Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
SlideShare a Scribd company logo

Как оффлайн выходит в онлайн

•
•
Александра Трубицына
Александра Трубицына

Как крупнейшие ритейлеры России используют интернет для работы с покупателями

1 of 28
Download to read offline
D insight AT A Как оффлайн выходит в онлайн Как крупнейшие ритейлеры страны используют интернет для работы с покупателями Федор Вирин Data Insight аналитика и консалтинг
D insight AT A Идея исследования Исследование Как оффлайн выходит в онлайн Подробный анализ того, что крупнейшие российские ритейлеры делают в интернете Детальный профиль по каждой компании, в т.ч.: • предлагаемые в интернет-магазине условия и статистика онлайн-продаж • контент и сервисы за пределом ecommerce- функционала • мобильные сервисы • активность в социальных сетях
D insight AT A Анализируемая выборка 100 крупнейших ритейл-компаний согласно исследованию INFOLine Retail Russia TOP-100. Тенденции 2014 года. Прогноз до 2018 года (вышло в феврале 2015 г.) Исключены: - Закрывшиеся сети (напр., Белый ветер, American Eagle) - Интернет-магазины без оффлайна (напр., Озон, Е96) Итого: 141 торговая сеть Объект исследования
D insight AT A 41 17 14 11 5 4 1 FMCG БТиЭ Fashion DIY Косметика Детские товары Универсальный Распределение по сегментам
D insight AT A Присутствие в онлайне
D insight AT A Форматы присутствия  Интернет-магазин – возможность онлайн-заказа  для заказа может быть доступна только часть ассортимента (Ашан)  Онлайн-каталог - отдельный от ИМ каталог ассортимента, доступного в оффлайн-точках  может дополнять ИМ (ЛеруаМерлен, METRO)  может включать функционал составления «списка покупок» (IKEA)  вариант скачиваемого прайс-листа (DNS)  Заказ по телефону как единственный вариант дистанционного заказа (Алые Паруса)
D insight AT A Интернет-магазин есть у 51% сетей 47 2 10 34 полноценный интернет-магазин промежуточные форматы* только онлайн- каталог** просто сайт * Продажа в онлайне только небольшой части ассортимента или заказ только по телефону ** Еще у 6 сетей есть и онлайн-каталог оффлайновой сети, и интернет-магазин
D insight AT A Проникновение по сегментам 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 FMCG Техника и элетроника Fashion DIY Другое нет ИМ есть ИМ 20% 57% 100% 64% 80%
D insight AT A Еще не пришли в e-commerce Среди торговых сетей, еще не запустивших онлайн-продажи 73% составляют FMCG-сети
D insight AT A Еще не пришли в e-commerce • Магнит – крупнейшая розничная сеть! • Пятерочка и другие сети X5 • Дикси • Лента • IKEA • Castorama • Центробувь • Глория Джинс • Улыбка радуги • Fix Price
D insight AT A Сайт без магазина  Горячая линия  Новости  Информация об акциях и спецпредложениях  Информация об отдельных товарах  Работа в компании  Подписка на рассылку  Мобильное приложение  Города присутствия  Информация для партнёров и инвесторов
D insight AT A Топ по посещаемости ikea.com hm.com magnit-info.ru lenta.com pyaterochka.ru gloria-jeans.ru centrobuv.ru fix-price.ru castorama.ru dixy.ru посещаемость сайта торговой сети посещаемость сайтов других сетей компании
D insight AT A Минимализм Сайты с минимумом информации для покупателей Примеры: nts-h.ru grinn-corp.ru avoska.ru
D insight AT A Наименее посещаемые FMCG У половины FMCG-сетей посещаемость сайта составляет менее 50 тыс. человек в месяц В том числе у четверти – менее 5 тыс. Другие категории Примеры сетей с посещаемостью сайтов менее 50 тыс. человек в месяц: ugdvor.ru / Южный двор, товары для дома r-ulybka.ru / Улыбка радуги, косметика baucenter.ru / DIY
D insight AT A Онлайн-достижения
D insight AT A Крупнейшие в онлайне Среди крупнейших (по количеству заказов) интернет-магазинов почти половина – это большие оффлайн-сети место в рейтинге интернет-магазинов по количеству дистанционных заказов ulmart.ru 3 citilink.ru 6 mvideo.ru 7 svyaznoy.ru 9 eldorado.ru 11
D insight AT A За пределами рынка БТиЭ: примеры сегмент # в онлайне – все категории # в онлайне – сегмент sportmaster.ru спорттовары 19 1 adidas.ru+reebok.ru одежда и обувь 44 8 letu.ru косметика 47 3 petrovichstd.ru DIY 50 2 dochkisinochki.ru, detmir.ru, korablik.ru товары для детей 70-80-е места 3-5 rivegauche.ru косметика 124 5 obi.ru, metrika.ru, superstroy.ru DIY около 200-го места 7-9 av.ru, 7kont.ru продукты питания около 225-го места 4-5
D insight AT A Среди ритейлеров из топ-100 есть компании, у которых онлайн-продажи составляют только от 5 до 50 в сутки. Примеры: - da-mart.ru / ГК Кировский, фуд-ритейл, Екатеринбург - shop.monetka.ru / Монетка, фуд-ритейл, Екатеринбург - snowqueen.ru / Снежная королева, fashion, вся Россия - sdvor.com / Строительный двор, DIY, Урал - domo.ru / ГК Domo, БТиЭ, Татарстан и др. - corpcentre.ru / Корпорация Центр, БТиЭ, Ижевск и др. Невзлетевшие
D insight AT A Онлайн-конверсия у оффлайновых ритейлеров в среднем выше, чем у чисто онлайновых конкурентов Медиана = 121% (относительно средней конверсии по интернет-магазинам соответствующей категории) Факторы: «+» узнаваемость бренда, лояльность, более высокое качество трафика «-» значительная часть посетителей сайтов ритейлеров приходит за информацией, а не за онлайн-покупками Конверсия
D insight AT A Конверсия Конверсия существенно (>X2) выше среднего по товарной категории Конверсия существенно ниже (<X/2) среднего по товарной категории Ulmart.ru Sportmaster.ru Technopoint.ru Petrovichstd.ru Oodji.com Auchan.ru Dns-shop.ru 7cont.ru Leroymerlin.ru Iledebeaute.ru
D insight AT A Доставка и самовывоз 35 13 Доставка и самовывоз Только доставка Особый случай:  ОБИ - доставка онлайн-заказов только по СПб и ЛО (с сентября 2015 г.), в Москве и других регионах - только самовывоз
D insight AT A Мобилизация
D insight AT A Освоение мобильных форматов 44 49 есть мобильный сайт и/или приложения нет ни мобильного сайта, ни приложений 21 29 26 3 0 5 10 15 20 25 30 Мобильный сайт * Приложение для iOS Приложение для Android Приложения под другие ОС * Подразумевается отдельная мобильная версия сайта, масштабируемость стандартного сайта под мобильные устройства не принималась во внимание
D insight AT A Или сайт, или приложения Среди торговых сетей, у которых есть хотя бы 1 мобильное приложение, у 72% есть версии и под iOS, и под Android – но только у 28% есть мобильный сайт И наоборот: среди тех, у кого есть мобильный сайт, только 43% выпустили хотя бы одно мобильное приложение моб. сайт iOS app android app
D insight AT A «Мобилизация» и ecommerce 32 16 Есть интернет-магазин 12 33 Нет интернет-магазина Есть мобильный функционал Нет мобильного функционала
D insight AT A Мобильность без онлайна, кейсы Магнит и Лента (полностью аналогичные кейсы): • нет интернет-магазина • есть приложения под iOS и Android (100K-500K установок) • функционал приложения на примере Android: - Акции - Карта магазинов - Список покупок - Пожелания - Вакансии (у Ленты) IKEA и H&M: • Клиентам доступны приложения головных международных компаний - Каталог - Карта магазинов - Возможность заказа (H&M) или получения информации о товаре по штрих-коду (IKEA)
D insight AT A Анонс Выход отчета Топ 100 российского ритейла в интернете запланирован на декабрь 2015 г. Предзаказ полной версии отчета: www.datainsight.ru/top100offline или a@datainsight.ru
D insight AT A Первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях, консалтинге и аналитике в области Интернета и электронной торговли Где все это можно узнать: a@datainsight.ru +7 495 5405906 Борис Овчинников b@datainsight.ru Федор Вирин f@datainsight.ru Что такое Data Insight?

More Related Content

Как оффлайн выходит в онлайн

  • 1. D insight AT A Как оффлайн выходит в онлайн Как крупнейшие ритейлеры страны используют интернет для работы с покупателями Федор Вирин Data Insight аналитика и консалтинг
  • 2. D insight AT A Идея исследования Исследование Как оффлайн выходит в онлайн Подробный анализ того, что крупнейшие российские ритейлеры делают в интернете Детальный профиль по каждой компании, в т.ч.: • предлагаемые в интернет-магазине условия и статистика онлайн-продаж • контент и сервисы за пределом ecommerce- функционала • мобильные сервисы • активность в социальных сетях
  • 3. D insight AT A Анализируемая выборка 100 крупнейших ритейл-компаний согласно исследованию INFOLine Retail Russia TOP-100. Тенденции 2014 года. Прогноз до 2018 года (вышло в феврале 2015 г.) Исключены: - Закрывшиеся сети (напр., Белый ветер, American Eagle) - Интернет-магазины без оффлайна (напр., Озон, Е96) Итого: 141 торговая сеть Объект исследования
  • 6. D insight AT A Форматы присутствия  Интернет-магазин – возможность онлайн-заказа  для заказа может быть доступна только часть ассортимента (Ашан)  Онлайн-каталог - отдельный от ИМ каталог ассортимента, доступного в оффлайн-точках  может дополнять ИМ (ЛеруаМерлен, METRO)  может включать функционал составления «списка покупок» (IKEA)  вариант скачиваемого прайс-листа (DNS)  Заказ по телефону как единственный вариант дистанционного заказа (Алые Паруса)
  • 7. D insight AT A Интернет-магазин есть у 51% сетей 47 2 10 34 полноценный интернет-магазин промежуточные форматы* только онлайн- каталог** просто сайт * Продажа в онлайне только небольшой части ассортимента или заказ только по телефону ** Еще у 6 сетей есть и онлайн-каталог оффлайновой сети, и интернет-магазин
  • 8. D insight AT A Проникновение по сегментам 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 FMCG Техника и элетроника Fashion DIY Другое нет ИМ есть ИМ 20% 57% 100% 64% 80%
  • 9. D insight AT A Еще не пришли в e-commerce Среди торговых сетей, еще не запустивших онлайн-продажи 73% составляют FMCG-сети
  • 10. D insight AT A Еще не пришли в e-commerce • Магнит – крупнейшая розничная сеть! • Пятерочка и другие сети X5 • Дикси • Лента • IKEA • Castorama • Центробувь • Глория Джинс • Улыбка радуги • Fix Price
  • 11. D insight AT A Сайт без магазина  Горячая линия  Новости  Информация об акциях и спецпредложениях  Информация об отдельных товарах  Работа в компании  Подписка на рассылку  Мобильное приложение  Города присутствия  Информация для партнёров и инвесторов
  • 13. D insight AT A Минимализм Сайты с минимумом информации для покупателей Примеры: nts-h.ru grinn-corp.ru avoska.ru
  • 14. D insight AT A Наименее посещаемые FMCG У половины FMCG-сетей посещаемость сайта составляет менее 50 тыс. человек в месяц В том числе у четверти – менее 5 тыс. Другие категории Примеры сетей с посещаемостью сайтов менее 50 тыс. человек в месяц: ugdvor.ru / Южный двор, товары для дома r-ulybka.ru / Улыбка радуги, косметика baucenter.ru / DIY
  • 16. D insight AT A Крупнейшие в онлайне Среди крупнейших (по количеству заказов) интернет-магазинов почти половина – это большие оффлайн-сети место в рейтинге интернет-магазинов по количеству дистанционных заказов ulmart.ru 3 citilink.ru 6 mvideo.ru 7 svyaznoy.ru 9 eldorado.ru 11
  • 17. D insight AT A За пределами рынка БТиЭ: примеры сегмент # в онлайне – все категории # в онлайне – сегмент sportmaster.ru спорттовары 19 1 adidas.ru+reebok.ru одежда и обувь 44 8 letu.ru косметика 47 3 petrovichstd.ru DIY 50 2 dochkisinochki.ru, detmir.ru, korablik.ru товары для детей 70-80-е места 3-5 rivegauche.ru косметика 124 5 obi.ru, metrika.ru, superstroy.ru DIY около 200-го места 7-9 av.ru, 7kont.ru продукты питания около 225-го места 4-5
  • 18. D insight AT A Среди ритейлеров из топ-100 есть компании, у которых онлайн-продажи составляют только от 5 до 50 в сутки. Примеры: - da-mart.ru / ГК Кировский, фуд-ритейл, Екатеринбург - shop.monetka.ru / Монетка, фуд-ритейл, Екатеринбург - snowqueen.ru / Снежная королева, fashion, вся Россия - sdvor.com / Строительный двор, DIY, Урал - domo.ru / ГК Domo, БТиЭ, Татарстан и др. - corpcentre.ru / Корпорация Центр, БТиЭ, Ижевск и др. Невзлетевшие
  • 19. D insight AT A Онлайн-конверсия у оффлайновых ритейлеров в среднем выше, чем у чисто онлайновых конкурентов Медиана = 121% (относительно средней конверсии по интернет-магазинам соответствующей категории) Факторы: «+» узнаваемость бренда, лояльность, более высокое качество трафика «-» значительная часть посетителей сайтов ритейлеров приходит за информацией, а не за онлайн-покупками Конверсия
  • 20. D insight AT A Конверсия Конверсия существенно (>X2) выше среднего по товарной категории Конверсия существенно ниже (<X/2) среднего по товарной категории Ulmart.ru Sportmaster.ru Technopoint.ru Petrovichstd.ru Oodji.com Auchan.ru Dns-shop.ru 7cont.ru Leroymerlin.ru Iledebeaute.ru
  • 21. D insight AT A Доставка и самовывоз 35 13 Доставка и самовывоз Только доставка Особый случай:  ОБИ - доставка онлайн-заказов только по СПб и ЛО (с сентября 2015 г.), в Москве и других регионах - только самовывоз
  • 23. D insight AT A Освоение мобильных форматов 44 49 есть мобильный сайт и/или приложения нет ни мобильного сайта, ни приложений 21 29 26 3 0 5 10 15 20 25 30 Мобильный сайт * Приложение для iOS Приложение для Android Приложения под другие ОС * Подразумевается отдельная мобильная версия сайта, масштабируемость стандартного сайта под мобильные устройства не принималась во внимание
  • 24. D insight AT A Или сайт, или приложения Среди торговых сетей, у которых есть хотя бы 1 мобильное приложение, у 72% есть версии и под iOS, и под Android – но только у 28% есть мобильный сайт И наоборот: среди тех, у кого есть мобильный сайт, только 43% выпустили хотя бы одно мобильное приложение моб. сайт iOS app android app
  • 25. D insight AT A «Мобилизация» и ecommerce 32 16 Есть интернет-магазин 12 33 Нет интернет-магазина Есть мобильный функционал Нет мобильного функционала
  • 26. D insight AT A Мобильность без онлайна, кейсы Магнит и Лента (полностью аналогичные кейсы): • нет интернет-магазина • есть приложения под iOS и Android (100K-500K установок) • функционал приложения на примере Android: - Акции - Карта магазинов - Список покупок - Пожелания - Вакансии (у Ленты) IKEA и H&M: • Клиентам доступны приложения головных международных компаний - Каталог - Карта магазинов - Возможность заказа (H&M) или получения информации о товаре по штрих-коду (IKEA)
  • 27. D insight AT A Анонс Выход отчета Топ 100 российского ритейла в интернете запланирован на декабрь 2015 г. Предзаказ полной версии отчета: www.datainsight.ru/top100offline или a@datainsight.ru
  • 28. D insight AT A Первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях, консалтинге и аналитике в области Интернета и электронной торговли Где все это можно узнать: a@datainsight.ru +7 495 5405906 Борис Овчинников b@datainsight.ru Федор Вирин f@datainsight.ru Что такое Data Insight?