Qué es el plan estratégico de una empresa,

cómo crearlo y ejemplos

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David Torres
Actualizado: 18 de febrero de 2024
Publicado: 14 de febrero de 2024

Este contenido lo he realizado y actualizado para mostrar la importancia de crear un

plan estratégico para cualquier tipo de empresa. Existen diversos aspectos del
mercado que no se pueden controlar para garantizar el éxito al momento de crear una
empresa, y ante ellos lo único que queda es adaptarse.

Sin embargo, es posible hacerse cargo de factores que sí están bajo nuestro control,
como un plan estratégico empresarial: la base de cualquier modelo de negocio.

Índice de contenidos

1. Qué es el plan estratégico de una empresa

 2. Cómo hacer el plan estratégico de una empresa
3. Beneficios del plan estratégico de una empresa
4. Cuándo crear el plan estratégico de una empresa
5. 3 ejemplos de planes estratégicos

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Aumentar la rentabilidad de la empresa, optimizar la calidad de nuestros servicios,

implementar una nueva línea de productos, entre otros, son propósitos que solo
pueden cumplirse cuando todos los directivos, ejecutivos y colaboradores tienen una
directriz como referencia a partir de la cual ejecutar sus labores.

Por ello, te mostraré qué es el plan estratégico de una empresa, cuál es su importancia,
cómo podrías elaborar un plan adecuado para cualquier negocio y algunos ejemplos
reales.

Qué es el plan estratégico de una empresa

El plan estratégico de una empresa es un documento que detalla la manera en que tu
negocio se va a desarrollar a corto, mediano y largo plazo. Este plan se basa en
proyecciones cuantitativas y cualitativas para determinar cuáles son los paradigmas
que la empresa debe seguir para lograr sus objetivos y aumentar su rentabilidad.

La creación de un plan estratégico es un ejercicio que forma parte de la planeación

estratégica, el cual le permite a una organización saber qué quiere conseguir en el
futuro y cómo lo va a lograr por medio de recursos, procedimientos y acciones. Para
idear, proyectar, decidir y realizar los objetivos es necesario valerse de la experiencia
y de herramientas cualitativas, como la investigación, la experiencia, el análisis DAFO,
entre otras.

Por el lado cuantitativo, es vital precisar cuáles son los recursos con lo que se cuenta
para cumplir los objetivos. Es importante realizar un presupuesto maestro que
abarque todos los aspectos necesarios para llevar a cabo el plan estratégico. A la vez,
es imprescindible fijar los tiempos para cada etapa del desarrollo. Cuanto más
específico sea, mejor.

Para qué sirve el plan estratégico de una empresa

El valor de un plan estratégico reside en determinar el rumbo de una empresa. Es un

documento que establece las medidas futuras que se van a realizar para disminuir los
riesgos e incertidumbre en el mercado. Una vez que esté clara la situación actual y
cuáles son los próximos objetivos será mucho más fácil conducir a la organización a
un crecimiento potencial.

Además de indicar la dirección de una empresa, un plan estratégico sirve para

detectar las oportunidades de negocio y aminorar considerablemente los factores
negativos externos que puedan contrarrestar sus beneficios. De igual modo, este plan
ayuda a impulsar las fortalezas de la organización y a reducir sus puntos débiles.

Cómo hacer el plan estratégico de una empresa

1. Define los propósitos de la empresa.
2. Haz un análisis interno y externo.
3. Puntualiza objetivos y estrategias.
4. Calcula el presupuesto.
5. Desarrolla un plan de acción.
6. Implementa el plan.

1. Define propósitos de la empresa

Primero debes sentar las bases para saber de qué es la empresa, a qué rubro
pertenece, cuáles son sus principios y qué es lo que quiere lograr. Para esto debes
definir los siguientes puntos.

Misión: es la razón de ser de una empresa, es decir, para qué ofrece determinado
producto o servicio y qué intenta aportar al mercado y al cliente. Al definir estos
aspectos también está determinando quién es.

Visión: es una visualización del futuro de la empresa; por medio de ella proyecta sus
objetivos, sus ganas de crecer y su motivación para seguir avanzado. La visión tiene
que ser alcanzable y objetiva.

Valores: son el cúmulo de principios éticos con los cuales una empresa se rige para
llevar a cabo sus actividades en todas las áreas que la componen y que prevalecen en
el tiempo.

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2. Haz un análisis interno y externo

En esta etapa corresponde hacer una averiguación profunda de la organización. Es

importante examinar los procesos internos e investigar qué está pasando alrededor y
ahondar en los asuntos que tengan que ver con la compañía. En este caso puedes usar
el análisis DAFO (que mide debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades).

Para los factores internos es necesario que prestes atención a las diferentes áreas de
la empresa, los colaboradores y las finanzas. Una vez que los hayas detectado,
divídelos en:

• Fortalezas: son los aspectos positivos de la empresa que te ayudan a destacar

entre los demás y, por lo tanto, son parte de las ventajas competitivas; pueden
ser materias primas de gran calidad, un servicio excelente, entre otras.
• Debilidades: son los procesos dentro de la empresa que requieres mejorar, ya
que pueden entorpecer el desarrollo de la misma; por ejemplo, demasiados
procesos administrativos, poco control de calidad, retraso en las entregas, etc.

Respecto a los factores externos puedes apoyarte en un estudio de mercado, así

investigarás los principales competidores y te informarás sobre los cambios legales y
políticos pertinentes a tu sector. Los puedes dividir en:

• Oportunidades: son situaciones del entorno que no están a cargo de la

empresa, pero la benefician de manera directa o indirecta; por ejemplo, nuevos
mercados.
• Amenazas: corresponden a los aspectos externos a la empresa que pueden
llegar a perjudicarla; están muy relacionadas con los competidores, la
economía, las leyes, etc.

3. Puntualiza objetivos y estrategias

Una vez que tengas un diagnóstico de cómo se encuentra la empresa interna y

externamente, puedes determinar cuáles serán los principales objetivos de negocio;
por ejemplo: aumentar la rentabilidad, mejorar la administración de los recursos,
desarrollar el branding y la publicidad digital, cimentar una ventaja competitiva,
construir una fuerte organización empresarial, entre otros.

Además, con base en el análisis DAFO determinarás qué estrategia es la mejor para
alcanzar el éxito.

• Estrategia ofensiva o de crecimiento. Aprovecha las fortalezas y

oportunidades.
• Estrategia de supervivencia o retirada. Optimiza las debilidades y evita las
amenazas.
• Estrategia de reorientación o refuerzo. Aprovecha las oportunidades y
trasciende las debilidades.
• Estrategia defensiva. Se protege de las amenazas.
Para profundizar en este aspecto, echa un vistazo a nuestro artículo sobre cómo hacer
un análisis DAFO y los tipos de estrategias que se derivan de él.

Cómo se definen los objetivos SMART

Una vez que tenemos claro nuestro punto de partida, definimos los objetivos que
queremos alcanzar a largo plazo. Estos objetivos deben ser específicos, medibles,
alcanzables, relevantes y con un tiempo determinado (SMART). Aquí te explico cómo
hacerlo:

• Específicos (Specific): Los objetivos deben ser claros y precisos en cuanto a lo

que se quiere lograr. Para sacar objetivos específicos, pregúntate: ¿Qué quiero
lograr?, ¿quiénes están involucrados?, ¿dónde y cuándo sucederá? Por
ejemplo, en lugar de decir "Aumentar las ventas", un objetivo específico sería
"Aumentar las ventas en un 15 % durante el próximo trimestre en la región
X".
• Medibles (Measurable): Los objetivos deben ser cuantificables para poder
evaluar su progreso y éxito. Para sacar objetivos medibles, pregúntate: ¿Cómo
sabré si se ha logrado el objetivo?, ¿qué indicadores o métricas utilizaré
para medir el progreso? Por ejemplo, si el objetivo es mejorar la satisfacción
del cliente, se puede medir a través de encuestas de satisfacción o índices de
retención de clientes.
• Alcanzables (Achievable): Los objetivos deben ser realistas y alcanzables con
los recursos y capacidades disponibles. Para sacar objetivos alcanzables,
pregúntate: ¿Es este objetivo realista dadas las limitaciones de tiempo,
recursos y habilidades?, ¿tenemos los recursos necesarios para
lograrlo? Por ejemplo, establecer un objetivo de aumentar las ventas en un
100 % en un mes puede no ser alcanzable, pero aumentarlas en un 10 % puede
ser más realista.
• Relevantes (Relevant): Los objetivos deben estar alineados con la visión,
misión y estrategia de la empresa, y ser importantes para su éxito a largo plazo.
Para sacar objetivos relevantes, pregúntate: ¿Este objetivo contribuye a
los objetivos estratégicos de la empresa?, ¿es importante para el
crecimiento y la sostenibilidad del negocio? Por ejemplo, mejorar la
eficiencia operativa puede ser relevante si la empresa está buscando reducir
costos y mejorar la competitividad.
• Con tiempo definido (Time-bound): Los objetivos deben tener un plazo
definido para su logro, lo que ayuda a crear un sentido de urgencia y establecer
expectativas claras. Para sacar objetivos con tiempo definido,
pregúntate: ¿Cuándo se debe lograr este objetivo?, ¿cuál es la fecha límite
para su cumplimiento? Por ejemplo, establecer un plazo de tres meses para
aumentar la cuota de mercado en un 5 %.

4. Calcula el presupuesto
Como en cualquier actividad empresarial es necesario hacer una estimación de los
recursos que se van a destinar para llevar a cabo el plan estratégico. En este
documento es necesario registrar cada uno de los costos que conlleva y los posibles
ingresos que se generarían. A partir de entonces se determina también la viabilidad
del proyecto. Descarga nuestras plantillas para crear un presupuesto enfocado en
crecer.

Mira en este video cómo se puede crear un presupuesto empresarial

5. Desarrolla un plan de acción

Aquí es fundamental crear un programa que contenga la línea de las acciones a seguir
para conseguir el éxito de la estrategia empresarial. Se debe precisar también quiénes
son los responsables de llevar a cabo esas tareas y cuál es el tiempo que tienen para
desarrollarlas.

Asimismo, se requiere una hacer una jerarquía de las actividades que resultan más
prioritarias que las demás. En esta etapa te puedes ayudar perfectamente de
un diagrama de Gantt o un mapeo de procesos. Adicionalmente, puedes ayudarte de
otro tipo de herramientas de planeación estratégica.

Mira este video y aprende a hacer un plan de trabajo:

6. Implementa el plan

Cubiertos los pasos anteriores, es momento de inaugurar el plan estratégico

empresarial para alcanzar los objetivos propuestos. La motivación y la disciplina
serán los ingredientes principales para cumplir con cada una de las actividades que
planeas. Los directivos y colaboradores de cada área desempeñarán un papel
fundamental para obtener los resultados esperados.

Beneficios del plan estratégico de una empresa

1. Claridad en los objetivos del negocio.
2. Enfoque y dirección del negocio.
3. Mejora la toma de decisiones.
4. Alineación organizacional.
 5. Identificación de oportunidades y amenazas.
6. Mejora el desempeño empresarial.

El plan estratégico ofrece una serie de beneficios significativos para una empresa,
entre los cuales destacan:

1. Claridad en los objetivos del negocio

El plan estratégico ayuda a establecer objetivos claros y específicos para la empresa,

lo que brinda a todos los miembros del equipo una comprensión clara de hacia dónde
se dirige la organización y qué se espera de ellos para alcanzar esos objetivos.

2. Enfoque y dirección

Proporciona una guía clara sobre las acciones y decisiones que deben tomarse para
avanzar hacia los objetivos establecidos, lo que ayuda a enfocar los esfuerzos y
recursos de la empresa en las actividades más importantes y prioritarias.

3. Mejora la toma de decisiones

El plan estratégico implica un análisis exhaustivo de la situación actual y futura de la

empresa, así como del entorno en el que opera. Esto proporciona una base sólida para
la toma de decisiones estratégicas.

4. Alineación organizacional

Ayuda a alinear todas las funciones y departamentos de la empresa hacia un objetivo

común, lo que fomenta la colaboración y la coordinación entre los diferentes equipos,
lo que mejora la eficiencia y la efectividad general de la organización.

5. Identificación de oportunidades y amenazas

El plan estratégico implica un análisis detallado del entorno externo de la empresa, lo

que ayuda a identificar tanto las oportunidades como las amenazas que puedan surgir,
lo que le permite a la empresa anticiparse a los cambios del mercado y tomar medidas
proactivas para aprovechar las oportunidades y mitigar las amenazas.

6. Mejora el desempeño empresarial

Al establecer objetivos claros y medibles, el plan estratégico proporciona un marco

para evaluar y mejorar el desempeño de la empresa a lo largo del tiempo. Esto facilita
la identificación de áreas de mejora y la implementación de medidas
correctivas cuando sea necesario.
Sin duda, el plan estratégico es una herramienta poderosa que proporciona dirección,
enfoque y claridad de objetivos para una empresa, lo que conduce a una toma de
decisiones más estratégicas, una mayor alineación organizativa y un mejor
desempeño general.

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Cuándo crear un plan estratégico para una empresa

1. Al iniciar un nuevo negocio.
2. Ante un cambio significativo en el negocio.
3. Después de una crisis o desafío.
4. Periódicamente.

En mi experiencia, he aprendido que esta decisión no debe tomarse a la ligera. Desde

mi perspectiva, hay varios factores a considerar antes de comenzart el proceso de
hacer un plan estratégico. Aquí comparto contigo lo que considero pueden ser los
momentos oportunos para desarrollar un plan estratégico que impulse el crecimiento
y la sostenibilidad de la empresa:

1. Al iniciar un nuevo negocio

Si estás empezando un nuevo emprendimiento, es fundamental desarrollar un plan

estratégico desde el principio. Esto te ayudará a establecer una dirección clara y a
definir los pasos necesarios para alcanzar los objetivos empresariales.

2. Ante un cambio significativo en el negocio

Si la empresa está experimentando cambios importantes, como la entrada a nuevos

mercados, la introducción de nuevos productos o servicios, o cambios en la estructura
organizativa, es un buen momento para revisar y actualizar el plan estratégico.

3. Después de una crisis o desafío

Después de enfrentar una crisis o desafío importante, como una recesión económica,
la pérdida de un cliente importante o un cambio repentino en la industria, es
importante revisar el plan estratégico para adaptarte a las nuevas circunstancias y
asegurar la viabilidad a largo plazo del negocio.

4. Periódicamente

Incluso si no estás experimentando cambios significativos, es importante revisar y

actualizar el plan estratégico periódicamente. El entorno empresarial está en
constante evolución, por lo que es crucial asegurarse de que el plan siga siendo
relevante y efectivo en la consecución de tus objetivos a largo plazo.

3 ejemplos de planes estratégicos reales de empresas

1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos

En este ejemplo puedes ver un plan estratégico muy completo, ya que abarca varios
años, de 2017 a 2021. Es un documento esencial para las acciones que ejecutó este
organismo. Observarás cómo realiza un resumen ejecutivo y establece un contexto
sobre la Comisión y la construcción del plan, lo cual te servirá para reforzar los puntos
que hemos visto sobre cómo realizar uno. Posteriormente presenta su plan muy
esquemático, en el cual destaca el manejo de los objetivos.
2. Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE S.A.)

La Refinadora Costarricense de Petróleo es una gran empresa con más de 5 décadas

de operación; se especializa en la importación y distribución de hidrocarburos. En
su plan estratégico 2016-2021 podrás observar un documento de gran valía para esta
compañía, ya que establece las directrices de diferentes aspectos, como el financiero,
procesos, viabilidad, clientes, responsabilidad social, entre otros; cada directriz está
acompañada de sus respectivos objetivos. Además realiza un análisis de riesgos, así
que puedes verificar cómo un plan estratégico ofrece orden, control y visibilidad de lo
que se tiene, lo que se busca y cómo lograrlo.

3. Universidad de Cantabria

Como hemos mencionado, un plan estratégico puede variar en cuanto a su diseño y

presentación, ya que cada empresa o institución les da un formato distinto, aunque los
elementos principales estarán presentes. En este sentido, aquí tienes un ejemplo
de plan estratégico de la Universidad de Cantabria 2019-2023 que utiliza un diseño
muy particular. Observa cómo maneja sus objetivos en el apartado de ejes estratégicos
y transversales..

Ahora ya sabes que un plan estratégico es una de las bases del éxito de cualquier
empresa. Es una herramienta que nos ayuda a organizar, proyectar y
desarrollar nuestras ideas de negocio.

Existen diferentes tipos de planes y para diversos propósitos; basta con definir cuál es
el objetivo para que comiences a crear el tuyo.
Temas:Planeación estratégica

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