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    Actividad 9 IMF

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    Fernando GS
    El documento presenta un reporte sobre la visita a un intermediario financiero para obtener información sobre fondos de inversión. Se lista y clasifica una tabla de fondos de inversión de acuerdo a sus características. Luego, se analizan los perfiles de diferentes inversionistas y se recomiendan fondos de inversión o combinaciones de fondos para cada uno en base a sus necesidades de liquidez, plazo de inversión y objetivos financieros.

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    El documento presenta un reporte sobre la visita a un intermediario financiero para obtener información sobre fondos de inversión. Se lista y clasifica una tabla de fondos de inversión de acuerdo a sus características. Luego, se analizan los perfiles de diferentes inversionistas y se recomiendan fondos de inversión o combinaciones de fondos para cada uno en base a sus necesidades de liquidez, plazo de inversión y objetivos financieros.

    Descripción original:

    Actividad 9 Inversión en el mercado financiero

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    de 4

    Reporte

    Nombre: José Fernando García Solís Matrícula: 2891421


    Nombre del curso: Nombre del profesor:
    Inversión en el mercado financiero
    Módulo: Actividad:
    Módulo 2 Actividad 9
    Fecha: miércoles, 06 de mayo del 2020

    En equipo, visitar a un intermediario financiero autorizado por la CNBV para administrar Fondos de Inversión
    (institución financiera, Casa de bolsa, Operadora de Sociedades de Inversión)
    Pregunten y enlisten todas las Sociedades de Inversión que manejan el operador de fondos; clasifiquen cada uno de
    los fondos de acuerdo con sus características, completando la siguiente tabla.
    Bancomer
    Reporte

    Nombre del Cerra Discrecio Tipo Liquid Cartera Monto Perso Tasa neta Calificaci
    fondo da o nal o ez de mínim na de ón del
    Y abiert no inversi o de física rendimien fondo Elijan
    clave a discrecion ón apertu o to en el
    al ra perso último dos
    na año fondos
    moral
    de la
    tabla
    Fondo deuda Abiert Discrecion De Alta Pagare Mayor Física Rendimien 5
    nacional en a al merca sy a 1000 to anual
    corto plazo do de ETPS pesos 1.95%
    DCP-1 dinero
    Fondo Cerrad No De Alta Títulos Mayor Física 1.99% 5
    responsabili a Discrecion merca de a 1000
    dad social en al do de deudas pesos
    corto plazo dinero
    B+EDUCA
    Fondo de Abiert Discrecion De Media TRACS Mayor Física 2.03% 5
    deuda a al merca a y moral
    nacional de do de 10000
    mediano dinero 0
    plazo pesos
    BMERPZO
    Fondo de Abiert Discrecion De Baja Títulos Mayor Moral 3.05% 6
    inversión a a al merca porque de a
    largo plazo do de es a deudas 10000
    dinero largo 00
    plazo
    Reporte

    anterior y describan su clasificación, ya sea por su Administración y calidad de los activos o por su riesgo de
    mercado.
    Analicen el perfil y necesidades de los siguientes inversionistas y de su tabla anterior de fondos de inversión
    determinen qué tipo de fondo de inversión o combinación de ellos le recomendarían a cada inversionista y por qué.

    Fondo o combinación de fondos de


    Inversionista ¿Por què?
    inversión
    Señor pensionado que vive de los  Porque necesita una liquidez rápida al
     Fondo de inversión a corto plazo
    intereses. vivir de intereses
    Joven recién egresado de universidad
     Al ser egresado necesita un colchón
    que trabaja decide ahorrar por 5 años
     Fondo de inversión a mediano plazo monetario de mediano plazo en lo que se
    para tener el enganche para la
    estabiliza y tiene un ingreso para su casa
    adquisición de una casa a crédito
     Generalmente las asociaciones de
    Beneficencia necesitan rápida liquidez ya
    Ingresos de una asociación de
     Fondo de inversión a corto plazo que son sin fines de lucro, y siempre
    beneficencia pública.
    necesitan ingresos rápidos para un
    funcionamiento
    Padre de familia que desea ahorrar por 18  Fondo de inversión a largo plazo  Al ser su hijo universitario necesita un
    años para pagar la universidad de su hijo. rendimiento a largo plazo para que ese
    dinero rinda adecuadamente y sea
    Reporte

    rentable la inversión
     Porque requieren constantes proyectos a
    Empresa comercializadora que se dedica
     Fondo de inversión a mediano plazo mediano plazo en un lugar relativamente
    a la importación.
    lejos
     Esto es largo plazo pues el tiempo que
    Fondo de ahorro de los trabajadores de duren trabajando debe ser el más
     Fondo de inversión a largo plazo
    una empresa. rentable y que genere mayores
    rendimientos.
     Igual que el ejemplo anterior, si tiene su
    Señor que desea por 25 años ahorrar
     Fondo de inversión a largo plazo ahorro ese tiempo, su rendimiento será
    para su pensión.
    mayor con una inversión a largo plazo.

    Conclusión:
    Los fondos de inversión corresponden a diferentes necesidades que tengamos, es por eso viendo nuestro contexto y necesidades
    debemos elegir el que más nos convenga, para eso se nos ofrecen diferentes herramientas como un rendimiento o tipo de fondo y
    de esa manera tendremos un panorama más amplio para ver nuestra más factible opción.

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