1. DEFINICIN DEL NEGOCIO.

Lo que se inici hace 30 aos como una pequea jugueria en la tercera

cuadra de la Avenida Girldez (Av. Girldez 361 Huancayo), logr con
esfuerzo y dedicacin, convertirse en una importante industria de alimentos. Hoy
PROCESADORA DE ALIMENTOS VELSQUEZ SAC cuyo nombre
comercial es PROAVEL SAC y su marca LALOS, ampliamente reconocida
por su calidad., siendo el propietario de la empresa el Sr. lvaro Humberto
Velsquez Dvila, la pasin por el trabajo y la dedicacin le asegurarn un
servicio serio, al igual que un producto delicioso en la actualidad cuenta con 9
trabajadores; esta empresa ofrece los siguientes productos:
-EN PANADERIA:
Molde americano, molde integral, pan francs, croissant, centeno,
ciabatta, bollitos, caramanduca, baguette yema entre otros una gran gama
de productos en panadera.
-

EN PASTELERA:
Cachito de manjar , empanadas de pollo carnes queso mixto ,

tartaletas de frutas ,muft , queque ingls ,

pionono ,alfajores ,

arrolladitos de jamn , torta baadas en masa elstica , torta con

decoraciones de chantill clsicas etc.
2. VISIN.
Seguir siendo la empresa panificadora lder en la regin Junn continuar
creciendo en nmero de puntos de venta, tener al mejor personal calificado,
establecer programas de mejora continua en todas nuestras producciones y
distribuciones. Seguir generando oportunidades de empleo y que nuestro
personal cuente con un proyecto de desarrollo para su crecimiento dentro de la
organizacin mejorar cada da los procedimientos de produccin, productividad

y eficiencia. Aumentar el nmero de clientes que nos visitan en nuestras

unidades dando cada vez mejor servicio y la mayor atencin.

3. MISIN.
Consolidarnos como la mejor panadera y pastelera, somos reconocidas
por su calidad, concepto, perfil y presentacin en rea de ventas, con los ms
altos estndares de calidad higiene y servicio al cliente. Una empresa que se
distingue en su gnero, colaborar en el crecimiento del pas generando fuentes
de empleo.
4. FACTOR ECONMICO.
a) Nivel de Ingresos del consumidor
Respecto a la situacin econmica que atraviesan los consumidores,
analizaremos en primer lugar el nivel de ingresos, segn INEI, la
remuneracin promedio mensual de los ejecutivos asciende a 5840
Nuevos Soles, la de los empleados asciende a 2047 nuevos Soles y la
de los Obreros se encuentra sobre los 1420 Nuevos Soles, con una
tendencia de mejoramiento del sueldo promedio con base en el ao
2013.
REMUNERACION PROMEDIO MENSUAL SEGN CATEGORIA
CATEGORIA
2006
2007
2013
OCUPACIONAL
EJECUTIVO
4654.70
4132
5840
EMPLEADO
1329.95
1381.70
2047
OBREROS
654.53
697.70
1423
http://www.mintra.gob.pe
Considerando que la poblacin de inters para la empresa, se
encuentra inmersa en las dos primeras categoras ocupacionales y
hasta en la tercera, la empresa puede ver como una oportunidad al

grupo de ejecutivos, ya que los sueldos que perciben han tenido un

aumento significativo en el transcurso de los aos, sin embargo el
grupo de los empleados que es un grupo considerable y el de los
obreros

no debe ser descuidado por la empresa. En general, la

implicancia de este indicador se puede considerar como favorable

para la empresa porque el consumo diario de pan en estos sectores es
alto.
5. CANASTA FAMILIAR.
La estructura de la Canasta Familiar para el clculo del ndice de
precios al Consumidor con base en el ao 2014= 100% est
conformada por ocho grupos, de ellos el grupo que tiene la mayor
ponderacin es Alimentos y Bebidas con un 47.50 % seguido en
orden de importancia por Transporte y Comunicaciones con un
12.40% y el grupo con menor ponderacin es Vestido y Calzado con
un 2.90 %.

Grfico N 1

Esta canasta familiar considera todos los productos que adquiere mes
a mes cada hogar, l pan y pastelera en general est considerado en
el primer rubro de Alimentos y Bebidas. Sin embargo este dato solo
nos ser de inters cuando calculemos cuanto de este porcentaje es lo
que realmente se destina al consumo de la panadera en general, para
ello nos remitimos a las encuestas realizadas por el grupo de trabajo
en la que los consumidores detallan que en su mayora que consumen
panadera con una alta frecuencia.
6. NIVELES SOCIO ECONMICOS.
Los niveles socioeconmicos, ayudan a determinar el potencial de
mercado, ya que la empresa es una Panadera y Pastelera cuyos
precios son mayores a otras panaderas como: Tortas Argui, La
moderna, Bimbo, que estn dirigidos a segmentos con menor nivel de
ingresos, exponemos a continuacin los NSE medio, medio alto y
alta de la ciudad de Huancayo segn nmero de hogares.

Poblacin de la ciudad de Huancayo Estrato

Distrito
Huancayo-

Socioeconmico (Solo Urbano)

Medio
Medio Alto

Alto

798

260

3019

1634

143

2939

1670

142

Chilca
Huancayo- El
Tambo
HuancayoHuancayo
FUENTE: INEI Informacin Censal 1993

Como se aprecia en el cuadro anterior, el mercado tiene un potencial

alto sobre todo en las familias de los distritos de Huancayo y El
Tambo.
7. PRODUCCIN DE TRIGO EN EL PER.
Para el presente anlisis situacional de la panadera y pastelera Lalo
S, es de suma importancia, evaluar el estado actual de la
produccin de trigo ya que esta es materia prima para la elaboracin
del insumo bsico que necesita la empresa la harina, podemos
afirmar que con los ltimos datos que recolectamos la produccin de
trigo va en aumento asimismo el rendimiento entre los periodos 2011
al 2012 (Ministerio de Agricultura)

Segn el cuadro anterior la mayor cantidad de la produccin de trigo

en el Per se realiza en La Libertad, y considerando que la mejor
manera sera transportar la materia prima de las distribuidoras de ese

lugar asumiramos un gasto por flete ms elevado que variara el

precio.

8. NDICES DE PRECIOS.
A nivel de grandes grupos de consumo, en el ao 2013, Transporte y
Comunicaciones alcanzo una variacin porcentual acumulada de 1.47
%, seguido de Muebles enseres y vivienda con un 0.11 % y siendo la
menor variacin Alimentos y bebidas con un -0.20 %.
GRAFICO N 3

La variacin del precio en un grupo repercute en los dems grupos de

consumo, desde el punto de vista de la empresa en anlisis, ya que se
encuentra en un lugar cercano a Huancayo, la mayora de empresas
distribuidoras de harina se sitan en un lugar relativamente lejos y
para tenerlos en el almacn nos producir un costo adicional.
Por otro lado la variacin del precio que bsicamente le interesa a la
empresa, es el del insumo principal, la harina de trigo, a
continuacin veamos sus variaciones significativas:

Se

ha

pronosticado que para los prximos meses, el trigo tender a subir de

precio, esto constituye una amenaza para la estructura de los costos

de la empresa puesto que reducir sus utilidades conforme el precio

de este insumo se incremente.

9. FACTOR COMPETITIVO.
Dentro del sector competitivo, podemos indicar que son muchas las
empresas que se encuentran inmersos en este giro de negocio, sin
embargo son pocos los que brindan la calidad exigida para atender al
grupo objetivo (segmento), a continuacin detallaremos a nuestros 3
competidores directos en Huancayo:

PASTELERAS
TORTAS
ARGUI
LA MODERNA

DIRECCIN
Jr. Antonio Lobato 165 El Tambo
Av. Brea y
Huancavelica
PLAZA VEA
Real Plaza
Para tener un alcance mayor acerca de las condiciones competitivas de
nuestros competidores, realizamos observacin directa en cada uno de
estos lugares, siendo el reporte de la informacin encontrada como sigue:
a) Productos:
Respecto a la variedad de productos, lo que ofrece cada empresa son
los siguientes:

PASTELE
RAS Y
PANADER
IA
TORTAS
ARGUI

COMPETIDORES POR PRODUCTOS OFERTADOS

Tortas
Pasteles
Bebidas
Panes

Torta de
corazn
MASA
ELASTICA
Torta de
matrimonio
Torta de tres

----------

---------

-----------

Otros

*Queque
ingles con
pecanas
castaas y
pasas de
masa
elstica

leches
Torta de
Chocolate
Tortas de
vainilla

LA
MODERN
A

PLAZA
VEA

Torta de
corazn
Torta de tres
leches
Torta de
Chocolate
Torta de
vainilla
Torta selva
negra

Torta de
Chocolate
Torta de
vainilla
Torta selva
negra

Pye de
manzana
Pye de pia
Pye de pltano
Cubanito
Zambito
Struden de
manzana

jugos
mate
caf
caf
capuchin
o
piscos

Pan francs
Pan integral
Pan de
yema
Pan
ciabbata
Colisa
Carioca
Pan de
cebada
Pan de
leche

Empanada
de carne ,
pollo
Hamburgues
a de carne,
pollo.

Queques de
naranja.
Queques de
vainilla
Quequitos de
pia.

jugos
mate
caf
licores

Pan integral
Ciabbata
Karamandu
ga

Pre pizza
Pan pita
Pan de
hamburgues
a

Respecto a los competidores. Considerando a nivel de tortas la pastelera

TORTA ARGUI posee una mejor variedad y de mejor calidad y en
cuanto a tortas.
Y en cuanto a pasteles bebidas y panes la que mejor carta presenta es la
pastelera LA MODERNA por otro lado en cuanto a valor agregado
PLAZA VEA por su local, as mismo brindan una excelente calidad
10. PROVEEDORES.
Respecto a los proveedores debemos indicar que las empresas del sector
se abastece de distribuidoras, cuyas sedes de encuentra en la capital y una
en Huancayo, para dar un mejor alcance daremos a conocer los
proveedores del insumo principal (harina):

HARINA
S
ALICOR
P
NICOLIN
I
PURATO
S

DIRECCION

DIRECCION

HUANCAYO

Calle Jos Manuel Alonso N 195

LIMA

AV. Juan Pablo Fernandini N445

LIMA

AV. Los Castillos 340 ATE

La composicin actual de las empresas del sector segn sus proveedores

de insumos principales es como sigue:
Competidores por Proveedor de Insumo principal en Per:

Competidores por Proveedor de Insumo principal en Per:

COMPETIDOR
ES
TORTAS
ARGUI

PROVEEDORES DE HARINA
ALICORP

Calle Jos Manuel Alonso N 195

LA MODERNA

ALICORP

Calle Jos Manuel Alonso N 195

PLAZA VEA

ALICORP

Calle Jos Manuel Alonso N 195

11. CLIENTES.

Respecto a los clientes es importante describir algunas de las

caractersticas se pudieron indagar con la aplicacin de la
investigacin de mercado en la que se dio mucha importancia a la
investigacin de los hbitos de consumo y las expectativas del
servicio, de ella se pudieron extraer los siguientes datos importantes:
a) Frecuencia de consumo de pan
Los consumidores consumen pan siempre con porcentaje del 93% lo
consume una semana, 4%, 5 dias, 2% lo hace 3 dias y otros 1%.

Frecuencia del Consumo de Pan

100
80
60
40
20
0

una semana

5 dias

3 dias

otros

Segn
Segn el estrato socioeconmico se observa una creciente diferencia
sobre el consumo de pan mientras ms pobres son estas personas,
menores es el consumo de este alimento y mientras que en los de
mayor ingreso, el consumo de pan es mayor.
b) Preferencia de das para el consumo de Pan
Los consumidores del segmento de panadera consumen el pan
diariamente sea por la maana en el desayuno y por las tardes en el
lonche ya que normalmente en todo hogar no falta el pan. En una
porcentaje elevado

del 80% los consumidores consumen pan

siempre y en un 10% consume casi siempre, un 7% algunas veces y

un 3% otros en base a todos los das de la semana.

Preferencia de dias para el consumo

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

siempre

casi siempre

a veces

otros

FUENTE: Encuesta de hbitos y expectativas sobre el consumo

de pan.

c) Preferencia del horario de consumo

De acuerdo al perfil de los consumidores de LALOS los horarios que
mayormente son preferidos para los comensales suele darse en su
mayora en el intervalo 6:00 a 9:00 de la maana alcanzando el 60%.
En segundo lugar se ubica en el horario de 6:00 a 8:00 de la noche
con un 35% y el 5% en diferentes horarios. Estos resultados
constituyen una oportunidad para aprovechar e inclusive incrementar
el consumo de pan en ese horario.
Preferencia para el consumo de Pan en base a Horarios
70
60
50
40
30
20
10
0

6:00 - 9:00 am

6:00 - 8:00 pm

d) Compaa
preferente
para
el Consumo
FUENTE: Encuesta
de hbitos
y expectativas
sobre el consumo
de pan.

otros

La mayora de personas encuestadas respondieron que consuman el

pan en compaa de su familia con 80%, el 15% consume para la
reventa y 5% para el consumo individual.
De esta manera se podra aprovechar estas situaciones para crear
promociones especiales para cada grupo e individualizar.

Compaia para el consumo

100
80
60
40
20
0

familia

reventa

consumo individual

e) Gastos
promedio
el consumo
de Pan
FUENTE:
Encuesta en
de hbitos
y expectativas
sobre el consumo
de
pan.
Otro factor importante lo constituye el gasto promedio de los
consumidores de pan ya que este puede ser un claro indicador de que
tan adecuado son nuestros precios para el pblico objetivo; el gasto
promedio es de 3.00 nuevos soles adems como se muestra a
continuacin las personas encuestadas manifiestan que gastaban entre
1.00 a 7.00 nuevos soles.

Gastos promedio en el consumo de Pan

35
30

30

25
20

24

26
20

15
10
5
0

Entre 0,10 - 1,00 Entre 1,00- 3,00

Entre 3,00- 5,00

NUEVOS SOLES

De 5,00 a ms

12. PRINCIPIOS DE LA GESTION DE LA CALIDAD EN ISO 9001.

Principio 1: Enfoque al cliente
1. Descripcin. La gestin de la calidad tiene entre sus objetivos
satisfacer las necesidades de los clientes y esforzarse en superar las
expectativas de los mismos.
2. Justificacin. El xito de una organizacin se alcanza cuando atrae y
retiene la confianza de los clientes. Para esto hay que entender las
necesidades presentes y futuras que puedan tener.
El Enfoque al Cliente en la gestin de una empresa implica:

Estudiar y analizar las necesidades y expectativas de los clientes.

Asegurarse de que los objetivos de mejora de la empresa coinciden

con las necesidades y expectativas de los clientes. Las empresas para
mantener su nivel de actividad deben mejorar constantemente los
productos y servicios ofrecidos. Estas mejoras planificadas deben
estar en lnea con los gustos y deseos de los clientes.

Comunicar y hacer entender las necesidades y expectativas de los

clientes a todo el personal de la organizacin. Todas las personas de
la empresa deben identificar como afecta su trabajo a la percepcin
que el cliente tiene de la empresa y de los productos y servicios
ofertados.

Medir la satisfaccin del cliente y actuar sobre los resultados. La

empresa debe retroalimentarse con la informacin del grado de
satisfaccin percibido por sus clientes para poder planificar las
mejoras en los productos y/o servicios.

Gestionar de forma sistemtica las relaciones con los clientes. La

empresa debe reducir la variabilidad en la relacin con el cliente,
desde la atencin comercial como primer contacto hasta el servicio
post-venta, si fuese necesario.

Ventajas para la empresa:

Aumento de los ingresos y de la porcin del mercado, obtenido

mediante respuestas rpidas y flexibles a las oportunidades del
mercado.

Aumento de la eficacia en el uso de los recursos de la organizacin

para aumentar la satisfaccin del cliente.

Aumenta la fidelidad del cliente, lo cual lleva a reiterar tratos

comerciales.

La aplicacin del principio de enfoque al cliente conduce a lo siguiente:

Investigar y comprender las necesidades y las expectativas del

cliente.

Asegurar que los objetivos de la organizacin estn vinculados con

las necesidades y expectativas del cliente.

Comunicar las necesidades y las expectativas del cliente a toda la

organizacin.

Medir la satisfaccin del cliente y actuar en base a los resultados.

Gestionar sistemticamente las relaciones con los clientes.

Asegurar un enfoque equilibrado entre satisfacer a los clientes y a

otras partes interesadas (tales como los propietarios, los empleados,
los proveedores, los accionistas, la comunidad local y la sociedad en
su conjunto).

Principio 2: Liderazgo
1. Descripcin: Los dirigentes han de establecer las condiciones en que
las personas de la organizacin van a participar en los logros de los
objetivos de la empresa.
2. Justificacin: Es necesario que la organizacin pueda alinear sus
estrategias, polticas, procesos y recursos para conseguir sus
objetivos.
Los lderes establecen la unidad de propsito y la orientacin de
la organizacin. Ellos deberan crear y mantener un ambiente interno, en
el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de
los objetivos de la organizacin.
Ventajas para la empresa:

Las personas comprendern y se sentirn motivadas respecto de las

metas de la organizacin.

Las actividades son evaluadas, alineadas e implementadas en una

manera unificada.

Disminuir la comunicacin deficiente entre los distintos niveles de

una empresa.

La aplicacin del principio de liderazgo conduce a lo siguiente:

Considerar las necesidades de todas las partes interesadas incluyendo

clientes, propietarios, proveedores, accionistas, comunidades locales
y la sociedad en su conjunto.

Establecer una visin clara del futuro de la organizacin.

Establecer metas y objetivos desafiantes.

Crear y mantener valores compartidos, transparencia y modelos

ticos en todos los niveles de la organizacin.

Establecer la confianza y eliminar los temores

Proporcionar a las personas los recursos necesarios, capacitacin y

libertad para actuar con responsabilidad.

Inspirar, alentar y reconocer las contribuciones de las personas.

Principio 3: Compromiso del Personal

1. Descripcin: Es esencial que la organizacin cuente con personas
competentes y comprometidas en la labor de mejorar la capacidad de
crear de la organizacin.
2. Justificacin: Para una administracin eficaz y eficiente es necesaria la
participacin y respeto de todos los niveles de la organizacin. Facilitan
esta tarea, la mejora de habilidades y los conocimientos entre otros
aspectos.
El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organizacin y
su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el
beneficio de la organizacin. Para lograr este propsito, se deben considerar
aspectos tales como:

Identificacin de las competencias del personal para el desempeo de

sus funciones.

Brecha entre las competencias existentes y las deseadas

Evaluacin peridica del desempeo de todo el personal segn metas

y objetivos.

Toma de conciencia acerca de la importancia del trabajo de cada

persona y su repercusin en la organizacin.

Definicin y comunicacin clara de las responsabilidades de cada rol.

Identificacin de necesidades de formacin.

Ventajas para la empresa:

Motivacin, compromiso y participacin de la gente en la

organizacin.

Innovacin y creatividad en la persecucin de los objetivos de la

organizacin.

Responsabilidad de los individuos respecto de su propio desempeo.

Disposicin de los individuos a participar en y contribuir a la mejora

contnua.

La aplicacin el principio de participacin del personal conduce a que sus integrantes:

Comprendan la importancia de su contribucin y funcin en la

organizacin.

Identifiquen las restricciones en su desempeo.

Hagan suyos los problemas y se sientan responsables de su solucin

Evalen su propio desempeo comparndolos con sus metas y

objetivos personales.

Busquen activamente mejorar su competencia, su conocimiento y su

experiencia.

Compartan libremente su conocimiento y experiencias.

Discutan abiertamente los problemas y los asuntos de la organizacin.

Principio 4: Enfoque a procesos

1. Descripcin: Los resultados ms consistentes se logran con mayor
eficacia y eficiencia cuando se entienden las actividades y se gestionan
como procesos interrelacionados y coherentes.
2. Justificacin: El sistema de gestin de la calidad se compone de procesos
interrelacionados. La comprensin de cmo se llegaron a los resultados
permite optimizar el rendimiento de la organizacin.
Un resultado deseado se alcanza ms eficientemente cuando las
actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.
Ventajas para la empresa:

Costos ms bajos y perodos ms cortos a travs del uso eficaz de los

recursos.

Resultados mejorados, consistentes y predecibles.

Identificacin y priorizacin de las oportunidades de mejora

La aplicacin del principio de enfoque basado en procesos

conduce a lo siguiente:

Definir sistemticamente las actividades necesarias para obtener un

resultado deseado.

Establecer responsabilidades claras para gestionar las actividades

clave.

Analizar y medir la capacidad de las actividades clave.

Identificar las interfaces de las actividades clave dentro y entre las

funciones de la organizacin.

Identificar los factores, tales como recursos, mtodos y materiales,

que mejorarn las actividades clave de la organizacin.

Evaluar los riesgos, las consecuencias y los impactos de las

actividades sobre los clientes, los proveedores y otras partes
interesadas.

Principio 5: Mejora Continua

1. Descripcin: Las organizaciones exitosas cuentan con el enfoque en la
mejora continua.
2. Justificacin: La mejora es indispensable para mantener el rendimiento
de una organizacin, reaccionar a los cambios internos y externos y crear
nuevas oportunidades.
La mejora continua del desempeo global de una organizacin
debera ser un objetivo permanente de sta.
Ventajas para la empresa:

Ventajas en el desempeo mediante capacidades organizacionales

mejoradas.

Alineacin de las actividades mejoradas a todos los niveles de

acuerdo con un propsito estratgico de la organizacin.

Flexibilidad para reaccionar rpidamente ante las oportunidades.

La aplicacin del principio de mejora continua conduce a lo siguiente:

Utilizar un enfoque consistente y amplio de la organizacin hacia la

mejora continua del desempeo de la organizacin.

Proporcionar a las personas capacitacin en los mtodos y las

herramientas de la mejora continua.

Hacer de la mejora continua de los productos, los procesos y los

sistemas el objetivo de cada individuo de la organizacin.

Establecer metas para guiar y medidas para trazar la mejora continua.

Reconocer y tomar conocimiento de las mejoras.

Principio 6: Toma de decisiones basada en la evidencia

1. Descripcin: Las decisiones basadas en el anlisis y evaluacin de los
datos y la informacin son ms propensas a producir los resultados
deseados.
2. Justificacin: La toma de decisiones puede ser un proceso complejo, y
siempre implica cierto grado de incertidumbre. A menudo, implica
mltiples tipos y fuentes de entradas, as como su interpretacin, que
puede en ocasiones ser subjetiva. Es importante entender las relaciones
de causa y efecto y posibles consecuencias no deseadas. Hechos, pruebas
y anlisis de datos conducen a una mayor objetividad y confianza en las
decisiones tomadas.
Las decisiones eficaces se basan en el anlisis de los datos y la
informacin.
Ventajas para la empresa:

Decisiones informadas

Aumento de la capacidad para demostrar la eficacia de las decisiones

anteriores mediante la referencia a los registros de los hechos.

La aplicacin del principio de enfoque basado en hechos para la toma de

decisin conduce a lo siguiente:

Asegurar que los datos y la informacin son suficientemente exactos

y confiables.

Hacer que los datos sean accesibles para quienes los necesiten.

Analizar los datos y la informacin empleando mtodos vlidos.

Tomar decisiones y acciones basadas en el anlisis de los hechos,

equilibradas con la experiencia y la intuicin.

Principio 7: Gestin de las relaciones

1. Descripcin: Para el xito sostenido, las organizaciones deben gestionar sus
relaciones con las partes interesadas, como por ejemplo los proveedores.
2. Justificacin: Las partes interesadas influyen en el desempeo de una
organizacin. El xito sostenido es ms probable que sea logrado cuando una
organizacin gestiona las relaciones con sus partes interesadas para
optimizar su impacto en su desempeo. La gestin de las relaciones con la
red de proveedores y socios es a menudo de una importancia crucial.
Una organizacin, sus proveedores y otras partes interesadas son
interdependientes, y una relacin mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad
de ambos para crear valor.
Ventajas para la empresa:

Aumento de la capacidad para crear valor para todas las partes.

Flexibilidad y velocidad de las respuestas conjuntas ante cambios del

mercado o de las necesidades y expectativas de los clientes.

Optimizacin de los costos y los recursos.

La aplicacin de este principio conduce a:

Establecer relaciones que equilibran las ganancias a corto plazo con

las consideraciones a largo plazo.

Formacin de equipos de expertos y de recursos con los socios.

Identificacin y seleccin de los proveedores.

Comunicacin clara y abierta.

Informacin y planes futuros compartidos.

Establecer actividades conjuntas de desarrollo y mejora.

Inspirar, alentar y reconocer las mejoras y los logros de los

proveedores.