Formation ODOO - Coop IT Easy  

Date de dernière mise à jour : 06/03/2018 

CC BY-NC-SA 4.0 

Relancer les clients en retard de 

paiement 
 
Prérequis 1 
Installation du module 1 
Droits d’accès 1 
Création des politiques de relance 2 

Définir une politique de relance sur une fiche client 6 

Faire une relance client 6 

Définir la liste des clients ayant un retard de paiement 6 
Envoyer un courriel de relance 7 

Voir l’historique de relance sur une facture 10 

 
 

Prérequis 
Installation du module 
Le module permettant de gérer les relances clients est un module créé et maintenu par 
la communauté OCA (Odoo Community Association). Il s’appelle 
“accound_credit_control” : 

Droits d’accès 
Il faut que l’utilisateur ait accès au module de relance de client : 

1 
Formation ODOO - Coop IT Easy  
Date de dernière mise à jour : 06/03/2018 
CC BY-NC-SA 4.0 

 
Il y a trois groupes différents :  
- Info : uniquement une vue sans possibilité d’édition de quoique ce soit 
- Utilisateur : comme info + peut générer des relances, définir une politique de 
relance chez un client 
- Gestionnaire : comme utilisateur + peut configurer les politiques de relance et les 
emails liés et peut supprimer plus d’éléments que “utilisateur”. 

Création des politiques de relance 

Module “Comptabilité”, aller dans le sous menu “Configuration” > Relances Clients > 
Politiques de relance 

 
Vous avez la liste prédéfinie de relances clients classiques : 

2 
Formation ODOO - Coop IT Easy  
Date de dernière mise à jour : 06/03/2018 
CC BY-NC-SA 4.0 

 
Pour en créer une nouvelle, cliquer sur “Créer” : 

 
Choisir le nom de la politique de relance et définir les infos suivantes : 

 
1. Ignorer : l​ ors de l’action de génération des relances clients, vous pouvez ignorer 
cette politique de relance. Ne pas cocher cette case a priori. 
2. Société : ​utile dans le cas d’une gestion multi société dans Odoo. Laissez vide par 
défaut. 
3. Actif : ​laisser cette case cochée tant que cette politique de relance vous est utile. 
4. Niveaux de relance : i​ ci vous pouvez définir toutes les étapes de relance auprès 
d’un client. 

3 
Formation ODOO - Coop IT Easy  
Date de dernière mise à jour : 06/03/2018 
CC BY-NC-SA 4.0 

Par exemple : 
a. Lors d’un retard d’une semaine après la date d’échéance de la facture, 
envoyer un email : 

 
b. Dans l’onglet “Lettres et e-mails” : choisissez le modèle de courriel “Credit 
Control”. Le message personnalisable est un texte qui apparaîtra sur le 
PDF en pièce jointe (le rapport de factures en retard de paiement). Tandis 
que l’email personnalisable est le contenu de l’email qui sera envoyé 
(dans le modèle de base, il y a déjà une salutation “Dear …” à traduire en 
français).

4 
Formation ODOO - Coop IT Easy  
Date de dernière mise à jour : 06/03/2018 
CC BY-NC-SA 4.0 

c. Créer un deuxième niveau de relance, par exemple si la personne n’a pas 

payé 15 jours après le dernier rappel :

 
5. Comptes : s​ électionnez le ou les comptes auxquels s’appliqueront cette politique 
de relance. En général un compte 4000 clients (ou 416 Associés pour des 
coopérateurs en retard de paiements de parts) 

5 
Formation ODOO - Coop IT Easy  
Date de dernière mise à jour : 06/03/2018 
CC BY-NC-SA 4.0 

 
 
 

Définir une politique de relance sur une fiche client 

Pour que la recherche de clients en retard de paiement puisse se faire, il faut d’abord 
définir sur chaque client la politique de relance que vous désirez lui appliquer. 
Aller sur une fiche d’un client et dans l’onglet Comptabilité, sélectionner la politique de 
relance : 

 
Vous ne pouvez choisir qu’une politique de relance par client. 
La liste de politique de relance disponible n’indique que des politiques de relance liées à 
un compte qui correspond au compte défini dans le champs “Compte client”. 

Faire une relance client 

Lorsque vous voulez relancer les clients en retard de paiement, cela demande une 
opération manuelle. Odoo ne génère pas les relances clients automatiquement. 

6 
Formation ODOO - Coop IT Easy  
Date de dernière mise à jour : 06/03/2018 
CC BY-NC-SA 4.0 

Définir la liste des clients ayant un retard de paiement 

Aller dans le module “Comptabilité” et dans le sous-menu “Relances Clients”. 

 
Cliquer sur “Créer” pour créer un nouveau calcul de relance : 

 
Choisir la date de contrôle : la date sur base de laquelle les délais seront calculés pour 
voir si un client est en retard ou pas. Par défaut c’est la date d’aujourd’hui. 

 
Ensuite cliquer sur “Calculer les relances”. 
En dessous apparaît le résultat global du calcul : 
S’il n’y a pas de relance générée par les politiques de relances -> 

 
Ou s’il y a bien des clients à relancer : 

7 
Formation ODOO - Coop IT Easy  
Date de dernière mise à jour : 06/03/2018 
CC BY-NC-SA 4.0 

Envoyer un courriel de relance 

Pour voir le détail des relances à effectuer, cliquer sur “Ouvrir les lignes de relance” : 

 
Les clients à relancer apparaissent dans un tableau (une ligne par client). 

 
Pour pouvoir envoyer par courriel les relances, il faut d’abord changer le statut des 
lignes qui sont en Brouillon. 
Pour ce faire, cocher les lignes désirées (ou la case dans la première colonne tout en 
haut pour cocher toutes les lignes - attention si les lignes sont affichées sur plusieurs 
pages). 
Cliquer sur “Action” > Modifier le statut des lignes : 

 
Dans la fenêtre qui s’ouvre, vous pouvez choisir le statut à indiquer sur toutes les lignes. 

8 
Formation ODOO - Coop IT Easy  
Date de dernière mise à jour : 06/03/2018 
CC BY-NC-SA 4.0 

Choisir “Prêt à l’envoi” puis cliquer en bas sur “Modifier le statut des lignes” : 

 
Le statut est maintenant changé : 

 
Vous pouvez lancer l’envoi des emails en faisant de la même manière que pour changer 
le statut : cocher les cases qui vous intéressent, cliquer sur “Action” puis sur “Envoyer 
par mail” : 

 
Cliquer sur “Envoyer les courriels” dans la fenêtre de résumé qui s’ouvre : 

9 
Formation ODOO - Coop IT Easy  
Date de dernière mise à jour : 06/03/2018 
CC BY-NC-SA 4.0 

 
Le statut est ensuite modifié pour indiquer si la relance a été faite (Fait) ou s’il y a une 
erreur (Erreur sur email). 

 
Remarque - Il semble que le système indique parfois une erreur sur l’email alors que le mail 
est bien parti. 
 

Voir l’historique de relance sur une facture 

Vous pouvez consulter sur chaque facture les relances qui ont été effectuées dans le 
passé, dans l’onglet “Relance” : 
 

10 
Formation ODOO - Coop IT Easy  
Date de dernière mise à jour : 06/03/2018 
CC BY-NC-SA 4.0 

 
Remarque : la traduction de la colonne “Date d’échéance” n’est pas correcte. Cela devrait être 
la traduction du terme “balance due”. La traduction de la dernière colonne “Niveau de 
relance” n’est pas correct non plus et devrait être “politique de relance”. 

11