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Renta Variable para Retail

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Renta Variable

Semanal
25.08.2023

RESEARCH - COCOS CAPITAL


EXTERIOR
TOP ÍNDICES
S&P 500 ETF NASDAQ 100 ETF
470 400 Max 385,74
Max 457,79
450 380
360
430
340 Ult 364,02
410 Ult 439,97
320
390 300
Min 379,38 280
370
260 Min 261,58
350 240

Semana bajista para los índices


El S&P 500 cerró en U$S 439,97, registrando así una suba del 0,79% en los últimos 7 días, siendo los
sectores de Tecnología (+2,27%) y de Consumo Discrecional (+1,23%) los que más subieron.
El Nasdaq, cerró a U$S 364,02 con una variación de -2,21% en la semana.

SECTORES DEL S&P500


WTD YTD

Technology 2,27%

Consumer Discretionary 1,23%

Communication 0,49%

Industrial 0,28%

Utilities 0,22%

Financial 0,03%

Materials -0,04%

Health Care -0,09%

Consumer Staples -0,82%

Energy -1,37%

*Valores de los Índices en dólares


CEDEARS X RENDIMIENTO EN LA ULT. SEMANA
TOP 5 MEJORES TOP 5 PEORES

BLACKBERRY LIMITED 22,68%


-2,77% SEA LTD

ADECOAGRO S.A. 21,24%


-3,10% TARGET CORPORATION

ABERCROMBIE & FITCH CO. 20,42% -3,11% HECLA MINING CO

HARMONY GOLD MINING


20,19% -3,16% SATELLOGIC INC.
COMPANY LTD.

KB FINANCIAL GROUP INC. 19,47% -3,52% UPSTART HLDGS INC

0% 10% 20% 30% -4% -4% -3% -3% -2% -2% -1% -1% 0%

Los Cedears que más subieron en la semana fueron BB (22,68%), ADGO (35,59%) y ANF (20,42%).
Por el lado de los papeles más castigados, se encuentran UPST (-3,52%), SATL (-3,16%) y HL (-3,11%).

Top 15 - Volumen Diario


Promedio 2023 (en millones de ARS)
926.416
790.683 785.548 753.616

465.198 443.872
313.557 308.192
272.713 248.503 240.932 230.663 210.480 186.139 180.210

KO VIST AAPL TSLA GOOGL MELI AMZN META NVDA MSFT PBR BABA COIN GOLD GLOB

Top 15 – Volumen Diario


Promedio Semanal (en millones de ARS)

953.314
843.873
775.949
704.339

513.043
413.133
321.326 308.162 279.955 272.612 268.772 255.758 249.281 237.246
170.134

AAPL KO NVDA TSLA VIST MELI GOOGL PBR NFLX MSFT AMD PYPL GOLD AMZN BABA

*Volumen pertenecientes al segmento ARS.


VOL 30d VOL 360d MAX MIN
Ultimo WTD MTD YTD 1YR
desvest desvest 52wk 52wk
S&P - Consumer Staples
COCA COLA Co. 9.430 2,3% 38,1% 117,0% 158,1% 32% 31% 9.430 3.327
WALMART Inc. 20.529 3,2% 40,0% 155,2% 221,1% 31% 35% 20.529 6.156
PROCTER & GAMBLE Co. 23.884 4,1% 38,6% 131,8% 189,1% 31% 34% 24.000 7.595
PEPSICO INC 23.486 4,3% 36,1% 128,2% 177,6% 35% 33% 23.490 7.818
ALTRIA GROUP, INC 8.550 5,6% 36,6% 121,6% 164,5% 31% 36% 8.795 2.911
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 6.593 -1,6% 20,9% 59,6% 91,8% 36% 38% 6.900 3.184
S&P - Health Care
JOHNSON & JOHNSON 8.558 -0,5% 38,8% 114,0% 168,9% 44% 31% 8.652 3.006
PFIZER INC 14.140 2,2% 42,2% 63,8% 109,7% 36% 35% 14.150 6.228
UNITEDHEALTH GROUP INC 11.600 1,3% 36,7% 110,6% 147,3% 34% 37% 11.600 4.348
ELI LILLY AND COMPANY 54.125 6,3% 73,4% 248,3% 369,2% 57% 46% 54.125 10.717
AMGEN INC. 19.900 1,2% 54,0% 123,3% 184,4% 42% 34% 19.900 6.367
ABBOTT LABORATORIES 20.111 4,1% 31,2% 115,2% 170,5% 39% 38% 20.500 7.110
ABBVIE INC 11.510 1,6% 39,9% 112,5% 192,5% 38% 37% 11.510 3.718
MERCK & Co. Inc. 17.073 4,3% 44,8% 127,4% 229,7% 40% 35% 17.073 4.728
S&P - Industrial
BOEING Co. 29.030 1,6% 32,4% 169,4% 259,9% 44% 47% 29.030 6.252
GENERAL ELECTRIC Co. 10.970 3,6% 39,7% 212,3% 298,6% 42% 44% 11.128 2.361
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 5.750 0,1% 24,8% 163,6% 183,7% 43% 49% 5.800 1.770
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 17.414 4,8% 41,2% 112,1% 178,3% 34% 35% 17.622 5.730
3M COMPANY 16.060 2,6% 31,5% 98,6% 115,4% 39% 38% 16.300 6.600
CATERPILLAR Inc. 10.608 4,0% 44,9% 160,8% 279,7% 41% 40% 10.748 2.443
S&P - Energy
EXXON MOBIL CORPORATION 17.000 1,5% 44,6% 127,5% 199,9% 34% 40% 17.059 5.194
CHEVRON CORP 15.620 2,4% 38,9% 105,1% 163,8% 32% 38% 15.654 5.341
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. 9.638 0,6% 37,7% 123,6% 122,0% 33% 45% 9.760 3.540
PHILLIPS 66 14.676 4,1% 43,9% 157,0% 230,5% 30% 44% 14.714 3.828
S&P - Consumer Discretionary
Mc DONALD'S Corp. 9.247 4,7% 37,3% 146,5% 197,2% 34% 32% 9.248 2.892
NIKE Inc. 6.450 -2,5% 27,5% 93,4% 143,6% 38% 45% 6.612 2.146
FORD MOTOR COMPANY 9.300 2,6% 27,5% 133,6% 104,6% 40% 46% 9.366 3.472
GENERAL MOTORS CO 4.320 3,2% 23,1% 124,5% 122,7% 40% 46% 4.366 1.625
STARBUCKS CORPORATION 18.838 1,4% 34,3% 124,3% 208,6% 39% 40% 18.838 5.700
TESLA, INC. 12.397 14,1% 26,1% 340,6% 118,8% 55% 68% 12.427 2.330
AMAZON.COM, INC. 715 3,2% 39,4% 259,3% 166,3% 47% 50% 716 183
S&P - Technology
INTEL Corporation 5.216 4,9% 32,6% 192,7% 168,5% 49% 49% 5.230 1.517
QUALCOMM INCORPORATED 7.848 3,9% 18,1% 131,7% 114,3% 45% 52% 7.920 2.823
IBM Corp. 22.800 6,2% 44,5% 139,9% 204,5% 33% 34% 23.000 7.141
FIRST SOLAR INC. 45.900 1,7% 20,6% 173,5% 283,1% 47% 58% 47.200 11.795
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED 18.533 7,4% 34,7% 254,7% 263,1% 48% 48% 18.800 3.788
SALESFORCE INC. 9.128 5,6% 32,4% 264,4% 238,7% 41% 50% 9.128 2.314
BROADCOM INC 16.997 7,3% 33,6% 252,7% 340,7% 45% 48% 18.000 3.335
APPLE INC. 13.960 5,8% 29,0% 214,0% 190,4% 37% 39% 13.960 4.098
MICROSOFT CORPORATION 8.407 5,4% 36,5% 208,6% 220,3% 42% 41% 8.407 2.173
NVIDIA CORPORATION 14.746 9,6% 37,4% 609,0% 636,5% 62% 65% 15.381 1.422
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. 7.996 0,1% 26,6% 262,1% 197,1% 62% 62% 8.221 1.710
S&P - Communication
NETFLIX, INC. 20.255 6,3% 33,9% 219,1% 394,1% 53% 66% 20.324 3.800
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 13.000 3,9% 38,5% 96,7% 111,4% 35% 33% 13.200 5.260
AT&T INC 3.680 4,3% 38,3% 78,5% 116,9% 37% 40% 3.680 1.493
Alphabet Inc. CL "A" 1.770 5,3% 40,1% 238,8% 214,9% 44% 45% 1.770 440
META PLATFORMS INC. 9.430 4,0% 29,0% 450,2% 375,1% 47% 60% 9.430 1.123
S&P - Financial
BERKSHIRE HATHAWAY INC 12.621 4,3% 43,1% 161,3% 225% 35% 31% 13.000 3.500
J.P. MORGAN & CHASE Co. 23.050 1,0% 32,4% 153,4% 246% 33% 37% 23.088 6.231
BANK OF AMERICA CORPORATION 11.274 1,3% 28,9% 101,7% 129% 32% 38% 11.274 4.500
PAYPAL HOLDINGS, INC. 5.981 6,5% 14,3% 96,1% 75% 57% 53% 6.000 2.770
CITIGROUP INCORPORATED 10.820 1,1% 24,6% 112,7% 126% 32% 40% 10.839 4.120
VISA INC 10.549 5,3% 45,1% 169,2% 219% 37% 34% 10.593 2.916
WELLS FARGO & COMPANY 6.521 1,2% 28,8% 132,9% 158% 34% 40% 6.521 2.385
AMERICAN EXPRESS Co. 8.325 2,2% 33,8% 146,9% 172% 36% 40% 8.327 2.689
VOL 30d VOL 360d MAX MIN
Ultimo WTD MTD YTD 1YR
desvest desvest 52wk 52wk
Otros - Agro
BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP 17.614 4,7% 24% 112% 108% 34% 54% 17.614 7.348
ADECOAGRO S.A. 249 21,2% 59% 266% 275% 77% 52% 250 55
Otros - Tech
BLOCK, INC 2.161 1,5% -3% 101% 112% 57% 76% 2.249 785
UPSTART HLDGS INC 4.600 -3,5% -39% 406% 210% 168% 117% 8.190 831
BAIDU, INC. 9.616 10,7% 23% 169% 143% 48% 71% 9.622 2.045
MICROSTRATEGY INC CL A NEW 13.300 5,6% 10% 457% 261% 57% 87% 13.568 2.246
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 8.129 5,4% 33% 188% 196% 46% 47% 8.129 2.030
ROBLOX CORP. 10.543 0,9% -3% 116% 80% 99% 80% 12.174 4.260
GLOBANT 8.341 12,3% 55% 161% 138% 56% 59% 8.341 2.625
SNAP INC. 7.300 3,5% 17% 140% 132% 66% 103% 7.300 2.241
Otros - Energia
VISTA ENERGY S.A.B. de C.V (ADS) 20.633 7,9% 43% 286% 608% 36% 58% 20.697 2.590
SHELL PLC 23.992 2,3% 43% 148% 202% 33% 41% 23.992 7.225
PETROLEO BRASILEIRO - PETROBRAS (ADR) 11.140 6,6% 40% 238% 201% 50% 55% 11.140 2.956
Otros - Crypto
COINBASE GLOBAL INC 2.124 4,6% 5% 377% 191% 62% 105% 2.250 400
BITFARMS LTD. 4.875 -2,7% -4% 589% 146% 61% 108% 5.750 647
HUT 8 MINING CORP. 8.801 -2,7% -11% 514% 188% 64% 110% 12.001 1.325
Otros - E-Commerce
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED* 7.960 5,6% 27% 138% 149% 47% 72% 7.960 1.968
MERCADO LIBRE 16.177 6,6% 42% 235% 275% 59% 67% 16.196 3.940
ADR JUMIA TECHNOLOGIES AG 2.330 2,2% -14% 109% 1% 77% 84% 2.726 1.009
SHOPIFY INC 413 10,6% 18% 275% 365% 58% 81% 413 71
JD.COM, INC. 13.100 3,0% 15% 38% 41% 56% 74% 13.111 5.068
Otros - Mineria
UNITED STATES STEEL CORP. 7.844 0,0% 67% 175% 217% 124% 63% 8.033 1.861
RIO TINTO PLC - ADR 11.995 6,0% 32% 105% 182% 38% 43% 12.100 3.794
PAN AMERICAN SILVER CORP 4.115 7,0% 33% 125% 166% 47% 54% 4.120 1.370
VALE S.A. 5.001 6,6% 26% 78% 160% 34% 48% 5.001 1.668
BARRICK GOLD CORP. 12.420 5,5% 30% 112% 178% 30% 41% 12.496 3.970
Otros - Finanzas
BANCO BRADESCO, S.A. 2.359 2,8% 21,3% 146,3% 118,7% 45% 50% 2.380 826
XP INC 5.001 7,1% 34,7% 288,3% 217,9% 48% 66% 5.183 1.025
BANCO BILBAO VIZCAYA-SP ADR 6100 4,9% 38,7% 202,0% 386,7% 37% 43% 6.155 1.232
Otros
TOYOTA MOTOR CORPORATION ADR 25.649 5,8% 35,7% 175,1% 191,3% 37% 36% 25.649 7.866
NIO INC 2.095 4,2% -1,2% 149,6% 42,7% 75% 80% 2.286 639
Natura & Co Holding S.A. 4.882 0,7% 15,6% 232,0% 169,6% 49% 72% 5.080 1.196
SATELLOGIC INC. 1.200 -3,2% 11,3% 10,5% -11,8% 48% 57% 1.709 804
ASTRAZENECA PLC - ADR 26.676 3,0% 35,3% 134,5% 175,9% 35% 37% 26.676 8.079
BRF S.A. 4.622 -2,7% 35,1% 189,5% 66,9% 64% 70% 4.670 1.246
AIRBNB INC 6.540 4,4% 16,4% 236,2% 194,7% 38% 54% 6.700 1.762
DESPEGAR.COM, CORP. 6.211 2,3% 41,9% 256,5% 175,3% 54% 57% 6.585 1.505
TRIPADVISOR, INC. 5.938 1,0% 15,5% 92,8% 61,0% 42% 55% 5.938 2.749
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC 1.120 5,5% 31,1% 129,0% 118,8% 46% 61% 1.120 455
UBER TECHNOLOGIES INC. 17.250 1,2% 26,0% 308,2% 309,2% 46% 58% 17.324 3.589
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 3.867 7,7% 31,7% 301,3% 237,1% 61% 62% 3.883 761
EMBRAER-EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA
11.937
S.A. 3,7% 37,7% 220,7% 257,1% 40% 54% 12.000 2.653
LOCAL
TOP ÍNDICES
Merval

700.400 Ult Max


631.166 631.166 El índice Merval cerró la semana en 631.116,
600.400
registrando así una variación de 8,02% en
500.400
la semana.
400.400
En lo que va del año, lleva acumulado una
300.400
variación de +212,33%
200.400
Min
100.400 198.361

400

ACCIONES X RENDIMIENTO EN LA ULT. SEMANA


TOP 5 MEJORES TOP 5 PEORES

BYMA 17,3% 1,39% TGN

BANCO FRANCES 14,6% 0,57% TRANSENER

GRUPO FINANCIERO GALICIA 14,3% 0,30% SOC. COMERCIAL DEL PLATA

BANCO MACRO 13,5% -0,34% CABLEVISION

MERCADO DE VALORES 11,5% -2,56% MIRGOR

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% -4,00% -2,00% 0,00% 2,00%

En la semana las acciones que han presentado una mayor variación positiva han sido BYMA
(17,3%), BBAR (+14,6%) y GGAL(+14,3%).
Los papeles más castigados fueron MIRG (-2,56%), CVH (-0,34%) y COME (+0,3%).
Top 15 - Volumen Diario
Promedio 2023 (en millones de ARS)

3.177.825

2.101.747

963.252
527.494 525.595 500.935 448.056 377.304 257.250 246.612

YPFD GGAL PAMP BMA TXAR ALUA TGSU2 CEPU BBAR TGNO4

Top 15 – Volumen Diario


Promedio Semanal (en millones de ARS)
1.843.579 1.800.633

1.121.079

748.370
505.853 494.863 490.945 486.384
286.364 253.719

GGAL YPFD PAMP BMA TXAR CEPU ALUA TGSU2 LOMA BBAR

VOL 30d VOL 360d MAX MIN


Ultimo WTD YTD
desvest desvest 52wk 52wk

Finanzas
GRUPO FINANCIERO GALICIA 1.308,0 18,8% 329,9% 60% 50% 1.309 225
BANCO MACRO 1.929,0 14,2% 260,2% 52% 53% 1.950 387
SUPERVIELLE 469,0 14,1% 205,8% 45% 55% 479 103
BANCO FRANCES 1.447,5 19,2% 224,6% 57% 54% 1.449 279
MERCADO DE VALORES 139,0 14,6% 110,5% 33% 31% 140 52
BYMA 547,0 20,8% 157,3% 43% 43% 550 165
Energia
YPF 11.600,0 5,9% 268,6% 43% 54% 11.650 1.585
PAMPA ENERGIA 1.451,0 7,9% 229,8% 46% 47% 1.460 273
TGS 2.020,0 4,6% 149,1% 54% 54% 2.025 381
CENTRAL PUERTO 568,2 14,1% 168,6% 49% 50% 568 122
TGN 903,0 4,8% 151,2% 58% 57% 903 130
TRANSENER 444,0 1,4% 140,7% 54% 49% 452 83
EDENOR 550,0 9,7% 303,1% 51% 49% 555 89
SOC. COMERCIAL DEL PLATA 50,2 1,4% 156,0% 45% 42% 51 13
Industria
TERNIUM S.A. 600,0 6,6% 221,8% 52% 45% 605 119
ALUAR 650,0 8,5% 268,0% 52% 44% 661 116
LOMA NEGRA 1.034,0 6,4% 128,1% 37% 42% 1.035 358
MIRGOR 9.238,0 -1,8% 66,9% 34% 37% 10.300 3.500
Agro
CRESUD 631,5 5,1% 197,7% 50% 58% 635 149
Telco
CABLEVISION 2.100,0 0,7% 95,3% 40% 45% 2.145 665
TELECOM 855,0 2,4% 139,3% 46% 49% 877 226

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