IBM企业流程框架方法论 价值链，端到端流程设计，流程架构，流程数字化，数字化转型
- 1. IBM企业流程框架方法论
- 2. 流程框架的意义与关键要素 好的流程框架的关键要素 ▪ 业务覆盖全面： – 覆盖企业运营的不同层次（如总部、分子公司） – 覆盖业务运营的不同领域（如业务价值链、管理管控职能） ▪ 体系结构严谨：如流程模块之间有必要的层级与逻辑关系，流 程模块之间而全覆盖没有交集 ▪ 反映业务逻辑： – 价值链的业务总体顺序与关系 – 运营领域内的生命周期 – 业务开展的逻辑方法 ▪ 体现业务差异：对于业务价值链流程，各种业务场景模式下需 要不同的业务能力/流程模块 流程框架的意义 ▪ 对业务：作为结构化蓝图，指 导流程体系梳理诊断、聚焦流 程优化重点、并帮助定义运营 标准化/集约化的分布与程度 ▪ 对组织：指导组织架构设计， 即先定义“干什么”、再定义 “由谁干”，帮助企业建立流 程化组织 ▪ 对IT：对IT架构的建设提供关 键指导，尤其是应用系统架构 (AA)及数据架构(DA)，即先定 义“干什么”、再定义“有哪 些数据支持和系统支持”
- 3. 流程框架的主要概念澄清 – 流程模块 vs. 具体流程 流程模块 (1-4级流程) 具体流程 (5级流程) 目的 特点 ▪ 组成流程框架，指导具体流程的建设 与设置 ▪ 作为行动手册，具体指导日常运 营的过程 ▪ 对业务覆盖全面 ▪ 结构严谨：流程模块有必要的层级与 逻辑关系，而全覆盖没有交集 ▪ 反映业务逻辑 ▪ 不直接体现现有组织架构与职责划分， 但有指导意义 ▪ 具有流程业务目的、输入、输出、关 键业务控制点、业务逻辑等信息 定义 ▪ 逻辑上的工作模块 ▪ 主要回答“干什么”的问题 ▪ 工作模块操作方式的具体描述 ▪ 主要回答“怎么干、谁来干、什 么时候干、用什么干”的问题 ▪ 挂靠在流程框架的流程模块之下 – 取决于该具体流程涵盖范围，可 挂靠在不同层级的流程模块之下 ▪ 本身是一个流程图，具有具体的 工作过程与职责定义
- 4. 按业内通用框架去解析流程，建立蘑菇+五级流程体系 ▪ 块：业务能力/活动 ▪ 为实现运营模式，所需 要的业务能力与业务活 动（与IT系统的选用不 相关） ▪ 段：运作模式流程 ▪ 运营模式层面的业 务子流程，因业务 场景不同而差异化 ▪ 线：工作流 ▪ 描述业务与IT系统 的交互过程/工作 流（可以结合特定 IT系统的） ▪ 点：业务/系统操作 手册 ▪ 基于特定IT系统的， 记录用户在IT系统中 的具体操作步骤/详 细规范 1级流程 2级流程 4级流程 5级流程 售后支持 财务 产品研发 供应链 人力资源 其他 市场营销 市场 营销 销售规 划 市场规 划 客户规 划 销售执行 市场推广执 行 客户维护 销售执行 销售业绩 确认与激励 价格审批 竞标管理 合同管理 商机管理 订单管理 渠道销售支持 渠道管理 商机管理 确认商机 竞争分析 分配商机 跟踪商机 关闭商机 分配商机流程 外部流程 一级领导 销售人员 20 对下属员工进行 评测 30 讨论与沟通自评 测评结果并记录 70 讨论和确定下年 度关键考核指标 （包括目标值） 80 提名合格人员的 相应升迁 40 绩效等级评定 10 进行自我评定 升迁管理 薪酬福利 CRM CRM CRM CRM 员工信息 线索管理 CRM 60 讨论和确定下年 度职业发展计划 CRM 职业发展计 划 二级领导 50 收集并公示绩效 等级评定 CRM ▪ 链：业务价值链 ▪ 业务流程主干 3级流程
- 5. 流程建模方法论－自上而下及自下而上方法 自上而下（Top-down approach） 自下而上（Bottom-up approach ） 方 法 首先构建流程全貌，然后层层分解到细 节流程 从细节流程入手，然后挑选、合 并进行处理，然后生成上一级流 程 优 点 能够建立流程体系的全貌，容易检验和 修订 可以避免流程的重复、重叠和不能进行 连接 最大限度的保证了流程的共享和复用 建立基于实际的流程应用 不 足 需要有清晰的level0框架作为输入 对原有流程体系进行较大的修改 不能看到流程的全貌 通过底层合并非常困难，很难形 成完整的流程体系 总 结 适合于建立To Be的业务流程建立 适合于基于现有流程（AS-IS） 建立 体系结构 项目的建模方法：从上而下建立流程高阶框架，自下而上进行流程匹配。兼顾流程的完整性和 业务场景的选择。
- 6. 设计切合业务模式的流程框架(1-4级流程模块)：三步法 6 业务场景 模式 销售路径 客户细分 销售模式 产品类别 业务场景模式 业 务 价 值 链 核心业务能 力 业 务 价 值 链 业务流程框 架 梳理业务场景模式 甄别核心业务能力 搭建差异化的流程框架 ▪ 从客户细分、销售路径 、销售模式与产品类型 等关键业务维度分析独 特业务场景和模式 ▪ 综合各业务场景，搭建核 心业务流程框架，到4级 流程模块（即业务能力/ 活动级） ▪ 针对不同业务，有选择性 地进行流程标准化和集约 化规范设计 ▪ 沿行业业务价值链，甄 别各环节核心业务能力， 如: – 渠道管理：渠道规 划开发、渠道绩效 管理 – 终端客户直销：产 品定价与溢价管理 1 2 3
- 8. 业务来源 己方 开发商 OEM业务 制造/经销/零售商 谁来提供服务 ？ 提供什么服务 ？ 提供给谁？ 服务提供 自有品牌业务 用户(个人、企业) 加盟商 产品事业部 客服热线 产品事业部 自有品牌业务 渠道商 服务内容 现场安装 配件更换、原厂技术指导 协作/信息互 通 服务咨询、维修1、危机事件处理 2 梳理业务模式，作为流程框架的基础 1
- 10. 核心业务模式与场景分析 B2B自有品牌直销 B2C自有品牌 零售经销 自有品牌代理经销 B2B制造商代工 a d f j B2C自有品牌电商经销 g 核心业务模式 主要业务场景 × 大客户竞 争性项目 式销售 大客户竞 争性协议 式销售 大客户代 理 合同订单 销售 普通客户 竞争性项 目式销售 普通客户 竞争性协 议式销售 普通客户 代理合同 订单销售 如：总部工程团购 （融和创） 如定制包销机 如零售分销 如一次性工程 项目采购 如统谈分签 渠道代理分销 如长期代工 如电商经销/代销 ~0% ~1% ~5% ~5% ~77% ~1% 自有品牌销司经销 e ~9% 销售公司分销 <1% 如销售公司工程团购 大客户(集团型) 竞争报价 项目订单 协议订单 合同订单 项目订单 协议订单 合同订单 代理协议 竞争报价 代理协议 普通客户 1 2 3 4 5 6 e6 f6 d3 a2 ~1% e4 f4 g6 如：融和创代工
- 12. L4流程模块描述及考核KPI （人力资源示例） 2 流程模块描述 绩 效 评 估 L4流程 • 员工绩效考评方案 • 员工绩效评估实施 员工考评 员工激励/约 束 • 员工绩效结果应用 • 员工绩效面谈 考核KPI • 绩效计划 制定率 • 绩效协议 签订率 • 绩效评估 结果完整 率 股份 • 人力资 源部 XX公司 • 人力资 源部 对应职能部门 XX公司 • 绩效面谈 覆盖率 • 绩效面谈 满意度 • 人力资 源部 • 人力资 源部 • 人力资 源部 • 营运与 人力资 源部 L3流程
- 13. L4级流程模块具体信息员工考评示例 2 三级流程 四级流程 业务目标 输入 输出 主要活动 关键业务逻辑规 则 描述 • 制定符合公司战略的绩效管理方案，提高生产力，支 持事业部战略目标的达成；同时重点关注员工个人和 组织的未来发展，通过挖掘和发展员工潜能来提升个 体绩效，进而持续提升组织的整体效能。 • 部门关键绩效考核指标 • 岗位描述 • 绩效考评方案 • 绩效考评结果 • 职业发展计划 • 制定绩效管理方案（干部绩效、其他员工绩效等方案） • 实施绩效评估工作（制定绩效计划、绩效评分、等级 评定等） • 升迁管理 绩 效 评 估 员工考评 员工激励与约束 • 绩效考评模式针对不同类别员工制定 - 高层干部 - 中层干部 - 基层MPA类员工 - 办公室O辅员工 - 其他O类员工 5级模块列表 • 绩效等级在每个部门均有固定且有一致的分配比例
- 14. L4流程要素 流程名称 流程编号 业务目标 输入 流程在企业内部的标准命名 描述 输出 主要活动 关键业务逻辑规 则 IT系统 要素 流程有且唯一的代号 对流程需要完成的业务功能的总结 流程运行所需要的数据、文档输入 作为流程运行的结果，输出的数据或文档 流程链路上，主要进行的业务操作 流程执行过程中，关键节点进行逻辑判断所依赖的规 则 承载流程运行的后台IT系统 2
- 15. L4级流程要素（报销流程示例） 2 业务目标 输入 输出 主要活动 关键业务逻 辑规则 描述 依据公司财务规定，完成对员工因公务活动产生的合理 费用的报销 费用明细(如: 金额、发生日期、地点，等) 相关票据(如: 发票、收据） 报销审批结果 报销支付 提交报销申请 业务经理审批 提交报销凭证 行政人员处理支付 IT系统 财务系统 业务经理基于报销规则审批 行政人员基于业务经理审批结果直接支付
- 16. L4流程清单示例 2
- 17. L4流程串接 - 建立业务视图 集成业务视图是 业务和IT分析的作战地图 总体业务视图 • 以管理诉求与业务 痛点为主线进行跨 领域端到端流程串 接 • 直观展现端到端业 务活动全景 • 突出业务主线，明 确业务活动关联关 系 • 聚焦业务主线流程拉 通 • 清晰展示业务衔接、 边界 • 帮助业务断点和影响 分析 • 促进业务改进提升分 析 • 基于业务活动的IT功 能和边界分析 IT方案 • 建立业务活动的数据 分析 • 识别流程断点 数据方案
- 18. L4流程串接 – 场景分析 1.4 装备到完工及中转 1.2 供应商备料与产线配送 1.1 工单发放触发送货通知 1.3 外租仓补货与产线配送 工 单 送 货 通 知 外租 仓 领料 单 完工 入 库单 领 料 单 中 转 单 送货 单 1.4 装备到完工及中转 1.2 供应商备料与产线配送 1.1 工单发放触发送货通知 1.3 外租仓补货与产线配送 工 单 送 货 通 知 外租 仓 领料 单 完工 入 库单 领 料 单 中 转 单 送货 单 项 目 机 会 D I FAE- DW FC申请 FC评审 采 购 订 单 价 格 输 出 申 请 报价 处理 入 库 处 理 处 库 处 理 询 价 处 理 Sales- DW 系统：项目和订单的关联缺失，无法构 建项目价值链； 业务：项目管理和基于项目过程业务信 息缺失； 1.1项目线 1.2Forecast线 1.4订单线 1.3项目关联订单线 1.5采购线 1.6客户询价线 系统：FC、FC审批、采购之间信息 未实行关联； 业务： FC业务过程中 销售、市场 、采购三者之间缺失清晰的责、 权制度； 系统：SAP中SO到OA中OQ价格匹配 缺失； 业务： 系统：采购评审缺失无，采购与 PMSC价格控制； 业务： 示例1 示例2
- 19. 分析业务场景 a.业务流程 b.业务场景清单 EPF场景 EPF L4串接 L5流程 业务运作现状
- 20. b.详细场景梳理 c.提炼主场景 业务视图 其他场景流程视图 家用：销司代理分销 – 年度协 议 + 订单 家用：销司工程团购 - 项目合同 + 订单 a.业务流集成高阶视 图 …… 设计业务视图
- 21. 流程拉通 – 断点分析 a.BI识别及设计 b.数据断点分析 数据CRUD分析 数据流分析 断点分析 业务主线分析 BI识别 关键BI业务设计 c.验证关键发现及 差距分析 关键发现
- 22. L1-L4流程框架示例 资金管理 资金计划 资金结算 现金管理 预算管理 预算制定 预算执行 分析 考核 税务管理 财务会计 应收管理 总账管理 管理会计 成本管理 收入确认 收款管理 对账管理 坏账管理 应收处置 信用管理 凭证处理 结账处理 关联交易 贸易型关 联交易 非贸易关 联交易 开票管理 发票管理 应付管理 供应商 费用报销 应计确认 应付确认 付款计划 员工费用 报销 付款管理 押金质保 金管理 罚扣款 管理 对账管理 资产管理 资产入账 资产折旧 资产调拨 资产盘点 资产处置 资产调整 在建工程 资产租赁 预付款 管理 项目成本 预测 成本定额 管理 采购定价 管理 项目成本 归集 项目成本 确认 成本维护 成本 考核 成本 分析 合并报表 股权架 构合并 管理架 构合并 公司信 息披露 财务分析 指标 制定 数据 分析 分析 报告 财务合规管理 财务政策&规 范制定 基础数据 维护 会计科目 制定 会计 稽查 资金计划 制定 资金预测 资金调拨 资金结算 信贷 管理 票据 管理 资金账户 管理 投融资管 理 内部融资 管理 外汇 管理 资金 分析 经营目标 确认 预算编制 与发布 过程 管理 预算 调整 预算 考核 预算 分析 税务 筹划 纳税 申报 税务 分析
- 23. L1-L4流程框架的使用-业务成熟度分析 资金管理 资金计划 资金结算 现金管理 预算管理 预算制定 预算执行 分析 考核 税务管理 财务会计 应收管理 总账管理 管理会计 成本管理 收入确认 收款管理 对账管理 坏账管理 应收处置 信用管理 凭证处理 结账处理 关联交易 贸易型关 联交易 非贸易关 联交易 开票管理 发票管理 应付管理 供应商 费用报销 应计确认 应付确认 付款计划 员工费用 报销 付款管理 押金质保 金管理 罚扣款 管理 对账管理 资产管理 资产入账 资产折旧 资产调拨 资产盘点 资产处置 资产调整 在建工程 资产租赁 预付款 管理 项目成本 预测 成本定额 管理 采购定价 管理 项目成本 归集 项目成本 确认 成本维护 成 本 考 核 成 本 分 析 合并报表 股权 架构 合并 管理 架构 合并 公司 信息 披露 财务分析 指标 制定 数据 分析 分析 报告 财务合规管理 财务政策& 规范制定 基础数据 维护 会计科目 制定 会计 稽查 资金计划 制定 资金预测 资金调拨 资金结算 信贷 管理 票据 管理 资金账户 管理 投融资管 理 内部融资 管理 外汇 管理 资金 分析 经营目标 确认 预算编制 与发布 过 程 管 理 预 算 调 整 预 算 考 核 预 算 分 析 税务 筹划 纳税 申报 税务 分析 有流程，但成熟度不高，但需要优化 流程很成熟 没有流程，成熟度很低
- 24. L1-L4流程框架的使用-信息化依赖分析 资金管理 资金计划 资金结算 现金管理 预算管理 预算制定 预算执行 分析 考核 税务管理 财务会计 应收管理 总账管理 管理会计 成本管理 收入确认 收款管理 对账管理 坏账管理 应收处置 信用管理 凭证处理 结账处理 关联交易 贸易型关 联交易 非贸易关 联交易 开票管理 发票管理 应付管理 供应商 费用报销 应计确认 应付确认 付款计划 员工费用 报销 付款管理 押金质保 金管理 罚扣款 管理 对账管理 资产管理 资产入账 资产折旧 资产调拨 资产盘点 资产处置 资产调整 在建工程 资产租赁 预付款 管理 项目成本 预测 成本定额 管理 采购定价 管理 项目成本 归集 项目成本 确认 成本维护 成 本 考 核 成 本 分 析 合并报表 股权 架构 合并 管理 架构 合并 公司 信息 披露 财务分析 指标 制定 数据 分析 分析 报告 财务合规管理 财务政策& 规范制定 基础数据 维护 会计科目 制定 会计 稽查 资金计划 制定 资金预测 资金调拨 资金结算 信贷 管理 票据 管理 资金账户 管理 投融资管 理 内部融资 管理 外汇 管理 资金 分析 经营目标 确认 预算编制 与发布 过 程 管 理 预 算 调 整 预 算 考 核 预 算 分 析 税务 筹划 纳税 申报 税务 分析 一般依赖 强依赖 无需系统支持
- 25. L1-L4流程框架的使用-信息化分布分析 资金管理 资金计划 资金结算 现金管理 预算管理 预算制定 预算执行 分析 考核 税务管理 财务会计 应收管理 总账管理 管理会计 成本管理 收入确认 收款管理 对账管理 坏账管理 应收处置 信用管理 凭证处理 结账处理 关联交易 贸易型关 联交易 非贸易关 联交易 开票管理 发票管理 应付管理 供应商 费用报销 应计确认 应付确认 付款计划 员工费用 报销 付款管理 押金质保 金管理 罚扣款 管理 对账管理 资产管理 资产入账 资产折旧 资产调拨 资产盘点 资产处置 资产调整 在建工程 资产租赁 预付款 管理 项目成本 预测 成本定额 管理 采购定价 管理 项目成本 归集 项目成本 确认 成本维护 成 本 考 核 成 本 分 析 合并报表 股权 架构 合并 管理 架构 合并 公司 信息 披露 财务分析 指标 制定 数据 分析 分析 报告 财务合规管理 财务政策& 规范制定 基础数据 维护 会计科目 制定 会计 稽查 资金计划 制定 资金预测 资金调拨 资金结算 信贷 管理 票据 管理 资金账户 管理 投融资管 理 内部融资 管理 外汇 管理 资金 分析 经营目标 确认 预算编制 与发布 过 程 管 理 预 算 调 整 预 算 考 核 预 算 分 析 税务 筹划 纳税 申报 税务 分析 用友NC
- 27. 业务流程的IT系统支撑优先级分析
- 29. 在不同的业务场景模式下，分解出差异化的流程模块 3 订单 获取 订单 会计 订单追 溯/可视 营销活动管理 渠道管理 定价和溢 价管理 渠道 激励 管理 呼叫 中心 服务 订单到 收款 计划到 交付 问题 到解 决 订单 交付 机会到项 目 项目到 订单 订单 获取 订单 会计 订单追 溯/可视 企业客户商机及批价管理 直销 激励 管理 订单 交付 直销 业务价值链流程示例 客户生命周期管 理 差异化领域 B2C业务场景下，聚 焦开展市场营销活动， 推动渠道销售增长 B2B业务场景下，关 注企业客户的商机进程 和特价审批，并制定相 应的客户销售规划 差异化说明 分销 根据销售通路的不同 ，部署相应激励管理机 制 “订单到收款”、“ 计划到交付”、“问题 到解决”，在二级流程 层面上，两个业务场景 差别不大 供应 链计 划 仓 储 物 流 寻 源 采 购 备 货 退 货 管 理 供应 链计 划 仓 储 物 流 寻 源 采 购 备 货 退 货 管 理 上门 服务 零部 件和 物流 管理 基础 服务 管理( 如: 质 保) 呼叫 中心 服务 上门 服务 零部 件和 物流 管理 基础 服务 管理( 如: 质 保) 概 念 计 划 开 发 质 控 发 布 下 市 概 念 计 划 开 发 质 控 发 布 下 市 a f 二级 一级
- 30. 4级流程(流程模块)可进一步细化至5级流程(流程图)– 实施绩效评估工作示例 人力资源 员工招聘 薪酬管理 绩效管理 培训及发展 人力资源规划 人才招聘战略 职业发展设计 劳动力计划 组织体系设计 外部招聘 内部招聘 临时员工招聘 薪酬/福利计划 薪酬/福利执行 员工考评 员工激励与约束 培训设计 培训管理和执行 员工考评 制定绩效 管理方案 实施绩效 评估工作 升迁管理 1级 2级 3级 4级 5级 步骤操作角色 操作步骤 步骤所用系统
- 31. 5级流程图建模的目的 – 通过流程图模型，降低现实中的复杂性，展示业务特性 模型 模型 ▪ 是现实的映像 ▪ 它只显示与解决给定问题相关的功能，从而降低了复杂性 ▪ 必须具备通用性和可转移性，即只需略作改动就可以用于类似的流程 ▪ 必须采用简单易懂的表示方式
- 32. 5级流程图建模的方法–通过标准化符号和规则，标准化业务流程描述 建模方法 ▪ 是一种经过明确定义的方法，用于完成某事或制作某物（如，蛋糕食谱） ▪ 它包括了指导使用此方法的每个人的规则（如，将面粉和鸡蛋混合在一 起） ▪ 该方法用来获得具备某些特质（如，质量）的最终产物，无论执行者是 谁（如，蛋糕的味道相同） ▪ 操作和结果具备可重复性（如，每个周末烘培蛋糕） ▪ 侧重于特定视角（如，原料和操作，而非混合机、擀面杖或烤盘等用过 的材料） 建模方法
- 33. 5级流程图建模的核心 – 通过5个 维度准确描述具体流程 活动 时间 参与人物/组 织 ▪ 流程中的行为列表和行为的结 果 ▪ 活动发生的时间/顺序 ▪ 组织/团队/个人按角色进行活动 维度 描述 数据/文档 工具 ▪ 流程步骤中涉及的输入，数据和 输出文档 ▪ 每个活动的工具载体，如某个IT 系统，或通过手动进行（包括电 子邮件，传真，电话等） 具体程 度
- 34. 5级流程图建模－画流程图的步骤 思考 落笔 检验 ▪ 咨询流程专家－由于流程专家对管理和设计流程非常熟悉，可以考虑 在讨论时直接手画流程并请专家确认 ▪ 确定边界－流程从何处开始何处结束？ ▪ 确定流程参与者－这个流程会涉及到哪些人？ ▪ 确认步骤－哪些动作需要先做，哪些后做，谁来做？ ▪ 确定判断点－有没有其他的方法可选？什么因素决定了要选择哪个方 式？ ▪ 用标准的流程标记画一个初始的流程，包括泳道和动作标记 ▪ 检查完整性－是不是所有的参与者都出现了？ ▪ 是不是所有的逻辑可能性都被考虑在内？有没有遗漏可能性？ ▪ 与专家交流，查看流程是否完整
- 35. 5级流程图建模－流程图示说明 描述 ▪ 代表流程的开始或结束 ▪ 执行时生成的业务活动或任务文档 ▪ 标明了活动和数据流的顺序按箭头指向方向运行 ▪ 流程中的一个点，在此处，由“是或否”的决定来影响接下来的 活动（见“相关箭头”） ▪ 流程列表内的其他流程（从本流程转入或转出） ▪ 作为处理流程的一部分被执行的业务活动或任务。 ▪ 右上角方形中代表在一个流程的活动/步骤中进行系统或系统步骤 操作的人 ▪ 右上角的“手动”字样表示流程外步骤，比如电子邮件交流 模块名称 流程开始 & 结束 文档 箭头 决定 外部流程 手动/系统活动 活动/步骤 ▪ 作为处理流程的一部分被执行的业务活动或任务。 图示 XX XX XX XX XX 开始/ 结束 XX ▪ 横向的“泳道”内包括了某一岗位所负责的所有活动 泳道
- 37. 5级流程图建模 －加入流程标记 员工 经理 行政 10 填写报销 申请 20 提交/修改 报销申请 开始 开始流程标记 沿着泳道图开始画流程，用箭 头表示先后顺序 每个流程都有一个编号并尽量 以一个动词开始
- 38. 40 申请符 合要求？ 不符合 符合 60 提交审批 通过的报销申 请 30 收到报销 申请 10 填写报销 申请 20 提交/修改 报销申请 员工 经理 行政 开始 50 通知员工 当一个流程需要一个决策判断 时，在相应决策人的泳道中加 入决策判断标记 画出判断之后的所有可能性 5级流程图建模 －加入流程标记
- 39. 5级流程图建模 －报销流程 10 填写报销申 请单 20 提交/修改 报销申请 30 收到报销申 请单 60 提交审批通 过的报销申请 单 符合 不符合 40 申请符合 要求？ 70 收到报销申 请单 80 存档 90 支付 报销系统 报销系统 手动 手动 手动 手动 报销系 统 报销系 统 50 通知员工 100 通知员工 报销系 统 报销系统 手动 结束 结束 员工 领导 行政 描述每个流程步骤是由系统还 是手动完成的 结束流 程标记
- 40. 5级流程图建模 －流程图检查事项 ▪ 移除所有没有被涉及到的泳道 ▪ 确保流程有一个起始点，有一个终点 ▪ 检查所有的判断中都穷尽了所有选项，并有箭头 通往下一步 ▪ 与流程参与者确认流程
- 41. 5级流程图建模 －第五级流程图详细说明示例 流程编号 实施绩效评估工作 流程编号 系统 输入 输出 流程步骤 流程描述 H R 业务部门 RA C I 业务规则 H R 经 理 绩 效 管 理 专 员 二 级 领 导 一 级 领 导 员 工 P o s i t i o n x x P o s i t i o n x x 流程编号 系统 输入 输出 流程步骤 流程描述 业务规则 10 进行自我评定 员工根据绩效评估报告首先进行自我评定 AR e-H R 制定绩效管 理方案 20 对下属员工进行 评测 一级领导根据绩效评估报告对下属员工进行测评 AR I e-H R 30 讨论与沟通自评 测评结果并记录 一级领导与下属员工就自评和测评的结果进行坦率的沟 通与讨论，并将讨论结果记录到绩效评估报告中 I AR R e-H R 40 绩效等级评定 二级领导与一级领导讨论决定员工绩效等级 AR R I 绩效等级在每个部门均有固定 且有一致的分配比例（详情参 见ｘｘ文档） e-H R 50 收集并公示绩效等级评定 H R绩效考核专员收集业务部门绩效评定并邮件公示S级 别员工 A R e-H R 薪酬福利； 员工信息 60 讨论和确定下年 度职业发展计划 讨论和确定职业发展计划，如需要培养哪些技能，获得 哪些支持 I AR R e-H R 职业发展计 划 70 讨论和确定下年 度关键考核指标 （包括目标值） 讨论和确定关键考核指标（包括目标值） I AR R e-H R 80 提名合格人员的 相应升迁 根据绩效考核结果和职业发展计划结果，一级领导提名 合格人员升迁 I I AR I 手动 升迁管理
- 42. 5级流程图建模 －画出泳道和主要参与者 谁负责（R = Responsible）,即负责执行任务的角色，他/她具体 负责执行此活动、解决问题 谁批准（A = Accountable）,即对活动负全责的角色 咨询谁（C = Consulted）,拥有完成项目所需的信息或能力的人 员 通知谁 (I =Informed), 应及时被通知结果的人员，却不必向他/ 她咨询、征求意见
- 43. THANK YOU