ Источники трафика (медийная реклама - площадки); tinkoffinsurance.ru

34

УРОВЕНЬ: ОПЕРАЦИОННЫЙ Источники трафика (медийная реклама - креативы); tinkoffinsurance.ru

35

УРОВЕНЬ: ОПЕРАЦИОННЫЙ Исходящий трафик: tinkoffinsurance.ru Позволяет выявить /a/ аффилированные структуры, /b/ партнёрские программы, /c/ социальные каналы

36

УРОВЕНЬ: ОПЕРАЦИОННЫЙ ПОПУЛЯРНЫЕ СТРАНИЦЫ: tinkoffinsurance.ru

37

УРОВЕНЬ: ОПЕРАЦИОННЫЙ ПОПУЛЯРНЫЕ СТРАНИЦЫ: RGS.ru

More Related Content

Ewdn business-lunch-15.05.2015-final

  • 1. Создание базового аналитического фреймворка * для восьмиклассника … или слайд, который выжил Петровский Алексей Главный аналитик Price.ru & Begun Холдинг RAMBLER&Co Skype: dogovorim fb.com/proletarec
  • 2. Speakers: Vladimir Dolgov (Head of eBay Russia) Miroslav Zubachevsky (KupiVip E-commerce systems) Alexey Petrovsky (Chief Analyst Price.ru&Begun, RAMBLER&Co) Igor Tarasenko (Commercial Director of Yandex.Market) Mark Zavadsky (Business Development Director of Aliexpress.com, Russia and CIS Markets) Host: Alexey Romanenkov (PRICE.RU& Begun CEO) Что объединяет этих людей? Понимание рынка: • Объёмы рынка • Доли • Факторы роста • Сила трафика • KPI бизнеса • Стратегические • Функциональные • Операционные • клиенты • продукт • компания • конкуренты&рынок
  • 3. Как ведёт себя рынок e-commerce? * за два года
  • 4. TOP MARKETPLACES/CLASSIFIEDS %SHARE RUSSIAN TRAFFIC: 2YEARS, WEEKLY, FEB’2015 МОНИТОРИНГ РЫНКА
  • 5. Слайд, который выжил • разработка – 75 тыс рублей • «доля слайда» в привлечённых инвестициях – 7.5 млн рублей Структура рынка российского e-commerce
  • 7. С 1 января 2013 г. согласно Постановлению Правительства РФ от 9 февраля 2013 г. N 101 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»
  • 8. Amazon Alexa (AWIS) используют: Мильнер, Мамут, Тиньков, …
  • 9. В среднем по рынку: 4.5% от оборота направляется на маркетинг в e-commerce проектах
  • 13. Факультативно – формирование гипотезы: что за границами «справа» и «слева»?
  • 14. Слайд, который выжил Из 400 слайдов выжило 40. Презентация – 2 часа. «Ценность» часа владельца – 1.5 млн рублей. Инвестиционный объём – 300 млн рублей. Время на принятие решения: 17 секунд.
  • 15. Как смотреть целевой трафик? • Важность среднерыночных показателей
  • 17. Выводы и основные KPI по рынку e-commerce * бонус-трек? +20 страниц • 350 целевых посетителей в сутки = 1 млн рублей оборота в месяц • оценка целевого трафика: Alexa или SimilarWeb • 4.5% от оборота направляется на маркетинг (рекламу) • контекст, медийка, тизерные сети, RTB, лидогенераторы • ёмкость каналов оценивается аналогично • требует уточнения для каждой ниши/индустрии • 333 000 рублей обслуживаемого оборота на 1 единицу персонала • включая контр-агентов • ~1% затрат - на разработку инвестиционной стратегии • от объёма инвестиций
  • 18. УРОВЕНЬ: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО ФРЕЙМВОРКА Дальнейшие шаги и Сферы применения (пример для страхового бизнеса) 1. В связи с хорошей структурированностью портфеля страховых услуг возможно сопоставление трафиковых долей популярных страниц (через приведение к абсолютным показателям). 2. На основе трафиковых долей популярных страниц можно (через ряд допущений) составлять связь с операционными результатами, фокусировкой на конкретном продукте. 3. На основе общения с Заказчиком выявляется каркас показателей KPI (КПЭ/КПР) по каждому из уровней: стратегический (высшее руководство), функциональный (топ-менеджмент), операционный (исполнители) с каскадированием метрик/KPI по каждому из уровней. 4. Налаживается постоянный ежемесячный (или ежеквартальный) мониторинг продуктов в динамике (страхование жизни - в том числе, выезжающих за рубеж), «моторный» продукт, страхование недвижимости). 5. Данные по динамике продуктов сопоставляются с динамикой индустрий (путешествия: сайты авиакомпаний, туроператоров; автотематика: сайты автодилеров, брендов; и т.д.) 6. По каждой смежной нише формируется пул механик взаимодействий (новости, рекомендации, статьи, обзоры, кейсы, зарубежный опыт, пиар-активность). 7. Постоянный мониторинг конкурентов и новых игроков на рынке позволяет планировать маркетинговые активности с опережением.
  • 19. УРОВЕНЬ: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ Сравнение долей проникновения (категорийный трафик) ОБЩЕМИРОВОЙ, ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ, ФИНАНСЫ, ТЕЛЕКОМ, ТРАНСПОРТ/ЛОГИСТИКА
  • 20. ДРАЙВЕРЫ РОСТА и ИНДУСТРИИ ТРАФИК: отклонения от средней мировой доли категории «ФИНАНСЫ» Россия отстаёт уже на 34% от среднемирового. * напр., подкатегория «Страхование» отстаёт от среднемирового уже в 5-6 раз ПОКУПКИ → ФИНАНСЫ ТЕЛЕКОМ ТРАНСПОРТ&ЛОГИСТИКА
  • 21. УРОВЕНЬ: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ Сравнение долей проникновения. Индустрия: СТРАХОВАНИЕ Потенциал роста до общемирового: 0,101% / 0,015% = 6,7х
  • 22. УРОВЕНЬ: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ Динамика трафикового роста: Q4’2013 vs Q4’2014 (winners & losers)
  • 23. УРОВЕНЬ: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ТРАФИКОВЫЙ РЕЙТИНГ (ЭКОСИСТЕМА СТРАХОВЫХ УСЛУГ): Q4’2014 В рейтинг включаются сайты страховых компаний и смежных ниш: • новостные ресурсы • партнёрские ресурсы • государственные и регулирующие структуры • тематические порталы
  • 24. УРОВЕНЬ: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ Распределение трафиковых долей избранного пула конкурентов: OCT’2014 – APR’2015
  • 25. Лучшие аудиторные показатели (продолжительность визита): • renins.com • alfastrakh.ru • tinkoffinsurance.ru Рекомендации: [нет в промо-версии] УРОВЕНЬ: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ Аудиторные показатели: продолжительность визита
  • 26. УРОВЕНЬ: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ Аудиторные показатели: глубина просмотра Лучшие аудиторные показатели (глубина просмотра): • renins.com • tinkoffinsurance.ru • alfastrakh.ru Рекомендации: [нет в промо-версии]
  • 27. УРОВЕНЬ: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ Трафиковые показатели: источники трафика У трёх компаний показатели прямого (direct) трафика – ниже 20% (возможна пессимизация в результатах выдачи поисковиков). Самая высокая доля медийного (display ads) трафика, работа с реферальным каналом – tinkoffinsurance.ru Рекомендации: изучение источников и динамики трафика, исследование креативов и рекламного инвентаря
  • 28. УРОВЕНЬ: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ Категории реферального канала (входящий трафик) – конкурентный анализ
  • 29. УРОВЕНЬ: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ Аудиторное конкурентное посещение (сайты, открытые в одной пользовательской сессии) Аудиторный профиль конкурента позволяет выявить экосистему сайта конкурента • Платёжные шлюзы • Сайты основателя • Используемый онлайн-инструментарий
  • 31. УРОВЕНЬ: ОПЕРАЦИОННЫЙ Источники трафика (органика + платный); пул ключевых запросов
  • 32. УРОВЕНЬ: ОПЕРАЦИОННЫЙ Источники трафика (медийная реклама); рекламные сети
  • 33. УРОВЕНЬ: ОПЕРАЦИОННЫЙ Источники трафика (медийная реклама - площадки); tinkoffinsurance.ru
  • 34. УРОВЕНЬ: ОПЕРАЦИОННЫЙ Источники трафика (медийная реклама - креативы); tinkoffinsurance.ru
  • 35. УРОВЕНЬ: ОПЕРАЦИОННЫЙ Исходящий трафик: tinkoffinsurance.ru Позволяет выявить /a/ аффилированные структуры, /b/ партнёрские программы, /c/ социальные каналы