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    Caso Sector de Bebidas Gaseosas

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    Ricardo Túpac
    Este documento resume el mercado de bebidas gaseosas en Perú. Se describe el consumo, exportación e importación de gaseosas, así como las principales empresas embotelladoras. También se explica la estructura del mercado industrial, el proceso productivo, y la cadena de producción de envases. Finalmente, se incluye un análisis del diamante de Porter y oportunidades para mejorar la oferta de valor en este sector.

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    Caso Sector de Bebidas Gaseosas

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    Ricardo Túpac
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    Este documento resume el mercado de bebidas gaseosas en Perú. Se describe el consumo, exportación e importación de gaseosas, así como las principales empresas embotelladoras. También se explica la estructura del mercado industrial, el proceso productivo, y la cadena de producción de envases. Finalmente, se incluye un análisis del diamante de Porter y oportunidades para mejorar la oferta de valor en este sector.

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    Este documento resume el mercado de bebidas gaseosas en Perú. Se describe el consumo, exportación e importación de gaseosas, así como las principales empresas embotelladoras. También se explica la estructura del mercado industrial, el proceso productivo, y la cadena de producción de envases. Finalmente, se incluye un análisis del diamante de Porter y oportunidades para mejorar la oferta de valor en este sector.

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    Caso Sector de Bebidas Gaseosas

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    Ricardo Túpac
    Este documento resume el mercado de bebidas gaseosas en Perú. Se describe el consumo, exportación e importación de gaseosas, así como las principales empresas embotelladoras. También se explica la estructura del mercado industrial, el proceso productivo, y la cadena de producción de envases. Finalmente, se incluye un análisis del diamante de Porter y oportunidades para mejorar la oferta de valor en este sector.

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    de 26

    CASO: SECTOR DE BEBIDAS GASEOSAS

    Ricardo Tpac

    ndice
    1. Mercado de Gaseosas Per
    Consumo Exportacin Importacin Embotelladoras

    2. Mercado Industrial
    Estructura del Mercado Industria

    3. Proceso Productivo de Gaseosas


    Obtencin de agua tratada Elaboracin de Jarabes Control de Calidad del Proceso

    4. Cadena Productiva de Envases


    Industria del Vidrio Industria del Plstico Industria Metlica

    5. Diamante de Porter 6. Oferta de Valor Ricardo Tpac

    1
    MERCADO DE GASEOSAS
    Per

    Ricardo Tpac

    Mercado de Gaseosas en el Per


    Tendencia creciente moderada de consumo de gaseosas 1,500 millones de litros en el 2008 y 1,600 millones de litros en el 2009. Per, pas con menor consumo per-cpita en la regin. Mrgenes de utilidad reducidos por la elevada competencia al interior de la industria. Las empresas se concentran en la eficiencia de costos de produccin. Crecimiento en consumo de bebidas saludables. Principales embotelladoras tienen su propia red de distribucin

    Ricardo Tpac

    Mercado de Gaseosas en el Per


    Consumo de Gaseosas
    Gaseosa Regular
    Pepsi, 8% Otros, 11% Inca Kola, 38%

    Dnde Compran?

    96%
    Bodegas

    Kola Real, 10%

    Coca Cola, 33%

    3%
    Supermercados

    Fuente: Ipsos Apoyo SA 2009 Elaboracin Propia

    Ricardo Tpac

    Mercado de Gaseosas en el Per


    Consumo de Gaseosas
    Gaseosa Light
    Sprite, 3% Pepsi, 3%

    Dnde Compran?

    83%
    Bodegas
    Coca Cola, 68%

    Inca Kola, 26%

    15%
    Supermercados

    Fuente: Ipsos Apoyo SA 2009 Elaboracin Propia

    Ricardo Tpac

    Mercado de Gaseosas en el Per


    Importacin de Gaseosas
    Ecuador, 3% EE.UU., 23% Otros, 2%

    Exportacin de Gaseosas
    Pases Canada, Resto, 2% 1% Bajos, 2% Japn, 6%

    Mxico, 72%

    Chile, 89%

    Chiva Cola
    Marca ms importada

    Emb. San Miguel


    Principal Exportador

    Ricardo Tpac

    Embotelladora de Gaseosas en el Per


    Participacin de Mercado
    Otros, 8%
    JR Lindley (incluye ELSA)

    Principales Embotelladoras y Marcas


    Empresa Marca
    Inca Kola, Inca Kola Light, Coca Cola, Coca Cola Light, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite, Sprite Zero, Crush, Canada Dry, Kola Inglesa Kola Real, Oro, Big Cola, First Guaran, Viva Backus, Sabor Pepsi-Cola, Concordia, Triple Kola, Seven Up y Mirinda Isaac Kola, Per Cola

    Ajeper, 13%

    Ambev (Rivera), 19%

    JR Lindley (ELSA), 60%

    Ajeper Backus y Jhonston Ambev Son Jorge

    Ricardo Tpac

    2
    MERCADO INDUSTRIAL
    BEBIDAS GASEOSAS

    Ricardo Tpac

    Estructura del Mercado Industrial


    Cultivo de Caa de Azcar Industria del Plstico Industria del Vidrio Industria Metalrgica

    Industria de productos Qumicos

    Industria Azucarera

    Industria de Envases

    Mercado Externo

    Industria de Gaseosas Distribuidoras

    Publicidad y Marketing

    Bodegas

    Fast Food y Cines

    Supermercados

    Restaurantes

    Mercados de Abastos

    Ricardo Tpac

    Estructura del Mercado Industrial


    Agua Agua Extrada Plantaciones

    Jarabes

    Industria Azucarera Agricultores Industria Petroqumica Industria del Gas Empresas Recicladoras

    CO2

    Envases

    Industria Vidrio, Plstico, Metal

    Equipos produccin vidrio

    Chapa

    Industria Siderrgica

    Minera

    Ricardo Tpac

    3
    PROCESO PRODUCTIVO
    BEBIDAS GASEOSAS

    Ricardo Tpac

    Proceso Productivo
    Agua Extrada pozo Propio

    Agua

    Azcar CO2 Embotellado

    Jarabe Simple

    Purificacin

    Agua Tratada Jarabe Terminado Preservantes Filtrado de Arena

    Colorantes

    Filtrado de Carbn Activado

    Ricardo Tpac

    Proceso Productivo
    Obtencin de Agua Tratada
    Retiene partculas de cualquier tipo que no haya sido eliminado Retiene todas las partculas que quedan en el agua

    Agua extraida

    Filtro Pulidor

    Filtrado de Carbn Activado

    Filtrado de Arena

    Sedimentacin

    Retiene las sustancias de naturaleza gaseosa como el cloro residual, eliminacin de sabor y olor

    Purgas Continuas Sulfato de Aluminio

    Ricardo Tpac

    Proceso Productivo
    Elaboracin de Jarabes Terminados
    Agitar Constantemente Escencias Retienen partculas extraas Filtro por capas Verticales Colorantes Sabor 1 Jarabe Terminado Azcar Agua Tratada

    Saborizantes
    Sabor 2 Jarabe Simple

    Blanca Industrial

    Reposar por 12 horas como mnimo

    Sabor n Reposo

    Ricardo Tpac

    Proceso Productivo
    Control de Calidad del Proceso
    Concentracin o densidad del Jarabe
    Eleccin al azar de botellas envasadas Eliminacin del gas de la muestra Verificacin de densidad del jarabe

    Cada 30

    Agitacin Constante

    Uso de densmetro y termmetro Fahrenheit

    Carbonatacin
    Eleccin al azar de botellas envasadas Perforacin de la tapa con equipo especial Determinacin del volumen de carbonatacin de la bebida

    Se agita por 25

    Medicin de presin A travs de los valores de presin y temperatura

    Ricardo Tpac

    Proceso Productivo
    Control de Calidad del Proceso
    Pruebas del Agua
    Sabor y Olor Turbidez Algas y protozo, levadura y mohos Alcalinidad Dureza Total

    No debe tener olor ni sabor

    Mximo 5.0 PPM

    No debe tener ninguno

    Neutraliza el cido de la bebida

    Trabajo de ablandadores

    Lavado de Envases
    Causticidad Residuo de detergente

    Temperatura de soluciones

    Suciedad y Mohos

    Botella limpia sin residuos custicos

    Verificacin de temperatura de limpieza

    Pruebas con azul de metileno

    Ricardo Tpac

    4
    Cadena Productiva
    Fabricacin de Botellas

    Ricardo Tpac

    Industria del Vidrio


    Fabricacin de Botellas
    Arena Slice

    Feldespato

    Materia Prima Primaria


    Carbonato Sodio

    Caliza

    Canteras Minas

    Descolorizantes

    Materia Prima Secundaria

    Sulfato Sodio

    Selenio

    Hierro

    Empresas Recicladoras

    Carbn

    Cromita

    Cobalto

    Materia Prima Terciaria


    Envases Equipos produccin vidrio

    Ricardo Tpac

    Industria del Plstico


    Exportacin de Productos Finales Industrias y Sectores Industria Plstica Industria Petroqumica Refineras

    Alimentos

    Semiterminados

    Polietileno de Alta y Baja Densidad

    Petrleo

    Construccin

    Envases y Embalajes

    Polipropileno

    Gas Automotriz Tuberas, Sanitarios y Otros Poliestireno

    Artculos para uso no Domestico


    Fuente: Maximixe 2009 Elaboracin Propia

    Policloruro de Vinilo PVC

    Usuario Final

    Resto

    Tetracloruro de Polietileno PET

    Ricardo Tpac

    Industria del Plstico


    Principales Productos
    Envases para gaseosas, aguas envasadas, bebidas isotnicas, jugos, aceites, agua mineral, cosmticos, bolsas, bandejas para microondas, cintas de video y audio, fibras textiles y geotextiles Envases para harina de pescado, geomembranas, pelculas para alimentos, bolsas tejidas, hilos, cabos, jeringas descartables, tapas, bazar y menaje, baldes para pintura, fibras para tapicera, paales descartables, cajas de batera y mantas sintticas

    PET
    Juguetes, carcasas de radio y televisin, instrumentos mdicos, menajes domsticos, pelculas protectoras, reflectores de luz, interiores de frigorficos, embalajes de alimentos, cubiertas de construccin, botellas y sus tapones, contenedores y partes de la estructura del automvil

    Cables, alambres, juguetes y artculos deportivos, bolsas plsticas, botellas, tapas, baldes, fibras, fibras estirables, superficies deportivas artificiales y muebles para patio

    PVC

    Perfiles para marcos y puertas, caos para desage, mangueras, tuberas, juguetes, envolturas para golosina, blster, bolsas para sangre, botellones de agua y catteres

    Ricardo Tpac

    Industria Metlica
    Productos Industrias Relacionadas Industria del Enlatado Insumos

    Atn, caballa, jurel,

    Conservas pesqueras Mquinas Enlatadoras

    Gaseosa, cerveza

    Bebidas Hojalata

    Caf, comida,

    Conserva de alimentos

    Ensamblado

    Barnizado

    Corte

    Leche evaporada

    Leche Sector Energtico

    Alcachofa, pimiento,

    Agroindustria

    Aluminio

    Pinturas, pegamentos,

    Qumicos

    Energa Elctrica

    Fuente: Maximixe 2009 Elaboracin Propia

    Ricardo Tpac

    5
    Diamante de Porter
    Sector Gaseosas

    Ricardo Tpac

    Diamante de la Competitividad
    Barrera de Entrada: Mediana
    - Grandes competidores con fuerte respaldo financiero - Alta inversin para competir al nivel de las grandes empresas - Canales de distribucin eficientes - Alta competencia con precios bajos - Uso de tecnologa para controles de calidad del producto

    Nuevos Participantes
    Ingreso de Nuevos Competidores

    Rivalidad del Sector: Alta


    - Grandes competidores actuales: Coca Cola e Inca Kola (JR Lindley), Kola Real (Aje), Guaran (Backus), Pepsi-Cola (Ambev) - Presencia de marcas B-brands: Isaac Kola., Per Cola, Triple Kola, Sabor de Oro, - Presencia de marcas regionales: Casinelli y Concordia en el norte y Kola Escocesa en el Sur Poder de Negociacin

    Proveedores

    Poder de Negociacin

    Competencia en la Industria

    Compradores

    Poder de Negociacin de Proveedores: Mediana


    - Costos de produccin concentrados en azcar, agua, Riesgo de Productos envases. Sustitutos - Nulo poder de negociacin en la compra de azcar, se puede mejorar precios con la produccin local - Nmero reducido de productores de envases PET (San Miguel Industrial y Amcor Pet Packaging) y envases de Productos vidrios (Owens Illinois)

    Poder de Negociacin de Compradores: Alto


    - Existe gran variedad de bebidas carbonatadas, tanto regulares como versiones dietticas (light) - Los consumidores tienen amplias alternativas de eleccin (calidad y precios) - El consumidor es sensible al precio.

    Sustitutos

    Riesgo de Sustitucin: Alto


    - Se da a travs de refrescos por precio y rendimiento (en los segmentos de bajos ingresos). Otras bebidas de bajos precios como las bebidas ctricas, isotnicas, aguas embotelladas simples y nctares. - A travs de jugos y nctares, aguas embotelladas y enriquecidas, bebidas energizantes) en los segmentos de alto y mediano ingreso

    Fuente: Maximixe 2009

    Ricardo Tpac

    6
    Oferta de Valor
    Sector Gaseosas

    Ricardo Tpac

    Oferta de Valor
    Es posible desarrollar la demanda de gaseosas, a travs de:
    Optimizacin de canales de distribucin en provincias Nuevos productos con atributos beneficiosos para la salud Presentaciones atractivas

    Expansin de empresas en el mercado provincias por el bajo nivel de consumo per-cpita. Incrementar el valor agregado segn gustos y preferencias zonales en el pas Potenciar la relacin calidad/precio
    Ricardo Tpac

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