Maestría en Administración de Negocios

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión

Actividad 1

1. Objetivo

Elaborar un cuadro comparativo mediante la identificación de los tipos de estudio que se realizan
para la formulación y evaluación de un proyecto de inversión con la finalidad de identificar las
diferencias de cada uno.

Definición. Un cuadro comparativo es una división en varias columnas, cuyos títulos son diferentes
conceptos relacionados, y cuya función es justamente comparar y hacer patentes las diferencias o
similitudes entre los conceptos.

2. Instrucciones

Con la información proporcionada en tus lecciones de 1-3 y con la bibliografía del curso, se
te pide desarrollar un cuadro comparativo.

1. Identifica los conceptos motivo de análisis

2. Describe o explica en que consiste cada uno de ellos.

Formulación y Definición Tipos de Fases del Procesos

evaluación de proyectos. proyecto
proyectos de
inversión
Estudio de Definición Demanda Oferta Técnicas de
mercado análisis
La investigación Balance de obras Balances de Gastos de Balance del
y evaluación equipo. administración personal
técnica

Notas importantes:
1.- Se le recuerda al alumno que se debe evitar el plagio de trabajos, ya que detectar alguno, se
nulificará el mismo.
2.- Las opiniones que el alumno tome de otros autores se deben citar correctamente conforme el
formato APA 6.0.
3.- Debe de existir un análisis crítico por parte del alumno y no sólo presentar la información que
se investigue.

1
 3. Rúbrica
Puntuación 0 Puntuación 1 Puntuaci Puntuación 3 Puntuació
Sin Poco ón 2 Atinado n 4
conocimientos aceptable Aceptable Excelente
Profundizaci Descripción Descripción Descripción Descripción Descripción
ón del tema inexacta del inexacta del ambigua clara y inexacta del
tema a tratar, tema a del tema a sustancial del tema a
sin detalles tratar, con tratar, tema a tratar tratar, sin
significativos o pocos detalles algunos y buena detalles
escasos. significativos detalles cantidad de significativo
o escasos. que no detalles. s o escasos.
clarifican el
tema.
Desarrollo No comprende la No logra Explica su Se expresa Ejemplifica
de ideas idea principal. expresar idea pero con claridad y y aplica la
claramente carece de desarrolla la idea de
sus fundament idea con forma
pensamientos os. cierto grado correcta.
. de
profundidad.
Redacción La presentación La La La La
del documento presentación presentació presentación presentació
no se dio de la del n del del n del
forma pre documento no documento documento se documento
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el docente, tiene formato pre de forma forma limpia la forma pre
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redacción. faltas de establecido establecido docente,
ortografía y pero tiene sin faltas de tiene faltas
redacción. pocas faltas ortografía y de
de redacción. ortografía,
ortografía y redacción.
problemas
de
redacción.

2
 4. Desarrollo

a. Identifica los conceptos motivo de análisis

b. Describe o explica en que consiste cada uno de ellos.

1. Identificación de los Conceptos Motivo de Análisis

 Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión

 Estudio de Mercado
 Investigación y Evaluación Técnica

2. Descripción y Explicación de Cada Concepto

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión

 Definición: La formulación y evaluación de un proyecto de inversión es el proceso
de analizar, planificar y evaluar todas las variables técnicas, financieras y
operativas involucradas para determinar la viabilidad del proyecto. Este proceso se
realiza con el objetivo de minimizar riesgos y asegurar la rentabilidad del proyecto.
 Tipos de Proyectos: Pueden ser proyectos productivos, tecnológicos, sociales, de
infraestructura, etc. Cada tipo tiene características y objetivos específicos que
determinan su desarrollo y evaluación.
 Fases del Proyecto: El ciclo de un proyecto de inversión se divide en fases como
formulación (planificación detallada), evaluación (análisis de viabilidad), ejecución
(implementación) y operación (funcionamiento del proyecto).
 Procesos: Los procesos involucrados en la formulación y evaluación incluyen
planificación financiera, análisis de viabilidad técnica, organización de recursos
humanos y monitoreo de la implementación para asegurar el cumplimiento de los
objetivos.

3
Estudio de Mercado
 Definición: El estudio de mercado es la recopilación y análisis de datos
relacionados con la oferta, la demanda, los consumidores y la competencia, con el
objetivo de determinar la viabilidad comercial de un proyecto de inversión.
Proporciona información clave sobre la posición del producto en el mercado.
 Demanda: Evaluar la demanda implica identificar la cantidad de productos o
servicios que los consumidores potenciales estarían dispuestos a adquirir,
segmentando y caracterizando a estos consumidores. Esto ayuda a determinar si
el proyecto tendrá suficientes compradores.
 Oferta: Se analiza la oferta existente de productos similares en el mercado. Este
análisis incluye evaluar la cantidad y la calidad de los productos ya disponibles, así
como la capacidad de los competidores para cubrir la demanda.
 Técnicas de Análisis: Se utilizan técnicas cualitativas y cuantitativas, tales como
encuestas, análisis de tendencias y benchmarking para entender el
comportamiento del mercado y la posición del producto frente a la competencia.

Investigación y Evaluación Técnica

 Balance de Obras: Es el análisis de los espacios físicos necesarios para el
proyecto, como áreas de producción, almacenamiento, zonas de descanso,
estacionamientos, entre otros. Este balance ayuda a determinar los costos y la
infraestructura necesaria para el proyecto.
 Balance de Equipo: Consiste en evaluar la adquisición y disposición de maquinaria
y equipo necesarios para llevar a cabo las actividades productivas del proyecto.
Incluye decidir entre comprar o alquilar equipo, considerar su capacidad, los
costos de mantenimiento y los requisitos de instalación.
 Gastos de Administración: Son los costos relacionados con la gestión del proyecto,
incluyendo salarios del personal administrativo, costos operativos y otros recursos
financieros. Estos gastos son esenciales para la correcta gestión y administración
del proyecto.
 Balance del Personal: Es la evaluación de los recursos humanos necesarios para
el proyecto, incluyendo mano de obra directa e indirecta. También se consideran
costos relacionados con contratación, salarios, capacitación, beneficios, y otros
gastos laborales necesarios para la operación del proyecto.

4
Concepto Subcategoría Descripción/Explicación con Valores en
Principal USD
Formulación y Definición Proceso para analizar, planificar y evaluar
Evaluación de proyectos, considerando la viabilidad técnica,
Proyectos de financiera y operativa para asegurar la
Inversión rentabilidad.
Tipos de Ejemplo: Proyecto de producción de
proyectos electrodomésticos (productivo) con una
inversión total estimada de $1,750,000.
Fases del Incluye formulación, evaluación, ejecución y
proyecto operación. En cada fase se planifican
aspectos técnicos, financieros y humanos.
Procesos Planificación de recursos humanos y
financieros, análisis de rentabilidad (VAN,
TIR), y monitoreo del proyecto. Ejemplo: Flujo
de caja anual con ingresos proyectados de
$2,000,000.
Estudio de Definición Proceso de recolección y análisis de datos
Mercado para evaluar la viabilidad comercial. Se estima
la demanda del producto y se estudia la
competencia para determinar la oportunidad
de mercado.
Demanda Proyección de ventas de 10,000
electrodomésticos al año a un precio de $200
cada uno, generando ingresos de $2,000,000
anuales.
Oferta Evaluación de competidores en el mercado.
Análisis de capacidades, estrategias de precio
y diferenciación del producto.
Técnicas de Técnicas como encuestas de satisfacción,
análisis análisis de tendencias, y benchmarking de la
competencia para comprender las

5
 preferencias del consumidor.
Investigación y Balance de Costo del terreno y construcción de la planta
Evaluación obras de $1,200,000. Incluye las áreas necesarias
Técnica para producción, almacenamiento y personal,
como zonas de descanso y estacionamiento.
Balance de Inversión de $400,000 en maquinaria y
equipo equipo, incluyendo 5 máquinas a $50,000
cada una, equipos auxiliares, y tecnología
para gestionar inventarios y producción.
Gastos de Incluye costos como registro de la empresa,
administración licencias, salarios administrativos y
operativos. Gastos administrativos iniciales
estimados en $50,000.
Balance del Evaluación de la mano de obra directa e
personal indirecta. Costo de mano de obra directa
anual: $540,000. Costos totales de recursos
humanos, incluyendo capacitación: $755,000.