Ferrostaal México SA de CV

Presentación de Ferrostaal México

Planta de Reciclado de Llantas

Ferrostaal GmbH
 Ferrostaal GmbH
Participación & Portafolio

Ferrostaal GmbH

Petroquímicos
Plataforma de Servicios
Energía Proyectos Servicios
Energía Solar Soluciones Industriales
Ferrostaal Essen, Alemania Ferrostaal México
Plantas de Reciclado

Socios en Operaciones de Reciclado

MEXICO

Ferrostaal GmbH | 2
Ferrostaal mundial
Presencia en mas de 40 paises

Datos Financieros 2011

Ventas (en Millones de €) 950

Empleados (numero) 4 304

• Red mundial para comercialización de equipo y sistemas llave en mano ( EPC )

• Mas del 80% de facturación de proyectos son generados fuera de Alemania
• Mas del 50% de empleados trabajan en el extranjero

Ferrostaal GmbH Company Presentation 3

 Ferrostaal GmbH
Estrategia de Negocios

Enfoque de Ferrostaal GmbH

Desarrollo Desarrollo de Proyecto

de Proyecto Ferrostaal ofrece una experiencia a largo plazo y de
confianza en el desarrollo de proyectos. Se cobra un pago
fijo por este servicio.
Participación en Capital
Triple Valor Ferrostaal puede participar en proyectos seleccionados, en
función de las condiciones acordadas con el cliente.
IPC
IPC

Capital Ferrostaal ofrece servicios de IPC (Ingeniería, Procura y

Construcción) para diferentes tipos de plantas. Con el gran
éxito probado y socios de confianza facilitamos la
construcción de plantas llave en mano.

Para nuestros clientes y socios: Maximizar beneficios y minimizar riesgos

Ferrostaal GmbH 4
Estructura General
Proveer servicios a la industria a nivel mundial

Ferrostaal GmbH
(100% MPC Industries)

Energía & Integración de

Petroquímica Plantas Industriales Comercialización
Renovables Soluciones
Divisiones

• Construcción de plantas (Petroquímicas, Energía & Renovables, Plantas

Industriales):
Recomendamos la tecnología mas adecuada y coordinamos la construcción de la planta (EPC)

• Comercialización de equipo y sistemas de producción en línea

Somos socios de venta a nivel mundial de sistemas y servicios de operación y mantenimiento

• Integración de Soluciones:
Ofrecemos soluciones y ensambles a la medida de requerimientos para la Industria
Ferrostaal GmbH Company Presentation 5
Certificaciones en Ferrostaal
Aceptación Internacional de nuestras normas básicas de trabajo

Administración de Administración de
HSE* Administración
Calidad & Procesos proyectos

ISO 14001 ISO 9001

IPMA (International Project
Management Association)
OHSAS 18001 ASME (Engineering)
Project Management
Certificates
SCC ISO TS 16949 (Automotive)

*Health, Safety & Environment

Ferrostaal GmbH Company Presentation 6

 Información General:
Existencia de Llantas y Demanda de Hule en Gránulo
México 2012

•Demanda: 1,000 TPM Inventario Estimado Total:

•El parque vehicular asciende a 27 millones de vehículos;
8 millones tienen más de 8 años de antigüedad. Se estima que
por cada vehículo se cambian dos neumáticos por año, lo que
asciende a 16 MM de llantas de desecho al año.
Tiradero: Millones de
Canchas Deportivas
Llantas
B.C. N. 7
Frontera norte 20
Carpeta Asfáltica
31% 41% Centro (Bajío) 10
D.F. 10
Impermeabilizantes
14% Sureste 4
14%
Resto del país 29
Arts. Diversos
(Piso, Lámina, Depo Total 80
rtivo y Export)

Ferrostaal GmbH
 Productores De Hule Granulado en México 2012

Estado # Cía. TPH Cap. Inst. inicial Observaciones:

(TPH)
Chihuahua 1 Neo Hábitat 1.0 0.5 Inversión para descuellamiento
(2010).
Baja California Nte. 2 - 0.3 0.5 Posible ampliación para
- 0.3 exportación a EUA (2012)
Jalisco 1 - 0.3 0.5

Puebla 1 Tire Chip / 0.4 0.4 Proyecto apoyado x VW

Llantec hasta50 mil (2011). Inversión inicial
llantas/mes 300,000 USD.
Edo Mex (Toluca) (1) - (0.4) (1.5) Fuera de operación

Otros 3 - 0.2 0.6 Gránulo fino = 0.2

- 0.2 Impermeabilizantes =0.2
- 0.2
Total 8 2.9 2.5

Ferrostaal GmbH
 Aplicación de Caucho proveniente de Reciclado de Llantas
Tendencias de Uso en Energía, EUA 2005-2009
Miles de Toneladas

1,200
1,000
800
600
400
200
0
2005 2007 2009
Hornos de Cemento 802 669 604
Pulpa y Papel 539 1067 716
Generadores Eléctricos 373 344 326
Calderas Industriales 290 201 235
Llantas dedicadas a
138 204 204
Energía

Ferrostaal GmbH
 Aplicación de Caucho Proveniente de
Reciclado de Llantas EUA 2005 -2009

1800 Superficies de juego

infantil, decorativas y para
1600 Animales
320 Superficies para Deporte
1400
Miles de Toneladas

1200 400 Productos Moldeados /

100 Extruidos
1000
300
800 Automotivo
25
500
600 250
400 Otros (Exportación)
400 225 115
100 175
200 80 100 Otros (Asfalto)
120 100 115
30
0
2005 2007 2009
Ferrostaal GmbH
 Tendencias en la Administración de Llanta de Desecho
EUA, 2009

6,000 100%
89.3%
82.0% 84.9% 90%
5,000
80%
70%
4,000

% Utilización
Miles de Toneladas

60%
3,000 50%
5,171 40%
4,411 4,596 4,391
2,000 4,106
3,616 30%
20%
1,000
10%
0 0%
2005 2007 2009

Total a Mercadear Generadas % a Mercadeo/Utilizado

fuente: RMA, 2011

Ferrostaal GmbH
 Apilamiento de Llantas de Desecho EUA (1990-2010)

Millones de llantas
1200
1000
1000 1000
800
600
400 579.3
485.2
200 288.4 263.2 186.2 128.4 113.6 111.5
0

Millones de llantas Exponencial (Millones de llantas)

Ferrostaal GmbH
 Tiraderos en Frontera

Ferrostaal GmbH
 Plantas y Equipo Eldan Recycling A/S
Experiencia especifica en Reciclado

• 50 años de experiencia en el mercado

suministrando mas de 800 sistemas llave en
mano y 7,000 maquinas sencillas para:
 Desperdicio de Llantas
 Desperdicio de cables secos
 WEEE (Desperdicio de Equipos Eléctrico y Electrónico)
 Refrigeradores
 Magnesio
 Aluminio de desecho
 MSW (desechos sólidos municipales)
 Chatarra de autos
 Desecho industrial

Ferrostaal GmbH 14
 Sistema de Reciclado
Plantas completas y equipo

ARREGLO GENERAL DE LINEA DE RECICLADO

DE LLANTAS ELDAN RECYCLING

The Modular System

Ferrostaal GmbH 15
 Maquinas para Reciclaje
Plantas de reciclaje de llantas
Productos finales

Acero

Granulado de hule
1-4 mm

Material a la
Llantas sin Material cortado salida del Rasper
”Destalonado” 0-300 mm Planta A 20 mm Planta C Fibra textil
Ferrostaal GmbH 16
 Proceso de Reciclado de Llantas
Tipo de Llantas que acepta el equipo Eldan Recycling

LAS PLANTAS DE RECICLADO ELDAN PUEDEN SER

ALIMENTADAS CON :
• Llantas completas de autos y camiones incluyendo llantas de tráiler y tractores
• Elementos de desecho de hule vulcanizado.
• El sistema de Reciclado de llantas Eldan, es un sistema flexible que permite obtener
como producto final granulados de diferentes tamaños que permiten satisfacer la
demanda del mercado.
• La planta de reciclado Eldan tiene un diseño modular y permite adicionar líneas o
equipos según sea requerido.
• La planta Eldan incluye todos los equipos desde el pre-corte hasta la obtención de
granulado y esta dividido en las siguientes etapas:

1. Pre-Corte con un Súper Chopper.

2. Granulado con equipo Multi Purpose Rasper.
3. Granulado fino mediante Granuladores finos .
4. Separación de textiles y separación de cable de
acero mediante un Clasificador y la
clasificación de granulado y limpieza mediante
un Aspirador Eldan.

Ferrostaal GmbH 17
 Características de Planta de Reciclado de Llantas
Para 3 toneladas por hora

Planta E

La Plant E esta diseñada para reciclar

llantas de auto, camión y trailer para obtener
granulado de hule libre de acero y textil, con
pureza de hasta de un 99.9 %
Ferrostaal GmbH 18
 Equipos que Integran una
Planta de Reciclado de Llantas E3000T

Ferrostaal GmbH 19
 Arreglo General Tipo para
Planta de Reciclado de Llantas

Ferrostaal GmbH 20
 Lista de Referencia de Plantas y Equipo
Eldan Recycling A/S

1. Plantas de reciclado de llantas ELDAN completas llave en mano

suministradas en el periodo de 1991 - 2011:

• 1991-1999: 8 Plantas
• 2000: 2 Plantas
• 2001: 4 Plantas
• 2002: 3 Plantas
• 2004: 2 Plantas
• 2005: 3 Plantas
• 2006: 5 Plantas
• 2007: 4 Plantas
• 2008: 8 Plantas
• 2009: 2 Plantas
• 2010-2011: 4 Plantas

 1991 – 2011: 45 Plantas : E3000T, E4000T, E6000T, E8000T

(35 Plantas 2001 - 2011)

 1991 – 2011: 136 Plantas: A-Planta, B-Planta y Plantas C

Ferrostaal GmbH 21
 Maquinas para Reciclaje
Plantas de reciclaje de llantas - Aplicaciones

• Aplicaciones principales:
1. Venta de granulado de hule en tamaños de
1 a 5 mm para utilizarse en:
Asfalto de Caucho
Tapetes
Piso para área de juegos
Material aislante para edificios
Pistas de carreras
Aplicaciones para azoteas
Reconstrucción de llantas
Etc.
2. Venta de pedazos de llantas para usarlo
como combustible alternativo (i.e. RDF
Refuse Derived Fuel) ) para plantas de
energía e industria del cemento

Ferrostaal GmbH 22
 Equipo Salvadori para pintado y termoformado
Artículos de granulado de llanta reciclada

PROCESO DE PINTADO Y MEZCLADO

EQUIPO DE TERMOFORMADO

PISOS DE PASTO SINTETICO

HULE
GRANULADO
Ferrostaal GmbH 23
 Artículos con Hule Granulado

GRANULADOS DE COLORES

BASES PARA ANCLAJES

DE CECAS DE ALAMBRE

CENTROS DE
JUEGOS
INFANTILES
APLICACIONES DE HULE
GRANULADO
Ferrostaal GmbH 24
 Artículos de Hule reciclado

PISOS PARA PARQUES

INFANTILES RESIDENCIAS
Y SEÑALAMIENTO EN
ESTACIONAMIENTOS

Ferrostaal GmbH 25
 Artículos de Hule Granulado

PISOS PARA CABALLERISAS Y ESTABLOS

ARTICULOS
DECORATIVOS

Ferrostaal GmbH 26
 Reciclado de Llantas
Estudio de Viabilidad de Negocio para planta E3000T

PLANTAS ELDAN RECYCLING BUDGET PARA INVERSION CAPACIDAD DE ALIMENTACION

1. PLANTA ELDAN RECYCLING E 1500 T 2,400,000.00 USD 1500 KGS. /HORA

2. PLANTA ELDAN RECYCLING E 3000 T 3,151.200.00 USD 3000 KGS. / HORA
3. PLANTA ELDAN RECYCLING E 4000 T 3,900,000.00 USD 4000 KGS / HORA
4. PLANTA ELDAN RECYCLING E 8000 T 6,900.000.00 USD 8000 KGS. /HORA

Ferrostaal GmbH 27
 Análisis de Viabilidad de Negocio
Planta E3000T

2,750,000.00 USD + ( INSTALACION 3,151.200 USD)

• VALOR PLANTA E 3000T

• TIEMPO CONSIDERADO DE PROYECTO 10 AÑOS

• Capacidad de planta E3000T 3 Toneladas /H (ALIMENTACION)

• Capacidad de diseño 2 turnos 16,128 Toneladas /AÑO / 336 DIAS
• Capacidad promedio 15,160 Toneladas /AÑO
• Producción durante tiempo de
proyecto 151,600 Toneladas en 10 años

Ferrostaal GmbH 28
 Datos Base para Análisis Financiero
Capacidades

CAPACIDADES VALORES
• Capacidad de Diseño 17,280 Toneladas por año
• Capacidad Instalada 16,128 Ton./Año
• Capacidad de alimentación a planta 3 Ton. /hora
• Horas por Turno 8 Horas
• Turnos considerados por día 2 Turnos
• Días trabajados por Mes 23 – 28 (medio turno sábados )
• Meses / Año 12 Meses
• Personal requerido total 14 a 16 personas (incl. 6 operarios)
• Días considerados por año 336 Días
• Horas consideradas por año 5,376 Horas / año (16,128 Ton./Año)
• Capacidad promedio/año / 10 años 15,160 Ton./año - 151,600 Ton./10 años

Ferrostaal GmbH 29
 Datos Base para análisis financiero
Costos Operativos

COSTOS VARIABLES / FIJOS

• Costo de Materia Prima • 15.87 USD / tonelada de llanta
• Costo de consumo electricidad • 0.12 USD/ KWH
• Servicios auxiliares • 0.012 USD (10% consumo elect.)
• Procesos de control de calidad • 0.125 USD ( 1 x cada 8Toneladas)
– TOTAL COSTO VARIABLE • 400,000 USD primeros 2 años / 565,000 USD
• Salarios • 48,000 USD /año
• Costo Administrativo • 16,000 USD /año
• Renta / Planta y oficinas • 190,000 USD / año
• Costo de promoción de venta • 160,000 USD / año
• Mantenimiento • 34,000 USD /año
• Depreciación • 315,000 USD /año
– TOTAL COSTO FIJO • 763,000 USD /año

• TOTAL COSTO OPERATIVO /AÑO • 1,163,000 USD (2años) - 1,328,000 USD

* primeros dos años ** a partir 3er año
Ferrostaal GmbH 30
 Datos Base para análisis financiero
Producción y precios de venta de producto

PRODUCCION Y VALORES DE VENTA

• Toneladas por año producidas
– Granulado de llanta de 1.5mm a 5 mm 9,032 Toneladas / año
– Granulado de llanta de 0.5 mm a 1.5 mm 2,258 Toneladas / año
– Acero 2,580 Toneladas / año
– Fibra Textil 2,258 Toneladas / año

– TOTAL DE TONELADAS PROCESADAS /AÑO 16,128 TONELADAS

• Precios de venta de producto terminado

2,438,554 USD /año
– Granulado de 1.5 mm a 5 mm (80%) 270 USD /T
790,272 USD /año
– Granulado de 0.5 mm a 1.5 mm (20% ) 350USD/T
103,219 USD /año
– Acero 40.00 a 50.00 USD / Ton
0
– Fibra textil (Variable y bajo precio )

– VALOR TOTAL DE VENTAS / AÑO 3,332,045 USD / año

Ferrostaal GmbH 31
 Escenarios de Inversión
Planta E3000T

BASE DE OPERACIÓN A 10 AÑOS

CAPITAL PROPIO CON FINANCIAMIENTO

• Financiamiento 0 75%
• Capital Propio - 3,151,200.00 - 787,800.00 USD
• Préstamo Obtenido 0 - 2,363,400.00 USD
• Utilidad de Operación / USD 14,711,466.00 14,427,858.00
• % UO / Ventas 46% 45.63%
• Utilidad Neta / USD 7,405,265.00 7,220,920.00
• % de UN / Ventas 23.42% 22.84 %
• Depreciación - 3,151,200.00 - 3,151,200.00
• Total de Ingresos / USD 10,556,465 .00 10,372,120.00
• Punto de Equilibrio / TPA 6,804 6,843
• Flujo de Efectivo / USD 7,566,402 .00 7,382,056.00
• Capital de Trabajo Inicial 234,479.00 322,823.00
• Capital de Trabajo Final 197,738.00 197,738.00
• Valor Presente Neto / VPN - 569,132 -341,926.00 / -154,348.00
• Tasa Interna de Retorno 20.4 a 20.69% 21.6 % a 22.4 %
• Periodo de recuperación 3.0 - 4.1 años 3.5 - 4.5 años

Ferrostaal GmbH 32
 Contacto

Para preguntas adicionales:

Ferrostaal México S.A. de C.V.

Contacto:
•Roberto Olmos Esquivel

(55) 52423514
Roberto.Olmos@ferrostaal.com

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