ANALISIS ESTRUCTURAL DE

LA INDUSTRIA DEL VIDRIO EN

ESPAA,
A TRAVES DEL MODELO DE LAS 5
FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER
INDICE
1. INTRODUCCION
2. ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE
PORTER EN EL
SECTOR DEL VIDRIO
Amenaza de nuevos competidores en el sector
Poder de Negociacin de los Proveedores
Poder de Negociacin de los Compradores
Amenaza de Productos Sustitutivos
Rivalidad entre Competidores Existentes
3. CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFIA

1. INTRODUCCION
El anlisis estructural de una industria, segn Porter, se basa en el estudio de
las cinco fuerzas competitivas que actan sobre los sectores y que van a
determinar la posicin de rivalidad competitiva de las empresas que conforman
esa industria, esas fuerzas son:
I. Amenaza de nuevos competidores en el sector del vidrio.
II. Poder de negociacin de los proveedores.
III. Poder de negociacin de los compradores.
IV. Amenaza de productos sustitutivos.
V. Rivalidad entre competidores existentes.
Basndonos en los datos ofrecidos por el ejercicio, vamos a proceder al
anlisis de cada una de estas fuerzas de manera independiente y poder
obtener as unas conclusiones sobre la rivalidad competitiva en el sector del
envase del vidrio espaol.
2. ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE
PORTER
EN EL SECTOR DEL VIDRIO
I. Amenaza de nuevos competidores en el sector.
Segn Porter, la entrada de nuevos competidores depender de las barreras

de entrada al mismo y de la capacidad de reaccin de las empresas instaladas.

En cuanto a las barreras de entrada, vienen determinadas por las
economas
de escala, la diferenciacin del producto, las necesidades de capital, los costes
de cambios de proveedor, los accesos a canales de distribucin, las ventajas
especficas de las empresas instaladas y de la poltica gubernamental.
Las economas de escala en la industria del vidrio, suponen un importante
freno a la entrada de nuevos competidores en el sector. De acuerdo al ejercicio
una empresa de nueva creacin necesitara como mnimo un horno de fusin
de vidrio. Una entrada en el sector a base de disminuir las escalas de
produccin, es decir, entrar sin esas economas de escala, entrara en una
posicin de desventaja de costes.
La diferenciacin del producto es nula y no supone un freno a la entrada de
nuevos competidores. El hecho de que todas las empresas del sector
produzcan de manera similar el producto unido al hecho de que el producto
obtenido es bastante homogneo para todas las empresas, no lo convierten en
un factor decisivo para el comprador, que puede obtener un producto bastante
similar independientemente del fabricante.
Las necesidades de capital si pueden ser consideradas una barrera de
entrada
en tanto en cuanto, el coste de los activos de produccin de envases de vidrio
es elevado por el elevado componente tecnolgico que incorporan y que las
dimensiones mnimas requieren grandes inversiones. Adems los periodos de
recuperacin de las inversiones deben ser muy largos por el escaso margen de
ventas que deja este sector.
Los costes de cambio de proveedor, identificados segn Porter en tiempo
de
prueba, rediseo del producto, necesidad de nuevos equipos o nueva
formacin de empleados no suponen una barrera de entrada por que los
productos son muy repetitivos y el hecho de que un comprador cambie de
proveedor no supone inversin en nuevos equipos por que con los procesos
existentes se podran fabricar esos productos.
El acceso a los canales de distribucin no supone una barrera de entrada,
al
realizarse la venta directamente entre fabricantes y empresas envasadoras, por
lo que parece que no existan unos canales de distribucin al ser un proceso de
venta directo entre fabricante y envasador.
La nica ventaja a considerar de las empresas instaladas sera la curva
de

aprendizaje del proceso de fabricacin, los dems factores de esta barrera de

entrada no son significativos; la propiedad de la tecnologa, el acceso a las
materias primas o las localizaciones favorables no suponen ventajas
considerables.
En ltimo lugar, no existen restricciones gubernamentales a la entrada de
nuevas empresas al sector al estar completamente liberalizado, ni siquiera las
exigencias medioambientales de reciclado, por parte de la UE, que pudieran
existir suponen una barrera de entrada sino ms bien un factor tecnolgico.
En resumen las barreras de entrada a considerar seran:
- Las economas de escala.
- Las necesidades de capital.
- La curva de aprendizaje o experiencia en el sector.
La reaccin de las empresas ya instaladas, podramos destacar que en
caso de
producirse sera enrgica por la posicin de fuerza que tienen las empresas del
sector:
- El escaso crecimiento del sector en los ltimos aos como indican las
tablas de ventas de los ltimos aos tanto en unidades como en valor
monetario, lo que deja pocas cuotas de mercado a nuevas empresas y
en caso de existir seran fcilmente cubiertas por las empresas dentro
del sector.
- La especializacin de los activos, que han sido concebidos
exclusivamente para fabricar vidrio y que no podran ser dirigidos a
fabricar otros productos.
- La situacin financiera de las empresas parece slida, por lo que
tendran capacidad de respuesta inmediata sobre todo si hicieran falta
nuevas inversiones por un potencial nuevo competidor

Por tanto ni las barreras de entrada ni la reaccin de las empresas instaladas,

que sera enrgica suponen una amenaza los nuevos ingresos de empresas.
II. Poder de negociacin de los proveedores.
Los factores necesarios para poder producir envases de vidrio y que nos
indican los proveedores con los que hay que tratar para desarrollar este
proceso productivo seran: las materias primas, la maquinaria, los combustibles
y la mano de obra.
De las materias primas necesarias, arena, feldespato, sosa y envases
reciclados, todos son encontrados en abundancia a excepcin de la sosa que
supone el 9% del coste total y est monopolizado por la Compaa Solvay, por

lo que en este caso el poder de negociacin referido a esta materia prima es

nulo.
La maquinaria tiene un alto componente tecnolgico y de especializacin, lo
que me hace pensar que posiblemente el productor de este tipo de maquinaria
est muy especializado y no exista una capacidad de negociacin bastante
baja.
En cuanto a los combustibles, al ser un factor tan relevante (20% del coste
total) y estar totalmente regulado por el gobierno y por los suministradores
mundiales que imponen sus precios. A parte de la regulacin la exceiva
dependencia de variables externas hacen que el poder de negociacin de este
factor sea nulo.
Referido a la mano de obra, debe ser muy especializada y por lo tanto
supondr un importante porcentaje del coste total. Por lo tanto esa
especializacin indica una alta capacidad de negociacin de los trabajadores.
Por ltimo habra que comentar que la solidez financiera de estas empresas no
permite a los proveedores de recursos financieros (banca y cajas) una fuerte
posicin negociadora
En resumen los proveedores tienen una alta capacidad de negociacin, que se
traduce en una baja rentabilidad para el sector.
III. Poder de negociacin de los compradores.
Los compradores de este sector se podran dividir en dos tipos, los que
compran un producto estndar y homogneo, que no necesita ninguna
especializacin y que no deben imponer unas condiciones muy exigentes a los
fabricantes por lo que el poder de negociacin sera bajo en este caso.
Pero de la lectura del ejercicio, se indica que los grandes compradores del
sector son la industria alimentaria y productos tan indicativos como; los vinos,
las cervezas, los licores y las bebidas refrescantes, que sin duda son clientes
que necesitan un envase ms especializado y que sern sobre todo grandes
empresas como Coca Cola, Pepsi, la industria de la cerveza, en fin, grandes
empresas e incluso multinacionales por lo tanto en este caso el poder de
negociacin del comprador debe ser elevado por que sobre todo imponen unos
modelos diferenciados para sus productos al tener una imagen de marca, que
suponen invertir en unos moldes adecuados al diseo de esa marca.
Estas empresas deben exigir unos niveles de calidad y sin duda aprietan en el
precio, por lo que cualquier componente de marketing va precio, promocin o
producto ser inmediatamente conocido por los competidores, que son tan
escasos y cualquier elemento diferenciador es inmediatamente conocido por el
resto de empresas.
Todo esto unido a la elevada existencia de productos sustitutivos, me hace
indicar que el poder de negociacin de los compradores, sobre todo las

grandes empresas es elevado.

IV. Amenaza de productos sustitutivos.
El sector de envases de bebida se caracteriza por cuatro grandes alternativas
(vidrio, cartn, plstico y metal)
EVOLUCION DE LOS TIPOS DE ENVASE EN EL MERCADOS ESPAOL
Fuente: Informacin Comercial Espaola
Ao 1982 1987
Tipo de envase Millones litros Cuota Mercado (%) Millones litros Cuota Mercado(%)
Vidrio 5.862 65,9 5.564 53,9
Cartn 1.458 16,4 2.207 21,4
Metal 148 1,7 227 2,1
Plstico 1.427 16 2.332 22,6
Total 8.895 100 10.330 100

En el periodo que estamos analizando, observamos que en cinco aos el nico

tipo de envase que ha sufrido una disminucin tanto en litros como en
porcentaje de mercado es el sector de vidrio. Estos datos ilustran que el vidrio
tiene unos productos sustitutivos y que tienen una tendencia de crecimiento
positiva.
De las caractersticas y el uso que tiene cada uno de los envases podramos
determinar los siguientes riegos para el sector del vidrio como potenciales
sustitutos, no nos podemos basar slo en la observacin de los datos
econmicos en periodos de tiempo diferentes.
Los factores que van a determinar el grado de sustitucin de unos envases por
otros se basan en:
- Evolucin de los gustos y preferencias del consumidor.
- Competencia en precios, calidad y servicios
- Legislacin de carcter medio ambiental.
La funcin principal de los envases de vidrio es el envasado de productos de
consumo, conservacin de su contenido y dar imagen de marca, por lo tanto el
resto de envases comentados pueden cumplir esa funcin.
Los envases de plstico son especialmente usados en la industria de refrescos
y de embotellado de agua, y suponen un perfecto sustituto para los envases de
vidrio por su comodidad y escasez de roturas aunque resultan menos
higinicos.
Los envases metlicos tambin se encuentran presentes en la industria de
refrescos y cervezas por su bajo peso, resistencia y comodidad de transporte
aunque resulta un envase ms caro de producir.
Los envases de cartn se han impuesto en el envasado de zumos y de la leche
e incluso se empiezan a ver en el vino.
De los envases analizados se podra determinar que los sustitutos que ms
amenazan al sector del vidrio son el cartn y el plstico. Pero adems el hecho

de incrementar la cuota de productos alimenticios importados desde pases

cercanos podra hacer peligrar la cuota de envases a producir en el mercado
nacional por venir los productos desde esos pases con los envases producidos
fuera de nuestras fronteras.
V. Rivalidad entre Competidores
Esta ltima fuerza depende de una serie de factores estructurales que se
analizan a continuacin:
- Reducido nmero de empresas, la industria del vidrio est integrada por
seis empresas. VICASA tiene una posicin dominante con el 50% de la
cuota de mercado y las dems oscilan entre el 13 y el 7%. Esto, se
traduce en una constante rivalidad por el profundo conocimiento de los
potenciales competidores.
- Ritmo bajo y lento de crecimiento, 2,44% medido en unidades,
descendiendo dicha tasa al 1,27% si se mide en toneladas vendidas, es
un sector prximo al estancamiento.
- Costes fijos altos en el sector, la existencia de costes fijos altos presiona
para que las empresas que compiten en el sector intenten trabajar a
plena capacidad, lo que a la vez eleva la rivalidad competitiva entre
ellas.
- La escasa diferenciacin del producto u homogeneidad del mismo, la
tipologa de mercado es de un oligopolio homogneo (muchos
demandantes y pocos oferentes), la falta de diferenciacin incrementa la
competencia para el mercado genrico. Las empresas fabricantes
pueden aportar algn factor relevante al producto, pero no constituye un
elemento diferenciador para los compradores por lo que salvo los
productos con diseo o imagen de marca de grandes compradores
podemos afirmar que la diferenciacin entre empresas es casi nula.
- Incrementos de capacidad que se puedan dar, para analizar este factor
habra que analizar dos aspectos de la industria del vidrio; primero la
posicin de equilibrio de la oferta con la demanda y la dimensin de las
empresas. De los datos del ejercicio, observamos que en ao 1987 se
vendieron 1.095.770 toneladas de vidrio y se produjeron 1.144.000
toneladas, aunque slo se puede afirmar para este ao, un casi
equilibrio entre oferta y demanda que suponemos se ha venido
repitiendo en aos previos, por lo que no sera interesante tomar
decisiones de incremento de capacidad. En cuanto a la dimensin no
hay datos para el anlisis pero por el tipo de maquinaria y las toneladas
vendidas, podramos indicar que son las 6 empresas de un tamao
medio grande. Este factor no indica que aumente la rivalidad del
sector.

- Competidores con orgenes y relaciones muy distintos, nos

encontramos
ante empresas pertenecientes a grandes grupos multinacionales y otras
empresas. Esta distinta posicin y dependencia podra llevar a objetivos
distintos, lo que fuerza el nivel de competencia.
- El ltimo factor que pueda hacer elevar la rivalidad de los competidores
sera la existencia de barreras de salida, son factores econmicos,
estratgicos y emocionales que les permiten a las compaas competir
en la industria aunque obtengan rendimientos bajos y hasta negativos
sobre la inversin:
Existencia de activos especializados. En la industria del vidrio, los
activos actan como creadores de barreras de salida. Los activos
de estas empresas; los hornos de fusin y la maquinaria para el
moldeo son activos concebidos nicamente para esta industria,
por lo que aparte de especializados su reconversin en otras
actividades es nula. Su carcter tecnolgico hacen que sean
activos caros y de potencial venta reducida (slo se podran
ofrecer a las otras 5 empresas).
Los costes fijos de la salida, seran contratos colectivos, costos de
reubicacin, pero esto es lo habitual en cualquier industria, no
parece que haya un factor determinante que acte como barrera
de salida en este punto.
Las interrelaciones estratgicas, seran las motivadas por
pertenecer estas empresas a grupos multinacionales por lo que
los posibles objetivos y estrategias o las relaciones entre ellas
pueden constituir barreras de salida.
Las barreras emocionales, ocasionadas por que los directivos se
nieguen a tomar decisiones de salida, es un factor que potencia la
permanencia en el sector an obteniendo rentabilidades bajas por
la larga tradicin vidriera de las empresas del sector.

Las restricciones gubernamentales, no suponen frenos ni a la

entrada o salida de empresas del sector.
Se podra determinar que existen altas barreras de salida que incrementan la
rivalidad de la industria. Pero de manera ms general y tras analizar todos los
factores que determinan la rivalidad entre competidores, se observa, que sta
es elevada.
3. CONCLUSIONES
A modo de resumen podemos concluir:

a. El sector del envase del vidrio se caracteriza por un alto grado de

rivalidad competitiva.
b. Del anlisis de las cinco fuerzas de Porter, la rivalidad es consecuencia
bsicamente cuatro de las cinco fuerzas consideradas:
- El poder de negociacin de los proveedores de carbonato sdico,
combustibles y factor trabajo.
- El poder de negociacin de los compradores que son las grandes
empresas de la industria alimentaria y de bebidas.
- La amenaza de productos sustitutivos sobre todo de los envases de
cartn y plstico para productos como la leche, zumos y bebidas
refrescantes.
- La alta rivalidad entre competidores.
c. La amenaza de nuevos ingresos, no suponen una amenaza latente por
los altos requisitos de capital y la fuerte reaccin de las empresas
existentes.
d. La nicas recomendaciones posibles para la industria seran aunar
esfuerzos para paliar las amenazas de los productos sustitutivos y
establecer estrategias que debiliten el poder de compradores y
proveedores.
BIBLIOGRAFIA
- Informacin Comercial Espaola, El Sector de Envases de Bebidas.
Anlisis de la Normativa Espaola y de los Acuerdos de Colaboracin,
nmero 785 de mayo junio 2000.
- Estrategia Competitiva. Tcnicas para el Anlisis de los Sectores
Industriales y de la Competencia. Michael E. Porter, Ed. CECSA
- www.anfevi.com Asociacin Nacional de Empresas de Fabricacin
Automtica del Vidrio.

El Campello, 18 de Diciembre de 2009