CHINA Mercado Cosmético 2012

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Shanghái

Notas Sectoriales
El mercado de
la cosmética
en China
1
Notas Sectoriales
El mercado de
la cosmética
en China
Esta nota ha sido elaborada por Guillermo Plaza

Aguado bajo la supervisión de la Oficina Económica
y Comercial de la Embajada de España en Shanghái Abril 2012
2
EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN CHINA
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN 5
I. DEFINICIÓN DEL SECTOR
SECTOR 7
1. Delimitación del sector 7
2. Clasificación arancelaria 8
II. OFERTA 10
1. Tamaño del mercado 10
2. Estructura de la presencia empresarial 11
3. Producto 12
4. Precios – Store Check 12
III. DEMANDA Y TENDENCIAS
TENDE NCIAS DEL MERCADO 19
1. Perfil del Consumidor y Tendencias generales 19
2. Distribución geográfica 20
IV. DISTRIBUCIÓN 24
1. Canal Profesional: Spas y Salones de Belleza 24
2. Canal Retail 25
V. EXPORTACIONES, IMPORTACIONES
IM PORTACIONES Y BALANZABALANZ A COMERCIAL 28
1. Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (Taric 3304) 28
2. Perfumes y aguas de tocador (Taric 3303) 34
3. Preparaciones capilares (Taric 3305) 37
4. Preparaciones para el afeitado, para el baño, para la depilación y desodorantes
(Taric 3307) 40
VI. MODALIDADES DE ENTRADAE NTRADA AL MERCADO 43
1. Estrategias de Entrada 43
2. Formas jurídicas 44
VII. RÉGIMEN FISCAL Y LEGAL 46
1. Aranceles e Impuestos 46
2. Registro sanitario y control de calidad 47
VIII. ANEXOS 53
1. Documentos a presentar para el registro de nuevos ingredientes 53
2. Ferias más relevantes del sector en China y Hong Kong 54
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghái 3
3. Publicaciones del sector 56

4. Agentes para el registro sanitario 57
5. Laboratorios aprobados por la sfda 61
6. Laboratorios aprobados por la sfda para protectores solares 63
7. Datos de contacto de organismos oficiales chinos 63
8. Bibliografía 64

INTRODUCCIÓN
El sector de la belleza y cuidado personal en China ha seguido creciendo a un ritmo impor-

tante los últimos años, debido, principalmente, a un gran aumento de la base de consumido-
res. Esto ha sido posible gracias, por una parte, al aumento de la renta disponible y del gasto
en necesidades no básicas derivado del mismo y, por otra parte, al aumento de la tasa de
urbanización. Esta urbanización creciente de la población china está conllevando la aparición
del cuidado físico como tendencia social para transmitir el éxito en todos los terrenos. Se
consolida el cuidado personal como inversión rentable para las relaciones sociales y la carre-
ra profesional.
Los recientes movimientos en el sector apuntan a un creciente interés por las ciudades de
segundo y tercer rango o nivel. A diferencia de las ciudades de primer rango tales como
Shanghái o Pekín, en estas ciudades el mercado todavía no es muy competitivo y presenta
unas altas tasas de crecimiento. A pesar de estas ventajas, los consumidores de estas ciu-
dades disponen aún de rentas menores y de una conciencia de marca baja, y, por ende, me-
nor fidelidad a las marcas. Son, por ello, altamente sensibles a los precios y cambian con
gran frecuencia de marca. Los productos que más éxito tienen en estos nuevos mercados
son los que ofrecen precios abordables.
Las grandes multinacionales (P&G, L’Oréal, Shiseido, Unilever y Amway constituyen el top 5
del mercado) han seguido siendo los principales impulsores del crecimiento. Tener una am-
plia gama de productos, una calidad reconocida y productos dirigidos a distintos segmentos
de población parecen ser factores clave en el éxito de estas multinacionales.
Si bien la población femenina sigue representando la amplia mayoría de las ventas, cabe
destacar el rápido desarrollo del mercado masculino, con un crecimiento acumulado en el
periodo 2005-2010 del 175 por ciento.
Se espera que el fuerte crecimiento, por encima del 10 por ciento anual, observado en los
últimos años, se mantenga en los próximos ejercicios. En la ciudades de primer rango, el
aumento de la renta disponible en la ya gran base de consumidores, provocará un creci-
miento de ventas de las marcas premium mientras que las ciudades de segundo y tercer
rango continuarán ampliando la base de consumidores, que se mantendrán altamente sensi-
bles a los precios y continuarán priorizando productos vendidos a precios bajos.
Los canales de distribución para los productos de este mercado, divididos entre el canal
profesional y el detallista, merecen ser analizados con detenimiento. En función del producto

y del posicionamiento deseado, tanto las posibilidades presentes como el canal óptimo de
distribución varían en gran medida. Como se describe en el apartado correspondiente, estos
canales están experimentando diversos cambios, entre los que cabe destacar la irrupción de
la venta por internet.
En cuanto al marco regulatorio, el mercado chino presenta una serie de peculiaridades que
se constituyen como obstáculos que dificultan y ralentizan en cierta medida la venta de pro-
ductos cosméticos foráneos en China. La descripción de las diferentes modalidades de en-
trada al mercado ofrece una visión de conjunto sobre las diferentes opciones existentes así
como su adaptación al entorno legal. Este último presenta un cierto grado de complejidad,
como la obligatoriedad de obtener antes de comenzar a vender en el mercado distintos
permisos y certificados, entre los que figura el Registro Sanitario, cuyos trámites asociados
se detallan en el apartado VII.

I. DEFINICIÓN DEL SECTOR
1. DELIMITACIÓN DEL SECTO

SECTOR
TOR
Esta nota sectorial tiene por objetivo ofrecerle al lector los datos más relevantes de la situa-
ción actual del mercado de la cosmética en China, así como la información general sobre los
pasos a seguir para introducir nuevos productos en el mercado.
El estudio se centrará en los productos de perfume, cosméticos, productos de cuidado de la

piel y del cabello, así como productos de higiene tales como preparaciones de afeitado,
desodorantes o preparaciones depilatorias. Estos productos se corresponden con las parti-
das arancelarias 3303, 3304, 3305 y 3307 que representan dos tercios del valor de importa-
ciones chinas en el capítulo treinta y tres del sistema armonizado, cuya composición se de-
talla a continuación. Debido al volumen de la partida 3304, se le dedica una atención mayor
que a las demás categorías estudiadas.
Importaciones de China 2011

Partida Descripción (millones de euros) %
Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de per-
33 fumería, de tocador o de cosmética 1394,22
Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los
"concretos" o "absolutos"; resinoides; oleorresinas de ex-
tracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales
3301 en grasas, aceites fijos, (…) 117,76 8%
Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las
disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas
sustancias, del tipo de las utilizadas como materias bási-
3302 cas para la industria (…) 276,94 20%
3303 Perfumes y aguas de tocador 55,41 4%
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado
de la piel, (excepto los medicamentos), incluidas las
preparaciones antisolares y bronceadoras, preparacio-
3304 nes para manicuras y pedicuras 770,86 55%
3305 Preparaciones Capilares 62,84 5%

Preparaciones para afeitar o para antes o después del
afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para
el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfu-
mería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni
comprendidas en otras partidas, preparaciones desodo-
rantes de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan
3306 propiedades desinfectantes. 31,12 2%
Preparaciones para afeitar o para antes o después del
afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para
el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfu-
3307 mería, de tocador o de cosmética, (…) 79,29 6%
TOTAL 2.788,44 100%
Fuente: Elaboración propia con datos de WTA y Export Helpdesk
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
ARANCELARIA
Los productos analizados en el presente documento están registrados en el capítulo 33 de la

clasificación arancelaria del Código Armonizado (Código HS). En el cuadro presentado a
continuación se detallan las partidas y subpartidas correspondientes a los productos estu-
diados.
Código HS Descripción
3303 Perfumes y aguas de tocador
3303 00 10 Perfumes
3303 00 90 Aguas de tocador
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (excepto los medicamen-
3304 tos), incluidas las preparaciones anti solares y las bronceadoras; preparaciones para manicu-
ras o pedicuras
3304.10 Preparaciones para el maquillaje de los labios
3304.20 Preparaciones para el maquillaje de los ojos
3304.30 Preparaciones para manicuras o pedicuras
3304.91 Polvos, incluidos los compactos
3304.99 Las demás
3305 Preparaciones capilares
3305 10 Champús
3305 20 Preparaciones para ondulación o desrizado permanentes
3305 30 Lacas para el cabello
3305 90 Las demás

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales,
3307 preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador
o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones desodorantes
de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfectantes
3307 10 Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado
3307 20 Desodorantes corporales y antitranspirantes
3307 30 Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño
3307 41 Preparaciones para perfumar o desodorizar locales, incluidas las preparaciones odoríferas
para ceremonias religiosas
3307 41 Agarbatti y demás preparaciones odoríferas que actúen por combustión
3307 49 Las demás
3307 90 Los demás

II. OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO

Las ventas de productos de belleza y de cuidado personal en el país representaron en el año
2010 casi 18.000 millones de euros1. Como puede observarse en la tabla adjunta, el creci-
miento ha estado, con la excepción del 2007, todos los años ampliamente por encima del 10
por ciento, situándose en el último año con datos disponibles en un 16,4 por ciento.
Como veremos más adelante, si bien todos los tipos de productos crecen, algunos lo hacen
con más fuerza que otros. Destaca el fortísimo incremento de ventas que han experimentado
los productos de belleza dedicado al público masculino, con un crecimiento medio en el per-
íodo 2005-2010 de un 22.5 por ciento. También destaca la positiva evolución de las ventas
de productos destinados al cuidado de la piel y de los pertenecientes a la categoría pre-
mium.
Millones de euros 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Belleza y cuidado personal 9.172 10.400 11.373 13.069 15.331 17.841
Crecimiento - 13,4% 9,4% 14,9% 17,3% 16,4%
Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor International
Centrando el estudio en la partida relativa a los productos de cosmética (3304), puede apre-
ciarse una fuerte tendencia convergente entre las importaciones y exportaciones china, de-
bido a un crecimiento más rápido de las importaciones que de las exportaciones. La balanza
de pagos de esta subpartida se acerca al equilibrio. En el último año las importaciones han
crecido un 26.8 por ciento frente al 15 por ciento para las exportaciones.
Dado el gran tamaño y diversidad del país, es importante remarcar las diferencias existentes
entre regiones en cuanto a hábitos de consumo se refiere. El gigante asiático, con más de
1.300 millones de habitantes, no puede ser estudiado como un mercado uniforme. El sector
del que es objeto el análisis presentado en este documento está especialmente influenciado
1
Beauty and Personal Care, Euromonitor International
por las tasas de urbanización y la renta disponible, ya que no se trata de un producto de

primera necesidad ni de consumo tradicional. Por ello, la categorización entre mundo rural y
urbanita y la segmentación del segundo son buenas formas de dividir el mercado ante este
estudio ya que están correlacionados con los factores citados.
Como es natural, el mercado de los cosméticos y el cuidado personal está más desarrollado
y penetrado por marcas foráneas en las urbes de primer rango2. Éstas contienen una amplia
base de consumidores que lleva años en contacto con estos productos a la vez que dispone
de una renta disponible en constante ascenso. Las ciudades del Este de China, la zona con
mayor desarrollo económico del país, son los mercados más maduros de este sector.
Los consumidores de estas ciudades son generalmente más propensos a seguir las tenden-
cias y modas y dedican una mayor cantidad de recursos al cuidado físico.
En los últimos años, con la creciente sofisticación de los gustos en estas ciudades, los pro-
ductos premium han experimentado un fuerte crecimiento. Este tipo de productos represen-
ta hasta un 15 por ciento del mercado total en valor, con un crecimiento anual medio los
últimos años del 17 por ciento, superior al del resto del mercado. Esta categoría de produc-
tos junto con las preparaciones dirigidas al público masculino y al cuidado de la piel consti-
tuyen las partidas más dinámicas del sector.
2. ESTRUCTURA DE LA PRESENCIA
PRESENCIA EMPRESARIAL
En cuanto al número de empresas presentes en el mercado de la belleza en China, se calcu-

la a que asciende a más de 3.0003, entre las cuales se encuentran más de 500 foráneas. De
estas últimas, la mayoría provienen de Francia, EEUU, Japón y Corea del Sur.
Las firmas extranjeras siguen siendo las líderes de ventas en el sector. De las cinco empre-
sas con mayores cifras de negocio del sector en China, que representan un 40 por ciento del
total, sólo una, (Amway, 3.8 por ciento del mercado), es de origen chino. La compañía líder
del mercado es Procter&Gamble que con sus diversos productos cuenta con una cuota de
mercado que asciende al 16 por ciento; seguida por la francesa L’Oréal (10 por ciento) y la
japonesa Shiseido (cinco por ciento). En cuarto lugar aparece Unilever con una cuota de
mercado del cuatro por ciento.
2
Clasificación no oficial introducida por Dragonomics que divide las ciudades chinas de la siguiente manera:
• Primer nivel: Los polos de desarrollo Beijing, Shanghai, Guangzhou y Shenzhen.
• Segundo nivel: Cuarenta capitales o ciudades importantes de provincias ricas.
• Tercer nivel: Cuarenta capitales de provincias más pobres y ciudades con una población superior a
dos millones de habitantes.
• Cuarto nivel: Ciudades de entre uno y dos millones de habitantes.
• Quinto nivel: Ciudades de menos de un millón de habitantes.
• Sexto nivel: Ciudades pequeñas.
3
Cosmetics and toiletries market overview, American Consulate Hong Kong
Estas compañías suelen posicionarse en el segmento alto del mercado, por lo que no es de
extrañar que, a pesar de representar sólo un sexto del total de empresas, sean las respon-
sables de más de la mitad de las ventas en valor dentro del país.
3. PRODUCTO
Los productos en este mercado están claramente diferenciados en función de su posiciona-
miento. De esta manera, pueden distinguirse dos vertientes del mercado:
En la primera, los grandes actores internacionales y nacionales de la belleza ofrecen un pro-
ducto de calidad, con un componente tecnológico importante y una imagen de marca apo-
yada por un gran esfuerzo en marketing. Esta categoría es la responsable de vehicular los
modos de vida occidental y japonés, siendo las empresas extranjeras las líderes del segmen-
to alto, ocupando éstas hasta el 80 por ciento de las ventas.
Esta primera vertiente del mercado, “Premium”, está enfocada a un público objetivo maduro,
conocedor de los productos y con una capacidad económica considerable.
En la segunda categoría se encuentran la multitud de empresas nacionales y locales que
están enfocadas a suministrar al mayor número posible un producto básico y asequible.
Este segmento del mercado, marcadamente diferente del primero, es el orientado a un con-
sumidor menos maduro y más sensible al factor precio.
4. PRECIOS – STORE CHECK

En el marco de la elaboración de la presente nota sectorial, se ha procedido a la realización
de un store check (abril 2012) en distintas áreas comerciales de la ciudad de Shanghái. Se
han excluido de este análisis los productos de gama baja, por lo que se han visitado locales
distribuidores de productos de gama media y alta.
Puede observarse en la información proporcionada en este apartado cómo la distribución de
los productos cosméticos está claramente segmentada según el posicionamiento de los
productos ofrecidos. De esta manera se observan unos precios que oscilan entre los 69
RMB4 y 305RMB en Watsons y Mannings mientras que en los grandes almacenes, que ven-
den productos de segmento alto, se observan precios que llegan hasta los 6.600 RMB por
7.5ml de Serum Antiage de Orlane Paris.
Por categorías, los productos de skincare son los que ocupan la mayoría del espacio de ex-
posición y los que cuentan con un mayor número de referencias. Los productos blanquean-
tes siguen teniendo una amplia aceptación entre los consumidores de cosméticos.
A continuación se encuentra la información recopilada en función de las categorías de los
productos, el establecimiento en el que se ha realizado la observación así como el precio y la
cantidad de producto.
4
1 RMB ≈ 0.12€, a fecha de 20 de abril 2012
Cuidado de piel
En primer lugar aparecen tiendas especializadas en la venta de productos cosméti-
cos de gama media tales como Watson’s y Mannings así como Sephora, con un
modelo similar pero posicionado ligeramente por encima de las dos primeras cade-
nas de tiendas.
Producto Origen Marca Precio (RMB) Cantidad
La Roche Posay Francia 200 125 ml
L'Oréal Hydraenegetic Francia 100 50 ml

L'Oréal Revitalift Francia 190 50 ml
L'Oréal White Perfect Francia 190 50 ml
Watson's
Neutrogena hydratating EEUU 69 50 g

Neutrogrena white vitality EEUU 239 100 g
Olay regenerist EEUU 260 50 ml
Olay White Radiance EEUU 240 50 g
Vichy Aqua Francia 220 50 g
Vichy Bi White Francia 275 50 g
Yuxia Basic Whitening Series Japón 158 50 g
Yuxia Natural Aloe Moisturizing Japón 185 50 g
L'Oréal Hydrafresh Francia 130 50 ml

L'Oréal Revitalift Francia 200 50 ml
Neutrogena Hydratating EEUU 69 50 g
Mannings
Olay White Radiance EEUU 150 75 ml

Vichy Aqua Francia 225 50 g
Vichy Bi White Francia 305 50 g
Watsons Hydratating Hong Kong 50 200 g
Yuxia Intensive White Moisturizing Japón 185 50 g
Biotherm Age Fitness 2 Nuit Francia 580 50 ml

Biotherm New Aquasource Non Stop Francia 470 50 ml
Biotherm Skin Perfection Francia 495 50 ml
Clarins Double Serum Generation 6 Francia 800 30 ml
Clarins Lift Affine Visage Francia 600 50 ml
Sephora
Estée Lauder Perfectionist EEUU 1050 50 ml

Kenzoki Visage Francia 670 50 ml
Lancome Blanc Expert Francia 830 200 ml
Lancome Energie Supreme Francia 620 30 ml
Lancome Hydra Zen Francia 620 30 ml
Velds Purepulp Francia 680 30 ml
Como representante del canal de parafarmacia se ha elegido Omey por su posicio-

namiento e importante presencia en la ciudad de Shanghái.
Nuxe Huile Prodigieuse Francia 380 100 ml
Omey
Nuxe Suncream Solarina Francia 228 50 ml

SwissClinical Prime Suiza 260 200 ml
SwissClinical Pure Suiza 350 50 ml
A continuación se muestran los precios observados en dos centros comerciales con áreas
dedicadas a productos cosméticos. Como puede observarse, los productos vendidos por
este canal pertenecen al segmento alto.
Clinique Repairwear Laser Focus EEUU 620 30 ml
Clinique Turnaround Body EEUU 520 150 ml
Estée Lauder Cyberwhitening EEUU 695 50 ml
Estée Lauder Radiant Health Nutritious Night EEUU 620 50 ml
Jiuguang
L'Occitane Brightening Cleansing foam Francia 290 150 ml

L'Occitane Concentré de Lait Francia 505 200 ml
L'Occitane Renewing Serum Francia 550 30 ml
Orbis Antisigns Essence Japón 569 15 g
Orlane Paris Creme de Nuit Réparatrice Francia 1780 50 ml
Orlane Paris Hypnotherapy Francia 4800 50 ml
Orlane Paris Serum Antiage Francia 6600 7,5 ml
Clé de Peau Emulsion Tendre Japón 980 75 ml

Clé de Peau Soin Intensif Japón 950 3 ml
Clé de Peau Lotion Fraiche Japón 820 150 ml
Dior L'Or De La Vie Crème Francia 3300 50 ml
Dior L'Or De La Vie Serum Francia 3300 30 ml
Dior Prestige Restructuring Creme Francia 2750 50 ml
Dior Prestige Restructuring Serum Francia 2750 30 ml
Giorgio Armani Crema Nera Mineral Prima Lo-
Italia 980 150 ml
ISETAN
tion
Giorgio Armani Crema Nera Obsidian Mineral
Italia 2080 20 ml
High Recovery Elixir
Giorgio Armani Crema Nera Obsidian Mineral
Italia 3200 50 g
Regenerating Cream
Giorgio Armani Regenessence Multicorrective
Italia 1080 50 ml
Rejuvenating Cream
Guerlain Orchidée Imperiale Mask Francia 2780 75 ml
Guerlain Success Age Splendid Oil Serum Francia 1660 50 ml
Guerlain Super Aqua Serum Francia 1750 50 ml

Shiseido Future Solution LX Lotion Adoucis-

Japón 980 150 ml
sante Concentrée
Shiseido Future Solution Lx Nuit Japón 2580 50 ml
Shiseido Pureness Japón 240 50 ml
Shiseido Revital Whitening Serum Japón 1800 80 ml
Además de la información recogida en las anteriores tablas, se ha procedido a la observa-

ción del lugar de fabricación de algunos de los productos en Watson’s y en el ISETAN. De
esta manera se ha observado que entre los productos de gama media, presentes en Wat-
son’s, los pertenecientes a las marcas Neutrogena, Yuxia y L’Oréal eran producidos en Chi-
na mientras que los productos de la Roche Posay eran importados desde Francia. En el caso
de los productos de gama alta, tales como los encontrados en el ISETAN, todos los produc-
tos analizados eran importados: Clé de Peau (Japón), Giorgio Armani (Francia), Shiseido
(Japón), Dior (Francia) y Guerlain (Francia).

Hombre
Los productos de este tipo, a pesar del rápido auge que está experimentando el
mercado masculino, siguen representando sólo una pequeña porción de los produc-
tos encontrados en los locales visitados. Sin embargo, ya se encuentran en la ma-
yoría de las tiendas cosméticas. Por lo general se observan unos precios más bajos
que los productos destinados al público femenino tanto en la gama media como la
alta. Exceptuando la crema regeneradora de Giorgio Armani no se encuentran pro-
ductos a precios muy superiores a los 500 RMB.

Neutrogena Men Face Lotion EEUU 100 75 ml
Watson's
Olay Men Multi Solutions EEUU 130 50 g

Watson's Mancode Poros Negros Hong Kong 30 2 uds
Watson's Collagene Poros Negros Hong Kong 79 9g
Watson's Men (Maquillaje) Hong Kong 79 30 ml
L'Oréal Men Expert (Cremas) Francia 39 100 ml

Mannings
L'Oréal Men Expert Hydra Energetic Francia 130 50 ml

Nivea Repairing Alemania 110 100 ml
Nivea Revitalizing Alemania 38 100 ml
Sephora
Francia 380 75 ml
Séphora Bonne Gueule
Jiuguang
Japón 129 120 g

Orbis Men Face Wash
Giorgio Armani Skin Minerals For Men Cleans-

Italia 450 150 ml
ing Cream
Giorgio Armani Skin Minerales For Men Re-
Italia 1380 50 ml
ISETAN
generating Cream
Shiseido Men Deep Wrinkle Corrector Japón 520 30 ml
Shiseido Facial Contour Refiner Japón 480 50 ml
Shiseido Men Total Revitalizer Japón 520 50 ml
Shiseido Men Gel Appaisant Countour Yeux Japón 340 15 ml

Maquillaje
En el caso del maquillaje, se observan los mismos patrones de precios en función de
la marca y la tienda que en las demás categorías, ocupando Watson’s el segmento
medio mientras Sephora y los centros comerciales ofrecen productos a precios más
elevados, alcanzando algunos más de 1.400 RMB por unidad.

Watson's
158 1 ud
Maxfactor (Polvos) EEUU
149 14 g
Maybeline Pure Mineral (Base) EEUU
Dior Teint Fraicheur Effet Peau Nue Francia 550 20 ml

Diorskin Eclat Satin Francia 500 20 ml
Diorskin Powder Francia 390 2g
Estée Lauder Cyberwhite Brilliant Perfection EEUU 450 10 ml
Sephora
Givenchy No Surgetics Francia 1460 50 ml

Givenchy No Surgetics (Ojos) Francia 1280 30 ml
Lancome Oscillation Francia 400 1 ud
Lancome Teint Miracle Francia 550 25 ml
Lancome Teint Renergie Francia 620 25 ml
Jiuguang
Anna Sui Face Color Accent EEUU 280 1 ud

Anna Sui Loose Compact Powder UV Case EEUU 160 1 ud
Anna Sui Protective Fluid Foundation EEUU 450 30 ml
Clé de Peau Correcteur Relief Japón 500 19 ml

Clé de Peau Liner Creme Regard Intense Japón 500 1 ud
Clé de Peau Poudre Compacte Essentielle LX Japón 1380 1 ud
Clé de Peau Teint Contrôle Blanc Japón 660 17 ml
Clé de Peau Teint Naturel Crème Japón 900 20 ml
Dior 5 Colour Francia 590 1 ud
ISETAN
Dior Capture Totale Francia 680 1 ud

Giorgio Armani Face fabric Italia 580 30 ml
Giorgio Armani Lasting Silk UV Foundation Italia 650 30 ml
Giorgio Armani Luminous Make Up Base Italia 650 30 ml
Shiseido Base Japón 330 10 g
Shiseido Maquillage Lasting Liquid UV Japón 380 30 g
Shiseido Maquillage Moisture Cream Founda-
tion Japón 380 30 g

Perfumes
Los perfumes observados se venden en los puntos de venta correspondientes a una gama
media-alta o alta y cada unidad se vende entre 490 y 1040RMB.
Armani Code Italia 820 75 ml
Sephora
Bvlgari man Italia 820 100 ml

Calvin Klein EEUU 490 100 ml
Terre D'Hermès Francia 915 100 ml
ISETAN
Guerlain Multicorective Insolence Francia 720 50 ml
Guerlain Samsara Francia 1040 100 ml

III. DEMANDA Y TENDENCIAS DEL MERCADO
1. PERFIL DEL CONSUMI

CONSUMIDOR Y TENDENCIAS GENERALES
A pesar de la extensión y variedad de tendencias, puede apreciarse una serie de tendencias

que se repiten, con ciertas variaciones según la zona, a lo largo del territorio chino.
Entre estas tendencias comunes, destacan claramente la importancia que están cobrando
los productos dedicados al cuidado masculino, por un lado, gracias a una población mascu-
lina joven y universitaria que otorga una gran importancia al cuidado físico; y, por otro lado,
el aumento generalizado de ventas de productos catalogados como premium, que responde
a la aparición de un segmento de población con un nivel de recursos económicos alto y fa-
miliarizado con los cosméticos que valora más factores como la innovación tecnológica fren-
te al precio. 5
En lo referente a la importancia por

franjas de edad en el consumo de es-
tos productos, puede apreciarse que
más del 70 por ciento del consumo to-
tal de productos cosméticos se da en-
tre el público comprendido entre los
21 y 40 años.
Por otra parte, cabe destacar como

característica fundamental en este
sector la importancia de la marca.
Efectivamente, el consumidor chino de Elaboración propia - datos de Euromonitor International
productos cosméticos y de higiene se
ve altamente influido por la marca. Por
ello, grandes multinacionales con gran capacidad de inversión en campañas de marketing li-
deran el mercado mientras que las empresas con menores recursos se enfocan a segmentos
5
Fuente:中国美容行业分析报告 - China Beauty Industry Analysis Report
definidos con menores volúmenes de ventas y una clara diferenciación por innovación y tec-
nología. Estos últimos productos suelen optar por un canal de distribución más adaptado,
como es el caso de spas y salones de belleza, en las que el profesional tiene un grado im-
portante de influencia sobre la elección del producto.
Por otro lado, el creciente poderío económico chino alimenta un ya fuerte orgullo nacional en
el país.6 A pesar de la ausencia de datos fiables respecto al impacto de este fenómeno, se
afirma que éste podría conllevar un aumento del gusto del consumidor por los productos na-
cionales. Si bien es cierto que esta tendencia podría tener un impacto sobre las ventas de
empresas percibidas como foráneas, el mercado de cosmética, especialmente el de lujo, si-
gue estando fuertemente dominado por firmas extranjeras. El gusto por el producto extranje-
ro continúa siendo la tónica general en el sector.
2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
GEOGRÁFICA
China es un país extenso y con características sociales de desarrollo económico que varían
mucho en función de las zonas. Por ello, las pautas de consumo deben ser analizadas en
función de estos parámetros.
La costa Este de China,

China, en la que se encuentra Shanghái, de mayor desarrollo y crecimien-
to económico, representa hasta un 60 por ciento del mercado total de cosméticos en el país
y disfruta de un crecimiento global anual del 14 por ciento.
En esta zona, los consumidores fueron los primeros en China en empezar a utilizar este tipo
de productos. Por ello, se trata del lugar en el que el mercado se encuentra en una fase más
6
http://mktdept.cityu.edu.hk/zhounan/AJM%20of%20Ouyang%20Ming.pdf
avanzada de madurez y cuenta con unos consumidores con unos gustos más sofisticados.
Esta característica viene reflejada en varias tendencias observadas:
• Los productos Premium son especialmente populares. En algunas categorías, como
el cuidado de piel, representaron hasta un 23 por ciento de las ventas totales con un
crecimiento anual del 19 por ciento, por encima del crecimiento del segmento. En es-
ta categoría el público chino sigue buscando la palidez en la piel, por lo que los pro-
ductos blanqueantes o que contienen un factor de protección solar siguen gozando
de popularidad.
• El segmento masculino es muy dinámico, con un crecimiento del 19 por ciento. Cen-
trando el análisis en los productos de cuidado de piel masculinos, se observa una ta-
sa de crecimiento anual medio del 35 por ciento.
Estas cifras indican claramente que esta área representa un mercado que cuenta con una
base de consumidores educados en el mercado sólida y establecida que está experimen-
tando evoluciones propias de de mercados maduros.
Cabe destacar que los clientes pertenecientes a este mercado tienden a ser menos tradicio-
nales y a estar más abiertos al cambio. Las ventas online están experimentando un rápido
crecimiento gracias al uso que le está dando un segmento de la población con un alto nivel
de educación. Este fenómeno se aprecia con especial intensidad en la ciudad de Shanghái.
Se espera que esta tendencia siga creciendo en Shanghái y empiece a desarrollarse en el
resto de China. Se trata de un canal de distribución con gran potencial.
La mayoría de los actores nacionales e internacionales están implantados en esta área. Por
ello, la competencia es dura y, junto con la irrupción de las ventas online, es la responsable
de que se haya visto un ligero descenso en los precios de cosméticos en las ciudades de es-
ta área. Los productos Premium, sin embargo, experimentaron un aumento de precio, lo que
indica que hay un público dispuesto a pagar más por un producto de calidad.
La zona del interior de China,
China, zona en la que se incluye Wuhan, ha experimentando en los
últimos años un crecimiento económico que está creando paulatinamente un segmento de la
población que goza de ingresos medios y están interesados en adquirir estándares de vida
superiores. Por ello, los productos de cuidado e higiene personal están dejando de ser per-
cibidos como objetos de lujo y empiezan a ser consumidos a diario. A pesar de ello, debe
reseñarse que el nivel de desarrollo de la China interior es bajo.
Como sucede en zonas desarrolladas de China, el segmento de la belleza masculina ha ex-
perimento un crecimiento porcentual importante (33 por ciento).
A pesar de que la fidelidad a las marcas existe, los problemas de los productos falsos y de
las ventas informales continúan estando a la orden del día.
Esta área, mucho menos madura que la costa Este, presenta un ambiente competitivo me-
nos duro y una altas tasas de crecimiento de ventas para las multinacionales que se han
adentrado. Sin embargo, la evolución reciente muestra una ampliación del número de pro-
ductos introducidos por las multinacionales, líderes en esta área, que hacen prever un au-
mento de la competencia en el mercado.
En otro orden de cosas, grandes empresas como P&G, presentes en el mercado, están invir-
tiendo grandes sumas de dinero para desarrollar productos orientados a la población rural
de estas provincias, si bien estos objetivos están planteados a medio plazo ya que la defi-
cientes infraestructuras, falta de conocimiento y bajo poder adquisitivo limitan actualmente
las posibilidades de desarrollo en este segmento de la población.
La zona del Norte y Noreste incluye las zonas de influencia de las ciudades de Pekín y Xi’an.
El motor de crecimiento del sector es la turística ciudad de Xi’an, que también experimentó
un aumento generalizado del consumo de productos de higiene y belleza gracias a la positi-
va evolución de la economía. Debido al clima seco que impera en la región, los productos
dedicados a la hidratación de la piel son los que gozan de mayor popularidad entre los con-
sumidores de esta región.
Las multinacionales son, de nuevo, líderes en el segmento alto del mercado, relegando a los
actores nacionales y locales a los productos de menor valor añadido. La inversión publicita-
ria en los últimos años en esta región ha sido alta y ha tenido por objetivo la creación de una
imagen de marca a partir de la cual conseguir la fidelización de consumidores.
Gracias a la presencia de un gran número de universidades, 62 únicamente en la provincia
de Shaanxi, las ventas a este colectivo particularmente atento a las tendencias y al cuidado
del aspecto físico han aumento sensiblemente. Este grupo de consumidores es especial-
mente importante para las ventas de cuidado de piel, cuidado masculino, maquillaje y cuida-
do capilar.
Finalmente, digna de mención es la rápida expansión de tiendas especializadas tales como
Watson’s o Sephora en esta región.
A medida que el mercado siga madurando, se espera que el valor unitario medio de los pro-
ductos vendidos aumente ligeramente.
En el Sur de China,
China, principalmente el área de Guangzhou, el aumento de la renta disponible
ha propiciado un crecimiento anual del 11 por ciento del mercado del cuidado personal y
cosmética. Más de la mitad de las ventas en el mercado están compuestas de productos pa-
ra el cuidado de la piel y el cabello.
Como en el resto de las regiones chinas, el sector masculino experimentó un aumento de
ventas especialmente marcado. En este caso, fueron los desodorantes los que crecieron al
ritmo más alto, 17 por ciento.
La distribución por internet ha experimentando un aumento debido al lanzamiento de pági-
nas oficiales de varias marcas como L’Oréal con venta online.
En esta región, la imagen de marca es especialmente importante en el éxito o fracaso de una
compañía en el sector. La publicidad cobra pues un rol relevante en la estrategia empresarial
en este mercado. Por ello, las multinacionales con mayor capacidad financiera son las que
dominan este mercado, dejándole a las marcas locales con menos músculo financiero el
segmento bajo.
Debido al crecimiento económico, se espera que la tendencia continúe siendo la aparición
de productos Premium con alto componente tecnológico de la mano de grandes empresas
nacionales e internacionales mientras que las locales se mantendrán en productos simples
que requieran poca inversión en I+D, vendidos a precios bajos.

Los precios en el mercado seguirán dos sendas divergentes, por un lado los productos pre-
mium se popularizarán con precios por encima de la media mientras que el segmento más
básico presionará los precios a la baja por la intensa competición que se espera.
En la región del Sudo

Sudoeste chino,
chino, en la que se encuentra la ciudad de Chengdu, las políticas
económicas del gobierno han sido especialmente beneficiosas, dando lugar a un aumento
del nivel de vida de los ciudadanos superior a la media del país. Este clima favorable ha
atraído a las empresas internacionales que han visto un mercado favorable para sus produc-
tos Premium y de cuidado masculino.
Sin embargo, esta situación no es vivida por todo el territorio de la misma manera. Las áreas
rurales se han visto menos beneficiadas por el crecimiento económico y se ven afectadas
por la inflación.
En general se observa que la tendencia del mercado es una occidentalización del mismo.
Los geles líquidos remplazan los jabones sólidos para la higiene corporal, el maquillaje em-
pieza a ser utilizado de manera más generalizada y los hombres se incorporan a un ritmo si-
milar al del resto del país al mercado de la belleza.
Centrando el análisis en el ambiente urbano de Chengdu, ciudad de primera importancia en
la región, se observa la entrada en el sector del cuidado masculino de grandes empresas ta-
les como P&G, que muestran un especial interés por el segmento, cuyos productos están
experimentando un aumento generalizado del precio, de hasta un diez por ciento.
Se espera que el atractivo del mercado atraiga más competidores y, progresivamente, se
vuelva más competitivo. Esta tendencia incluye las áreas rurales, que están viendo las redes
de distribución de las grandes empresas cosméticas llegar hasta ellas.

IV. DISTRIBUCIÓN
La distribución de los productos cosméticos puede ser dividida en dos grandes categorías.
Por un lado, se encuentra el canal profesional, compuesto por los spas y salones de belleza
que pueblan el paisaje chino, mientras que el canal detallista está compuesto por tiendas
generalistas que, entre otros productos, ofrecen cosméticos y tiendas especializadas única-
mente en productos cosméticos.
A continuación se explican las principales características de cada uno de los canales así
como las exigencias que presentan.
1. CANAL PROFESIONAL: SPAS Y S ALONES DE BELLEZA

ELLEZA
La asistencia a salones de belleza y spas es un hábito muy implantado entre la población
china, algunas fuentes afirman que hasta el 60 por ciento de la ciudadanía visita estos esta-
blecimiento varias veces al año.7 Se estima el número de establecimiento de estas carac-
terísticas entre 1.2 y 2 millones en el territorio chino. 8 Por ello, este canal de distribución
puede tener una importancia mayor en la estrategia de distribución que en otros mercados.
En el caso de productos que no gocen de una fuerte imagen de marca, como es el caso de
productos introducidos por empresas nuevas en el país, entrar por esta vía, en la que los
profesionales juegan un rol importante a la hora de la elección de los productos utilizados,
puede resultar interesante.
Aproximadamente un 40 por ciento de los clientes de estos locales disponen de tarjetas de
fidelidad de prepago, a través de las cuales obtienen descuentos a cambio de comprar pa-
quetes de varias visitas al mismo local o franquicia. Esta fidelización de clientes se está dan-
do a la vez que la aparición de cadenas de franquicias cada vez más grandes, si bien el sec-
tor se mantiene altamente fragmentado, compuesto en su mayoría por pequeños estableci-
mientos independientes.
Para poder entrar en este canal, la empresa debe poseer una gama lo suficientemente am-
plia como para cubrir las necesidades del profesional y del cliente. Es igualmente aconseja-
ble disponer de formatos diferentes. De esta manera, tener un formato profesional, con ma-
yor volumen de producto destinado a los profesionales de los establecimientos de belleza a
7
http://www.greenbook.org/marketing-research.cfm/high-end-cosmetics-trends-in-china
8
http://www.china.org.cn/china/2011-10/11/content_23594452.htm
la vez que proponer otros formatos de menor tamaño que puedan estar expuestos en el
mismo local pero destinados a ser comprados directamente por los clientes es una buena
opción.
2. CANAL RETAIL
Análisis general
general
La distribución de los productos cosméticos en el país asiático se realiza fundamentalmente
a través de canales que implican la presencia de una tienda real. Es de esta manera de la
que se vende hasta un 82,9 por ciento del valor total del mercado retail.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor
En el mercado retail, se observan dos tendencias en la distribución: Por un lado, las tiendas
generalistas,
generalistas compuestas de hiper y supermercados y otras tiendas que ofrecen
comestibles que representan un 41% del valor total. Por otro, las tiendas especializadas
tales como los department stores y detallistas como Watson’s, Mannings o Sephora,
representando un 42% de las ventas.
En cuanto a las ventas en las que no están implicadas tiendas físicas (17 por ciento), destaca
el rol preponderante de la venta directa (13 por ciento) aunque la evolución más significativa
es el crecimiento de las ventas por internet (3.1 por ciento) que han multiplicado por más de
cuatro su importancia relativa en este mercado. Las compras realizadas desde casa como
los pedidos realizados por teléfono a través, entre otros, de programas de televenta emitidos
en televisión, paralelamente, pierden importancia hasta situarse tan solo en un 0.8 por cien-
to.
Exceptuando los casos ya mencionados, la estructura de la distribución en este mercado se

ha mantenido relativamente estable en el período de análisis 2005-2010. Se espera que el
canal que evolucione con mayor dinamismo en los próximos años sea el de las ventas por
internet. A pesar de estas expectativas, ha de tenerse en cuenta el problema de la venta de

productos falsificados por este canal. El problema es tal que muchos clientes recelan del uso
de este canal por la posibilidad de que el producto adquirido no sea original.
En los últimos años, se ha observado una tendencia cuya importancia en el canal de la venta
por internet es creciente, las compras en grupo. Esta modalidad de compra reúne a compra-
dores de un producto con el fin de obtener descuentos en el precio de venta del mismo.
Análisis específico de Colour Cosmetics y Colonias

El análisis detallado de la partida de los productos cosméticos de maquillaje desvela ciertas
especificidades relevantes frente al análisis general de la estructura de la distribución de los
productos en este mercado.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Euromonitor
De esta manera, se observa que el canal de supermercados e hipermercados, tan importante

en el análisis general, es en este caso menos relevante, representando tan sólo un 15 por
ciento de la distribución. Esta diferencia viene explicada por la importancia que cobran los
grandes almacenes en la distribución de este tipo de productos, alcanzando hasta un 57.5
por ciento del total de ventas.
El caso de las colonias es similar, aunque más extremo. La distribución de estos productos a
través de supermercados e hipermercados apenas alcanza un 6.2 por ciento frente al eleva-
do porcentaje de 75.7 por ciento que representan las ventas en grandes almacenes.
El caso de las ventas por internet sigue el mismo patrón que el comentado en el análisis ge-
neral, sin embargo, cabe resaltar la diferencia que existe en la importancia de este canal
según la madurez del mercado. En ciudades más ricas y donde la madurez del mercado es
mayor, tales como Shanghái, la importancia de este canal de distribución alcanza ya el 8 por
ciento del valor.

La venta en grandes almacenes de este tipo de productos suele realizarse a través de

córners monomarca. De esta manera, la identificación de la marca es muy fácil y se permite
al consumidor probar y comparar diferentes productos de varias marcas, característica
apreciada por los consumidores chinos.
Estas desviaciones del análisis general indican que, de la misma manera que se apreciaba
una clara división de productos en función de los segmentos de mercado, esta división se
repite en la estructura de la distribución de los mismos. De esta manera, los productos con
mayor valor tienden a ser adquiridos en lugares y momentos diferentes a los que se compran
los alimentos. Esta diferenciación muestra una atención especial a los productos pertene-
cientes a ciertas categorías, tales como los colour cosmetics y los perfumes.
Atendiendo al hecho de que los productos con mayor valor añadido de la partida arancelaria
34 son los cosméticos de maquillaje y las colonias, puede deducir se que los grandes al-
al-
macenes son el canal predilecto para las ventas de estos productos de mayor valor.
valor

V. EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y
BALANZA COMERCIAL
En este apartado se verá que China, a pesar de seguir siendo un exportador neto y cuya ba-
lanza comercial en los apartados analizados crezca de manera general, el ritmo al que cre-
cen las importaciones revela la presencia de un auténtico mercado chino para estos produc-
tos. A pesar de las exigencias en materia de certificación que se detallan en este mismo do-
cumento, el cliente chino es un objetivo prioritario para las empresas del sector deseosas de
expandir sus ventas de producto.
El análisis en este apartado recoge las estadísticas comerciales del comercio internacional
en las partidas relativas a la cosmética y al cuidado personal. La profundidad del estudio
será mayor en la partida 3304 relativa a las preparaciones de belleza por la importancia pre-
ponderante de esta categoría de productos sobre los demás.
1. PREPARACIONES DE BELLEZA,
BELLEZA, MAQUILLAJE Y PARA
PARA EL CUI-
CUI-
DADO DE LA PIEL (TARIC 3304)
Evolución del comercio internacional de la partida 3304
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de World Trade Atlas

Análisis de las exportaciones
Como es sabido, los costes de producción en China son sensiblemente inferiores que en
otros países desarrollados tales como España. Por ello, es natural pensar en un sistema de
producción basado en el país que abastecerá tanto al mercado nacional como al exterior. Si
bien este razonamiento responde en cierta medida a la realidad, lo hace en menor medida
que en otros sectores. Esto es así porque muchos cosméticos, especialmente las marcas
premium, basan su reputación y efectividad en la marca país9 y en ingredientes exclusivos.
Estos ingredientes, frecuentemente, hacen poco atractiva la idea de deslocalizar la produc-
ción a otros países como China.
Por ello, si bien puede apreciarse en el anterior gráfico que las exportaciones chinas en
cosmética han sido superiores históricamente a las importaciones en la misma partida, esta
diferencia viene reduciéndose en los últimos años y, a pesar de mantenerse estable en
términos absolutos, la balanza comercial de China viene reduciéndose en términos relativos.
Continuando con el análisis centrado en la partida 3304, se observa que todas las partidas,
sin excepción han sufrido un aumento de las exportaciones chinas, si bien a ritmos diferen-
tes. De esta manera, si la partida 3304 10 (productos para labios) ha subido un 8 por ciento,
la 3304 30 (manicuras y pedicuras), mucho más pequeña en valor, ha aumentado un 33 por
ciento en el último año.
La partida 3304 99 sigue destacando tanto por el gran volumen de exportaciones que repre-
senta como por las tasas de crecimiento que arrojan los datos de esta partida. Esta categor-
ía incluye los productos para el cuidado de la piel, segmento en el que la demanda exterior
de producto fabricado en China se ha mantenido alta. Esta última partida, con unas importa-
ciones superiores a los 600 millones de euros, es más importante que la suma de todas las
demás partidas analizadas, en cuanto a importaciones a China se refiere.
Total de exportaciones chinas al resto del mundo (millones de euros)
Partida arancelaria 2009 2010 2011 Cambio 2010-2011

3304 546,79 763,61 879,08 15%
330410 84,55 102,05 110,43 8%
330420 88,21 128,31 144,39 13%
330430 24,10 40,18 53,50 33%
330491 50,83 72,26 81,15 12%
330499 299,10 420,81 489,59 16%
Datos de World Trade Atlas
9
http://www.diagonalreports.com/pdfs/bb12cn_pr.html
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de World Trade Atlas referentes al año 2011
En relación con el destino de las exportaciones chinas, puede observarse que el socio co-
mercial más importante en esta categoría son los EEUU, seguidos por Hong Kong y las Islas
Británicas. La importancia de EEUU en esta partida se ha reducido en un punto porcentual
en un año, mientras que Hong Kong ha ganado dos puntos en el último ejercicio.
En lo referente a la partida más voluminosa de las preparaciones de belleza, 330499, se ob-

serva que el principal destino es, una vez más, EEUU, seguido por Hong Kong y las Islas
Británicas. España ha contribuido a las exportaciones chinas correspondientes a esta partida
con 8,67 millones de Euros. Tras un aumento porcentual importante en el año 2010, el 2011
se ha saldado con una demanda de producto chino un 12 por ciento menor. Esto sitúa a Es-
paña en el puesto decimonoveno de la lista de importadores de producto con origen en el
país asiático.

Ranking de exportaciones chinas de la subpartida 330499 (millones de euros)
PosiciónPaís 2009 2010 2011 Cambio 2010-2011

0-- El Mundo -- 546,79 763,61 879,08 15%
1EEUU 187,33 258,78 293,20 13%
2Hong Kong 38,85 56,00 79,88 43%
3Reino Unido e Irlanda 48,17 65,47 71,61 9%
4Singapur 26,68 46,40 53,26 15%
5Francia 31,98 50,59 51,09 1%
6Japón 36,68 37,79 47,25 25%
7Polonia 6,56 21,63 33,42 54%
8Taiwán 15,08 20,15 21,58 7%
9Emiratos Árabes Unidos 18,54 20,65 21,47 4%
10Australia 18,61 18,28 21,29 16%
Resto de países 53,10 67,82 76,67 13%
19 España 5,25 9,90 8,67 -12%
A continuación se muestran los datos detallados por subpartidas sobre los productos chinos
importados en España.
Volumen de importaciones españolas a China y posición relativa de España en el ranking de
importadores (millones de euros)
Partida arancelaria 2009 2010 2011 Ranking mundial

3304
330410 0,92 1,79 1,39 17
330420 0,90 1,86 2,22 14
330430 1,34 2,73 1,99 4
330491 0,32 0,24 0,55 16
330499 1,77 3,28 2,52 23
La partida en la que las importaciones a España son más importantes es la 330499, si bien
esto la coloca únicamente en el puesto 23. En la partida 330430, referente a productos para
manicuras y pedicuras, España se sitúa en el cuarto comprador a nivel mundial de productos
procedentes de China.

Análisis de las importaciones
Total de importaciones chinas del resto del mundo (millones de euros).
Partida arancelaria 2009 2010 2011 Cambio 2010-2011

3304 431,60 607,14 770,86 27%
330410 17,79 19,93 21,18 6%
330420 27,67 35,28 37,79 7%
330430 5,82 6,80 7,84 15%
330491 20,44 27,27 27,68 2%
330499 359,88 517,87 676,37 31%
Tal y como se comentaba anteriormente, la partida 330499 es la que representa la mayor

parte de las importaciones a China no sólo de la partida 3304 si no de todas las partidas
analizadas en esta nota sectorial. Es, además, la partida cuyas importaciones crecen a ma-
yor ritmo, con un crecimiento anual en valor el último año de hasta un 31 por ciento.
Ranking de importaciones chinas de la subpartida 330499 (Millones de euros)
Posición País 2009 2010 2011

0-- El Mundo -- 359,88 517,87 676,37
1Francia 133,60 203,80 285,74
2Japón 112,02 152,84 197,21
3EEUU 44,88 55,56 62,14
4Corea Del Sur 24,16 33,43 38,62
5Reino Unido e Irlanda 9,35 15,51 19,44
6Taiwán 5,36 7,36 11,21
7Suiza 3,28 5,19 8,45
8Alemania 4,86 7,99 7,50
9Tailandia 1,61 5,75 6,41
10Bélgica 3,33 5,25 5,86
Resto de países 17,27 24,98 33,56
23 España 0,15 0,21 0,24

En este caso se aprecia cómo los líderes en productos importados en la partida 330499 son,
en primer lugar Francia, que goza de su fuerte imagen en el sector de la belleza, seguida por
Japón, actor regional importante en la belleza cuyos cánones los consumidores chinos aspi-
ran a emular. España se encuentra en un modesto vigésimo tercer puesto y contribuye con
algo menos de un cuarto de millón de Euros en productos que vende en China. Cabe desta-
car como dato positivo el rápido crecimiento de las exportaciones españolas a China en esta
partida.
Análisis de la balanza comercial china
Balanza comercial china de la partida 3304 (millones de euros)

Partida Cambio
arancela- 2010-
ria Descripción 2009 2010 2011 2011
3304 3304 Preparaciones De Belleza, Maquillaje (…) 115,19 156,47 108,21 -31%
330410 Preparaciones Para El Maquillaje De Los Labios 66,76 82,12 89,26 9%

330420 Preparaciones Para El Maquillaje De Los Ojos 60,54 93,03 106,60 15%
330430 Preparaciones Para Manicuras O Pedicuros 18,28 33,38 45,66 37%
330491 Polvos, Incluidos Los Compactos 30,39 44,99 53,47 19%
330499 Las Demás -60,78 -97,05 -186,78 92%
Se aprecia que el excedente comercial de China en la partida 3304 ha sufrido un deterioro

de hasta el 31 por ciento, lo que refleja un crecimiento más rápido de las importaciones al
país que de sus exportaciones.
De especial interés es, de nuevo, la partida 330499 en la que se aprecia un déficit comercial
en todos los años analizados y que crece de manera especialmente rápida, con un creci-
miento del 92 por ciento en el último ejercicio analizado.

2. PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR (TARIC 3303)
Como se observa en el gráfico, el comercio internacional de colonias en China está crecien-

do. China goza de una balanza comercial excedentaria creciente en los últimos ejercicios.

Las exportaciones chinas de colonia tienen como primer destino EEUU, seguido de países
europeos tales como Francia, el Reino Unido o los Países Bajos. Destaca el fuerte crecimien-
to de las exportaciones de perfumes de China con una tasa de crecimiento interanual regis-
trada en el 2010 del 43 por ciento.

Exportaciones Chinas de perfumes de la partida 3303 (millones de euros)
Cambio
Posición País 2008 2009 2010 2009-2010
World 40,52 45,74 65,53 43%
1 United States of America 7,26 9,36 15,23 63%
2 France 7,66 6,30 11,10 76%
3 United Kingdom 3,63 6,15 9,45 54%
4 Netherlands 4,70 5,81 8,21 41%
5 Singapore 3,96 3,66 6,50 78%
6 Hong Kong, China 4,29 5,54 3,35 -39%
7 Australia 2,34 1,74 1,67 -4%
8 United Arab Emirates 2,25 1,45 1,55 7%
9 Germany 0,84 0,74 1,13 53%
10 Philippines 0,76 1,09 1,03 -6%
11 Spain 0,04 0,59 0,98 67%

Destaca la importancia de las importaciones con origen francés. Los productos del país galo
representan hasta un 63.8 por ciento de las importaciones totales de colonia en China. Con
más de 32 de millones en valor sobre un total de algo menos de 51 millones y un crecimiento
del 40 por ciento en el último ejercicio, los productos franceses dominan claramente el mer-
cado de las colonias de importación. España ocupa el sexto puesto con algo más de un
millón de euros en valor. Destaca el crecimiento superior al 100 por ciento en el último ejer-
cicio.

Importaciones a China de perfumes de la partida 3303 (millones de Euros)
Cambio
Posición País 2008 2009 2010 2009-2010
World 34,46 39,66 50,97 29%
1 France 20,54 23,25 32,53 40%
2 Italy 3,04 3,89 4,52 16%
3 United States of America 5,56 4,85 4,47 -8%
4 United Kingdom 1,01 5,12 4,32 -16%
5 Germany 0,78 1,08 3,35 211%
6 Spain 0,89 0,59 1,20 102%
7 Thailand 0,16 0,08 0,15 98%
8 Switzerland 0,16 0,25 0,15 -40%
9 Philippines 0,00 0,14 0,07 -53%
10 Japan 0,09 0,16 0,06 -64%

3. PREPARACIONES CAPILARES
CAPILARES (TARIC 3305)
En lo referente a los productos destinados al producto capilar, se detecta un importante su-

perávit comercial para China. Si bien tanto las exportaciones como las importaciones cre-
cen, las primeras lo hacen de una manera más rápida, ahondando la diferencia ya existente.
El destino de las exportaciones chinas de la partida 3305 parece ser regional, puesto que, a
excepción de EEUU, los primeros puestos están ocupados por países cercanos a China, in-
cluyendo Hong Kong y Taiwán.

Exportaciones de China al mundo de la partida 3305

Cambio
2009-
Posición País 2008 2009 2010 2010
World 89,77 99,83 127,56 28%
1 Hong Kong, China 27,70 31,42 35,25 12%

3 Chinese Taipei 18,61 17,17 16,88 -2%
4 Japan 9,30 9,09 16,58 82%
5 Pakistan 0,00 0,02 6,11 38628%
6 Australia 4,16 4,67 3,53 -24%
7 Philippines 1,44 1,56 2,21 42%
8 Indonesia 1,16 1,66 2,15 30%
9 Thailand 2,30 2,90 2,14 -26%
10 United Arab Emirates 0,96 1,01 2,10 107%
39 Spain 0,05 0,19 0,17 -7%


importaciones
En las importaciones destaca, por un lado, la importancia de Japón, que ocupa de manera
clara el primer puesto como proveedor de productos capilares al mercado chino y, por otro,
la buena posición de España, tercera tras Japón y Tailandia. Especialmente llamativo es
también el crecimiento que han experimentado las ventas españolas al mercado chino en es-
te segmente, con un crecimiento del 51 por ciento, aunque ha de enmarcarse este dato de-
ntro del dinamismo general las importaciones capilares, con un aumento anual del 40 por
ciento.
Importaciones a China de la partida 3305
Cambio
Posición País 2008 2009 2010 2009-2010
World 23,25 34,86 48,93 40%
1 Japan 4,55 12,93 17,95 39%
2 Thailand 2,89 5,86 8,15 39%
3 Spain 2,90 2,76 4,16 51%
4 Republic of Korea 1,64 2,13 4,09 92%
5 Germany 3,42 3,28 3,44 5%
7 France 2,41 2,99 2,87 -4%
8 China 1,17 0,71 2,06 191%
9 Indonesia 1,07 0,76 1,01 32%
10 Italy 0,25 0,47 0,71 52%
11 Chinese Taipei 0,63 0,81 0,33 -59%

4. PREPARACIONES PARA ELEL AFEITADO, PARA EL BAÑO,

BAÑO, PARA
LA DEPILACIÓN Y DESODORANTES (TARIC 3307)

En la partida referente al Taric 3307, segunda por volumen de la partida 33 del sistema ar-
monizado, se observa un mercado que ha experimentado un ligero descenso en volumen
(-1,20 por ciento) en el período 2007-2009. En el año 2010 se ha roto esta tendencia en los
últimos periodos con un fuerte crecimiento que se ha mantenido en el 2011. En esta partida
China goza de un gran superávit comercial que, tras un período de estabilidad, ha vuelto a
crecer.

En esta partida los mayores receptores de las exportaciones chinas son los EEUU y Japón,
seguidos por Reina Unido, Hong Kong y Taiwán.
Exportaciones de China al mundo de la partida 3307
Cambio
Posición País 2008 2009 2010 2009-2010
World 379,16 377,51 474,68 26%
2 Japan 61,22 74,75 83,91 12%
3 United Kingdom 23,20 28,70 35,84 25%
4 Hong Kong, China 31,56 29,06 34,91 20%
5 Chinese Taipei 23,05 19,86 23,52 18%
6 Malaysia 15,21 15,30 19,39 27%
7 Germany 9,86 11,69 15,30 31%
8 Australia 9,75 11,35 14,97 32%
9 Netherlands 5,86 5,84 9,98 71%
10 Italy 7,24 7,01 8,89 27%
17 Spain 3,63 2,84 6,14 116%
España, en el puesto décimo séptimo, absorbe algo más del uno por ciento de las exporta-
ciones chinas al mundo de la partida 3305. El valor de las mercancías chinas de esta clasifi-
cación ha crecido por encima del 100% en el año 2010 respecto al dato registrado en el
2009.

Tras un descenso en 2009, las importaciones de productos incluidos en la partida 3307 han
experimentado un crecimiento superior al 80 por ciento en el período 2009-2011, mayor por-
centualmente que las exportaciones. A pesar de ello, debido a la diferencia en números ab-
solutos entre exportaciones e importaciones, la balanza comercial ha incrementado su su-
perávit.
Destacan como proveedores al mercado chino los EEUU, Japón y Francia. En sexto lugar y
con un crecimiento mayor al del mercado, aparece España, contribuyendo con algo más de
dos millones de euros a las importaciones al país asiático.
Importaciones a China de la partida 3307
Cambio
Posición País 2008 2009 2010 2009-2010
World 43,40 42,02 63,38 51%
2 Japan 4,69 7,61 12,92 70%
3 France 3,29 4,19 7,24 73%
4 Chinese Taipei 1,29 1,83 2,99 64%
5 India 2,35 2,49 2,65 6%
6 Spain 1,77 1,39 2,32 66%
7 United Kingdom 2,01 1,09 2,21 103%
8 Australia 1,67 1,38 2,01 45%
9 Singapore 0,79 0,86 1,84 114%
10 Indonesia 0,03 0,09 1,83 1915%
11 Republic of Korea 1,34 1,24 1,79 43%

VI. MODALIDADES DE ENTRADA AL

MERCADO
Dependiendo de los recursos disponibles y de la estrategia de cada empresa para la entrada

al mercado chino, pueden utilizarse diferentes maneras de introducir los productos en el país
asiático. Estas modalidades pueden tomar distintas formas tanto jurídicas como estratégicas
que impliquen diferentes grados de control de las operaciones. Ésta puede ir desde el esta-
blecimiento de la empresa española en China para controlar ella misma todas las operacio-
nes relativas a la actividad en China hasta la delegación en un agente de amplias responsa-
bilidades y que este último se encargue de la estrategia y distribución en el mercado.
En cualquier caso, ha de tenerse en cuenta que el mercado chino presenta una serie de difi-
cultades atípicas, como las descritas en este mismo documento en el régimen fiscal y legal,
que hacen de éste un mercado que requiere generalmente una inversión inicial en tiempo y
dinero mayor que en otros lugares.
1. ESTRATEGIAS DE ENTRADA
ENTRADA
Mediante Agente / Distribuidor

Distribuidor
Una de las opciones que se encuentran en el mercado a la hora de comenzar a vender un
producto en este mercado es el de operar a través de un agente (exclusivo o no). Este inter-
mediario puede, en función del acuerdo, llevar a cabo una serie más o menos extensa de
operaciones con un distinto grado de responsabilidad, pudiendo éste ser también el distri-
buidor de los productos.
De esta manera, esta estrategia puede adoptarse con variantes muy diversas. Puede plante-
arse una simple exportación en la que la empresa española sea responsable de la mercancía
hasta el envío de la mercancía y que a partir de ahí sea el agente o distribuidor10 el que ges-
tione la operación. En este caso la inversión por parte de la empresa española es mínima,
aunque también lo es el control que tiene sobre el trayecto del producto una vez dentro del
mercado.
10
En cualquier caso habrá que proceder al registro sanitario, por lo que es natural que en este caso el distribui-
dor haga de agente y se deposite en él la responsabilidad de la obtención de dicho registro.
En términos generales, se observa que el agente está pasando de ser un simple intermedia-
rio entre el fabricante y el distribuidor final a un elemento más activo con servicios de marke-
ting, de gestión de marca e, incluso, de gestión de tiendas.
Eligiendo esta modalidad, el agente será el responsable ante las autoridades chinas del re-
gistro sanitario. Es importante, como en cualquier acuerdo de este tipo, establecer claramen-
te por escrito los límites de responsabilidad de cada parte, para evitar, por ejemplo, la apro-
piación indebida de la marca por el agente.
A través de una Implantación en el país

En caso de que la empresa deseara tener un grado de control mayor que el que pueda obte-
ner utilizando un agente o distribuidor que se encargaría de los trámites legales en destino,
existe la posibilidad de optar por la creación de una estructura propia en China. Utilizando
esta vía, la empresa española podría estar, en función de la modalidad de implantación ele-
gida, en medida de realizar todos los trámites legales en su nombre sin tener que delegar
poderes en ninguna entidad china. Esta modalidad, que abre la puerta a un control mucho
más directo sobre las operaciones en el mercado chino es también, como es natural, la que
exige mayor movilización de recursos por parte de la empresa española.
Las formas jurídicas que puede tomar esta implantación en el país se detallan en el siguiente
apartado.
Hong Kong
Una opción que también puede ser utilizada es la de iniciar actividades en el mercado hong-
konés. Además de ser más maduro, presenta menos restricciones administrativas y dificul-
tades. Esta opción puede tomar forma de varias maneras diferentes, una de ellas siendo el
uso de Hong Kong como base logística y operativa para la entrada al mercado chino. En de-
terminados casos, el agente o distribuidor hongkonés también podrá ser utilizado para la
penetración del mercado chino, opción escogida por determinadas empresas extranjeras del
sector.
Esta forma de entrada presenta la ventaja de la gradualidad, puesto que en un primer mo-
mento, a la lejanía del destino no se le suma la complejidad que presenta el mercado chino y
éste puede ser abordado una vez asimilados los conocimientos derivados de la presencia en
Hong Kong. Ha de remarcarse que las dificultades técnicas de entrada al mercado chino si-
guen presentes y no desaparecen ni se ven modificadas por entrar a él desde Hong Kong, si
bien el conocimiento que puedan aportar los actores locales en Hong Kong pueden facilitar
la realización de los diversos trámites necesarios al comienzo de actividades en China.
2. FORMAS JURÍDICAS
En función de la estrategia de entrada, puede necesitarse establecer una estructura con en-
tidad jurídica en China. Ante esta situación, la empresa se encuentra con distintas posibili-
dades cuyas características generales se detallan a continuación:

Oficina de Representación
El establecimiento de una Oficina de Representación (O.R.) en China permite a la empresa
emprender una serie de actuaciones muy limitadas a través de la misma. Utilizando esta op-
ción se permite efectuar contactos comerciales previos, aunque no tiene capacidad de fac-
turación o de firma de contratos y no posee personalidad jurídica en el país, por lo que su
utilidad en el campo de los cosméticos se limita en gran medida. Esta modalidad está desti-
nada a ser temporal y el número de restricciones a las que está sometida está en aumento.
Por ello, se considera que esta modalidad es poco atractiva y no se aconseja su elección.
Joint Venture
La elección de esta forma jurídica implica la constitución de una sociedad que puede ser de
dos tipos, contractual o por acciones. En cualquier caso la entidad resultante dispone de
plena personalidad jurídica y capacidad legal para llevar a cabo cualquier operación en el
mercado chino como lo haría una empresa china. Las limitaciones anteriormente existentes
en China que restringían la participación extranjera en este tipo de empresas a menos de la
mitad para impedir su control por las empresas foráneas se han levantado, por lo que el con-
trol de la entidad puede recaer en manos en de la parte española sin ningún impedimento le-
gal.
Establecimiento en China a través de una WFOE (Who

(Wh olly Foreign Owned Enterprise)
Esta opción requiere más recursos que las demás, necesitando la creación de una estructura
en destino con las necesarias instalaciones presencia de personal. Eligiendo esta opción, la
empresa estará creando una entidad con personalidad jurídica propia en China de tipo
WFOE, por lo que podrá realizar directamente los trámites relativos al registro sanitario sin
tener que delegar la responsabilidad en una tercera parte china. Esta opción es la que ofrece
una independencia máxima junto con un alto grado de control sobre las operaciones en Chi-
na, así como un mayor grado de inversión.

VII. RÉGIMEN FISCAL Y LEGAL
1. ARANCELES E I MPUESTOS
La importación en China de productos de belleza e higiene personal soporta aranceles deta-
llados en el cuadro adjunto así como el IVA del 17 por ciento calculable sobre el valor de la
mercancía incluidos aranceles (valor CIF + arancel).
Partida arance-
laria Descripción Arancel aplicable
3303 Perfumes y aguas de tocador 10%
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la
piel (excepto los medicamentos), incluidas las preparaciones
antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras
3304 o pedicuras
3304.10 - Preparaciones para el maquillaje de los labios 10%
3304.20 - Preparaciones para el maquillaje de los ojos 10%
3304.30 - Preparaciones para manicuras o pedicuras 10%
3304.91 - - Polvos, incluidos los compactos 10%
3304.99 - - Los demás 6,5%
3305 Preparaciones capilares
3305.10 - Champúes 6,5%
3305.20 - Preparaciones para ondulación o desrizado permanentes 10%
3305.30 - Lacas para el cabello 10%
3305.90 - Los demás 10%
Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado,
desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilato-
rios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de
cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte; pre-
paraciones desodorantes de locales, incluso sin perfumar, aun-
3307 que tengan propiedades desinfectantes
3307.10 Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado 10%
3307.20 Desodorantes corporales y antitranspirantes 10%
3307.30 Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño 10%

3307.41 - - Agarbatti y demás preparaciones odoríferas que actúen por

combustión 10%
3307.49 - - Los demás 10%
3307.90 Los demás 9%
Elaboración propia a partir de datos de Market Access Database
Además de estos impuestos generales, también existe el impuesto al consumo,

consumo aplicable a
determinadas categorías de bienes que no son considerados de primera necesidad. Dentro
de esta categoría se incluyen dos categorías que afectan a los productos analizados en este
documento:
La categoría III, genéricamente denominada “cosméticos” entre los que se incluyen los co-
lour cosmetics soporta una de las tasa más altas de impuesto al consumo, alcanzando éste
una tasa del 30 por ciento.
La categoría IV, a la que pertenecen los productos de cuidado de piel y de cabello. Esta ca-
tegoría soporta un impuesto al consumo del 17 por ciento.11
Como puede verse, la presión fiscal sobre estos productos es alta y será un factor importan-
te en la determinación del precio al público.
Este impuesto se calcula sobre el valor incluido IVA (valor CIF + Arancel + IVA).
2. REGISTRO SANITARIO Y CONTROL DE CALIDAD

Uno de los aspectos más problemáticos de la importación de cosméticos al mercado chino
es la obtención de los permisos sanitarios y administrativos correspondientes. En este apar-
tado se tratará de plasmar de forma clara y concisa cuáles son los pasos a realizar, con qué
coste y con qué plazos contar.
Categorización de los productos

La asignación de los productos a la categoría ordinaria o específica depende del uso que se
vaya a dar. De esta manera, se consideran productos de uso ordinario todos los productos
que no estén incluidos en la categoría de cosméticos de uso específico. Los cosméticos de
cuidado de piel, cuidado de cabello, fragancias y relativos al cuidado de uñas y pies son, en-
tre otros, los que corresponden a la clasificación de cosméticos de uso ordinario.
Por otra parte, los destinados al crecimiento capilar, tinte de pelo, depilación, cuidado del
pecho, desodorantes, cuidado anti granos, protección solar y blanqueador de piel12 son con-
siderados de uso específico.
11
http://www.chinatax.gov.cn/n6669073/n6669088/6888623.html
12
Fuente: SEYCO
Consideraciones generales sobre la obtención de la Hygiene License

Todo producto cosmético importado, a diferencia de los fabricados en China (en cuyo caso
sólo los cosméticos de uso específico están sujetos a este registro), han de obtener una
aprobación previa por parte de las autoridades sanitarias competentes para poder ser ven-
dido en el país. El organismo encargado de expedir dicha autorización es la Chinese State
Food and Drug Administration, de ahora en adelante SFDA.
La obtención de este Registro Sanitario o Hygiene License deberá realizarse de manera indi-
vidual para cada Stock Keeping Unit (SKU). De esta manera, dos productos idénticos pero,
por ejemplo, con un compuesto diferente para dar otra tonalidad, tendrán que obtener sen-
dos certificados. Esto resulta especialmente gravoso en el caso de determinados productos
con gran cantidad de referencias, como los tintes de pelo. La única variación en la que se
acepta el mismo registro sanitario es la del tamaño del envase de un mismo producto, en
cuyo caso se acepta un único registro sanitario.
El permiso sanitario se llamará, en función de la categoría a la que pertenezca el producto,
notificación administrativa (productos de uso ordinario) o aprobación administrativa (produc-
tos de uso específico).
Las pruebas oportunas se realizarán en uno de los diecisiete laboratorios autorizados por la
SFDA, todos en China continental13. La cantidad y naturaleza de las pruebas variarán en fun-
ción de la categoría del producto. En función del uso al que esté destinado el producto
cosmético se distinguen entre la categoría de uso ordinario y la de uso específico.
Para realizar las gestiones ante la SFDA es necesario contar con un sujeto con entidad legal
en China, por ello, las empresas extranjeras sin personalidad legal en China han de recurrir a
los servicios de agentes chinos para el registro sanitario. Tal y como se detalla a continua-
ción, el proceso de obtención del registro sanitario y verificación del etiquetado puede divi-
dirse en dos fases: Una previa a la importación del producto y otra que tiene lugar a la llega-
da de la mercancía a China.
Fuente: Elaboración propia
13
No están incluidos territorios como Taiwán, Hong Kong o Macao
1. Gestiones previas a la importación

a. Preparación previa – 1 mes
i. Confirmación de la categoría del producto, ordinario o específico.
ii. Confirmar volumen de la muestra a enviar
b. Elección del agente chino (si fuese necesario) – 1,5 meses
i. El elegido ha de tener entidad legal en China
ii. Firma por ambas partes de la carta de autorización en la que, ante nota-
rio, se fija la responsabilidad del registro en el agente chino (Power of At-
torney)
iii. Envío de la copia original de la carta de autorización a la SFDA
c. Realización de las pruebas en un laboratorio aprobado por la SFDA – 1,5 a 6
meses, dependiendo de la categoría del producto14
d. Evaluación técnica de los documentos necesarios15, puede diferir en función de
la categoría del producto. En un plazo de cinco días la SFDA informa de si acep-
ta o no a trámite la solicitud, dependiendo de si la documentación aportada es la
requerida – 2 meses, enviar la solicitud una vez obtenido el report positivo del la-
boratorio
Copia de los resultados de las pruebas realizadas en el laboratorio apro-

bado por la SFDA
Application Form for Cosmetics (formato fijado por la SFDA)
Breve explicación de la razón por la que se ha elegido el nombre chino.16
Fórmula del producto en chino e inglés
• Porcentaje de cada ingrediente (El total debe llegar al 100 por
ciento)
• Nombre de los ingredientes en chino
• Referencia INCI de los ingredientes
• Función de cada ingrediente
Estándares de calidad y seguridad utilizados17
• Nombre del producto
• Información sobre la composición química y física
• Métodos de control del producto utilizados en el país de origen
para garantizar la calidad de los productos base y el respeto a los
estándares de calidad y seguridad
• Caducidad del envase y condiciones de almacenaje
Descripción del proceso de producción y diagrama del mismo
14
Regulaciones relacionadas: GB 7916-1987; GB 7917 -1987 apartados 1-4; GB7918 apartados 1-5; GB 7919 -
1987; “Rules of cosmetic administrative approval testing, No. 82”, SFDA
15
Este listado es orientativo y se ha compilado a partir de consultas a diversas fuentes entre finales 2011 y prin-
cipios 2012. Se recomienda consultar con agentes especializados en todo caso antes de comenzar con los trámi-
tes.
16
Este requisito sólo aparece en la guía publicada por France Chine Express (2010)
17
No pueden ser menos exigentes que los estándares chinos correspondientes
• Ingredientes implicados en cada etapa y su porcentaje (el total de

ingredientes debe coincidir con el proporcionado en la fórmula)
• Temperatura a la cual es llevada a cabo cada proceso
• Otros parámetros
Embalaje y etiquetado18 originales (en la lengua original) y los traducidos
en chino que serán utilizados en el mercado chino
Requerimientos técnicos de cosméticos: Lista de ingredientes con sus
proveedores y número de lote de fabricación, (…)
Letter of Guarantee si no hay sustancias con riesgo para la seguridad, en
caso de que las haya, una evaluación de los riesgos debe ser presentada.
Carta de autorización al agente (Power of Attorney), en chino y validada
por un notario autorizado chino.
Business License del registro de la parte responsable china (agente) que
certifica que está legalmente registrada en China continental
Informe de inspección y otros documentos relevantes
Certificado que pruebe que el producto es producido legalmente y vendi-
do libremente en el país de origen (Free Sales Certificate)19
Declaración escrita del fabricante garantizando que los materiales utiliza-
dos están conformes con los requerimientos de “BSE free regions”.
Identificación SPF en caso de ser un producto de protección solar20
Otros elementos útiles: (p.ej. pruebas dermatológicas)
Resumen de la solicitud siguiendo las directivas del documento No. 393
(2010) de la SFDA sobre preparación de documentación.
Sólo en el caso de cosméticos de uso especial:
especial el fabricante debe pro-
porcionar un estudio clínico
e. Verificación de los documentos aportados – 1,5 a 2 meses
f. Reunión de evaluación
g. Obtención del permiso sanitario - 1 a 2 meses después de la reunión
2. Actuaciones a la llegada de la mercancía a China (con el etiquetado en chino) -2 a 3 se-

manas
a. Comprobación de que la el producto es el mismo que el aprobado por la SFDA.
Inspección realizada por la agencia CIQ (China Inspection and Quarantine)
b. Comprobación de la conformidad del etiquetado (Label Verification) a la regula-
ción china21
c. Obtención del Entry Exit Inspection and Quarantine Certificate22
18
Normas relativas al etiquetado: GB-5296.3 -2008
19
En España es emitido por la Agencia Española del Medicamento
20
En el caso de productos de protección solar, habrá que acudir a unos laboratorios específicamente aprobados
para las pruebas relativas a esta característica. En el anexo 6 puede encontrarse una lista de dichos laboratorios
21
GB 5296.3 -2008
22
Anteriormente, tras la inspección se obtenían unas etiquetas que pegar sobre la mercancía, desde febrero
2012, ya no es el caso. AQSIQ 143 of 2011
d. Obtención de un número de registro
Venta de los productos en el mercado chino

Debido a las diferencias en la aplicación de la regulación y a la variedad de normas coexistentes,
el proceso de obtención de la licencia puede presentarse lento y consumidor de tiempo y dinero.
Haciendo hincapié en las grandes variaciones que estos datos orientativos pueden sufrir en fun-
ción de cada caso, en total se estima que el registro sanitario puede costar entre 400€ y 2.300€
para los productos de uso ordinario y entre 700 y 4.000€ para los de uso específico. La realiza-
ción del proceso lleva, generalmente, entre 5 y 12 meses.
El registro sanitario es válido por cuatro años. Para evitar llegar a la fecha de caducidad, se ha
de pedir la renovación por lo menos con cuatro meses de antelación sobre dicha fecha. Cual-
quier cambio en la composición o en el etiquetado del producto deberá ser comunicado a la
SFDA conforme a las regulaciones en vigor.
Para la renovación del registro sanitario, es preciso presentar la siguiente documentación:
a. Fórmula
b. Especificaciones 23
c. Instrucciones en chino
La fórmula y las especificaciones deben ser exactamente las mismas que las presentadas para
la obtención inicial del registro.
Precauciones relativas al registro sanitario:

Por precaución, en caso de que los trámites para la obtención del registro sanitario sean lleva-
dos a cabo por el distribuidor u otra tercera persona, se recomienda establecer por escrito los
límites de las responsabilidades de cada parte así como de los poderes delegados a la parte que
realice el registro. Además, mientras dure el proceso de registro, es conveniente estar en con-
tacto continuo para mantenerse informado del estado de los trámites y de cualquier problema
que pueda surgir.
Finalmente, debe procurarse que, una vez obtenido el registro, la copia original del mismo se
mantenga en manos de la empresa española. El agente o distribuidor tendrá que disponer de
una copia certificada para su uso en los trámites administrativos.
Registro de nuevos ingredientes

Es el caso en el que el producto que se desee importar cuente con nuevos ingredientes, de-
finidos como aquellos cuya inclusión en productos cosméticos en China no se haya produ-
cido anteriormente. La lista de ingredientes incluidos así como su clasificación puede ser en-
contrada en el documento IECIC 201124 mientras que una lista orientativa de los productos
restringidos al uso cosmético puede ser encontrada en la lista publicada por el Ministerio de
Salud en 200725.
23
SEYCO
24
Lista consultable en http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0781/67480.html (sólo en chino)
25
Lista consultable en http://www.moh.gov.cn/uploadfile/20062810352526.doc
Para este caso, además de los trámites generales ya explicados, será necesario proporcio-
nar una solicitud diferenciada para este ingrediente. Los documentos necesarios para este
procedimiento están listados en el anexo I.

VIII. ANEXOS
1. DOCUMENTOS A PRESENTAR
PRESENTAR PARA EL REGISTRO DE NUEVOS
INGREDIENTES
1. Solicitud de Licencia Administrativa para Nuevos Ingredientes en Cosméticos
2. Informe de investigación sobre la preparación del ingrediente
a. Datos tecnológicos y sobre el proceso
b. Nombre, fuente, peso molecular, fórmula molecular, fórmula química estructural y
propiedades físico-químicas
c. Función deseada, espectro de aplicación, limitaciones por seguridad y justificación de
las mismas, restricciones y warning statement
d. Mención sobre la aplicación del ingrediente en otros países
3. Diagrama técnico de proceso de fabricación
4. Requerimientos en los controles de seguridad y calidad
5. Informe toxicológico que incluya evaluación de seguridad sobre PHS
a. Pruebas de toxicidad oral y dermatológicas
b. Pruebas de irritación/corrosividad sobre la piel y ojos
c. Pruebas sobre sensibilización de la piel
d. Pruebas sobre la fototoxicidad y foto sensibilización (si tiene propiedades de absorción
de rayos ultravioletas
e. Pruebas de mutagenicidad
f. Pruebas de toxicidad subcrónica oral y dermatológica
g. Teratogenicity
h. Pruebas de toxicidad crónica / carcinogenicity
i. Toxicokinetics
j. Otros tests pueden ser requeridos en función de las características y del uso del ingre-
diente
6. Permiso de negocios del responsable chino para el registro
7. Carta de autorización (similar a la utilizada para el registro sanitario)
8. Otros materiales útiles para el registro

2. FERIAS MÁS RELEVANTES DEL SECTOR EN CHINA Y HONG

KONG
Cosmoprof Hong Kong

Lugar y fecha de celebración: Hong Kong Convention & Exhibition Center. Del 14 al 16 de
noviembre 2012.
Web: http://www.cosmoprof-asia.com/
Informe de feria:
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5596400_5547593_45108
51_216_HK_p5712609,00.html
Organizador: UBM Asia Ltd
Contacto: cosmasia-hk@ubm.com
Observaciones: Esta feria cuenta con participación agrupada de empresas españolas
China Beauty Expo

Lugar y fecha de celebración: Recinto ferial SNIEC, Shanghái. Del 4 al 6 de mayo 2011.
Web: http://www.cbebaiwen.com
Informe de feria:
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5596400_5547593_45085
34_188_CN_p5712609,00.html
Organizador: Shanghai Baiwen Exhibition Co., Ltd.
Contacto: cx@chinabeautyexpo.com
Observaciones: Cuenta con pabellón informativo del ICEX con asistencia de empresas espa-
ñolas
Guangzhou International Beauty Expo

Lugar y fecha de celebración: Guangzhou, marzo 2012, se espera otra edición en septiem-
bre 2012.
Web: http://www.gzbeautyexpo.com/
Organizador: Guangdong International Exhibitions Ltd and the Guangdong Beauty & Cos-
metic Association
Contacto: chinahb@reedsinopharm.com

Chinese International Beauty Haidressing & Cosmetics Expo

Lugar y fecha de celebración: China International Exhibition Center, Pekín, 17-19 abril 2012
Web: http://www.bjmrz.com
Organizador: Beijing Hairdressing & Beauty Association, Beijing Beauty Exchange Center
China Hair & Beauty Expo 2012

Lugar y fecha de celebración: China National Agriculture Exhibition Center (CNAEC), Pekín.
Del 22 al 24 de octubre 2012.
Web: http://www.chinahb.com/en
Organizador: Reed Sinopharm Exhibitions (RSE)

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

SECTOR
Beauty Pro
Web: www.iesg.com.hk
Tfno.: 86-20-38860640
Fax: 86-20-87674991
Correo sis.editorial@iesg.com.hk
Dirección Rm.2404-05, No.84, Tianhe Bei Rd, Guangzhou, Guangdong
Guangzhou
Comentarios Prensa profesional del sector de belleza y cosmética.
C2CC
Web: http://www.c2cc.cn/
Tfno.: 86-579-83933216
Fax: 86-579-83933222
Correo c2cc.cn@gmail.com
Dirección Piso 3, No.697, Yongkang Street, Jinhua, Zhejiang
Jinhua
Comentarios Portal online sobre información del sector de cosmética en China.
Web: China Beauty Fashion

Tfno.: http://www.cbfmg.com/
Fax: 86-10-84098748
Correo 86-10-84098968
Comentarios Periódico profesional de belleza y cosmética.
China Cosmetics Review

Web: http://www.chinacosmetics.cn
Tfno.: 86-10-68586699-6063
Correo zghzpzz@gmail.com
Dirección Rm.1201, No.5, Sanlihe Dong Lu, Beijing
Beijing
Comentarios Revista mensual de cosmética.
China Scientific Beauty

Web: http://www.zgyykx.com/
Tfno.: 86-10-59693870/71/72
Fax: 86-10-59693848
Correo zgyykxzb@vip.163.com
Dirección Rm.1004, No.402, Baiziwan Xili, Chaoyang District, Beijing
Beijing

Cosmetic News
Web: http://www.cosmeticnews.com
Tfno.: +33 1 53 53 16 67
Dirección 12-14 rond-point des Champs Elysées
París
Comentarios Revista oficial de la feria China Beauty Expo.
CozyCot
Web: http://www.cozycot.com/ http://cn.cozycot.com/
Correo advertise@cozycot.com
Publicación online y papel mensual basada en Singapur pero con vocación
asiática
Comentarios
HK Beauty
Web: http://www.hk-beauty.com.hk/
Tfno.: 852-2171 4020
Fax: 852-2171 4021
Correo info@hk-beauty.com.hk
Room 906, Trendy Centre, 682 Castle Peak Road, Lai Chi Kok, Kowloon,
Dirección Hong Kong
Hongkong
Comentarios Revista profesional del sector belleza y cosmética de Hongkong.
National Beauty
Web: http://www.nbmonline.com.tw/
Tfno.: 866-2-2521-0291
Fax: 866-2-2531-9947
Correo nbn@ms4.hinet.net
Dirección Rm. 602, No.182, Songjiang Rd, Taibei, Taiwan
Revista bimensual de Taiwán, con una tirada de 20.000 ejemplares vendidos
Comentarios en Taiwán, China Continental, Singapur y Malaysia.
4. AGENTES PARA EL REGISTRO

REGISTRO SANITARIO
A continuación se adjunta una lista con los datos de contacto de diferentes empresas que
ofrecen entre sus servicios la realización de los trámites relativo para la obtención del Regis-
tro Sanitario. Esta lista sólo incluye algunos actores del sector y, por lo tanto, no se trata de
una lista cerrada.
Beijing Sky Flying Company
Tel: 86 (0) 10 6227 7076 (0) 10 5979 7383
Email: north@sky-flying.com.cn
Room 2507A, Zhihui Bldg., No. 38 Xueyuan South Road, Haidian District, Beijing 100082
Beijing Wealth & Wisdm Consultant Co. Ltd

Persona de contacto: Vincent (Manager)
Tel: 86 (0) 10 82411290
Fax: 86 (0) 10 82413439
Nº 3, 1202 Meixin Bd. A, Qinghexiaoying, Haidian district, Beijing 100192
cosmetic@vip.sina.com
www.czsd.com.cn
Can Way
Tel: 86 (0) 10 84031720
Fax: 86 (0) 84030887
Rm. 109, East Bd. Nº 154 Gulou Xi Rd, Beijing
http://www.can-way.com
China Certification & Inspection Group Beijing Co. Ltd.

Persona de contacto: Bai Shaohua, Manager of Labeling Business Dept
Tel: 86 (0) 10 58619588 / 58619531
Móvil: 86 13810886474
Fax: 86 (0) 10 58619550
5th Floor, No.6 Tianshuiyuan Street, Chaoyang District, Beijing 100026
www.ccicbj.com
baishh@ccicbj.com
China Compulsory Certification and Registration Center

Persona de contacto: Xu Chun Hui
Tel: 86 (0) 10 62935959 ext. 16
Fax: 86 (0) 10 82845973
Rm. 307, No.18, Yumin Rd, Xicheng District., Beijing

Cosbestic Intl.
Persona de contacto: Jack Zhang (Presidente)
Tel: 86 (0) 10 8225 2498
Fax: 86 (0) 10 8225 0706*603
Rm. 601B , No.58, Fucheng Rd. Haiding District, Beijing
Register369@163.com register369@126.com
Web: http://www.cosbestic.cn
Dian Ao
Tel: 86 (0) 10 83505550
Fax: 86 (0) 10 83504106
Rm 903, No. 72, You An Men Nei Street, Wanbo Garden, Xuanwu district, Beijing
Facos Consultant Co., Ltd

Persona de contacto: Sr. Zhang
Tel: 86 (0) 21 63518041
Fax: 86 (0) 21 63518040
Suit 908, nº400, Zhejiang Zhong Lu, Shanghai 200001
antennevip@vip.sina.com
Han registrado Prada, Hermés, Bourjois, Mustela, Clarins y Lakmé, entre otras.
Memo China
Persona de contacto: Mr. Zhao Xu
Tel: 86 (0) 10 62220073, Móvil: 86 13901249399
Fax: 86 (0) 10 62213403
Room 1810 A, nº 38, Xueyuan Nan Rd., Haidian district, Beijing
www.bjmemo.com
Ha realizado el registro de las marcas españolas Tuya y Germaine de Capuccini.

RJS Standard Testing

Testing and Certification Center
Persona de contacto: Mr. Stan Huang
Tel: 86 (0) 21 51036093
Fax: 86 (0) 21 51068389
Móvil: 139 1835 4294
Rm. 8C, No.2911, Zhongshan North Rd., Shanghai
Email: stan@rjs.cn
www.rjs.cn
SEYCO (Sino-European Yihong Consulting Co. Ltd.)

Persona de contacto: Mrs. Francoise Yidan LI
Tel: 86-(0)10 6836 6615
Fax: 86-(0)10 6834 6709
Web: http://www.seyco.com.cn/
Esta consultora ha sido la elegida por distintas marcas de gran tamaño para la obtención del
registro sanitario.
Shanghai Jiahao Yun Business Consulting Co, Ltd

Persona de contacto: Wang Li
Tel: 86 1331173 1387
Fax: 86 (0) 21 5874 3940
Rm. 602, nº 18, Lane 3905, Pudong Nan Rd., Pudong, Shanghai, 2000126
lesamedi@163.com
Fundada en 2006. Ha registrado productos de Dior y Guerlain. También preparan documen-
tación CIQ y registro de aduanas.
Shanghai Wecome Consulting

Consulting
Persona de contacto: Elieen Ren
Tel:86 (0)21 5108 7230
Fax: 86 (0)21 6119 8611
Room 9C,Tower 1,JiaHui Plaza,No.2601 XieTu Road, Shanghai

5. LABORATORIOS APROBADOS
APROBADOS POR LA SFDA
Los organismos autorizados por la SFDA26 para la realización de las pruebas necesarias a la
obtención del Registro Sanitario para cosméticos están listados a continuación:
Beijing Center for Diseases Control and Prevention (Beijing CDC)

Número 16 Dongcheng District, Beijing
Teléfono: 86 (0) 10 64407157;
Email: bjcdchzp@sina.com
Web: www.scdc.sh.cn
Beijing Institute for Drug Control

Número 13, Shuiche Hutong, Xinjiekou, Xicheng District, Beijing
Teléfono: 86 (0) 10 83289064; Fax: 86 (0) 10 83282842
Web: http://www.bidc.org.cn/
China Center for Diseases Control (China CDC)

Institute for Environmental Health and Related Product Safety
Número 27 de Nanwei Road, Beijing 100050, P.R. China
Teléfono: 86-10/6302-2960; Fax: 86-10/6317-0894;
Web: www.chinacdc.net http://211.167.248.16/n272562/index.html
Guangdong Center for Diseases Control (Guangdong CDC)

Public Health Research Institute
Número 176 de Xingang Road West, Guangzhou 510300, P.R. China
Teléfono: 86 (0) 20 84451025; Fax: 86 (0) 20 84194004
Web: www.cdcp.org.cn
26
SFDA Circular 18/2011
Shanghai Institute for Food and Drug Control

1500 Zhang Heng Road, Pudong, 201203 Shanghai
Teléfono: 86 (0) 21 38839900
Web: http://www.sifdc.org.cn/English/index.Asp
Shanghai Municipal Center for Diseases Control and Prevention (Shanghai CDC)
Environmental Health Section
Número 1380 de Zhongshan Road West, Shanghai 200336, P.R. China
Teléfono: 86 (0) 21 62758710 ext. 21; Fax: 86 (0) 21 62096059
Web: www.scdc.sh.cn
The Guangdong Institute for Drug Control.

广州市惠福西路进步里2号, 510180 Guangzhou
Teléfono: 86 (0) 20 81887686; Fax: 86 (0) 20 81885501
Web: http://www.gdidc.org.cn
Otros laboratorios aprobados por la SFDA:
Liaoning CDC, Jiangsu CDC, Zhejiang CDC, Sichuan CDC

6. LABORATORIOS APROBADOS
APROBADOS POR LA SFDA PARA PROTECT
PROTECTO-
ROTECTO-
RES SOLARES
SOLARES
La relación de laboratorios aprobados por la SFDA para la realización de pruebas específicas

para los productos de protección solar es:
Shanghai Skin Disease

196 Wuyi Road, Shanghai 200050, P.R. China
Teléfono: 86 (0) 21 61833000

Web: http://www.shskin.com/
The third Affiliated Hospital of San Yat-sen University

Shipai Gang Ding, Guangzhou, Guangdong
Teléfono: 86 (0) 20 87536401
Fax: 86 (0) 20 85515947
Web: http://www.zssy.com.cn/
http://eng.sysu.edu.cn/medical/affilatedhospitals/thethirdaffiliatedhospital/index.htm
The General Hospital of Chinese People's Liberation Army Air Force

West China Hospital of Sichuan University
The first hospital of China Medical University
The Kin Disease Hospital of Chinese Academy of Medical Sciences.
7. DATOS DE CONTACTO DE ORGANISMOS OFICIALES CHINOS
Ministerio de Salud
No.1,Xi Zhi Men Wai, NaN Lu, Xicheng District, Beijing, P.R. China
Teléfono: 86 (0) 10 68792114
Web: http://www.moh.gov.cn/
Email: service@newhealth.com.cn
State Food and Drug Administration SFDA

26 Xuanwumen Xidajie, Beijing, 100053, P.R. China
Teléfono: 86 (0) 10 68313344
Fax: 86 (0) 10 68310909
Web: http://eng.sfda.gov.cn/
Email: inquires@sda.gov.cn
8. BIBLIOGRAFÍA
World Trade Atlas
International Trade Center
China, Euromonitor International, Beauty and Personal Care
State Food and Drug Administration
Ministry Of Health
State Administration of Taxation
EUSME -European Union Small Medium Enterprises Centre, Guideline: Cosmetic Products in
China
Analysis on Current Cosmetic Regulations of China, Quality and Technology Certification and
Consultation
Market Access Database
Cosmetics and toiletries market overview, American Consulate Hong Kong
中国美容行业分析报告 (China beauty industry analysis report)
Portal web china.org.cn
Chinese Beauty Shopper Behaviour 2012, Diagonal Reports
Provisional Regulations on Consumption Tax of the People's Republic of China, State Ad-
ministration of taxation of the People's Republic of China
Información facilitada por Sino European Yihong Consulting Co.
Información recabada en visitas realizadas a distintos puntos de venta en la Ciudad de
Shanghái
Información recabada gracias a la colaboración de distintas empresas productoras y distri-
buidoras de cosméticos presentes en el mercado chino

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Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Shanghái

Esta nota ha sido elaborada por Guillermo Plaza

3. Publicaciones del sector 56

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghái 4

El sector de la belleza y cuidado personal en China ha seguido creciendo a un ritmo impor-

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghái 5

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghái 6

I. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTO

El estudio se centrará en los productos de perfume, cosméticos, productos de cuidado de la

Importaciones de China 2011

3305 Preparaciones Capilares 62,84 5%

Los productos analizados en el presente documento están registrados en el capítulo 33 de la

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghái 8

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghái 9

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Millones de euros 2005 2006 2007 2008 2009 2010

por las tasas de urbanización y la renta disponible, ya que no se trata de un producto de

En cuanto al número de empresas presentes en el mercado de la belleza en China, se calcu-

4. PRECIOS – STORE CHECK

La Roche Posay Francia 200 125 ml

L'Oréal Hydraenegetic Francia 100 50 ml

Neutrogena hydratating EEUU 69 50 g

L'Oréal Hydrafresh Francia 130 50 ml

Olay White Radiance EEUU 150 75 ml

Biotherm Age Fitness 2 Nuit Francia 580 50 ml

Estée Lauder Perfectionist EEUU 1050 50 ml

Como representante del canal de parafarmacia se ha elegido Omey por su posicio-

Nuxe Suncream Solarina Francia 228 50 ml

L'Occitane Brightening Cleansing foam Francia 290 150 ml

Clé de Peau Emulsion Tendre Japón 980 75 ml

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghái 14

Shiseido Future Solution LX Lotion Adoucis-

Además de la información recogida en las anteriores tablas, se ha procedido a la observa-

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghái 15

Producto Origen Marca Precio (RMB) Cantidad

Olay Men Multi Solutions EEUU 130 50 g

L'Oréal Men Expert (Cremas) Francia 39 100 ml

L'Oréal Men Expert Hydra Energetic Francia 130 50 ml

Japón 129 120 g

Giorgio Armani Skin Minerals For Men Cleans-

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghái 16

Producto Origen Marca Precio (RMB) Cantidad

Dior Teint Fraicheur Effet Peau Nue Francia 550 20 ml

Givenchy No Surgetics Francia 1460 50 ml

Anna Sui Face Color Accent EEUU 280 1 ud

Clé de Peau Correcteur Relief Japón 500 19 ml

Dior Capture Totale Francia 680 1 ud

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghái 17

Bvlgari man Italia 820 100 ml

Guerlain Multicorective Insolence Francia 720 50 ml

Guerlain Samsara Francia 1040 100 ml

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghái 18

III. DEMANDA Y TENDENCIAS DEL MERCADO

1. PERFIL DEL CONSUMI

A pesar de la extensión y variedad de tendencias, puede apreciarse una serie de tendencias

En lo referente a la importancia por

Por otra parte, cabe destacar como

La costa Este de China,