1. «Материально – техническое обеспечение как часть системы послепродажного обслуживания воздушных судов. Возможно ли создать современную российскую систему ППО для российских эксплантатов воздушных судов иностранного производства и российских самолетов нового поколения?» Москва , 2014
2. 2
*С учетом выбытия и увеличенного коэффициента использования для доведения до среднего западного стандарта
** Ан-148, Ту-204 / 214, SSJ-100 и MC-21. Иностранными поставщики предоставляют комплектующие для SSJ-100 и MC-21
*** Объем производства отечественных самолетов нового поколения еще не определен в связи с возможной задержкой в сертификации МС-21 и неопределенности в отношении Ан-148 и
Ту 204/214
Источник: Госкомстат, ежегодные отчеты авиакомпаний, МВФ
Гражданский авиапарк России и СНГ, кол-во ВС
1 387
1 516
В парке ведущих авиалиний РФ только современные ВС,
численность которых к 2020 г превысит 1200 ед.
Крупнейшие эксплуатанты РФ выводят
устаревшие отечественные ВС из парка
К 2020 г авиапарк РФ увеличится на 620
самолетов, из них 298 – иностранного пр-ва
0
20
40
60
80
100
120
140
+614%
+4% +127% +83%
Ютэйр
50%
7%
S7
Airlines
100%
44%
Трансаэр
о
93% 97%
Аэрофло
т
Доля иностранных ВС и SSJ в парке, %
95%
52%
2012
2007
Общий парк, 129 94 51 228
кол-во
1 338
595
1 215
3. 3
Рынок ТОиР и дистрибуции для современных ВС в РФ вырастет с $1,2 млрд в 2010 г до $2,4 млрд к 2020 г
* Delta и Southwest сообщают, что расходы авиакомпаний на ТОиР составляют 2-3% общих расходов
** Ан-148, Ту-204 / 214, Ил-114, Ил-96, SSJ-100 и MC-21
Источник: отчет Концерна «Авиационное оборудование»
К 2020 г рынок ТОиР для современных ВС в РФ удвоится и достигнет $2 млрд…
…рынок дистрибуции запчастей возрастет до $ 500 млн., из них $ 400 млн. для современных ВС
1,6
1,9
2,4
+50%
Рынок ТОиР пассажирского и грузового авиатранспорта, СНГ*, $ млрд.
Расходы на материалы и комплектующие для ТОиР для парка России и СНГ, $ млрд.
0,3
0,4
0,5
+70%
Отечественные другие
Отечественные нового поколения
Иностранные
Рынок ТОиР и дистрибуции растет, но российские компании не обладают полным перечнем необходимых услуг и компетенций
1
2
0,4
4. 4
Российские компании, выполняющие ТОиР
Источники: Сибирь Техник, открытые источники, отчет Концерна
Иностранные компании, выполняющие ТОиР российских самолетов
Авиакомпании
ВТС, S7 Инжиниринг, Сибирь Техник, Домодедово Техник, Аэрофлот АТБ – ДТО, Волга-Днепр Техник
БЛМЗ
(Литва)
Aлма-Ата Центр
(Казахстан)
(Все Турция)
(Китай)
UZBEKISTAN AIRWAYS TECHNICS
Доля рынка ТОиР российских самолетов, выполняемые Россией и иностранными государствами, %
50
100
0
Россия
Другие страны
ТОиР другое
(доля рынка 88%)
25
Ремонт колес и тормозов
(доля рынка 4%)
Линейное техобслуживание
(доля рынка 8%)
За исключением линейного обслуживания и ремонта колес и тормозов 75% ТОиР производится за рубежом
Затраты на ремонт двигателей,
ремонт компонентов,
выполнение тяжелых форм
обслуживания воздушных судов
5. 5
Рынок услуг по послепродажному обслуживанию. Виды сервисов, которые российские авиакомпании получают от зарубежных провайдеров.
Более 80% поставок компонентов осуществляется по принципу обмена, включая операции по поставке компонентов из возвратно обменного фонда (пула).
Поскольку в российском законодательстве отсутствует правовая основа для операций по обмену, данная услуга предоставляется зарубежными провайдерами.
Ежегодно российская экономика теряет более $ 250 млн. отсутствует
Материально-техническое обеспечение как часть системы послепродажного обслуживания, является одним из необходимых условия для развития отечественной отрасли.
6. 6
ATA Chapter
##
S7
SIBIR-TECHNIC
AVIAHELP
VTS
AIR CONDITIONING
21
AUTO FLIGHT
22
COMMUNICATIONS
23
ELECTRICAL POWER
24
EQUIPMENT/FURNISHINGS
25
FIRE PROTECTION
26
FLIGHT CONTROLS
27
FUEL
28
HYDRAULIC POWER
29
ICE AND RAIN PROTECTION
30
INDICATING/RECORDING SYSTEMS
31
LANDING GEAR
32
LIGHTS
33
NAVIGATION
34
OXYGEN
35
PNEUMATIC
36
WATER/WASTE
38
CONSOLE
43
AIRBORNE/AUXILIARY POWER
49
DOORS
52
FUSELAGE
53
NACELLES/PYLONS
54
STABILIZERS
55
WINDOWS
56
WINGS
57
POWER PLANT
71
ENGINE
72
ENGINE FUEL AND CONTROL
73
IGNITION
74
AIR
75
ENGINE CONTROLS
76
ENGINE INDICATING
77
EXHAUST
78
OIL
79
STARTING
80
114
137
19
1373
5149
2641
3767
6199
189
3408
5650
17171
14305
458
809
1102
738
5015
1140
630
2264
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
Компетенции российских предприятий по ТОиР в области ремонта и технического обслуживания авиакомпонетов.
Российский рынок услуг по ремонту компонентов является заложником российского таможенного и налогового законодательств.
Российские предприятия по ТОиР
Рейтинг, PN
7. 7
Почему схема обмена не работает в России?
Территория РФ
Иностранный поставщик АТИ и услуг по ремонту компонентов
Таможенная граница РФ
Широкий перечень компонентов на складе
Широкий перечень компонентов в Capability
Юрисдикция иностранного государства
Российские авиакомпании
Российский поставщик
Ограниченный перечень компонентов на складе
Ограниченный перечень компонентов в Capability
Территория российского права
Exchange agreement
Договор купли- продажи
Возможность осуществлять ремонт без участия третьих лиц
Вывоз неисправного компонента за рубеж
PBH
SCS
8. 8
Барьеры российского законодательства.
Вопросы налогового и бухгалтерского учета
Самолеты иностранного производства, эксплуатируемые российскими авиакомпаниями, для целей таможенного оформления являются иностранным товаром
Таможенные аспекты
Дополнительное таможенное оформление и дополнительное налогообложение при возврате неисправного компонента
Невозможность распоряжаться неисправными компонентами без согласования с таможенными органами
Услуга или постава?
Стоимость компонентов для учета как исправных, так и неисправных?
Налогообложение?
Выбор провайдера
?
9. 9
Обмен как условие развития отечественной системы послепродажного обслуживания.
Экспертиза в области ремонта компонентов иностранного производства как основа для развития отечественного производства
Локальные склады как условия для сокращения сроков поставки
Конкурентоспособность отечественных ВС на зарубежном рынке
Российский возвратно- обменный фонд (пул запасных частей)
Региональные склады
Локализация ремонта компонентов на российских предприятиях
Формирование единых стандартов для самолетов нового поколения отечественного производства и иностранных воздушных судов
Привлечение иностранного капитала
10. 10
Склад оснащен современным оборудование
для хранение и обработки грузов.
▪Эффективная площадь хранения: 1 700 кв. м.
▪Зона для хранения компонентов
выпущенных в свободное обращение
▪Таможенный склад
▪Клиентская поддержка - AOG DESK 24/7
▪ Доступ клиента к складским запасам- “stock on-line”
Месторасположение : аэропорт Шереметьево
Современное оборудование
Собственный автопарк позволяет обеспечить полный пакет логистических услуг и оперативную доставку компонентов в регионе московского аэроузла.
Собственный транспорт
ОАО «АСЦ «Авиационное оборудование» создало центр дистрибуции запасных частей для самолетов иностранного производства.
▪ Управление складскими запасами
▪ Оперативный учет при формирование партии
Система шрихкодирования
11. 11
Управление ремонтом
Компонентов
(собственный цех по ремонту колес и тормозов,
организация ремонта компонентов)
Полная логистическая поддержка (международная и внутренняя транспортная логистка)
Поставка компонентов и расходных материалов (более 5 000 RFQ в месяц )
Индивидуальные программы по обмену , PBH программы
Складская логистика и управление складскими запасами
( более
2 000 PN на складе )
- Airlines
- MRO
- Lessors
Центр Дистрибуции АСЦ предоставляет полный спектр услуг в сфере материально-технического обеспечения