ESCUELA DE POSTGRADO

Maestría en Administración de Negocios - Executive MBA

MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LOS NEGOCIOS

 Caso: “Banco Azteca.”

GRUPO 11 
 
Huamaní Mendoza, Franklin Emilio
Morales García, Daniel Eduardo
Motta Mezarina, Katherine Emperatriz
Pérez Román, Luis Leonardo
Remigio Castro, Lisbet Angélica

Docente:
Mg. Óscar Gamonal

Lima - Perú
2021
Contenido
1. Banco Azteca........................................................................................................................3
1.1 Breve Reseña................................................................................................................3
1.2 Presencia territorial y colaboradores...........................................................................3
1.3 Misión Visión y Valores.................................................................................................3
1.3.1 Misión...................................................................................................................3
1.3.2 Visión....................................................................................................................3
1.3.3 Valores..................................................................................................................3
1.4 Modelo de Negocio......................................................................................................4
1.4.1 Clientes.................................................................................................................4
1.4.2 Propuesta de Valor...............................................................................................4
1.4.3 Canales.................................................................................................................4
1.4.4 Fuentes de Ingresos..............................................................................................4
1.5 Socios Clave..................................................................................................................5
2. Problemática........................................................................................................................5
2.1 Identificación del problema..........................................................................................5
2.2 Información disponible para el caso.............................................................................5
2.3 Método implementado................................................................................................6
2.4 Solución del problema..................................................................................................6
2.4.1 Estrategias a desarrollar.......................................................................................7
Anexo 1........................................................................................................................................9
Anexo 2......................................................................................................................................11
Anexo 3......................................................................................................................................12
BIBLIOGRAFÍA.............................................................................................................................13
1. Banco Azteca
1.1 Breve Reseña
Banco Azteca se constituyó el 03 de septiembre de 2007 con un capital de 26 millones de
soles. Se autorizó el funcionamiento del banco, el 24 de enero de 2008 mediante
autorización de la Superintendencia de Banca y Seguro e inició operaciones el 25 de enero
de 2008.

En noviembre de 2020, mediante una transferencia extrabursátil que aterrizó en el cambio

de la unidad de control del Banco y un nuevo grupo de accionistas.

Las actividades del banco se basan en el desarrollo de sus diversos tipos de productos
como créditos, seguros, inversiones, entre otros.

1.2 Presencia territorial y colaboradores

Banco Azteca S.A. Está presente en 20 departamentos del Perú, cuenta con un total de 85
oficinas a nivel nacional. Concentra su cartera de créditos en el siguiente nivel porcentual
por departamento:

Otros Dpt; 38.02%

Lima; 38.28%

Ica; 7.20%
Piura; 9.18%
La Libertad; 7.32%

Lima Piura La Libertad Ica Otros Dpt

Gráfico1 – Participación de agencias a nivel nacional

En cuanto al número de colaboradores, al cierre del 2020 es de 1979 colaboradores a nivel

nacional.

1.3 Misión Visión y Valores

1.3.1 Misión
Ser el aliado permanente de los emprendedores y sus familias, para atender sus
necesidades integrales e impulsar su prosperidad.

1.3.2 Visión
Ser el banco preferido de los emprendedores y sus familias al 2025.

1.3.3 Valores
● Honestidad - Ser honesto es ser íntegro, implica congruencia entre lo que uno siente,
piensa, dice y hace.
● Ejecución - Ejecutar es ofrecer resultados. El trabajo personal debe estar orientado a
cumplir objetivos concretos y debemos hacernos responsables de ellos.
● Lealtad- Implica ser fiel a las personas, a las organizaciones, a las creencias. Consiste en
nunca dar “la espalda” y estar unidos en las buenas y en las malas.
● Respeto y confianza mutua-La confianza recíproca existe cuando ambos lados
comparten un interés en común, puede ser a corto o a largo plazo.
● Enfoque al cliente- El cliente debe ser nuestro centro de atención. Debemos investigar
de manera permanente los distintos segmentos del mercado para conocer mejor y
para satisfacer siempre las necesidades de cada cliente.

1.4 Modelo de Negocio

1.4.1 Clientes
El modelo de negocio de Banco Azteca S.A está dirigido a los sectores económicos C y D.
Sectores identificados como sectores de bajo recursos donde predomina el trabajador
independiente con un limitado presupuesto de gasto. Parte de la estrategia del banco es
contar con un mayor número de clientes bancarizados, dentro de este sector, para
obtener un mejor equilibrio de su cartera.

1.4.2 Propuesta de Valor

Como institución la principal propuesta de valor hacia nuestros clientes es brindar un
servicio accesible mediante la banca digital cambiando la forma de las transacciones y
relacionar al cliente con el banco reforzando su comunicación digital. El reto es atraer a los
nuevos segmentos de la población, aquellos que ya no ven viable acudir a una sucursal si
cualquier movimiento lo pueden realizar desde su dispositivo móvil.

1.4.3 Canales
El principal objetivo del Banco Azteca es tener una comunicación constante con todos sus
clientes, por ello los canales de comunicación se encuentran a la vanguardia del contexto
nacional, utilizando los canales digitales como herramienta de comunicación. El resultado
del uso de esta herramienta, se refleja en el aumento de apertura de nuevas cuentas,
asimismo la recopilación de información valiosa sobre las necesidades y deseos de los
clientes, los cuales son expresados a través de las conversaciones de whatsapp.

1.4.4 Fuentes de Ingresos

Banco azteca está orientado al sector de menores ingresos que representa
aproximadamente el 70% de la población no atendida por los bancos tradicionales
teniendo como principales fuentes de ingreso:

● El Crédito al consumo: préstamo ofrecido por Banco Azteca a aquellos clientes que
quieran financiar sus compras de productos a crédito en Tiendas Elektra y tiendas
asociadas. Tiene como finalidad satisfacer las necesidades inmediatas de cada cliente y
realizar el pago de sus compras a plazos y a un interés determinado.
● Los créditos personales: consiste en el préstamo de dinero en efectivo dirigido a
emprendedores mediante el préstamo “Empresario Azteca”. El destino del servicio es
brindar un crédito de liquidez para nuestros clientes.
● Tarjeta de crédito Oro: uno de los productos estrella del banco, dirigido para clientes
que desean iniciar un historial crediticio, teniendo como objetivo de la institución
brindar una línea de crédito.
● Guardadito y Guardadito Kids: cuenta de ahorro diseñada especialmente para un
segmento infantil, con el objetivo de crear cultura financiera y de ahorro desde
temprana edad, brindando facilidades accesibles con un mínimo de S/. 1.00 para la
apertura sin cobro de comisiones.
1.5 Socios Clave
Banco Azteca, en el contexto de cambio de mando y rediseño de modelo, está definiendo
las nuevas alianzas que permitan direccionar la consolidación y rentabilidad del negocio
con miras al 2025. Es por ello, que, de acuerdo a la nueva estrategia de canales de
comunicación, Banco Azteca cuenta con los siguientes socios en el mercado nacional:

● Wester Union: canal de atención que permite realizar el pago de las cuotas de las
líneas de crédito ofrecidas por el banco.
● Niubiz: canal de atención que permite pagos digitales.
● Pago Efectivo: canal de atención que permite pagos digitales.

2. Problemática
2.1 Identificación del problema
Al cierre del 2020, y según el documento de memoria anual desarrollado por el Banco, el
nivel de calificación que mantiene es de B-, sustentado en las operaciones que se
desarrollaron durante el mismo año. Esta calificación, ejerce presión sobre el banco a
razón del deterioro que muestra la cartera problema 15.46 % y mora real 34.98%. (Revisar
anexo 1). Estas calificaciones, se colocan por encima de la media de la banca de consumo.

El desplazamiento de categorías de riesgo menor hacia categorías de riesgo crítico, son una
de las razones por las que Banco Azteca debe generar estrategias que permitan disminuir
el nivel de la cartera problema.

En esa línea de ideas, Banco Azteca estima realizar castigos superiores históricamente
registrados con la intención de disminuir la cartera de riesgo. Ello sumado a las nuevas
estrategias del banco podría permitir retornar a los niveles de mora registrados antes de la
pandemia.

2.2 Información disponible para el caso

Para el desarrollo del presente caso, se tomó como información los siguientes datos:

● Se tomó como dato la información del Banco Azteca, del área de cobranza del
segmento de la cartera castigada.

● Se consideró como dato de información la cobranza de los últimos 5 años del año 2017
hasta 2021 (revisar anexo 2 y 3).

2.3 Método
implementado
El método
implementado
para el desarrollo del
presente caso es
el método de
patrones de serie
de Gráfico 2 – Cobranza: cartera castigada 2017-2021
tiempo, donde se
toma como referencia
datos de estacionalidad y tendencia registrados en la cobranza de la cartera castigada de
los últimos cinco años del Banco Azteca.
Donde en el análisis, en base a los datos de cobranza de los años 2017 al 2021, se identifica
una tendencia decreciente para el último trimestre del 2021 y para el año 2022.

2.4 Solución del problema

Para proceder con el análisis del caso de identificó los datos de cobranza de la cartera
castigada de los últimos 5 años entregada por el área de Cobranza de Banco Azteca. Estos
para el análisis fueron agrupándolos de manera mensual y trimestral.

Tabla 1 – Cobranza: cartera castigada mensual 2017-2021

Tabla 2 – Cobranza: cartera castigada trimestral 2017-2021

 Tabla 3 – Pronostico trimestre 2021 y 2022

11,298,211.
10,310,852. 10,432,542.
10,254,938.
10,235,689.
9,975,373.8 10,341,078.
85
12,000,000 83 9 20 41 43 70
8,412,239.8 7,790,570.7
10,000,000 3 7,109,556.7 7,068,909.0
6,666,390.3
6,480,789.4
6,086,429.6
5,985,054.6 9 6,798,496.3
6,148,195.7 6,528,105.2
6 8 6 8 2 5,738,559.7
8,000,000 3 6 4 8 5,159,265.1
1 0 4,242,185.0
4,112,795.5
4,311,397.5
6,000,000 73 9
1,898,603.9
4,000,000 5
2,000,000
0
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2017 2018 2019 2020 2021 2022

COBRANZA
PROYECCION

Gráfico 3 – Pronostico trimestre 2021 y 2022

Pronóstico
Año Trimestre t (Periodo) Pronóstico
Estacionalizado
Octubre 58 1,707,737.57 1,736,918.38
2021 Noviembre 59 1,675,098.38 1,637,132.17
Diciembre 60 1,642,459.19 1,765,357.48
Enero 61 1,609,820.00 1,559,265.64
Febrero 62 1,577,180.81 1,541,910.71
Marzo 63 1,544,541.62 1,409,519.80
Abril 64 1,511,902.43 1,151,103.57
Mayo 65 1,479,263.24 1,264,845.88
Junio 66 1,446,624.04 1,400,717.62
2022
Julio 67 1,413,984.85 1,952,906.28
Agosto 68 1,381,345.66 1,542,881.85
Septiembre 69 1,348,706.47 1,334,114.09
Octubre 70 1,316,067.28 1,338,555.46
Noviembre 71 1,283,428.09 1,254,339.11
Diciembre 72 1,250,788.90 1,344,380.16
17,094,540.17
Tabla 4 – Pronostico mensual 2021 y 2022

Gráfico 4 – Pronostico mensual 2021 y 2022

2.4.1 Estrategias a desarrollar
De acuerdo al análisis desarrollado, si el banco mantiene la misma estrategia el resultado
del último trimestre del 2021 y la proyección de cobranza para el año 2022 se estaría
reduciendo en (-49%) si nos comparamos con el 2018.
 ● Lo que se requiere es incrementar los descuentos que actualmente el banco este
utilizando y llevarlo a un 60% de descuento al capital.
● Para el último trimestre del 2022 se tiene que hacer una valorización de la cartera
castigada para la venta, ya que al grupo de clientes que no se sujeten a la oferta que
ofrezca el banco se le llama cartera dura y en el tiempo generaría gasto operativo al
banco.

De desarrollar las estrategias planteadas, tendríamos el último trimestre del 2021 un

incremento del 39% más de cobranza que el año 2019.

Gráfico 4 – Resultados para el último trimestre 2021 y 2022

Anexo 1

BANCOAZTECA DEL PERÚ S.A.

 INDICADORES FINANCIEROS Dic-20 Dic-19 Dic-18 Dic-17
Liquidez        
Fondos Disponibles / Depósitos Totales 29.26% 27.42% 27.71% 26.04%
Colocaciones Netas / Depósitos Totales 59.88% 79.23% 86.82% 87.43%
20 mayores Depositantes / Depósitos Totales 3.00% 14.00% 10.00% 10.00%
Fondos Disponibles / 20 Mayores Depositantes 975.31% 195.84% 277.11% 260.42%
Ratio de Liquidez M.N. 28.58% 38.93% 28.68% 34.69%
Ratio de Liquidez M.E. 122.16% 63.88% 71.77% 68.06%
RatioInversiones Líquidas (RIL) MN 64.96% 26.38% 6.87% 64.15%
Ratio Inversiones Líquidas (RIL) ME 0.00% 13.08% 0.00% 0.00%
Ratio Cobertura Liquidez (RCL) MN 237.37% 162.89% 145.47% 159.54%
Ratio Cobertura Liquidez (RCL) ME 699.22% 300.76% 537.01% 441.05%
Solvencia
Ratio de Capital Global (%) 18.41% 18.48% 25.10% 23.29%
Fondos de Capital Primario / Activos Ponderados por Riesgo 17.54% 17.51% 24.20% 13.73%
Cartera Atrasada / Patrimonio 50.13% 31.87% 23.40% 26.69%
Compromiso Patrimonial Neto 1
-46.89% -35.55% -24.09% -29.30%
Calidad de Activos
Cartera Atrasada / Colocaciones Brutas 15.46% 8.99% 9.36% 9.46%
Créditos Atrasados con más de 90 días de atraso / Créditos Directos 11.17% 7.59% 7.74% 7.72%
CarteraProblema / Colocaciones Brutas
2
15.46% 8.99% 9.36% 9.46%
(Cartera Problema + Castigos LTM)/ (Colocaciones Brutas +
34.98% 25.52% 30.61% 27.68%
Castigos
Provisiones / Cartera Atrasada 193.54% 211.54% 202.98% 209.78%
Provisiones / Cartera Problema 193.54% 211.54% 202.98% 209.77%
Provisiones / Cartera Crítica3 (Veces) 85.44% 100.00% 96.57% 100.31%
Rentabilidad
Margen Financiero Bruto 90.13% 92.40% 89.85% 88.17%
Margen Financiero Neto 51.18% 60.30% 68.15% 63.04%
Margen Operacional Neto -21.32% 0.98% 4.90% 6.58%
Margen Neto -22.30% -3.14% 0.74% 0.96%
ROAE (*) -44.96% -6.89% 1.45% 1.95%
4

ROAA (*) -8.95% -1.64% 0.39% 0.46%

5

Rendimiento Sobre Activos de Intermediación 45.11% 57.34% 59.15% 51.87%

Costo de Fondeo (*)
4.81% 3.50% 3.24% 3.10%
Spread Financiero (*)
40.30% 53.84% 55.92% 48.77%
Otros Ingresos y Gastos / Utilidad Neta 5.28% -15.97% 203.09% 54.75%
Eficiencia
G. Operativos / Ingresos Financieros 75.75% 66.86% 70.05% 62.50%
Eficiencia Operacion al 6
82.16% 66.56% 71.37% 65.98%
Información Adicional
Número de deudores 194,346 255,492 221,388 246,605
Crédito promedio 1,783 1,724 1,597 1,469
Número de Personal 1,979 2,625 2,263 2,328
Número de Oficinas (según SBS) 85 139 140 162
Castigos LTM (en miles ) 100,263 103,916 108,378 99,185
Castigos LTM / (Colocaciones Brutas Promedio + Castigos L T M)
(* )
20.00% 20.18% 22.48% 20.83%
*Últimos 12 meses.
(1)
(Cartera Problema- Provisiones) / (Patrimonio Neto)
(2)
CarteraAtrasada, Refinanciaday Reestructurada
(3)
Créditosen situación Deficiente, Dudoso y Pérdida
(4)
Gasto Operativo / (Utilidad Financiera Bruta + Ingresos Netospor Servicios Financieros + Ingresos Netos No Operasionale.c
Anexo 2
Anexo 3
BIBLIOGRAFÍA

Memoria Anual Banco Azteca (2020), Lima- Perú, Recuperado de:

https://www.smv.gob.pe/Frm_InformacionFinanciera.aspx?
data=51AD4F06674B61F0929C2B24E73CA8F93AECD3E8D1E8D5B65EFA834EE1ED8C97065685
00FB

Moody´s Local (2021) Informe de Clasificación : Banco Azteca del Perú S.A., Lima - Perú