DIAGNOSTICO DE ORGANIGRAMA DEL

PROCEDIMIENTOS
JURISCOOP AREA

IDENTIFICACION DEL IDENTIFICAR Y

PROBLEMA CONOCER LAS PARTES ESTRUCTURA DEL AREA
INTERESADAS

ACTORES ASPECTOS MAS

INVOLUCRADOS FIJAR Y PRIORIZAR IMPORTANTATES DEL
OBJETIVOS AREA

ESTABLECER OBJETIVOS
GNRALES DEFINIR LOS
ENTREGABLES

REALIZAR UNA
EVALUACION DE
PROYECTOS
 AREA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

ANIGRAMA DEL FUNCIONES DEL AREA Y

PERFIL DEL PERSONAL PRESUPUESTOS
AREA DEL PERSONAL

CTURA DEL AREA TRABAJO EN EQUIPO DETECTAR CAMBIOS DEFINIR EL FLUJO DE

IMPORTANTES EN LA CAJA
ORGANIZACION

SPECTOS MAS SALARIO DE LAS

ESTRATEGICO
ORTANTATES DEL PLANIFICAR Y PERSONAS
AREA ORGANIZAR

ANALISIS EN BASES DE CONTRATACION DEL

DATOS PERSONAL
ASESORAR EN LA
TOMA DE DECISIONES

SER PROFESIONAL SISTEMA DE COMPUTO

MEDICION DE
RESULTADOS
 DOCUMENTO DEL
PRESUPUESTOS RECIBO DE ACEPTACIÓN
CIERRE DEL PROYECTO

DEFINIR EL FLUJO DE DOCUMENTO DOCUMENTO QUE

CAJA FIRMADO POR LOS CUMPLE CON LOS
STAKEHOLDERS REQUISITOS DE LOS
ENTREGABLES

SALARIO DE LAS
PERSONAS

CONTRATACION DEL
PERSONAL

SISTEMA DE COMPUTO
 TABLERO OPERATIVO AREA DE CREDITO Y
COBRANZA DE JURISCOOP

1. PLANIFICACIÓN Y 5. SEGUIMIENTO Y
DEFINICIÓN DE 2. ANÁLISIS Y DISEÑO 3. CONSTRUCCIÓN 4. PRUEBAS MANTENIMIENTO
REQUERIMIENTOS

3.1 TRANSFORMACIÓN Y 5.1 ANALISI DE LAS

4.1 CASOS DE PRUEBA
1.1 PLANIFICACIÓN 1.2 DEFINICIÓN DE CARGA (ETL) PRUEBAS Y RESULTADOS
REQUERIMIENTOS 2.1 ANÁLISIS 2.2 DISEÑO

1.1.1 Definir 5.2 PLAN DE SEGUIMIENTO

1.2.1 Levantamiento 2.1.1 Procesos areas 2.2.1 Arquitectura BI 3.2 DESARROLLO KPI'S 4.2 INFORME DE PRUEBAS
objetivos, alcances y Y MANTENIMIENTO
de información credito y cobranza
justificación.

1.1.2 Elaboración de 2.2.2 Base de datos 3.3 DESARROLLO DE

1.2.2 Generación 2.1.2 Gestion de KPI's TABLEROS Y REPORTES
cronograma Documentos de modelo dimensional
requisitos

1.1.3 Creación de 2.2.3 Prototipos de

presupuesto 1.2.3 Mapeo de 2.1.3 Indicadores Dashboard
atributos

1.2.4 Identificar 2.1.4 Base de datos

medidas y tablas de
hecho

1.2.5 Revision general

 DICCIONARIO WBS

TITULO DEL
PROYECTO
Código del Proyecto: Fecha:

Director/Responsable del Persona

proyecto Departamento
No. Identificación de la Nombre / Nº. paquete
actividad trabajo:

Paquete del trabajo:

Descripcion paquete del trabajo:

Fecha Asignada: Fecha de Entrega:

Costo Estimado: Código del Costo:

APROBACIONES
Firma responsable del paquete Firma Director del proyecto

Fecha Fecha
el proyecto
Versión Hecha por Revisada por Aprovada por Fecha Motivo

DICCIONARIO WBS
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto
AREA ESTRATEGIA DEL NEGOCIOS AEDN

1.1.1 Organigrama actual de Se hace la entrega oficial del organigrama actual

de la organización por parte del área de recursos
la compañía
humanos
FASE 1 1.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

Generar manuales para los dos tipos de usuarios

de la empresa, internos como externos, de esta
1.1.2 Manual de funciones manera generar documentos deacuerdo a la
de la jefatura metodologia de desarrollo que nos permita el
mantenimiento y operación del sistema. Este sera
realizado por el area de recursos.
El procedimiento de descripción de puestos,
constituye la base principal del perfil del cargo
necesitado en el proyecto, este sera manejado por
1.1.3 Perfiles de cargos del el area de recurso humanos.
área proceso de clasificación de puestos, ya que en el
se identifica y describe las funciones y actividades
necesarias para cada puesto. Este sera realizado
por Recursos humanos.
Establecer objetivos a alcanzar para el proyecto
identificando los stakeholders, desarrollando el
1.1.4 Procedimientos de la
plan de gestion del proyecto definiendo los planes
jefatura de planeación
a utilizar. Este sera realizado por: Equipo del
proyecto

Sera establecido deacuerdo a las necesidades del

2.1.1 Manual de funciones area y organización, elaborando y validando las
del área y del personal funciones del puesto identificando sus funciones.
Sera realizado a petición del gte del area.
FASE 2 2.1 ANALISIS Y DISEÑO DE DOCUMENTACION

Se debe crear un perfil profesional que supla las

2.1.2 Perfiles de cargo del necesidades de cada cargo dentro del area de la
nuevo personal empresa, este sera planteado y realizado,
realizado por recursos humanos.

las modificaciones en el organigrama estarán

2.1.3 Diseño de propuesta establecidos por la junta directiva en conjunto con
de organigrama el área de recursos humanos, con el fin de
estructurar los nuevos cargos.

Deacuerdo a la primera fase se diseñaran

2.1.4 Diseño de nuevos
correciones y nuevos objetivos. Este sera realizado
procedimientos
por el equipo del proyecto.
FASE 2 2.1 ANALISI
Deacuerdo a la primera fase se diseñaran
2.1.4 Diseño de nuevos
correciones y nuevos objetivos. Este sera realizado
procedimientos
por el equipo del proyecto.

La Proyección Presupuestal se consigna en un

documento que recoge los resultados del ejercicio
2.1.5 Proyección del
de planeación estratégica en el area por los 6
presupuesto.
meses del proyecto. Realizado por cordinador
FASE 3 3.1 PRESENTACION DE DOCUMENTOS Y PRESUPESTOS financiero.

Seguimiento y control del manual de funciones del

3.1.1 Funciones del área y personal para establecerlo y ejecutarlo al
personal V1 comienzo del proyecto. Revisado por el gte del
Area.

Revisión del perfil entre recursos humanos y

3.1.2 Perfiles del personal el gte del proyecto para su ejecución y
V1 seguimiento. Realizado entre recurso humanos y
gte area.

las modificaciones en el organigrama estarán

3.1.3 Organigrama del área establecidos por la junta directiva en conjunto con
V1 el área de recursos humanos, con el fin de
estructurar la nueva área.

Generar el documento que contenga a detalle los

requerimientos funcionales del producto a
3.1.4 Procedimientos v1
obtener. Este sera realizado por el equipo de
trabajo.

segundo Seguimiento y control del manual de

4.1.1 Funciones del área y
funciones del personal para establecerlo. Revisado
personal V2
por el gte del Area.
FASE 4 4.1 ENTREGA DE AJUSTES

Segunda revisión y correción del perfil entre

4.1.2 Perfiles del personal recursos humanos y el gte del proyecto para su
V2 ejecución y seguimiento. Realizado entre recurso
humanos y gte area.

4.1.3 Organigrama del área

las modificaciones en el organigrama estarán establecidos por la junta directiva en conjunto con el área de recursos
V2

Generar el documento que contenga a detalle los

4.1.4 Procedimientos v2 requerimientos funcionales del producto a
obtener con las correcciones finales. Este sera
realizado por el equipo de trabajo.

Aprobación obtenida por el gerente general para

5.1.1 Acta de entrega su pase a produccion y consecucion del proyecto.
CIÓN
 Aprobación obtenida por el gerente general para
5.1.1 Acta de entrega
su pase a produccion y consecucion del proyecto.

FASE 5 5.1 APROBACIÓN

Generacion del acta recibo de satisfacción en
5.1.2 Recibo de satisfacción donde se evidencia el cumplimientos de la labor
prestada.

Entrega de documentación final y capacitación que

5.1.3 Documentación de sera realizada por un usuario lider, con la
cierre del proyecto colaboración de un integrante del equipo del
proyecto
ITEM ACTIVIDAD

1.1.1 Organigrama actual de la Se hace la entrega oficial del organigrama actual de la org
A1
compañía parte del área de recursos humanos

Generar manuales para los dos tipos de usuarios de la emp

1.1.2 Manual de funciones de como externos, de esta manera generar documentos d
A2
la jefatura metodologia de desarrollo que nos permita el man
operación
El del sistema.
procedimiento Este sera realizado
de descripción por constituye
de puestos, el area de rec
la
del perfil del cargo necesitado en el proyecto, este sera m
1.1.3 Perfiles de cargos del area de recurso humanos.
A3
área proceso de clasificación de puestos, ya que en el se identi
las funciones y actividades necesarias para cada pues
realizado por Recursos humanos.
Establecer objetivos a alcanzar para el proyecto ide
1.1.4 Procedimientos de la
A4 stakeholders, desarrollando el plan de gestion del proyecto
jefatura de planeación
planes a utilizar. Este sera realizado por: Equipo del proyect

Sera establecido deacuerdo a las necesidades del area y

2.1.1 Manual de funciones del
A5 elaborando y validando las funciones del puesto iden
área y del personal
funciones. Sera realizado a petición del gte del area.

Se debe crear un perfil profesional que supla las necesid

2.1.2 Perfiles de cargo del
A6 cargo dentro del area de la empresa, este sera plantead
nuevo personal
realizado por recursos humanos.

las modificaciones en el organigrama estarán establecido

A7 2.1.3 Diseño de propuesta de directiva en conjunto con el área de recursos humanos,
organigrama estructurar los nuevos cargos.

2.1.4 Diseño de nuevos Deacuerdo a la primera fase se diseñaran correciones y nue

A8
procedimientos Este sera realizado por el equipo del proyecto.

La Proyección Presupuestal se consigna en un documento q

2.1.5 Proyección del
A9 resultados del ejercicio de planeación estratégica en el a
presupuesto. meses del proyecto. Realizado por cordinador financiero.

Seguimiento y control del manual de funciones del

3.1.1 Funciones del área y
A10 personal V1 establecerlo y ejecutarlo al comienzo del proyecto. Revisa
del Area.

Revisión del perfil entre recursos humanos y el gte del

A11 3.1.2 Perfiles del personal V1 su ejecución y seguimiento. Realizado entre recurso human

las modificaciones en el organigrama estarán establecido

A12 3.1.3 Organigrama del área V1 directiva en conjunto con el área de recursos humanos,
estructurar la nueva área.

Generar el documento que contenga a detalle los r

A13 3.1.4 Procedimientos v1 funcionales del producto a obtener. Este sera realizado po
trabajo.

A14 4.1.1 Funciones del área y segundo Seguimiento y control del manual de funciones
personal V2 para establecerlo. Revisado por el gte del Area.
 4.1.1 Funciones del área y segundo Seguimiento y control del manual de funciones
A14
personal V2 para establecerlo. Revisado por el gte del Area.

Segunda revisión y correción del perfil entre recursos hum

A15 4.1.2 Perfiles del personal V2 del proyecto para su ejecución y seguimiento. Realizado
humanos y gte area.

las modificaciones en el organigrama estarán establecido

A16 4.1.3 Organigrama del área V2
directiva en conjunto con el área de recursos humanos

Generar el documento que contenga a detalle los r

A17 4.1.4 Procedimientos v2 funcionales del producto a obtener con las correcciones fin
realizado por el equipo de trabajo.

Aprobación obtenida por el gerente general para su pase a

A18 5.1.1 Acta de entrega
consecucion del proyecto.

Generacion del acta recibo de satisfacción en donde se

A19 5.1.2 Recibo de satisfacción
cumplimientos de la labor prestada.

Entrega de documentación final y capacitación que sera re

5.1.3 Documentación de cierre
A20 usuario lider, con la colaboración de un integrante d
del proyecto
proyecto
ACTIVIDAD ACTIVIDAD SUCESORA

ega oficial del organigrama actual de la organización por

Inicio
e recursos humanos

les para los dos tipos de usuarios de la empresa, internos

, de esta manera generar documentos deacuerdo a la
A1
e desarrollo que nos permita el mantenimiento y
stema. Este sera realizado
o de descripción por constituye
de puestos, el area de recursos.
la base principal
rgo necesitado en el proyecto, este sera manejado por el
humanos.
A1, A2
ificación de puestos, ya que en el se identifica y describe
y actividades necesarias para cada puesto. Este sera
ecursos humanos.
etivos a alcanzar para el proyecto identificando los
esarrollando el plan de gestion del proyecto definiendo los A1
. Este sera realizado por: Equipo del proyecto

o deacuerdo a las necesidades del area y organización,

validando las funciones del puesto identificando sus A1,A2
realizado a petición del gte del area.

un perfil profesional que supla las necesidades de cada

el area de la empresa, este sera planteado y realizado, A1, A2, A3
cursos humanos.

nes en el organigrama estarán establecidos por la junta

njunto con el área de recursos humanos, con el fin de A1,A5
nuevos cargos.

primera fase se diseñaran correciones y nuevos objetivos.

A1,A13,A18
ado por el equipo del proyecto.

resupuestal se consigna en un documento que recoge los

ejercicio de planeación estratégica en el area por los 6 A4,A8,A18,A19,
ecto. Realizado por cordinador financiero.

control del manual de funciones del personal para

ejecutarlo al comienzo del proyecto. Revisado por el gte A5,A6,A17

el perfil entre recursos humanos y el gte del proyecto para

eguimiento. Realizado entre recurso humanos y gte area. A3,A5

nes en el organigrama estarán establecidos por la junta

njunto con el área de recursos humanos, con el fin de A13,A9,A7
ueva área.

cumento que contenga a detalle los requerimientos

producto a obtener. Este sera realizado por el equipo de A18,A19

miento y control del manual de funciones del personal A10,A13

lo. Revisado por el gte del Area.
miento y control del manual de funciones del personal
A10,A13
lo. Revisado por el gte del Area.

ón y correción del perfil entre recursos humanos y el gte

ara su ejecución y seguimiento. Realizado entre recurso A14,A17
area.

nes en el organigrama estarán establecidos por la junta

A2,A7
junto con el área de recursos humanos

cumento que contenga a detalle los requerimientos

producto a obtener con las correcciones finales. Este sera A19
equipo de trabajo.

enida por el gerente general para su pase a produccion y

A17
proyecto.

acta recibo de satisfacción en donde se evidencia el

A18
de la labor prestada.

umentación final y capacitación que sera realizada por un

con la colaboración de un integrante del equipo del A19,A18