CMA CGM Brasil:

Nelson Carlini
Andr de Fazio August / 2008
Ana Paula Quaresma
 HISTRIA

nos anos
80
Jacques Saad
formou a Compagnie
Maritime dAffrtement
(CMA).

1977 1978

Nasceu a
Compagnie
Gnrale Maritime
(CGM).
 HISTRIA

nos anos
90
CMA e CGM
CGM
fundem-se
Privatizada.
legalmente.

1995 1996 1998 1999

CMA torna-se Aquisio da

lder em Australian
transporte de National
Containers Line (ANL).
na Frana.
 HISTRIA

ultimos
anos
- Desenvolvimento -Controle e investimentos
da questo de nos Terminais: Malta,
feeder na Europa; Antwerp e Zeebrugge ; - Aquisies:
- Contruo da nova -Inovao com Cruzeiros CHENG LIE,
matriz em Marselha. martimos (turismo). COMANAV &
US LINES

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

CMA CGM 8 -CMA CGM 3

CMA CGM 5
-Aquisio da
DELMAS

-Investimentos terminal
Blgica;
-Inaug. Matriz Norfolk.
GRUPO CMA CGM

LINER SHIPPING INTERMODAL OTHER

ACTIVITIES

PORTSYNERGY
France
 TOP 10 ARMADORES - MUNDO

ARMADORES TEUS SHARE

1 Maersk Line 2 000 000 teus 16.3 %
2 MSC 1 300 000 teus 10.5 %
3 CMA CGM 940 000 teus 7.6 %
4 Evergreen 625 000 teus 5.1 %
5 Hapag Lloyd 500 000 teus 4.2 %
6 Cosco China 453 000 teus 3.7 %
7 APL Singapore 430 000 teus 3.5 %
8 CSCL China 400 000 teus 3.4 %
9 NYK Japan 400 000 teus 3.4 %
10 Hanjin - Korea 360 000 teus 3%
Frota operada x Frota encomendada
TOP 10 ARMADORES - BRASIL

Source: Dataliner
Jan 2006 ~May 2008
 CMA CGM AGENCY NETWORK

100%
JV >50%

JV < 50%
0%
No Agent

March 2008
11
O mercado e a precificao do frete martimo no ramo do continer
 Receita - Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administrao

Receita - Custo Viagem > Custo Operacional + Custo

Administrativo
 Receita de Frete (gross freight revenue)

Teus transportados (quantidade de carga) X Frete (preo por

unidade transportada expresso em US$/Teu).

Continer de 20 = 1 Teu
Continer de 40 = 2 Teus

O Frete calculado com base no tempo e custo da viagem

considerando uma regularidade de servio e o nmero de slots
oferecidos em cada navio.
 Receita de Frete (gross freight revenue)

Teus transportados (quantidade de carga) X Frete Martimo +

Sobre-taxas

o que o armador recebe para realizar o transporte.

O preo unitrio para levar uma carga do Porto A para o Porto B
normalmente expresso em dlares por teu de carga transportada.

Sobre-taxas: EFS (Emergency fuel surcharge), TSC (Terminal security

charge - ISPS), THC (Terminal handling charge), IMO surcharge, Special
continer fee, OOG fee (out of gauge), Congestionamento Porturio.

Exemplo: Frete martimo de US$ 1.200/Teu na exportao e US$

250/Teu na importao para mercadorias dry de um modo geral, entre
portos Sul Americanos e Europeus.
 Receita de Frete (gross freight revenue)

CARACTERSTICAS DO MERCADO:

Frete estabelecido por livre negociao.

livre e altamente competitivo, sem barreiras para a entrada
de novos armadores.
Parcerias entre armadores (Joint Venture) que atuam em um
mesmo servio martimo.
O tipo de servio cada vez mais sofisticado, crescente demanda
de navios de grande porte e velocidade, assim como infra-estrutura
porturia.
Frete competitivo fundamental.
Contratos de Transporte (Armador-Cliente) podem ser feitos por
fidelizao devida a regularidade ou por embarques nicos.
 BU
N
K
ER
C
H
AR
TE
R
C
AN
A
LS
PO
R
T
C
O
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ST S
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...
AG
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N
D

ST
AF
F
C
TR
S
R
EN
T

M
$ Million

&
R
VA
R
IO
U
S
0
200
400
600
800
UMA IDIA DOS NOSSOS PRINCIPAIS CUSTOS

1000
1200
 Elementos de Formao do Frete

Custos de
Viagem
 Elementos de Formao do Frete

Custos de
Viagem

Port Fuel

Combustvel (IFO - Intermediate Fuel Oil e MDO - Marine Diesel Oil)

Despesas Porturias:
Lancha de Prtico - Praticagem - Rebocador - Taxa de Utilizao do
Canal - Taxa de Farol - Amarrao - ANVISA - Polcia Federal -
Inframar - Traduo - Agenciamento Porturio - Vigia - Despacho

Despesas com a movimentao de Contineres:

Embarque e Desembarque no navio de contineres cheios e vazios -
Movimento logstico no terminal.

Despesas com aluguel de contineres, armazenagem, reparo, transporte, etc...

 Elementos de Formao do Frete

Custos de Custos Operacionais

Viagem

Port
Fuel
 Elementos de Formao do Frete

Custos de Custos Operacionais

Viagem (Navio prprio)

Port Fuel Crew M&R

leo Lubrificante

Docagem

Seguros Casco e Mquinas + P&I

Suprimentos

Manuteno e Reparo

Tripulao
 Elementos de Formao do Frete

Custos de Custos Operacionais

Viagem (Navio Afretado/Casco n)

Port Fuel Hire

leo Lubrificante

Docagem
Seguros Casco e Mquinas + P&I
Suprimentos
Manuteno e Reparo

Tripulao

Aluguel
 Elementos de Formao do Frete

Custos de Custos Operacionais

Viagem (Navio Afretado/Tripulado)

Port Fuel Hire

Aluguel
 Elementos de Formao do Frete

Custos de Custos Operacionais Administ.

Viagem

Port Fuel Crew M&R

Custos com Pessoal, infra-estrutura fsica de

escritrios, despesas com comunicao,
treinamento, etc.
 Elementos de Formao do Frete

Custos de Custos Operacionais

Administ. Capital
Viagem (Navio Prprio)

Port Fuel Crew M&R

Custo de Capital
prprio e de terceiros
(financiamento para
aquisio de navios)
 Elementos de Formao do Frete

Custos de Custos Operacionais Administ. Capital LUCRO

Viagem

Port Fuel Crew M&R

Receita - Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administrao

Exemplo de Viagem / Navio

Rio de Janeiro Carga Geral em continer - 10 dias

Rotterdam

0,5 dias 1,5 dias

Carga Geral em continer 12,5 dias

Santos Hamburgo

Tempo total da Viagem Redonda (Navegao + Porto) = 28 dias

Navio de 3.500 Teus

Velocidade / Consumo: 19 ns / 105 mt IFO/dia (carregado)
Consumo no porto: 2.5 mt MDO/dia
Tempo de Operao:
Rio de Janeiro: 18 horas
Rotterdam: 24 horas
Hamburgo: 18 horas
Santos: 24 horas
Receita - Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administrao

Taxa de ocupao na exportao: 85% - 2.975 Teus

Taxa de ocupao na importao: 40% - 1.400 Teus
Total: 4.375 Teus

Frete mdio por Teu - exportao: US$ 900/Teu = US$ 2.677.500

Frete mdio por Teu - importao: US$ 155/Teu = US$ 217.000
Sobre-Taxa por Teu - exportao: US$ 805/Teu = US$ 2.394.875
Sobre-Taxa por Teu - importao: US$ 760/Teu = US$ 1.064.000

Total da Receita no Navio: US$ 6.353.375

Receita - Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administrao

Combustvel IFO 380: (Brasil US$ 560/ton) = US$ 1.440.600

Combustvel MDO: (Brasil US$ 1.220/tons) = US$ 10.675
Despesas Porturias: (ver prximo slide) = US$ 121.360
Custo de embarque/descarga na exportao: = US$ 1.294.125
Custo de embarque/descarga na importao: = US$ 609.000
Custo de embarque/descarga para vazios: = US$ 519.750
Custo do aluguel do continer: = US$ 416.500
Custos com armazenagem, reparo, transporte, manuzeio e limpeza de
continer: = US$ 100.000

Total: US$ 4.512.010

Receita - Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administrao

DESPESAS PORTURIAS

Rio Rotterdam Hamburgo Santos

Praticagem 5.100 18.880 17.120 7.200

Rebocadores 2.800 6.176 14.080 2.400
Taxas Porturias * 2.200 17.664 15.040 3.800
Agenciamento 1.400 1.500 1.500 2.500
Outras ** 500 ------- --------- 1.500

TOTAL 12.000 44.220 47.740 17.400

TOTAL GERAL: US$ 121.360

* Inclui: utilizao do porto/cais, farol, amarrao e outras especficas de cada porto.

** Comunicaes, transporte, despesas bancarias e outros itens especficos de cada porto.
Receita - Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administrao

Receita: US$ 6.353.375

Custos de Viagem: - US$ 4.512.010

US$ 1.841.365

ou

US$ 420/Teu
Receita - Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administrao

Custo Operacional Navio Afretado/Tripulado

Aluguel do Navio por Viagem redonda (28 dias): US$ 1.120.000

Receita - Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administrao

Custo de Administrao: US$ 2.000/dia

Total: US$ 56.000

Receita - Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administrao

Resumo US$ POR VIAGEM POR DIA

Receita de Frete ............... 6.353.375

Custos de Viagem ............ (4.512.010)

Resultado (parcial) ............ 1.841.365 (65.763)

Custo Operacional ............. (1.120.000) (40.000)

Custo de Administrao .... (56.000) (2.000)

Resultado Final .................. 665.365

Resultado por Teu ............. 152
 Custo Porturio Mdio no Brasil

Total Escala no Brasil: USD 13.750

Custos por escala para o Armador
 Portos Mundiais x Portos Brasileiros

Custo de Escala nos Portos

Los Angeles: USD 11.500

Yantian: USD 9.400

Chiwan: USD 8.250

Pussan: USD 9.700

X Brasil: USD 13.750

Rotterdam: USD 28.200

Singapura: USD 5.450

Dubai: USD 4.400

 Portos Mundiais x Portos Brasileiros

Custo Operacional Embarque e Descarga

sia: USD 72 por box

Europa: USD 150 por box X Brasil: USD 225 por box

E.U.A.: USD 315 por box

 Custo Unitrio Mdio de Embarque e Descarga
Movimentao Porturia no Brasil (BRL)

R$ 800 739 689

700 561 552 530 528 537
600 449
500 325 379
343
400
300
200
100
0

iro
m
s

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de

sc

io
Pa

R
ci
io
R

Fr
o
S

Na mdia, custos com OGMO/ TPA representam 40% do THC

cobrado pelos terminais com picos de at 70% (Belm).
Utilizao dos Beros nos Portos Brasileiros

ECT Rdam (NL)

% de Utilizao dos Beros nos Portos
% De Utilizao dos Portos Brasileiros
Brasileiros
% 100
81
69 73
59 58
51
50

25 26 28
16 14
8

2006 2007 2008

Regio Norte Regio Nordeste Regio Sudeste Regio Sul

Acessabilidade Fsica do Navio

O navio necessita atracar no bero na chegada.

Taxa Ideal da Utilizao do Bero:

Taxa Ideal da Utilizao do Bero de 50% para que no haja

espera do navio, bem como para que se atinja uma
produtividade elevada durante a operao de carregamento e
descarregamento.
 Acessabilidade Fsica do Navio
O custo mdio de um navio gira em torno de USD 24.000/ dia.
O porto de Santos tm em mdia 3.000 escalas por ano e o
tempo mdio de espera para atracao de 12 horas.
Logo:
1.000 X 12 X 3.000 = USD 36.000.000,00

Este o custo incorrido pelos armadores pela espera para

atracao dos navios. desnecessrio dizer que o repasse
automtico.
Propostas para melhoria
 Propostas para melhoria
Melhor planejamento da ocupao dos Aumento de competitividade em portos
portos (PDZ/ Plano Diretor). com terminais monopolistas

Custos: Multimodal:
Mo de Obra/ OGMO. Desonerao Fiscal na operao de
Por escala para o Armador. transporte Multimodal (eliminao do ICMS
Logsticos. e ISS no transporte).
Procedimentos para emisso do CTMC
(conhecimento de transporte multimodal de
Dragagem. cargas).

Complementao das eclusas em

construo e planejamento para
implementao de novas vias navegveis.

Homologao de calados em portos j

dragados.

Regulamentao ambiental e aprovaes

de novos investimentos.
Cmara de meio ambienta para
negociar e apresentar solues de
como fazer/compensar o impacto.

Anlise de Mercado atual x Volume de

crescimento esperado x Capacidade
necessria de novos Terminais.
 Porto timo
Acesso (martimo) aos Portos e Requisitos tcnicos dos Terminais.
Terminais: Sistemas de informao.
Praticagem. Configurao / arranjo dos Terminais.
Sistemas de controle de navegao rea total disponvel.
e vigilncia. Localizao geogrfica.
Cartas eletrnicas. Equipamentos nos cais de atracao
Rebocagem. (Guindastes) e na rea de estacionamento de
Profundidade e manuteno de containeres e armazenamento de cargas.
calado de acesso e de atracao. Acessos do Interior ao Terminal- hidrovirios,
Bacias de fundeio e giro. rodovirios e dutovirios.
Produtividade de Cais. Produtividade requerida (Porto de acesso,
cais de atracao, ptios de armazenamento
de cargas e containeres, liberaes
Acesso (terrestre) aos Portos e alfandegrias).
Terminais: Possibilidades de expanso.
Acessos.
Balanceamento entre Modais. Sistemas complementares:
Produtividades: Zonas de processamento de exportao- ZPE
Gate. Armazns de cargas ( Galpes, Armazns
Ptio. frigorficos, tanques, ptios).
Armazns. Indstrias de montagem e acabamento e
Indstrias de processamento na rea Porturia
Energia disponvel, abastecimento de gua e
tratamento de efluentes.
Indstria de reparao naval e manuteno
eltrica, eletrnica e mecnica.
 Prxima Gerao de Navios no Brasil - 2008
(6 500 TEU)

Portos aptos a receber navios de 6.500 TEU na ECSA:

> Sepetiba, Santos, Rio Grande e Buenos Aires (os ltimos 3 com alguma restrio de calado).
 Tendncias para os prximos 10 anos

Produo industrial continuar forte no SE; especialmente no interior

de SP e Sul de MG.
Aumento na participao de cargas com maior valor agregado
conteinerizadas e carga geral no Porto de Santos.
Construo de novos corredores logsticos.
Migrao dos plos agrcolas e demais granis slidos para o Norte
do Brasil que j concentra 20% da produo nacional de bovinos e
Centro-oeste, com 35%.
Tendncia de retrao nas exportaes brasileiras para EUA
pela desvalorizao do dlar.
Necessidade de desenvolver novos parceiros comerciais
principalmente: ndia, Rssia e frica do Sul.
Acessibilidade Financeira (Da carga ao navio)

Transporte at o armazm Armazenagem

Fbrica

Exportao da Carga
Porto
FIM
 Contatos
Nelson Carlini
+ 55 21 2272.9594
bra.ncarlini@cma-cgm.com

Andr de Fazio
+ 55 11 3708.0777
bra.adefazio@cma-cgm.com

Ana Paula Quaresma

+ 55 51 3021.9101
bpa.aquaresma@cma-cgm.com