UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTN

FACULTAD DE ADMINISTRACIN
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIN

Monografa del curso

ANLISIS MICROECONMICO LECHE GLORIA
MICROECONOMA

DOCENTE
Fredy Ayala Cochn

ALUMNOS
Chara Tunquipa Elizabeth Marluve
Maldonado Chambi Cynthia Vanessa
Mamani Choquehuanca Nidward Denys
Taco Mamani Jos Gabriel
Torres Huallpa Ruth Maribel

AREQUIPA - 2017
Dedicamos este trabajo a nuestros padres, que da a da
nos impulsan a ser mejores y forman en nosotros una
gran tenacidad y fuerza.

Elizabeth Chara, Cynthia Maldonado, Nidward

Mamani, Gabriel Taco y Ruth Torres.
 NDICE

INTRODUCCIN

CAPTULO I
FUNDAMENTO TERICO
1.1. PRODUCTO
1.2. HISTORIA
1.3. CARACTERSTICAS
1.4. VARIEDADES
1.5. PROPIEDADES
1.6. USOS
1.7. COMPOSICIN

CAPTULO II
PRODUCCIN (Oferta) y DEMANDA (Consumo)

2.1. ANTECEDENTES

2.2. PRODUCCIN EN EL PER LTIMO AO

2.3. PRINCIPALES PASES EXPORTADORES DEL PRODUCTO

2.4. PRODUCCIN EN AREQUIPA (Oferta reciente) CUADRO DE VENTAS
ACTUALIZADO (DEMANDAS)
2.5. EVOLUCIN DE PRECIOS

CAPTULO III
ANLISIS MICROECONMICO DEL PRODUCTO

3.1. ANLISIS DE LA OFERTA

3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA
3.3. EQUILIBRIO DE MERCADO
3.4. COMPORTAMIENTO DEL PRECIO
3.5. CLCULO DE LA ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA DEL
PRODUCTO
3.6. CLCULO ELASTICIDAD PRECIO DE LA OFERTA
3.7. CLCULO DE ELASTICIDAD CRUZADA
3.8. PROYECCIN DE LA DEMANDA PARA LOS PRXIMOS 2 AOS
3.9. PROYECCIN DE LA OFERTA PARA LOS SIGUIENTES 2 AOS

IV. ESTIMACIN DEL COMPORTAMIENTO DEL PRECIO PARA LOS SIGUIENTES

DOS AOS
V. CONCLUSIONES
VI. RECOMENDACIONES
VII. ANEXOS
VIII. BIBLIOGRAFA
IX. WEBGRAFA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. INTRODUCCIN
9.
10. El presente trabajo es un anlisis microeconmico del producto
arequipeo LECHE GLORIA, donde analizamos su crecimiento o decadencia en oferta
y demanda.
11. Por ende los objetivos pretenden que nosotros como estudiantes a
travs de su informacin de aos pasados podamos proyectar un anlisis en cuanto a
demanda y oferta en los prximos dos aos.
12. En vista de lo previsto, el trabajo se divide en 3 captulos, en el primero
se aborda el fundamento terico donde podremos conocer con ms detalle a nuestro
producto a analizar desde su historia, caractersticas, variedades, propiedades, usos y
variedades). En el segundo en su mayora veremos los grficos estadsticos en cuanto
a su demanda y oferta en los ltimos 5 aos, como tambin observaremos su evolucin
y los principales pases que exportan el producto. Ya en el tercer captulo es donde con
base de los datos obtenidos e investigados nosotros mismos pasamos a hacer el
anlisis microeconmico del producto (anlisis de la oferta y demanda y proyeccin de
estas mismas).
13. Es importante el anlisis microeconmico realizado ya que constituye
un estudio realizado sobre la base de la revisin de diversas fuentes y poniendo en
prctica lo aprendido en clase esperamos se convierta en referente de consulta para
estudiantes de la misma carrera profesional.
14.
15.

5
 16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24. CAPTULO I

25.
26. FUNDAMENTO TEORICO
1.1 PRODUCTO
27.
28.Leche GLORIA
29.
1.2 HISTORIA
30.
31.1941-1985
32.
33.La empresa general milk Company Inc. Como accionista mayoritaria, constituyo
la empresa leche gloria S.A. el 5 de febrero de 1941. Ese mismo ao emprendi la
construccin de la planta industrial y se inici la fabricacin de la leche evaporada
gloria el 4 de mayo de 1942. Ese ao logro y obtuvo una produccin de 166
cajas por da con un total de 52,000 cajas. En aquel tiempo la fuerza laboral estaba
compuesta l por 65 personas, entre empleados y obreros
34. GENERAL MILK Company Inc. Fue adquirida por Carnation Company y en
1978 leche gloria S.A. cambio su denominacin social a Gloria S.A.
35.
36.El crecimiento de la produccin de leche evaporada fue posible por la constante
labor de ampliacin y renovacin de la capacidad instalada de la empresa , as
como la expansin de las zonas de recojo de leche fresca, lo que motivo, entre

6
los aos 1945 y 1978, la construccin de plantas recolectoras y enfriadoras de
leche fresca en los valles de la regin sur: vitor, pampacolca, camaira, puquina,
mejia, aplao y santa rita.
37.
38.1967
39.
40.Don vito rodrguez fundo con sus padres el negocio familiar de transporte en
Arequipa. Alcanzaron a ser una de las empresas ms grandes de transporte de
carga pesada denominada Jos rodrguez banda S.A.
41.Constituyndose en una pujante empresa que bridaba servicios de transporte
de leche evaporada
42.
43.1986
44.
45.En marzo de este ao, Jos Rodrguez Banda S.A. adquiri el porcentaje
mayoritario de las acciones de Gloria S.A., propiedad de accionistas nacionales. Por
otro lado, Nestl de Suiza, se haba convertido en propietaria de Gloria S.A. por
medio de la adquisicin de la empresa internacional Carnation Company en el ao
1985. Asimismo, en agosto del mismo ao Jos Rodrguez Banda S.A. cerr una
transaccin y adquiri la mayora de las acciones de propiedad de Nestl de Suiza,
convirtindose como resultado de ello en el accionista mayoritario de Gloria S.A.

El 5 de agosto de ese ao, Jos Rodrguez Banda S.A. asumi la direccin de la

empresa. Este hecho marc el inicio del Grupo Gloria.

Desde esa fecha la mejora continua, el perfeccionamiento y manejo de la calidad

integral en todas las actividades en las que el Grupo incursiona fueron y son
elementos claves para el desarrollo y las inversiones futuras de la nueva gestin,
aspecto que se mantiene hasta la actualidad.
46.
47.1990-1994
48.
49.En los aos 90, el Grupo Gloria incursion en nuevas actividades para
consolidar sus negocios e integra su organizacin empresarial con el fin de
garantizar la cohesin y eficiencia de los procesos en la toma de decisiones.

7
En 1990, el Grupo adquiere la empresa Farmacutica del Pacfico S.A. (FARPASA)
que fuera fundada por Sydney Ross S.A. en 1927. Entonces, procede a mejorar
continuamente los procesos para recuperar su liderazgo en el mercado de los
analgsicos, anticidos y laxantes.

En este mismo ao, se constituye la empresa Racionalizacin Empresarial S.A.

(RACIEMSA) como empresa de servicios para todo el Grupo, asumiendo las
actividades de transporte de Jos Rodrguez Banda S.A.

En diciembre de 1990. el Grupo adquiere la empresa P. & A. DOnofrio S.A.

mediante la compra de la mayora de las acciones de la familia DOnofrio, e ingresa
y contina con el liderazgo en el mercado de helados, caramelos, chocolates,
galletas, panetones, entre otros. Cambi posteriormente de denominacin a
DOnofrio S.A.
50.
51.En 1992, el Grupo adquiri el Centro Papelero de Empresarios Privados,
demostrando la capacidad del Grupo para desenvolverse con xito en el contexto
de una economa abierta, incursionando en el mercado de cajas de cartn
corrugado, de gran potencial de desarrollo.

En 1993, adquiri la Sociedad Agraria Ganadera Luis Martn, en el distrito de

Puente de Piedra en Lima. Esta empresa productora de yogures permiti una rpida
incursin en este mercado, ampliando el panorama de desarrollo de Gloria S.A.

En febrero de 1994, en una licitacin internacional dentro del proceso de

privatizacin de empresas estatales, compr la empresa Cementos Yura S.A. en la
ciudad de Arequipa, nica empresa proveedora de cemento para la zona sur del
Per. Posteriormente cambi su denominacin social a Yura S.A.

En este mismo ao tambin adquiri la empresa INDERLAC, procesadora de leche

8
UHT, crema de leche, quesos y jugos. Inmediatamente el Grupo incursion en la
fabricacin de productos lcteos listos para consumir, con la marca Gloria.
52.
53.1995-1999
54.
55.En 1995, tras una licitacin, compr la empresa de Cemento Sur S.A., ubicada
en Juliaca, Puno. Con esta compra, consolid el mercado de cemento en la regin
sur del Per.

En diciembre de 1996 Yura S.A. adquiri la empresa Industrias Cachimayo S.A.

ubicada a 14 km del Cusco. Esta empresa inicia sus operaciones en enero de 1997
despus de una prolongada paralizacin que se inici en setiembre de 1996.

En 1996 Gloria S.A., adquiri la empresa Pil Andina S.A., que tena plantas en
Cochabama y La Paz, dentro del proceso de privatizacin de empresas bolivianas.
El Grupo concentra sus esfuerzos en mejorar la calidad del producto y de sus
procesos, as como en materia comercial, formando un equipo profesional de ventas
de lcteos y derivados. Con esta adquisicin copa el 60% del mercado lcteo
boliviano.

En abril de 1997, vendi la empresa DOnofrio S.A. a la trasnacional Nestl S.A. y el

Grupo se retira de estos mercados.
56.
57.En 1998, culmin la construccin de la primera etapa del Complejo Industrial en
Huachipa, Lima, sobre un rea de 14,500 m2, con una inversin de US$20 millones.
Un ao ms tarde concluy la construccin de la planta de derivados lcteos para la
fabricacin de yogures, quesos, leche y jugos en caja y bolsa UHT. Este fue un paso
muy importante y estratgico para el desarrollo del mercado nacional e internacional
del Grupo, constituyndose en una de las mejores plantas de su tipo en el mundo,
con tecnologa de punta.

En 1999 Gloria S.A. absorbi, por fusin, la empresa Carnilac S.A. de Cajamarca,
aadiendo a su produccin propia de quesos, la de quesos madurados. Tambin se

9
ampli la frontera de recoleccin de leche fresca para el abastecimiento del
Complejo Industrial.

En setiembre de este ao, adquiri los activos de la empresa Pil Santa Cruz S.A.
(IPILCRUZ) ubicada en la provincia de Warnes, a 27.5 km de la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra, en Bolivia. Inici sus operaciones bajo el nombre de Industrias Pil
Santa Cruz S.A., conocida como IPILCRUZ, consolidando el liderazgo del Grupo en
el mercado lcteo en Bolivia.

En este mismo mes de setiembre de 1999, compr los activos de la empresa

Friesland Per S.A. ubicada en el valle de Lurn, en Lima. Con esta compra, se
increment la oferta de leche evaporada en envases de cartn UHT del Grupo.
Paralelamente, suscribi un convenio para la produccin y comercializacin de
productos con las marcas Bella Holandesa y Yomost para el Per.
58.
59.2000-2004
60.El Grupo contina invirtiendo en el Complejo Industrial de Huachipa,
incrementando la capacidad de produccin de todas las lneas de productos. Ha
ampliado sus fronteras de recoleccin de leche fresca con la construccin de
centros de acopio y enfriamiento en varios valles de la costa del Per como Pisco,
Caete, Lurn, Huaral, Huacho, Trujillo y Chiclayo.

En noviembre de 2002, la Planta de Evaporacin de Majes, en Arequipa inici sus

operaciones, para cumplir las funciones de recoleccin, evaporacin y pre-
tratamiento de la leche fresca proveniente de los establos de la cuenca lechera del
sur del pas, as como abastecer del producto al Complejo Industrial de Huachipa.

El 30 de diciembre de 2002 el Grupo Gloria y Dean Foods Company cerraron con

xito la operacin de compra de las empresas que conformaban la Corporacin
Suiza Puerto Rico, todas compaas lderes y de gran trayectoria en las industrias
lctea, de jugos, caf y empaques, a saber: Suiza Dairy Corporation, Suiza Fruit

10
Corporation, Neva Plastics Manufacturing Corporation, Garrido & Compaa
Incorporated y Garrido Alto Grande Corporation.
61.

62. El 1ro de julio de 2003, empez a operar la Planta de Concentracin de Leche

de Trujillo que permiti concentrar la leche proveniente de Chiclayo y de la
misma localidad, para abastecer el Complejo Industrial de Huachipa en Lima.

En el enero 2004, el bloque patrimonial de la divisin de nitratos de Yura S.A. fue

transferido a la empresa Industrias Cachimayo S.A.C. a travs de un proceso de
reorganizacin simple para impulsar la explotacin y comercializacin del nitrato
de amonio.

63. En abril de 2004, Industrias Pil Santa Cruz S.A. (Ipil cruz) fue absorbida por Pil
Andina S.A. consolidando as la operacin de alimentos en Bolivia a fin de
potenciar las reas productivas y unificar las reas de comercializacin,
administracin y servicios.

64. En diciembre de 2004, el Grupo Gloria a travs de su subsidiaria Compaa

Regional de Lcteos y Alimentos de Colombia S.A., adquiri el 100% de las
acciones de la empresa colombiana Algarra S.A.. La empresa Algarra fue
fundada hace 50 aos, siendo la procesadora y comercializadora de leche ms
antigua del Departamento de Cundinamarca. Procesa leche larga vida, leche
entera y crema de leche bajo las marcas Algarra, De la Finca, Cremex, y jugos
Tampico bajo licencia.

65.2005

66. En mayo 2005 Gloriaecuador S.A., empresa subsidiaria de Jos Rodrguez

Banda S.A. - Grupo Gloria, adquiri el 75% de las acciones de la empresa lctea
ecuatoriana Lechera Andina S.A. LEANSA. Esta empresa, fundada en 1984,
opera en la zona de Machachi al sur de la ciudad de Quito en Ecuador. Leansa
procesa leche pasteurizada, leche pasteurizada larga vida UHT, yogures,

11
 helados y crema de leche con las marcas Andina, Andina Gold, Andino,
Encantada, Clara, Frostifruit y Nevelatto.
67. En enero de 2006, el Grupo Gloria, a travs de su subsidiaria Corporacin
Azucarera del Per S.A. COAZUCAR obtuvo el 45% de acciones de la
Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A., que sumado al 12% adquirido
anteriormente, ubic al Grupo como accionista mayoritario y lo posicion como
lder del mercado azucarero del Per.
68. En febrero del mismo ao, el Grupo Gloria tom el control de la administracin
de Trupal S.A., empresa papelera dedicada a la fabricacin de papeles y
cartones a partir de bagazo desmedulado de caa de azcar. Con esta
adquisicin, el Grupo integr procesos para maximizar y potenciar la
productividad de la empresa en el mercado de papeles y cartones.

69. En marzo, el Grupo Gloria adquiri a travs de su subsidiaria Fondo de

Inversiones Diversificadas S.A. el 50% de las acreencias de la Empresa
Agroindustrial Chiquitoy S.A., fundo ubicado en el valle de Chicama en el
departamento de La Libertad. Su objeto principal es desarrollar las actividades
agrarias del cultivo de la caa de azcar, as como su comercializacin.

70. En el mes de abril de 2006, se termin la construccin de las instalaciones de la

Compaa Regional de Lcteos Argentina S.A. CORLASA, establecida en
febrero de 2005 mediante la compra del 50% de acciones de lo que era Lcteos
Santa F a travs de la subsidiaria del Grupo Inversiones Gloria Argentina S.A. y
compartiendo equitativamente la propiedad con el Grupo de la Familia Gonella a
travs de su subsidiaria La Ramada S.A. CORLASA se constituye como la
planta industrial ms moderna de la Argentina. Tiene una capacidad de
produccin de 90 toneladas mtricas por da de leche en polvo para consumo
interno y externo.

71. En agosto de 2006 se adquiri Tableros Peruanos S.A. TAPESA, a travs de

su subsidiaria Fondo de Inversin Diversificada S.A., obteniendo tanto la
mayora accionaria como el control de la junta de acreedores. TAPESA se dedica
a la fabricacin de tableros usando bagazo de caa de azcar y madera de pino

12
 aglomerados con resina. TAPESA es la nica empresa nacional dedicada a la
fabricacin de tableros aglomerados, compitiendo con productos importados
principalmente de Chile y Ecuador.

72. En diciembre del mismo ao, a travs de su subsidiaria Centro Papelero S.A.C.,
el Grupo Gloria adquirio el 100% de las acciones de Manufacturera de Papeles y
Cartones S.A. MPC empresa dedicada a la produccin de cartn y cajas. Con
esta adquisicin, el Grupo Gloria se consolid como el lder del mercado
nacional de cartones y cajas.

73. En mayo de 2007, continuando con la estrategia descentralizadora del Grupo y

con la de crecimiento en el mercado azucarero, el Grupo Gloria adquiri el 52%
de acciones del Complejo Agroindustrial Cartavio S.A.A. a travs de su
subsidiaria COAZUCAR, logrando de esta manera consolidar su liderazgo en el
mercado azucarero como el primer Grupo agroindustrial del Per.

74. En esa misma fecha, el Grupo Gloria adquiri el 59.8% de la Empresa

Agroindustrial Sintuco S.A.A. a travs de su subsidiaria Corporacin Azucarera
del Per COAZUCAR

75.
1.3 CARACTERSTICAS
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
1.4 VARIEDADES
83.
84.
85.Leche gloria etiqueta azul leche gloria light

13
 86.
87.
88.
Es89.
la leche evaporada de mayor Es una leche semidescremada que
90.
preferencia y esta enriquecida cpn mantiene intactos todos los nutrientes
91. vitaminas A,C,D. propios de la leche, tiene menos grasa que
92. la leche entera y esta enriquecida con
Esta tradicional
93. leche con la etiqueta azul vitamina A,C,D. es apropiada para aquellas
esta
94. dirigida a toda la familia personas que requieran una alimentacin
95. baja en grasas y caloras
96.
97. Leche gloria para nios de 1 a 5 aos leche gloria calcio hierro

98.
99.
100.
101. es conocida por los ms
Esta leche Leche evaporada entera enriquecida
102.
pequeos de la casa, como la leche con calcio, hierro y vitaminas del
103.
de la abejita, ya q contiene miel de complejo B.
104.
abeja que le proporciona un delicioso Es una sper leche que combina dos
sabor. elementos fundamentales para un
105.
Adems por su alto contenido de mi mejor desarrollo fsico e intelectual
106. delos nios en edad escolar
vitaminas y minerales, contribuye a
107.
un mejor crecimiento y desarrollo de
108. Leche gloria sper light leche gloria
los nios
deslactosada

14
 109.

110.
111.
112.
113.
Es una leche descremada
114.
Brinda115.
88% menos grasa que la leche
116.
entera, manteniendo intactos todos
los 117.
otros nutrientes propios de la
leche,118.
adems esta enriquecida con
119.
vitaminas A,C,D y E ( vitamina
120. antioxidante )
121.
Dirigida
122. a personas que requieren
limitar al mximo su consumo de
123. grasas o caloras
124.
125. Leche gloria chocolatada leche gloria con
caf

15
 126.

127.
128.
129.
1.5 VARIEDADE1
130.
131. Leche gloria etiqueta azul leche gloria light

16
132.

133.
134.
135. Leche gloria para nios de 1 a 5 aos leche gloria
calcio+hierro

17
136.

137.
138.
139. Leche gloria super light leche gloria
deslactosada

18
140.

141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148. Leche gloria chocolatada leche gloria con
caf

19
 149.

150.
151.
1.6 PROPIEDADES
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.

20
 168.
169.
170.
171.
172.
173.
1.7 USOS
174.
175. Leche gloria etiqueta azul leche gloria light

176.

177.
178.
179. requieran una alimentacin baja en
180.
dirigida a toda la familia grasas y caloras
181.
182.
183.
184.
185.
186. Leche gloria para nios de 1 a 5 aos leche gloria
calcio+hierro

21
187.

188.
contribuye
189. a un mejor crecimiento para un mejor desarrollo fsico e
y
190. desarrollo de los nios intelectual delos nios en edad
191. escolar
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200. Leche gloria super light leche gloria
deslactosada

22
201.

202.
203.
204.
205. al mximo su consumo de
limitar Para toda la familia
206. grasas o caloras

207.
208.
209. Leche gloria chocolatada leche gloria con
caf

23
 210.

211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
1.8 COMPOSICION

24
219.

25
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.

229. CAPTULO II

230. PRODUCCIN (Oferta) y DEMANDA (Consumo)

231. 2.1 ANTECEDENTES

232. Arequipa lidera produccin lechera pese a que Lima tiene ms ganado
233. En la cuenca lechera arequipea hay 22 mil cabezas de
ganado y cada vaca produce 30 litros de leche por da.
234. Pese a que Lima super a Arequipa en cantidad de cabezas
de ganado, esta ltima regin lidera la produccin de leche en el
pas.
235. PUEDES VER: Vacas "mejoradas" triplican produccin lechera
en Arequipa y Moquegua
236. Actualmente, en la cuenca lechera arequipea hay 22 mil
cabezas de ganado y cada vaca produce 30 litros de leche por
da, mientras que los vacunos de la capital solo llegan a 27 litros.
237. Pero las vacas de Arequipa no siempre tenan buena
produccin. Hace cinco aos apenas llegaban a 16 litros. Las
capacitaciones que han recibido los ganadores en alimentacin,
proteccin de las enfermedades y el cuidado del animal han
generado una mejor produccin. Al da, se llega a los 800 mil litros
de leche.
238. Lo que preocupa a los ganaderos es el precio de la leche que
no vara desde hace 10 aos. El promedio del costo es de S/ 0.92
el litro. De ah que en la regin se han creado 16 empresas aparte
de Gloria y Laive que se dedican a elaborar productos derivados de
la leche.
239.

26
 240.

241. 2.2 PRODUCCIN EN EL PER LTIMO AO

27
242.

243. 2.3 PRINCIPALES PASES EXPORTADORES

244. GLORIA S.A. exporta leche evaporada a 40 pases en el Caribe, Amrica

Latina, El Medio Oriente y el Oeste de frica.
245. GLORIA S.A. ha logrado estos resultados gracias a sus productos
internacionales de alta calidad, precios competitivos, desarrollo de marcas
propias y privadas y a una poltica de servicio orientada 100% al cliente.

28
 246. La produccin de alta calidad reconocida internacionalmente est
respaldada por ms de 60 aos de experiencia elaborando leche evaporada
con tecnologa de punta.
247. La competitividad de precios es posible gracias a la optimizacin de los
procesos, a una permanente reduccin de costos y a los altos volmenes de
produccin, teniendo hoy en da, una de las plantas productoras de leche
evaporada ms grandes del mundo.
248. El desarrollo de marcas privadas facilita el acceso a los diferentes
mercados y canales de distribucin, mientras que el desarrollo de marcas
propias esta respaldad por una estrategia e inversin de marketing apropiadas.
249. La poltica de servicio orientada 100% al cliente se basa en el soporte
necesario que se brinda a cada mercado, reconociendo las necesidades de los
clientes en cada pas que GLORIA exporta.
250.
251. 2.4

252.

253.

29
 254.

255.

256.
257.
258.
259. CONCLUSIONES

260.

261.

262.

263.

264.

265.

266.

267. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS

268.

269.

270.

271. WEBGRAFA

http://lachelegloria.blogspot.pe/2011/11/leche-gloria-etiqueta-azul-es-la-
leche.html
https://es.slideshare.net/tiffanibrillit/gloria-leche
http://www.grupogloria.com/gloriaEXPORTACIONES.html
http://larepublica.pe/impresa/economia/813255-arequipa-lidera-produccion-
lechera-pese-que-lima-tiene-mas-ganado
http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/Gloria%20S%20A
%20%2031%2012%2014-15uv.pdf

30
272.
http://bvl.pe/eeff/006166/20131030161301/NO0061662013TI301.PDF
http://www.sni.org.pe/wp-
content/uploads/2015/02/IEES_Sectorial_Fabricacion_Leche_Ene2015.pdf
http://www.planeamientoygestion.com.pe/consultoria/images/stories/herramienta
s/mercado/8_Estudio_mercado_lacteos_%20res.pdf
http://www2.produce.gob.pe/RepositorioAPS/1/jer/TRPROD/pesem-2011-
2015(1).pdf

273.
274.

275.

31