Propuesta ARJ Forjados

JUZGADO : 24° CIVIL DE SANTIAGO
ROL : C-213-2020
CARATULADOS : BANCO ITAÚ CORPBANCA S.A./FORJADOS S.A.
CUADERNO : COCURSAL DE REORGANIZACIÓN
SE TENGA PRESENTE TEXTO DE PROPOSICIONES DE ACUERDO DE

REORGANIZACIÓN JUDICIAL.
S. J. L.
LUIS FELIPE CASTAÑEDA CATALÁN, abogado, por la Empresa

Deudora, en autos sobre Reorganización Judicial, Rol N° 213 -2020,
caratulados “ITAU CORPBANCA con FORJADOS S.A.”, a SS.
respetuosamente digo:
SIRVASE SS. tener presente que el texto íntegro de las Proposiciones

sobre Acuerdo de Reorganización Judicial de la Empresa FORJADOS S.A.,
para efectos de su deliberación por los acreedores, es el siguiente:
I.- DE LA EMPRESA DEUDORA PROPONENTE:
1.- Razón social : FORJADOS S.A.
2.- R.U.T. : 96.896.640-5
3.- Constitución:
La sociedad FORJADOS S.A., se constituyó con por escritura pública

de fecha 07 de junio de 1999, otorgada en la Notaría de don Pedro Sadá
Azar, cuyo extracto autorizado se inscribió a fojas 12.700 N° 10.222, del
http://www.boletinconcursal.cl/boletin/verificacion
CACA-AAC-ABBABHG
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago,

correspondiente al año 1999.
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II.- LA SITUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA
DEUDORA:
La empresa se dedica a la fabricación de repuestos alternativos para

la minería e industria, con más de 20 años de trayectoria. La empresa
cuenta con instalaciones de primer nivel para la producción de aceros,
forja y mecanizado de piezas de gran formato.
Los clientes son las principales empresas mineras que operan en Chile
y Perú, Forjados les provee productos especializados y de consumo
constante en el tiempo.
La baja del ciclo económico para la minería significó un deterioro en
las ventas de la compañía para los años 2017 y 2018, lo que afecto
directamente en el capital de trabajo de la empresa. Por otra parte, la
empresa realizó inversiones de gran envergadura con una estructura
de financiamiento poco adecuada, lo que ha significado un alto costo
en intereses financieros y un deterioro en la generación de efectivo.
III.- LOS ACREEDORES:
1.- Concepto de acreedores:
Para los efectos del presente Acuerdo Judicial de Reorganización, se

consideran acreedores las personas naturales o jurídicas que sean titulares
de créditos de cualquier naturaleza en contra de la sociedad, cuyo origen
sea con anterioridad a la Resolución de Reorganización, conforme lo dispone
el artículo 66 de la Ley Nº 20.720.
2.- Determinación del monto de los créditos, para los efectos de la

nómina de acreedores que establece el artículo 78 de la Ley Nº 20.720.
2.1.- Para los efectos de tener una actualización y moneda uniforme de los
CACA-AAC-ABBABHG
créditos en la nómina de acreedores con derecho a voto y sin perjuicio de lo

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que se acuerde respecto de la forma de pago, todos los créditos materia del
presente Acuerdo de Reorganización serán expresados en pesos.
2.2.- Tratándose de créditos expresados en Unidades de Fomento (UF), el

crédito en pesos que figurará en la nómina, será el equivalente al valor que
tenga esta unidad de reajustabilidad, a la fecha de incorporarse a estos
autos la nómina que se refieren los artículos 70 y 71 de la ley 20.720, en su
caso.
3.- Clases de acreedores.
3.1.- Para efectos de las alternativas de pago del presente Acuerdo de

Reorganización Concursal, se propone la división de los acreedores de la
Empresa Deudora en 3 clases de acreedores:
i. Acreedores garantizados: Se entienden incluidos en esta clase

aquellos acreedores cuyos créditos se encuentren garantizados con
prenda o hipoteca, debidamente constituidas a la fecha de la
publicación de la Resolución de Reorganización e informadas por la
Empresa Deudora en el “Anexo 4” entregado al Tribunal o verificado
por los acreedores en conformidad con el artículo 70 y siguientes de
la ley 20.720.
ii. Acreedores valistas: Todos aquellos acreedores cuyos créditos no se
encuentren garantizados con prenda o hipoteca a la fecha de la
publicación de la Resolución de Reorganización y cuyos créditos se
encontrasen reconocidos en el anexo 4 presentado por la Empresa
Deudora o que hubiesen sido verificados en el Procedimiento Judicial
de Reorganización en conformidad con el artículo 70 y siguientes de
la ley 20.720 y que no hayan sido declarados como acreedores
estratégicos por la Empresa Deudora.
iii. Acreedores estratégicos: Todos aquellos acreedores valistas que
presten servicios esenciales para el funcionamiento de la sociedad y

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que no puedan ser remplazados por un costo razonable por la

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Empresa Deudora. Estos acreedores se indican más adelante en la
presente Proposición.
IV.- PROPUESTA PARA LOS ACREEDORES:
Con el objeto de mantener la continuidad operativa de la Compañía

para el pago de la totalidad de sus créditos, resulta indispensable que el
Acuerdo de Reorganización Judicial de FORJADOS S.A. tenga los siguientes
objetos o contenidos:
1. LACONTINUACIÓN EFECTIVA Y TOTAL DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y

ECONÓMICAS DE FORJADOS S.A.;
2. LA NO AFECTACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LEASING VIGENTES DE LA EMPRESA

DEUDORA.
3. EL OTORGAMIENTO DE UN NUEVO PLAZO PARA EL PAGO DE LA TOTALIDAD DEL
PASIVO, DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS CRÉDITOS.
1.- Continuación Efectiva del Giro de la Sociedad
Con el objeto de dar continuidad a las operaciones normales de la

Compañía, la Empresa Deudora declara que desde que se presentó la
solicitud de Acuerdo de Reorganización Judicial, se ha mantenido
normalmente la Continuación Efectiva y Total del Giro de las actividades
comerciales y económicas.
2.- No afectación de los contratos de Leasing vigentes de la Empresa

Deudora.
Los contratos de Leasing que a la fecha mantiene vigentes la Empresa

Deudora no serán materia del presente Acuerdo de Reorganización Judicial,

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manteniéndose las condiciones acordadas inicialmente entre la Empresa

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Deudora y el respectivo arrendador del contrato de Leasing, entendiéndose
como créditos sujetos al Acuerdo de Reorganización aquellas cuotas que
hubiesen vencido antes de la fecha de la Resolución de Reorganización. Por
ello, y considerando la esencialidad de dichos contratos, los acreedores
leasing serán considerados dentro de la categoría de acreedores valistas
estratégicos respecto de las cuotas vencidas de los señalados contratos de
leasing y verificadas en el procedimiento concursal de reorganización. Lo
anterior es sin perjuicio que la Empresa Deudora pueda negociar términos
o condiciones más favorables, circunstancia que será visada por el
Interventor Concursal.
3.- Nuevas condiciones y plazos para el pago de los créditos.
3.1.- Devengo y capitalización de intereses:
a) Todos los Créditos expresados en pesos, mantendrán su

denominación en dicha moneda. Los intereses convencionales de los
Créditos que den cuenta los respectivos actos o contratos, devengados hasta
el día de celebración de la Junta Deliberativa, se capitalizarán a esa fecha,
sin considerar recargos por mora y multas los que no se capitalizarán ni
serán exigibles.
b) Los Créditos expresados en unidades de fomento se mantendrán en

la referida unidad vigente al día de la Resolución de Reorganización.
3.2.- Periodo de gracia:
a) Como cuestión previa a la determinación de la nueva modalidad de

pago que se propone para el servicio de la deuda, cabe señalar que resulta
indispensable para la Compañía, contar con un capital de trabajo necesario
para mantener las operaciones normales de la compañía.
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b) En razón de lo anterior, se propone que los acreedores otorguen un
plazo de 12 meses de gracia para el pago del capital, que comenzará a
correr desde la celebración de la Junta Deliberativa y que corresponderá a
los acreedores de las categorías de créditos garantizados y valistas no
estratégicos.
3.3.- Nuevo plazo para el pago de los créditos:
Para el pago de la totalidad del pasivo, incluidos los intereses pactados en

el Acuerdo, los acreedores se regirán por las siguientes propuestas según su
clasificación de tipo de acreedor, conforme al punto tercero del Capítulo III
del presente Acuerdo de Reorganización Concursal:
1.- Propuesta de pago para Acreedores Garantizados.
Se pagará la totalidad del pasivo en un plazo de 5 años, mediante la

siguiente estructura:
1.1.- El primer año (Denominado plazo de gracia), se pagarán intereses en

4 cuotas trimestrales, iguales y sucesivas a período vencido. El período
se comenzará a computar desde la fecha de la Junta Deliberativa.
1.2.- El segundo año, se pagará el 3% del capital más intereses, en 4 cuotas

trimestrales, iguales y sucesivas.
1.3.- El tercer año, se pagará un 20% del capital más intereses, en 4 cuotas
1.4.- El cuarto año, se pagará un 22% del capital más intereses, en 4 cuotas
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1.5.- El quinto año, se pagará un 25% del capital más intereses, en 4 cuotas
1.6.- El sexto año, se pagará un 30% del capital más intereses, mediante
una sola cuota, pagadera a periodo vencido del primer trimestre de dicho
año, durante los 10 primeros días del mes siguiente al vencimiento de
dicho trimestre.
2.- Propuesta de pago para Acreedores Valistas:
2.A. Acreedores Valistas no Estratégicos:

Se pagará la totalidad del pasivo mediante la siguiente estructura:
2.A.1.- El primer año (denominado plazo de gracia), se pagarán intereses en

cuatro cuotas trimestrales, iguales y sucesivas a período vencido. El periodo
se comenzará a contar desde la fecha de la Junta Deliberativa.
2.A.2.- El segundo año, se pagará el 3% del capital más intereses, en 4

cuotas trimestrales, iguales y sucesivas.
2.A.3.- El tercer año, se pagará un 20% del capital más intereses, en 4

2.A.4.- El cuarto año, se pagará un 22% del capital más intereses, en 4

2.A.5.- El quinto año, se pagará un 25% del capital más intereses, en 4

2.A.6.- El sexto año, se pagará un 30% del capital más intereses, mediante
una sola cuota, pagadera a periodo vencido del primer trimestre de dicho
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año, durante los 10 primeros días del mes siguiente al vencimiento de dicho
trimestre.
2.B. Acreedores Valistas Estratégicos.

Se pagará la totalidad del pasivo mediante la siguiente estructura:
2.B.1.- El pago de la totalidad del pasivo en un plazo máximo de hasta 12

meses, contados desde la fecha de la Junta Deliberativa que tenga por
acordado el Acuerdo de Reorganización Concursal.
2.B.2.- Serán considerados Acreedores Valistas Estratégicos, los siguientes

acreedores:
a) Tecnologías en Polímeros S.A.
b) Enel Generación Chile S.A.
c) Enel Distribución Chile S.A.
d) Swanson Industries Chile S.A.
e) Metrogas s.a.
f) Arcelormittal
Cuotas atrasadas leasing:
g) Banco Consorcio
h) Banco Itau
i) Comercial de Valores S.A.
2.B.3.- Los créditos de los Acreedores Valistas Estratégicos no devengarán

intereses ni reajustes, dado su carácter preferencial respecto de los
restantes créditos.
3.- Términos y condiciones comunes a las alternativas de pago para

Acreedores Garantizados y Valistas No Estratégicos)
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3.1.- TASA DE INTERÉS: Las tasas de interés aplicables a los créditos de las
alternativas de pago 1.- y 2.A, serán las siguientes: 8
i)Para créditos en pesos: tasa TAB 360 Nominal + 1,5% base anual 360 días.
ii) Para créditos en U.F.: tasa TAB UF 360 +1,5% base anual 360 días.
3.2.- MONEDA DE PAGO: Las cuotas pactadas en Unidades de Fomento, se

pagarán en su equivalente en pesos a la fecha estipulada de pago.
3.3.- Amortización Extraordinaria en favor de los acreedores:
A partir del cierre del ejercicio del año 2021, si el EBITDA real alcanzado por
la Empresa Deudora supera en a lo menos un 20% al EBITDA del ejercicio
del año anterior, la Empresa Deudora deberá destinar el 50% del excedente
a prepagar – a prorrata- la última cuota del Acuerdo de Reorganización y así
sucesivamente. Este prepago no se encontrará afecto a comisión de prepago.
El 50% restante quedará como capital de trabajo para la Empresa Deudora.
El EBITDA deberá ser determinado por el Interventor Concursal en base a

los estados financieros auditados al 31 de diciembre de cada año. El monto
que corresponda pagar por este concepto deberá ser enterado a los
Acreedores a más tardar el 15 de junio del año siguiente.
La amortización extraordinaria antes mencionada será reconocida

directamente como una disminución al saldo insoluto de la cuota final de la
tabla, ajustado por los intereses devengados. En ningún caso esta
amortización extraordinaria alterará el calendario de pago establecido en el
Acuerdo de Reorganización.
V.- INCUMPLIMIENTO:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 y siguientes de

la Ley N° 20.720, cualquier acreedor al que afecte el Acuerdo, podrá solicitar
la declaración de incumplimiento, en caso de la inobservancia de las

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estipulaciones del presente Acuerdo, y/o en caso de que se hubiese

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agravado el mal estado de los negocios del Deudor en forma que haga temer
un perjuicio para dichos acreedores.
VI.- ADMINISTRACION:
La administración de la sociedad Proponente FORJADOS S.A. será

ejercida por los actuales órganos que establecen sus Estatutos.
La Empresa Deudora deberá nombrar como Gerente General de la
sociedad a don Roberto Ternero Saavedra, revocando todos los poderes
anteriores que aún tuviesen vigencia al momento de dicho nombramiento.
En caso de necesidad fundada, se requerirá visación del interventor
concursal para remover o cambiar al Gerente General.
VII.- DE LA INTERVENCION DE LA EMPRESA DEUDORA:
Sin perjuicio de lo señalado en el Capítulo anterior y, de conformidad

a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Nº 20.720.- se propone que los
acreedores en la Junta Deliberativa designen a un Interventor por el plazo
de un año contado desde la aprobación del Acuerdo, renovable por la
Comisión de Acreedores. Conforme a la norma citada, el nombramiento del
Interventor deberá recaer en un Veedor vigente de la Nómina de Veedores.
Se propone que El Interventor que se designe tenga las siguientes

facultades:
1.- Tener acceso a las oficinas de la Empresa Deudora para solicitar toda
la información contable, financiera y comercial de ésta a fin de verificar
o controlar el debido cumplimiento de las obligaciones contraídas en el
presente Acuerdo de Reorganización.
2.- Visar la realización de cualquier proyecto u operación que pudiera

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afectar negativamente el pago de los Créditos.

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3.- Informar a los Bancos Acreedores cualquier antecedente u operación
de realice de la Empresa Deudora y que pueda afectar el normal servicio
de la deuda.
4.- Efectuar las citaciones para las reuniones ordinarias y extraordinarias

de la Comisión de Acreedores y asistir con derecho a voz a las mismas.
5.- Ejecutar las tareas específicas relacionadas con el control de las

actividades de la Empresa Deudora que le encomiende la Comisión de
Acreedores.
6.- Cumplir y ejecutar todas las demás funciones y facultades que se

establecen expresamente en el presente Acuerdo de Reorganización.
7.- En general, fiscalizar la correcta determinación y pago oportuno de las

cuotas de capital e intereses a que hubiere lugar, en los términos que
se indica en el presente Acuerdo de Reorganización.
8.- Exigir el cumplimiento de las obligaciones de hacer y no hacer de la

Empresa Deudora establecidas en el presente Acuerdo de Reorganización
Judicial.
9.- Solicitar la eliminación de publicaciones aquellos acreedores que

hayan publicado sus acreencias en boletines comerciales y que sean
parte del presente Acuerdo de Reorganización Judicial.
10.- Visar el nombramiento del Gerente General de la Empresa Deudora,

de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo VI de este Acuerdo.
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XIII.- COMISIÓN DE ACREEDORES:
1.- Constitución:
Se constituye una Comisión de Acreedores, formada por quienes

tengan dicha calidad, la que durará en sus funciones mientras se mantenga
vigente el Acuerdo y estará compuesta por 5 miembros elegidos en la Junta
Deliberativa llamada a pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo de
Reorganización Judicial. La empresa deudora podrá participar de las
sesiones de la Comisión con derecho a voz pero no a voto.
2.- Funcionamiento:
2.1.- La Comisión celebrará reuniones periódicas y cada vez que se

requiera, por citación que efectuará el Presidente o el Veedor. El quórum
mínimo para celebrar una reunión será de 3 miembros, y el quórum para
tomar acuerdos será de la mayoría de los presentes. En caso de empate,
podrá decidir el Presidente.
2.2.- En caso de renuncia escrita de uno o más miembros de la Comisión,

el Presidente o en su defecto cualquiera de los demás miembros de la
Comisión, citará a los Acreedores a una Asamblea para designar a su
reemplazante. En dicha Asamblea tendrán derecho a un voto cada uno de
los Acreedores que no estén representados en la Comisión y resultará
elegido el Acreedor que cuente con la mayoría de los votos de los Acreedores
asistentes a dicha Asamblea. El Presidente de la Comisión estará facultado
para reducir a escritura pública el acta de la Asamblea de Acreedores que
designa al nuevo miembro de la Comisión, lo que producirá plena prueba de
su designación.
2.3.- El Presidente de la Comisión de Acreedores tendrá las siguientes

facultades:
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a) Citar a reunión a los miembros de la Comisión.
b) Citar a Junta de Acreedores en todos los casos que la Comisión lo

estime necesario o conveniente.
c) Confeccionar actas de las reuniones de la Comisión, cuyo contenido

será reservado solo a los miembros de la Comisión, salvo acuerdo unánime
en contrario.
d) Guardar los antecedentes proporcionados por el Veedor o la Empresa

Deudora relacionados con el presente Acuerdo de Reorganización.
e) Comunicar a la Empresa Deudora las decisiones adoptadas por la

Comisión de Acreedores, las que frente a la Empresa Deudora se
presumirá que han sido adoptadas válidamente conforme a esta
cláusula.
3.- Facultades:
La Comisión de Acreedores tendrá las siguientes facultades:
a) Remover y reemplazar al Interventor y requerir del él la información y

gestiones que estime pertinentes. Asimismo, podrán prorrogar y/o
renovar el plazo de intervención de la Empresa Deudora.
b) Fijar las remuneraciones del Interventor. Los honorarios de éste

deberán ajustarse a la remuneración corriente del mercado, de acuerdo
a la complejidad y responsabilidad del cargo y capacidad de pago de la
Compañía. Estos honorarios deberán ser pagados oportunamente por
la Empresa Deudora.
c) Tomar conocimiento de los antecedentes que le proporcione el

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Interventor.
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d) Proveer las autorizaciones establecidas en el presente Acuerdo de
Reorganización.
e) Resolver sobre los incumplimientos de la Empresa Deudora, respecto

de las obligaciones de hacer y no hacer que establece el Acuerdo de
Reorganización.
f) Autorizar excepcionalmente a la Empresa Deudora a no cumplir las

obligaciones de hacer o no hacer establecidas en el presente Acuerdo.
g) Reemplazar al Presidente de la Comisión.
h) Solicitar a la Empresa Deudora por intermedio del Interventor la

información que sea necesaria para conocer el funcionamiento del giro
y sus planes y programas de operación.
i) Modificar por la unanimidad de sus miembros el Acuerdo de

Reorganización Concursal.
4.- Otras estipulaciones:
Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones en forma

gratuita, y no recibirán remuneración alguna de la empresa Deudora o de
los demás Acreedores. Salvo el caso de dolo, no tendrán responsabilidad
alguna frente a los acreedores o a la Sociedad Deudora por cualquier acción
u omisión en que incurrieran en el desempeño de sus funciones.
IX.- APROBACIÓN Y VIGENCIA DEL ACUERDO:
De conformidad a lo previsto en el art. 89 de la Ley N° 20.720, el

presente Acuerdo se entenderá aprobado y entrará a regir desde:

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1.- Una vez vencido el plazo para impugnarlo, sin que se hubiere
impugnado, el tribunal competente lo declare así de oficio o a petición de
cualquier interesado o del Veedor.
2.- Si se hubiere impugnado y las impugnaciones fueren desechadas, desde

que cause ejecutoria la resolución que deseche la o las impugnaciones y
declare aprobado el Acuerdo.
3.- Sin perjuicio de lo anterior, y no obstante las impugnaciones que se

hubieren impuesto en su contra, el Acuerdo comenzará a regir, excepto que
estas impugnaciones fueren interpuestas por acreedores, que representen
en conjunto a lo menos el 30% del pasivo con derecho a voto.
X.- DE LA DELIBERACIÓN, MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN:
A los acreedores de la sociedad FORJADOS S.A. les corresponderá la

deliberación, modificación y aprobación de estas Proposiciones de Acuerdo
de Reorganización Judicial.
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XI.- COVENANTS:
Durante la vigencia del plazo previsto para el pago de la deuda que se

establece en el presente Acuerdo de Reorganización Judicial, la Empresa
Deudora se obliga a dar fiel y estricto cumplimiento a las siguientes
obligaciones de hacer y no hacer las cuales, los comparecientes de común
acuerdo, elevan al carácter de esenciales y determinantes en la suscripción
de este Acuerdo.
1.- Obligaciones de hacer:
a.- Mantener los libros de contabilidad al día y llevados correctamente,

en conformidad a los principios contables generalmente aceptados. Al
cierre de cada ejercicio, los Estados Financieros anuales deberán ser
auditados por Auditores Externos inscritos en la Superintendencia de
Valores y Seguros.
b.- Cumplir en todos los aspectos con las leyes, reglamentos,

disposiciones y órdenes aplicables, incluyéndose especialmente en dicho
cumplimiento, sin limitaciones, el pago íntegro y oportuno de todos los
impuestos, gravámenes y cargas fiscales que afecten a la Empresa
Deudora y dar oportuno cumplimiento a las obligaciones municipales,
ambientales, aduaneras, laborales y previsionales a que pudiera estar
afecta.
c.- Proporcionar a la Comisión de Acreedores y/o al Interventor toda

información financiera y/o contable adicional, que sea solicitada por
los mismos.
d.- En caso de ser solicitado, la Empresa Deudora se obliga a suscribir

las hojas de prolongación de los pagarés que sirvan de título a sus

CACA-AAC-ABBABHG
acreedores bancarios, donde se consignen los nuevos plazos y

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modalidades de pago de los créditos, lo cual deberá ser solicitado por
los acreedores dentro del plazo de 30 días corridos contados desde que
entre en vigencia el Acuerdo. Esta obligación de hacer será
supervigilada y controlada por el Interventor.
e.- La Empresa Deudora se obliga a nombrar como Gerente General de la

sociedad a don Roberto Ternero Saavedra por la totalidad del periodo
que el presente Acuerdo de Reorganización Judicial se encuentre
vigente.
f.- La Empresa Deudora se obliga a realizar todas las acciones necesarias

para regularizar las construcciones ante la Dirección de Obras
Municipales de la Ilustre Municipalidad de Lampa, como asimismo a
regularizar las vías de acceso a la propiedad según plano inscrito bajo
el N°34344 en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
g.- La Empresa Deudora se obliga a adquirir las acciones de la sociedad

Forjados Perú S.A., en los términos señalados en el Capítulo XIII del
presente Acuerdo.
2.- Obligaciones de no hacer:
a.- La Empresa Deudora no podrá otorgar ningún tipo de garantías

personales o reales para caucionar obligaciones de terceros.
b.- La Empresa Deudora no podrá asumir obligaciones de terceros sea

por novación u otra forma legal, y tampoco podrá otorgar préstamos,
mutuos ni celebrar operaciones de crédito de dinero como acreedor, con
ninguna persona natural o jurídica, salvo aquellas operaciones
provenientes del giro y derivadas de relaciones laborales, excluidos los
gerentes y ejecutivos de la Compañía y las que expresamente autorice la
Comisión de Acreedores.
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c.- La Empresa Deudora y sus socios o accionistas se obligan a contar de
la entrada en vigencia del presente Acuerdo de Reorganización, a no
distribuir utilidades.
d.- La Empresa Deudora se obligan a no constituir ninguna nueva

garantía, real o personal, tanto para caucionar obligaciones propias
como de terceros. Se exceptúan expresamente las propias del giro
operacional y las Boletas de Garantía que sean necesarias tomar para
formalizar contratos del giro de la sociedad. Estas operaciones de
garantía deberán ser visadas por el Interventor.
e.- La Empresa Deudora no podrá transferir o enajenar sus activos fijos

sin autorización de la Comisión de Acreedores.
f.- La Empresa Deudora no podrá realizar inversiones totales por sobre

UF 5.000 anual, sin previa autorización de la Comisión de Acreedores.
g.- La Empresa Deudora no podrá remover al Gerente General designado

en el Capítulo VI del presente Acuerdo de Reorganización Judicial sin la
autorización previa del Interventor Concursal.
XII- PUBLICACIÓN DE ACREENCIAS.
Todos los acreedores que hubieren publicado sus acreencias en boletines

comerciales públicos o privados u otros encargados de llevar registros de
morosidades, vienen en conferir mandato irrevocable al Interventor que se
designe, para que éste solicite la eliminación de todas las publicaciones
anteriores o la Resolución de Reorganización o de toda publicación posterior
a la Resolución de Reorganización de una acreencia que se encuentre sujeta
al Acuerdo de Reorganización Concursal. Este mandato no obsta a que el
mismo acreedor que solicitó la publicación de su acreencia pueda solicitar

CACA-AAC-ABBABHG
directamente la eliminación de la misma.

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Toda publicación posterior a la Resolución de Reorganización de una
acreencia sujeta al Acuerdo de Reorganización facultará a la Empresa
Deudora, previa autorización del Interventor Concursal de ser efectiva dicha
publicación de morosidad, a suspender todo pago de capital o intereses a
dicho acreedor, durante el tiempo que dicha publicación no sea eliminada
conforme a lo establecido en el párrafo primero del presente capítulo.
XIII- ADQUISICIÓN POR LA EMPRESA DEUDORA DE FORJADOS PERÚ

S.A.
Con el objeto de consolidar los ingresos del grupo Forjados, los actuales y
únicos accionistas de Forjados Perú S.A., quienes comparece al final de la
presente acta se obligan a transferir el 100% de las acciones de Forjados
Perú a la Empresa Deudora, sujeto a la condición suspensiva que el presente
Acuerdo de Reorganización Judicial sea aprobado por los acreedores.
La Empresa Deudora se obliga a adquirir dichas acciones en las condiciones

señaladas en el siguiente párrafo.
El precio de venta de las acciones de Forjados Perú S.A. se determinará de

común acuerdo por el Interventor Concursal, la Empresa Deudora y los
accionistas vendedores y ratificado por la Comisión de Acreedores. A falta
de acuerdo respecto de la valorización de las acciones, ésta será
determinada por una empresa financiera de reconocido prestigio propuesta
por la Comisión de Acreedores, aceptando las partes desde ya el valor que
esta empresa financiera determine.
XIV- VIGENCIA DEL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN JUDICIAL.

CACA-AAC-ABBABHG
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De conformidad a lo previsto en el art. 89 de la Ley N° 20.720, el presente
Acuerdo se entenderá aprobado y entrará a regir desde:
1.- Una vez vencido el plazo para impugnarlo, sin que se hubiere
impugnado, el tribunal competente lo declare así de oficio o a petición de
cualquier interesado o del Veedor.
2.- Si se hubiere impugnado y las impugnaciones fueren desechadas, desde

que cause ejecutoria la resolución que deseche la o las impugnaciones y
declare aprobado el Acuerdo.
3.- Sin perjuicio de lo anterior, y no obstante las impugnaciones que se

hubieren impuesto en su contra, el Acuerdo comenzará a regir, excepto que
estas impugnaciones fueren interpuestas por acreedores, que representen
en conjunto a lo menos el 30% del pasivo con derecho a voto.
XV- FORMALIDAD:
Según lo establece el artículo 90 de la Ley 20.720, una copia del acta

de la Junta de Acreedores en la que conste el voto favorable del Acuerdo y
su texto íntegro, junto con la copia de la resolución judicial que lo aprueba
y su certificado de ejecutoria, podrá ser autorizado por un ministro de fe o
protocolizarse ante un notario público.
XVI.- DOMICILIO:
El domicilio especial del Acuerdo será la ciudad de Santiago.
POR TANTO,
RUEGO A SS. : Tenerlo presente.

CACA-AAC-ABBABHG
Luis Felipe Firmado

20
digitalmente por
Castañeda Luis Felipe

Castañeda Catalan
Catalan Fecha: 2020.04.15

15:58:54 -04'00'

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JUZGADO : 24° CIVIL DE SANTIAGO

SE TENGA PRESENTE TEXTO DE PROPOSICIONES DE ACUERDO DE

LUIS FELIPE CASTAÑEDA CATALÁN, abogado, por la Empresa

SIRVASE SS. tener presente que el texto íntegro de las Proposiciones

I.- DE LA EMPRESA DEUDORA PROPONENTE:

1.- Razón social : FORJADOS S.A.

2.- R.U.T. : 96.896.640-5

La sociedad FORJADOS S.A., se constituyó con por escritura pública

Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago,

La empresa se dedica a la fabricación de repuestos alternativos para

III.- LOS ACREEDORES:

1.- Concepto de acreedores:

Para los efectos del presente Acuerdo Judicial de Reorganización, se

2.- Determinación del monto de los créditos, para los efectos de la

créditos en la nómina de acreedores con derecho a voto y sin perjuicio de lo

2.2.- Tratándose de créditos expresados en Unidades de Fomento (UF), el

3.- Clases de acreedores.

3.1.- Para efectos de las alternativas de pago del presente Acuerdo de

i. Acreedores garantizados: Se entienden incluidos en esta clase

presten servicios esenciales para el funcionamiento de la sociedad y

que no puedan ser remplazados por un costo razonable por la

IV.- PROPUESTA PARA LOS ACREEDORES:

Con el objeto de mantener la continuidad operativa de la Compañía

1. LACONTINUACIÓN EFECTIVA Y TOTAL DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y

2. LA NO AFECTACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LEASING VIGENTES DE LA EMPRESA

3. EL OTORGAMIENTO DE UN NUEVO PLAZO PARA EL PAGO DE LA TOTALIDAD DEL

PASIVO, DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS CRÉDITOS.

1.- Continuación Efectiva del Giro de la Sociedad

Con el objeto de dar continuidad a las operaciones normales de la

2.- No afectación de los contratos de Leasing vigentes de la Empresa

Los contratos de Leasing que a la fecha mantiene vigentes la Empresa

Deudora no serán materia del presente Acuerdo de Reorganización Judicial,

manteniéndose las condiciones acordadas inicialmente entre la Empresa

3.- Nuevas condiciones y plazos para el pago de los créditos.

3.1.- Devengo y capitalización de intereses:

a) Todos los Créditos expresados en pesos, mantendrán su

b) Los Créditos expresados en unidades de fomento se mantendrán en

3.2.- Periodo de gracia:

a) Como cuestión previa a la determinación de la nueva modalidad de

3.3.- Nuevo plazo para el pago de los créditos:

Para el pago de la totalidad del pasivo, incluidos los intereses pactados en

1.- Propuesta de pago para Acreedores Garantizados.

Se pagará la totalidad del pasivo en un plazo de 5 años, mediante la

1.1.- El primer año (Denominado plazo de gracia), se pagarán intereses en

1.2.- El segundo año, se pagará el 3% del capital más intereses, en 4 cuotas

2.- Propuesta de pago para Acreedores Valistas:

2.A. Acreedores Valistas no Estratégicos:

2.A.1.- El primer año (denominado plazo de gracia), se pagarán intereses en

2.A.2.- El segundo año, se pagará el 3% del capital más intereses, en 4

2.A.3.- El tercer año, se pagará un 20% del capital más intereses, en 4

2.A.4.- El cuarto año, se pagará un 22% del capital más intereses, en 4

2.A.5.- El quinto año, se pagará un 25% del capital más intereses, en 4

2.B. Acreedores Valistas Estratégicos.

2.B.1.- El pago de la totalidad del pasivo en un plazo máximo de hasta 12

2.B.2.- Serán considerados Acreedores Valistas Estratégicos, los siguientes

2.B.3.- Los créditos de los Acreedores Valistas Estratégicos no devengarán

3.- Términos y condiciones comunes a las alternativas de pago para

3.2.- MONEDA DE PAGO: Las cuotas pactadas en Unidades de Fomento, se

3.3.- Amortización Extraordinaria en favor de los acreedores:

El EBITDA deberá ser determinado por el Interventor Concursal en base a