Estudio Del Sector 2020 Mantenimiento
Estudio Del Sector 2020 Mantenimiento
Estudio Del Sector 2020 Mantenimiento
I. Introducción ................................................................................................................................. 2
II. Definiciones ................................................................................................................................. 3
III. Aspectos generales del mercado ................................................................................................ 3
A. Contexto económico ................................................................................................................ 3
Marco regulatorio ............................................................................................................................. 4
B. Requisitos técnicos.................................................................................................................. 5
IV. Análisis de la oferta ..................................................................................................................... 5
A. Cadena de suministro ............................................................................................................. 6
B. Identificación de proveedores ................................................................................................. 6
V. Análisis de la demanda ............................................................................................................... 7
A. Relación de Contratos .................................................................................................................... 7
B. Contratos suscritos por la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP ............................ 9
C. Análisis de precios................................................................................................................. 10
D. Identificación de las principales Entidades estatales ............................................................ 11
E. Modalidad de contratación .................................................................................................... 12
F. Facturación y pago ................................................................................................................ 13
G. Requerimientos para la adquisición del servicio de transporte especial .............................. 13
La Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, fue creada por la Ley 19 de 1958, es un
Establecimiento Público del orden Nacional de carácter universitario, adscrito al Departamento
Administrativo de la Función Pública, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa,
académica y financiera, patrimonio independiente de conformidad con las normas que regulan el
sector educativo en general y el servicio público de la educación superior, e integra el sector
administrativo de la función pública.
De conformidad al Decreto 219 de 2004, por medio del cual “se modifica la estructura de la Escuela
Superior de Administración Pública ESAP y se dictan otras disposiciones”, en el artículo 27 del
mencionado decreto se pone de presente las funciones de la subdirección administrativa y financiera
entre las cuales se contempla la del numeral 19” Asegurar la debida prestación de los servicios de
vigilancia, aseo, mantenimiento y transporte, que se requieran para el adecuado funcionamiento de
la Escuela.”
La ESAP por las funciones misionales que desarrolla requiere del desplazamiento de sus Directivos
a otras entidades del estado, municipios y entidades públicas, para lo cual cuenta con un vehículo
asignado, conforme a la normatividad vigente, en materia de austeridad y economía en el gasto.
En caso de existir regionales de los organismos señalados en este artículo, podrá asignarse vehículo
al servidor que tenga a su cargo la dirección de la respectiva regional.
Por lo anterior cuentan con vehículo asignado a la dirección territorial se relaciona a continuación:
Debido a que la entidad no cuenta con el personal ni los elementos técnicos requeridos para realizar
el mantenimiento a los vehículos se hace necesaria la contratación externa de un taller para la
realización del mismo, garantizando así el correcto funcionamiento de los mismos mediante el
mantenimiento periódico.
De igual manera y dada la obligación legal de la ESAP de custodiar y velar por la conservación de
los bienes por los cuales sea responsable, en este caso específico los que conformar en parque
automotor de la ESAP, por lo que se requiere contratar mantenimiento preventivo y correctivo,
incluyendo el suministro de repuestos nuevos, originales y mano de obra para los vehículos de su
propiedad.
II. Definiciones
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas
con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y
en plural de acuerdo como lo requiere el contexto en el cual son utilizados.
Definiciones
Conjunto organizado de operaciones tendientes a ejecutar el traslado de
Actividad personas o cosas, separada o conjuntamente, de un lugar a otro, utilizando uno
Transportadora o varios modos de transporte de conformidad con las autorizaciones expedidas
por las autoridades competentes a nivel nacional o internacional.
El mantenimiento preventivo del automóvil consiste en cuidar nuestro vehículo
Mantenimiento de manera habitual y no esperar a una avería para acudir al taller. El
preventivo mantenimiento preventivo del automóvil garantiza tanto el correcto
funcionamiento del mismo como una mayor seguridad al volante.
Consiste en la reposición de piezas dañadas, por repuestos que sean
Mantenimiento necesarios para la correcta operación de los vehículos y que hayan fallado por
correctivo desgaste natural de las mismas, por causas imputables al clima, condiciones
del terreno o en desarrollo de alguna actividad inherente a su función.
Es una revisión inicial del vehículo para determinar el estado de funcionamiento
Diagnóstico del mismo con el fin de identificar las posibles causas de las fallas que pueda
presentar.
El técnico ha de resolver los problemas y. a ser posible, anticiparse a ellos,
Servicio técnico detectar anomalías incluso antes de que el cliente tenga conocimiento de ellas y,
lo más importante, dar soluciones no problemas.
A. Contexto económico
En 2019 Colombia contaba con un parque automotor de más de 13,6 millones de vehículos, entre
motocicletas, automóviles, buses y camiones. De acuerdo con los pronósticos entre 2018 y 2022 la
demanda de vehículos podría tener un crecimiento anual promedio de 7,7%. Igualmente, en el
comportamiento de la venta de autopartes en 2019 se esperaban ventas de aproximadamente 18
billones de pesos.
Otras fortalezas de la industria automotriz en Colombia y por las cuales el sector es atractivo para
los inversionistas extranjeros son, que cuenta con mano de obra calificada gracias a la cantidad de
graduados en programas relacionados con la industria automotriz, que entre 2010 y
Marco regulatorio
Las personas jurídicas que presten el servicio de mantenimiento de vehículos están vigiladas por la
Superintendencia de Industria y Comercio y deben cumplir con las regulaciones establecidas por el
Ministerio de transporte. Por lo anterior, quienes tengan interés en participar en el presente proceso
de contratación debe ajustarse a la normatividad relacionada a continuación:
1
Procolombia. Radiografía de la industria automotriz en Colombia. https://www.inviertaencolombia.com.co/noticias/1219-
radiografia-de-la-industria-automotriz-en.html
2 Portafolio. Sector automotriz: ‘Lo genérico dejó de existir’. https://www.portafolio.co/tendencias/sector-automotriz-lo-
generico-dejo-de-existir-535216
B. Requisitos técnicos
Los requisitos técnicos principales para la prestación del servicio de mantenimiento de vehículos se
definen en la Norma Técnica Colombiana-NTC 5771. Para iniciar, la norma establece los criterios de
calidad del servicio, estos se establecen principalmente de acuerdo al punto de vista del cliente e
incluyen, el alcance del servicio en términos de horario y tipo de arreglo, la accesibilidad al
establecimiento, que tiene en cuenta la facilidad de ingreso de los vehículos y las opciones con las
que cuente el establecimiento para los tiempos de espera del cliente, la atención al cliente, la
percepción de seguridad del mismo para dejar su vehículo y las acciones que realiza el
establecimiento que están encaminadas a disminuir el impacto ambiental que se puede generar al
realizar la reparación o el mantenimiento de un vehículo automotor.
Por otro lado, la norma establece los requisitos del servicio que se dividen en requisitos generales y
requisitos específicos. Los requisitos generales del servicio son la credibilidad, la capacidad de
respuesta, la comprensión del cliente, la fiabilidad y la comunicación. Los requisitos específicos son,
que el establecimiento cuente con documentación legal, identificación y revisión de los
requerimientos de los clientes, infraestructura, seguridad industrial, gestión ambiental, área de
atención al cliente, equipos y herramientas y personal.
Por último, la norma establece la importancia del registro de clientes, del vehículo, del estado del
vehículo en la entrada y a la salida del establecimiento, del inventario de entrada y salida y la
descripción de la reparación realizada.
La industria automotriz se caracteriza por su alto grado de innovación y avances tecnológicos que
apalancan igualmente el crecimiento de los mercados relacionados, haciéndolos más competitivos
y eficientes. La cadena de abastecimiento del sector automotriz se completa con el ensamblador que
se conoce como F.D.E.O que se refiere a la relación entre fabricantes de equipos originales. Los
proveedores del ensamblador se conocen como Tiers y están catalogados en tres niveles más una
categoría de mega proveedor.
Proveedor nivel 2: Son fabricantes de piezas que serán utilizadas para el ensamblaje de
sistemas y módulos como los pedales y amortiguadores.
Proveedor nivel 3: Son proveedores de materias primas, tales como, las láminas de hierro,
aluminio, plástico, etc. Abastecen solamente a los proveedores de nivel 2.
Fuente: Ocampo, P. y Prada, R. (2016). El mercadeo y la cadena de abastecimiento en relación con el sector de autopartes
en Colombia. Sinapsis (8), 21- 42.
B. Identificación de proveedores
La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP revisó la página de datos abiertos con el fin
encontrar los proveedores que durante el periodo 2017-2019 han sido proveedores del servicio de
No. de
Proveedor procesos Valor
Importadora Maz Luv 1 $ 618.000
V. Análisis de la demanda
La Escuela Superior de Administración Pública -ESAP busca a través del análisis de la demanda
determinar cómo otras Entidades han realizado la contratación para adquirir el servicio de
mantenimiento de vehículos.
A. Relación de Contratos
La Escuela Superior de Administración Pública -ESAP, revisó contratos suscritos por otras entidades
públicas, con un objeto contractual similar a la del servicio que se pretende satisfacer. En la siguiente
tabla se incluyen los contratos identificados de las entidades compradoras por valores entre 10 y 12
millones de pesos. Estos procesos fueron analizados en detalle para identificar las formas de pago
y requisitos solicitados para la contratación del servicio de mantenimiento de vehículos.
Número de proceso
IPMC-004-2019
Vigencia
30 de mayo de 2019 al Número de contrato
31 de diciembre de 2019
Modalidad
de Mínima Cuantía
selección
Número de
proceso MC-SG-001-2018
Vigencia 15 de marzo de 2018
al 09 de enero de Número de
2019 contrato
Modalidad
Mínima cuantía
de selección
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de
Objeto
elementos automotores para los vehículos de la UPRA.
Código
UNSPSC 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos
Entidad
contratante Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
Contratista MULTISERVICIOS LAMH SAS
Fecha de
Valor
12.000.000 adjudicación 15/03/2018
Plazo 300 días
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?not
Link en
iceUID=CO1.NTC.361531&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupV
SECOP
iew=true
Tipo de
Funcionamiento Inversión
gasto X
Proveedor
Inicio Fin Meses Valor Contrato URL
adjudicado
20 de
06 de
mayo 206
diciembre $2.040.000
de días https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso
de 2017
2017 Chevromazda .do?numConstancia=17-13-6381221
23 de 12 de
abril de diciembre 20 días $ 7.500.000 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso
2018 de 2018 Taller Caicedo .do?numConstancia=18-13-8001839
1 de
septie 11 de
111
mbre diciembre $ 5.000.000 Serviautos https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opp
días
de 2019 ortunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.772328&isF
2019 romPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tru
e
C. Análisis de precios
La Escuela Superior de Administración Pública analizó los contratos suscritos por la ESAP para
identificar las características resumidas que se encuentran en el siguiente cuadro:
Con el fin de establecer un valor de referencia por la mano de obra para cada servicio de
mantenimiento de vehículos que pueda solicitar la ESAP, se solicitaron cotizaciones a proveedores
registrados en SECOP. La ESAP recibió dos cotizaciones, en las cuales los valores de mano de obra
promedio para cada servicio que se encuentran en el estudio de mercado, anexo a este estudio del
sector, serán tenidos en cuenta para estructurar la evaluación de la oferta económica del proceso de
contratación. Por otro lado, los valores de repuestos incluidos en la cotización del proveedor SYVALL
SAS servirán igualmente como precios de referencia durante la ejecución del contrato.
La ESAP identificó las entidades estatales con un mayor gasto en servicios de mantenimiento de
vehículos, según la información del SECOP I y del SECOP II. Para obtener estos datos la entidad
realizó el filtro de la información del SECOP disponible en datos abiertos, de acuerdo con el objeto
de contratación de los procesos, de tal forma que corresponda a servicios de mantenimiento de
vehículos y especificando también que la ejecución del contrato se realice en la ciudad de Bogotá.
Dentro de este conjunto, la siguiente tabla muestra las 10 principales entidades estatales
compradoras de servicios de mantenimientos de vehículos en SECOP, el valor de la contratación y
número de contratos que suscribieron. Las entidades estatales allí presentadas sumaron el 29% del
número de procesos de contratación en el período. Dado que las Entidades Estatales del orden
nacional se ubican en Bogotá el listado de las principales entidades compradoras está encabezado
por estas entidades.
Fuente: cálculos realizados por La ESAP con base en SECOP 2017 – 2019
Consejo Superior De La
Judicatura 11 $ 4.055.730.075
Procuraduría General De La
Nación (Pgn) 4 $ 3.336.802.501
Dirección General De La
Policía Nacional (Ponal) 2 $ 3.322.207.423
Departamento Administrativo
De La Presidencia De La
Republica 2 $ 3.034.108.400
Fuente: cálculos realizados por La ESAP con base en SECOP 2017 – 2019
E. Modalidad de contratación
De acuerdo con los datos de procesos de contratación de 2017 a 2019, descargados de datos
abiertos del SECOP, la principal modalidad por la cual se contrata en el sector de mantenimiento de
vehículos es por contratación de mínima cuantía, seguida de la menor cuantía.
No de
MODALIDAD procesos Valor de los procesos
Contratación Mínima Cuantía 403 $ 11.246.546.707
Selección Abreviada de Menor Cuantía
(Ley 1150 de 2007) 137 $ 44.218.804.762
Régimen Especial 100 $ 10.396.420.400
Para la escogencia del ofrecimiento más favorable, la Escuela Superior de Administración Pública
tendrá como primer criterio de evaluación el menor precio, en aplicación a lo establecido en el artículo
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, en especial, el contenido del numeral 4. “La entidad estatal
debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones
de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la entidad estatal debe
verificar el cumplimiento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y
así sucesivamente”.
F. Facturación y pago
En los procesos de contratación revisados por la ESAP se identificaron dos formas de pago, primero,
previa radicación de factura por parte del proveedor o mensualmente. Ambos pagos dependen de
los servicios prestados y se realizan con un recibo a satisfacción expedido por el supervisor. Otros
documentos solicitados para efectuar el pago por parte de la entidad son los documentos soportes
correspondientes a la sumatoria de cada servicio prestado ya sea por mantenimiento preventivo o
correctivo y suministro de repuestos y accesorios, facturas y acreditación del pago de aportes a
seguridad social y parafiscales y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.
Las entidades estatales solicitan requisitos habilitantes y técnicos mínimos de acuerdo al valor del
proceso, la cantidad de vehículos que posee, la ubicación entre otros factores. En requisitos jurídicos
se encontró una certificación de la Superintendencia de Industria y Comercio en la cual se certifica
que la marca a proveer tiene más de 20 años de experiencia en el mercado colombiano o una
certificación suscrita por el representante legal donde se comprometa que la marca de los repuestos
a suministrar, son repuestos reconocidos en el mercado colombiano y que cumplen con todos los
estándares de calidad en el mercado nacional, originales, de primera calidad, no remanufacturados.
Otro certificado solicitado es el informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el cual se
explica el estado de cumplimiento de la empresa del decreto 1072 de 2015. Igualmente solicitan un
plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas y por
último el permiso de vertimientos en caso de prestar el servicio de lavado de vehículos.
En los requisitos técnicos las entidades estatales solicitaron incluir el servicio de grúa, establecen
que los sitios donde se realicen los mantenimientos deben contar con un área operativa, el área de
almacén de repuestos y el área de lavado, para cada área se establece el área mínima. Igualmente
establecen que la sede debe quedar cercana a la ubicación de la entidad. Las entidades establecen
Fuente. SECOP
Fuente. SECOP
Los equipos solicitados se complementan con el personal contratado por parte del taller de servicio
de mantenimiento de vehículos, las entidades piden un jefe de taller, un ajustador de motor-
sincronizados, un electricista, mecánicos de patio, entre otros. Para cada perfil las entidades
establecen la profesión y el tiempo de experiencia.
Por último para la prestación de servicios de mantenimiento de vehículos las entidades solicitan un
certificado de dispocisión de residuos o una certificación mediante la cual se compromete a dar
correcto uso a las llantas y otros elementos contaminantes.