UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

DERECHO CIVIL VIII

Derecho de Sucesiones
LA LEGÍTIMA
Docente: Mg. Jhelina Lizett Julca Quevedo de Huamán
LA LEGÍTIMA
8. La Legítima de los descendientes 2
 SABERES PREVIOS
• ¿Explique los órdenes sucesorios de los herederos voluntarios?

8. La Legítima de los descendientes 3

 ¿Qué significa legítima?
• Del lat. legitĭmus.

• 1. adj. Conforme a las leyes.

• 2. adj. lícito (‖ justo).

• 3. adj. Cierto, genuino y verdadero en cualquier línea.

• 4. f. Der. Porción de la herencia de que el testador no puede disponer libremente, por asignarla la ley a
determinados herederos.
8. La Legítima de los descendientes 4
 ¿Qué es la legítima?
La Legítima es el derecho a recibir del causante una parte de su fortuna,
que se expresa en el derecho de participar en un monto proporcional a la
suma del valor del patrimonio neto relicto (bienes que deja una persona a
su fallecimiento y constituyen su herencia) y del valor del patrimonio
donado. Este monto proporcional es una cierta cantidad ideal que la ley
considera que debe transmitirse (o haberse transmitido) a los familiares
que llama como forzosos, y que si no se ha percibido previamente de otro
modo, debe concretarse preferentemente en bienes hereditarios por un
valor que cubra la legítima.
8. La Legítima de los descendientes 5
 ¿Qué es la legítima?
Artículo 723.- La legítima constituye la parte de la herencia de la que no
puede disponer libremente el testador cuando tiene herederos forzosos.

La legítima no se calcula exclusivamente sobre la herencia dejada -es

decir sobre la suma de activos y pasivos universalmente considerados-,
sino grosso modo sobre el valor de la herencia neta (activos menos
pasivos) más el valor de las liberalidades a legitimarios y a terceros.

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 ¿El propietario puede disponer libremente
de sus bienes?
• "No existe norma sustantiva alguna que impida al propietario de
bienes disponer libremente de ellos, salvo que se trate del testador
cuando tiene herederos forzosos (artículo 723 del Código Civil), o
aquel que pretende donar sus bienes excediéndose de lo que tiene
permitido disponer por testamento (artículo 1629 del Código Civil)"
• (Exp. N° 872-98, Resolución del 7/08/98, Sala Civil Corporativa Subespecializadad
en Procesos Sumarísimos y No Contenciosos de la Corte Superior de Lima).

8. La Legítima de los descendientes 7

 ¿Qué función tiene la Legítima?

• Proteger a la familia contra las liberalidades a

favor de extraños.
• Asegurar la igualdad entre los herederos
forzosos.

8. La Legítima de los descendientes 8

 ¿Cuáles son los fundamentos de la
Legítima?
• Protección de la familia, porque la legítima sólo funciona a favor de la
familia.
• Eleva las obligaciones morales a la categoría de jurídicas: proteger,
alimentar, ayudar.
• Amplía las obligaciones anteriormente mencionadas.
• Garantiza el bienestar general de la célula social básica: la Familia.

8. La Legítima de los descendientes 9

 ¿Cuál es la forma de determinar la
legítima?
• Reconstrucción del patrimonio hereditario del causante (no se debe considerar
el valor de los bienes que aparecen sólo a la muerte del causante).
• Deducción del pasivo, es decir, de las deudas y de las cargas de la herencia,
para conseguir el patrimonio o masa hereditaria neta.
• Se adiciona los bienes que el causante en vida otorgó en calidad de liberalidad
(anticipo de legítima o donaciones) y que deben regresar a la masa hereditaria.
• Recién a ese valor de la masa hereditaria final, se establecerán los montos
según los porcentajes correspondientes a la legítima.

8. La Legítima de los descendientes 10

¿Cuáles son las razones de orden moral y jurídico
invocadas a favor de la libertad de testar?
• Constituye una atribución más del derecho de propiedad.
• La herencia forzosa es una injusta restricción a la libertad individual.
• La libertad de testar consolida la autoridad paterna, pues deja al padre el
derecho de transmitir su patrimonio al hijo más digno de su estima.
• La libertad de testar desarrolla la iniciativa individual, porque no pudiendo
el individuo contar con una herencia, se ve precisado a satisfacer sus
necesidades y desarrollar todas sus energías y consagrarse al trabajo.

8. La Legítima de los descendientes 11

 ¿Qué sistemas legislativos existen sobre la
legítima?
• Sistemas de Libertad Absoluta para Testar: El testador puede disponer
con libertad de todo su patrimonio, a pesar de tener parientes cercanos.
• Sistema de las Legítimas: Sistema de la reserva total de la Herencia.
• La reserva total con distribución forzosa: Actualmente no ha sido acogida por
ninguna legislación: Por este sistema el causante debe dejar toda su herencia en
forma predeterminada por la ley a sus herederos legítimos.
• La reserva total con distribución libre: Antecedentes en Aragón y Vizcaya: No
pueden ser herederos otras personas que los descendientes inmediatos del causante,
no pudiendo el testador disponer de sus bienes para otras personas.
8. La Legítima de los descendientes 12
 ¿Qué sistemas legislativos existen sobre la
legítima?
• Sistema de Legítima con reserva parcial de la Herencia:
• Distribución Forzosa:
• Cuota Variable según el número de hijos, sistema del derecho Justiniano (vigente en Francia). La ley determinará
que si el causante deja un hijo, reserva la mitad de la herencia. Dos hijos, reserva dos tercios, etc.
• Sistema de Cuota única Invariable:
• Seguido por Argentina, Noriega y Suiza, dándoles a los legitimarios más de la mitad de los bienes en su forma neutra, dándole
a los hijos legitimarios la mitad de los bienes.
• Seguido por Austria y Alemania. El testador puede más de la mitad de los bienes y a los legitimarios . Por tanto, sólo les
corresponde una legítima menor que la mitad de la herencia.

• Distribución Libre: Donde el testador puede disponer de entre los legitimarios libremente.
• Con porciones de distribución forzosa (la legítima) y con porción de distribución libre (la mejora) y parte
para la libre disposición (libertad de testar). Lo siguen Perú, Chile, Colombia y Guatemala.
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¿Cuál es el sistema legislativo en Perú sobre
la legítima?
• Se afilia al régimen de reconocer la sucesión forzosa, consagrando la
institución de la legítima. Mediante este sistema, toda persona puede
disponer libremente de todo su patrimonio a título oneroso.
• La disposición a título gratuito, sea por donación o por testamento.
Pero en la medida que se disponga de la parte denominada libre
disposición o disponible, el acto de liberalidad estará sujeto a
colación, en el primer caso, o a reducción, en el segundo, si se excede
de los límites establecidos en la ley.
8. La Legítima de los descendientes 14
 ¿Cuál es la naturaleza Jurídica de la Legítima?

• Se discute mucho la naturaleza jurídica de la legítima como pars

hereditatis, o sea como parte de la herencia, o como pars bonorum, es
decir, como un derecho personal, independiente de ella.
• Para el Perú, la legítima es pars hereditatis. Este derecho es sólo a los
que tienen la calidad de herederos. Es decir, si pierde el derecho
hereditario por renuncia, indignidad o desheredación, desaparece el
derecho a la cuota legítima.
• Por ello, no cabe hablar de un legitimario no heredero.
8. La Legítima de los descendientes 15
 ¿Qué clase de legítima encontramos en la
doctrina?
1. Por su contenido:
a. Legítima pars valoris. Existe cuando la ley concede al legitimario un simple derecho de crédito, se trata
por consiguiente de un derecho puramente personal y debe satisfacerse en dinero.
b. Legítima pars valoris bonorum. En este tipo de legítima le concede al legitimario el derecho a una parte
del valor de la herencia. El legitimario tiene una afección real sobre todos los bienes del caudal hereditario.
En este caso el legitimario tiene un derecho de crédito contra la herencia, pero tiene garantizada su
efectividad con los mismos bienes que la integran, a modo de una garantía real semejante a una hipoteca legal
tácita .
Admite dos modalidades: o el importe de la legítima se fija en dinero que será calculado en el momento
de la muerte del causante, o el importe de la legítima se corresponde a una cuota del valor de los bienes de la
herencia, que podrá fluctuar hasta que sea efectivamente satisfecha.

8. La Legítima de los descendientes 16

 ¿Qué clase de legítima encontramos en la
doctrina?
1. Por su contenido:
c. Legítima pars valoris bonorum quia in specie heres solvere debet. En esta clase de legítima el legitimario mantiene
una titularidad crediticia sobre el patrimonio del causante, se trata de un valor pecuniario, pero no debe pagarse en
dinero sino en bienes que estén en la propia herencia.
d. Legítima pars bonorum existe cuando el legitimario es cotitular de los bienes del activo hereditario. En este caso la
porción hereditaria que ha de percibir el legitimario está fijada previamente, pero solo se hace efectiva sobre el activo del
caudal. El legitimario no sabrá qué bienes son los que definitivamente va a percibir hasta que se produzca la partición.
La legítima ha de satisfacerse con bienes de la propia herencia.
Esta atribución no exige la designación formal de heredero, sino que el legitimario puede recibir su atribución
patrimonial por cualquier título, bien a título de donación, bien a título de legado(13).
e. Legítima pars hereditatis se caracteriza porque el legitimario tiene la condición de coheredero, por tanto es
cotitular del activo como del pasivo de la herencia, consecuentemente responde de las deudas y tiene derecho a la
posesión civilísima.

8. La Legítima de los descendientes 17

 ¿Qué clase de legítima encontramos en la
doctrina?
1. Por su contenido:
Tal como refiere Llego Yagüe, según esta concepción de la legítima, el legitimario reúne
necesariamente la condición de heredero.

f. Legítima de contenido especial es la del cónyuge viudo que consiste en un derecho de

usufructo sobre parte de los bienes.

g. Legítima puramente simbólica o formal que es aquella que carece de contenido material;
basta simplemente nombrar al legitimario, o basta hacer una atribución simbólica, por ejemplo
hasta en dinero que ya no es de curso legal.
8. La Legítima de los descendientes 18
 ¿Qué clase de legítima encontramos en la
doctrina?
2. Por su función:

a. Legítima como freno a la libertad de testar.

b. Legítima como una forma de llamamiento legal a la sucesión, es

una porción de bienes reservada a los legitimarios.

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 ¿Qué clase de legítima encontramos en la
doctrina?
3. Por razón de su cuantía:
a. Legítima corta, cuando la legítima no es superior a un tercio del haber hereditario.
b. Legítima larga, si es superior a esta porción, debiendo diferenciarse entre las legítimas individuales
y las colectivas, en las que el testador tiene una facultad de elección entre el grupo de legitimarios.

Estas dos clases de legítima, según su cuantía, se pueden aplicar a la legítima regulada por nuestro
Código Civil; sin embargo, cabe acotar que el testador no tiene facultad de elegir entre el grupo de
legitimarios; cuando existan herederos forzosos a estos les corresponderá su derecho a la legítima, teniendo
presente que el llamamiento sucesorio se rige por la regla contenida en el artículo 817 del Código Civil,
cuando refiere que “Los parientes de la línea recta descendente excluyen a los de la ascendente. Los
parientes más próximos en grado excluyen a los más remotos, salvo el derecho de representación”

8. La Legítima de los descendientes 20

 ¿Qué clase de legítima encontramos en la
doctrina?
4. Por su regulación:

a. Legítima formal o simbólica, que ha sido tratada en el acápite

“g” del punto 1. g.; y

b. Legítima material, cuando el legitimario recibe una parte

sustancial de la herencia.
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 ¿Qué relación existe una incapacidad,
interdicción, curatela y legítima?
• Toda persona puede disponer libremente de sus bienes, a título oneroso o gratuito.
• La legítima de los herederos forzosos es de orden público, pero sólo puede determinarse al momento de la apertura de la
sucesión.
• Hasta entonces, la única acción que cabe a los herederos forzosos para proteger su legítima es la de solicitar la interdicción de la
persona respecto a la cual tienen esa condición, por pródigo o mal gestor.
• Si bien los actos realizados por éstos antes del pedido de interdicción no pueden ser impugnados por esta causa, el Juez puede, al
presentarse la solicitud, privar en forma provisional del ejercicio de sus derechos civiles a la persona de cuya interdicción se
trate, nombrándosele un curador provisional.
• De no plantearse la acción oportunamente, no cabrá a los herederos sino demandar por lesión, si el acto es a título oneroso,
naciendo su derecho de acción al momento del fallecimiento del causante, con el grave peligro que haya prescrito el plazo para
interponerla.
• Si el acto es a título gratuito, cabrá aducir la colación hasta antes de la partición si es a un heredero forzoso que concurre en la
herencia y la reducción por inoficioso si es donación a un tercero. Concepto dentro del cual se encuentra el heredero forzoso que
no concurre, siempre que no haya transcurrido el plazo para que el donatario adquiera por prescripción.

8. La Legítima de los descendientes 22

 ¿Qué es la libre disposición?
• También llamada porción disponible.
• Es la fracción de la herencia que conjuntamente con la legítima constituye
el total del patrimonio del causante en la sucesión testamentaria.
• Cuota de los bienes que puede disponer libremente el testador cuando
tiene herederos forzosos. La otra constituye la legítima de éstos.
• La única restricción es la existencia de un hijo alimentista (art. 415, 417,
728 y 874 del CC), y lo relacionado al orden público, la moral y las buenas
costumbres.
8. La Legítima de los descendientes 23
 ¿Cuál es la cuota de libre disposición de acuerdo
a los herederos?
• Si existen herederos forzosos, la cuota de libre disposición será de un tercio de la
masa hereditaria.
• Si existe heredero forzoso, cónyuge supérstite, la cuota de libre disposición será
de un tercio de la masa hereditaria, al igual si fuera solo hijos y demás
descendientes.
• Si solo concurren padres y demás ascendientes, la cuota de libre disposición será
de la mitad de la masa hereditaria.
• Si no hay herederos forzosos ni voluntarios, la cuota de libre disponibilidad será
del total de la masa hereditaria.
8. La Legítima de los descendientes 24
 ¿Cuáles son los límites de la legítima?

• Tratándose de descendientes o cónyuges, la legítima que les

corresponde está constituida por las dos terceras partes de los bienes.

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 ¿Cuáles son los límites de la legítima?

• Tratándose de Padres u otros ascendientes, la legítima que les

corresponde está constituida por la mitad de los bienes.

Cuota de libre
Legítima
disponibilidad

8. La Legítima de los descendientes 26

 ¿Cuáles son losdelímites de la legítima?
Cuota
libre
disponibilid
ad
• Solamente cuando la persona no tiene descendientes, ascendientes ni
100%
cónyuge tiene la libre disposición de la totalidad de sus bienes.

Cuota de libre
disponibilidad
100%

8. La Legítima de los descendientes 27

 ¿Qué característica tiene la Legítima?

• La legítima tiene carácter intangible.

• El testador no puede privar de la legítima a sus herederos
forzosos, sino en casos de desheredación e indignidad.
• La exclusión injustificada se conoce como preterición del
heredero. El CC trata como caducidad del testamento,
cuando en realidad es una causal de nulidad del mismo.
8. La Legítima de los descendientes 28
 ¿Se puede establecer modalidades sobre la legítima?

• NO.
• Sobre la legítima no se puede imponer gravamen, modalidad
(condición, plazo o cargo), ni sustitución (sustituto sobre esa parte)
alguna.

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 ¿Cómo funciona el cargo en la porción disponible en
favor del
• Si el testador está obligado hijodealimentista?
al pago una pensión alimenticia, la porción
disponible quedará gravada hasta donde fuera necesario para cumplirla.
• El hijo alimentista es extramatrimonial no reconocido por el padre y que
tampoco tiene declaración judicial de paternidad, careciendo de título para
heredar.
• No obstante, la ley le faculta para que reclame una pensión de alimentos a
quien ha tenido relaciones sexuales con su madre durante la época de la
concepción.

8. La Legítima de los descendientes 30

 ¿Cómo se puede fijar la legítima?
• Para la fijación de la legítima, Llopis Giner propone seguir los
siguientes pasos:
• a. Fijar el activo relicto bruto, para ello deben incluirse aquellos
bienes y derechos que no se extingan con la muerte del causante y
deben excluirse aquellos que tengan un destino predeterminado por
ley o por voluntad de las partes, por ejemplo, arrendamiento,
fideicomisos, etc. En cuanto a la valoración de los bienes y derechos,
hay que atender al que tuvieren en el momento de la muerte del
causante.
8. La Legítima de los descendientes 31

• b. La segunda operación consiste en fijar el pasivo de la

herencia, esto es, las deudas y cargas. No deben incluirse las
 ¿Cómo se puede fijar la legítima?
• c. La tercera operación se conoce con el nombre de reunión ficticia, que consiste en la suma
o agregación, puramente contable, del donatum al activo relicto neto. No serán computables
las donaciones de pequeñas cantidades, las usuales o regalos de costumbre, los gastos de
alimentos, educación, etc.
• Todas estas operaciones permiten fijar la legítima. Pero para hacer efectivo el pago de
la legítima a cada uno de los legitimarios antes deben realizarse dos operaciones, la
denominada imputación, en su caso, la reducción del legado o donaciones.
• d. La imputación consiste en determinar si las donaciones o los legados realizados por el
testador a favor de los legitimarios se entienden realizados como pago de la legítima o aparte,
y además de la legítima, ha de recordarse que la legítima puede satisfacerse de cualquier
modo que quiera el testador, por lo que las donaciones o legados efectuados pueden serlo
como pago de la legítima debida o además de la legítima que se debe. Para resolver la
8. La Legítima de los descendientes 32
cuestión el primer criterio es el de la autonomía privada, ya que las normas que regulan la
materia son normas interpretativas y dispositivas, por lo tanto va a depender de la voluntad
 ¿Qué conclusiones podemos hacer de la
legítima?
a. La legítima es concebida como aquella parte intangible de la herencia reservada a los herederos forzosos, y como tal es un concepto
jurídico aplicable tanto en la sucesión testamentaria como en la sucesión intestada, pues es un derecho concebido por y para los herederos
forzosos.
b. Para nuestro derecho sucesorio, la legítima es pars hereditatis, pues este derecho es acordado sólo a los que tienen la calidad de
heredero. De modo tal que, ante la pérdida del sucesor de su derecho hereditario ya sea por renuncia, indignidad o desheredación, entonces
desaparece su derecho a la legítima.
c. Al haber legítima también habrá la porción disponible, que es aquella parte de la herencia en la que el testador tiene libertad de
disposición.
d. En el ámbito de sucesión intestada, la noción de la legítima también mantiene su vigencia y aplicación, pues basta la existencia de al
menos un heredero forzoso para que se aplique la legítima.
e. La determinación de la legítima supone la formación de una masa de cálculo, contable, compuesta por el activo líquido más las
donaciones que el causante hubiere hecho en vida tanto a cualquiera de sus herederos legitimarios, u otros sucesores, como a extraños.
f. Ante dos o más herederos forzosos, para la determinación de la cuota legitimaria que les corresponde, son de aplicación las normas de
sucesión intestada.

8. La Legítima de los descendientes 33

 Parte intangible de la herencia
reservada a los herederos forzosos, y
como tal es un concepto jurídico
aplicable tanto en la sucesión
testamentaria como en la sucesión
intestada

La Legítima
En Perú la legítima es pars hereditatis,
pues este derecho es acordado sólo a los
que tienen la calidad de heredero

legítima también habrá la porción

disponible

En la sucesión intestada, la noción de la

legítima también mantiene su vigencia y
aplicación, pues basta la existencia de al
menos un heredero forzoso para que se
aplique la legítima

Ante dos o más herederos forzosos, para

la determinación de la cuota legitimaria
que les corresponde, son de aplicación
las normas de sucesión intestada.
8. La Legítima de los descendientes 34
¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION!