Ligt

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
PJe - Processo Judicial Eletrônico
22/04/2024
Número: 0843430-58.2023.8.19.0001
Classe: RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Órgão julgador: 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital
Última distribuição : 10/04/2023
Valor da causa: R$ 100.000,00
Assuntos: Recuperação Judicial
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes Procurador/Terceiro vinculado
LIGHT S/A (AUTOR) DIONE VALESCA XAVIER DE ASSIS (ADVOGADO)
FELIPE BRANDAO ANDRE (ADVOGADO)
LETICIA WILLEMANN CAMPANELLI (ADVOGADO)
PABLO DE CAMARGO CERDEIRA (ADVOGADO)
MAURO TEIXEIRA DE FARIA (ADVOGADO)
GIOVANA SOSA MELLO (ADVOGADO)
LUIZ ROBERTO AYOUB registrado(a) civilmente como LUIZ
ROBERTO AYOUB (ADVOGADO)
FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO (ADVOGADO)
LUIS FELIPE SALOMAO FILHO (ADVOGADO)
RODRIGO CUNHA MELLO SALOMAO (ADVOGADO)
PAULO CESAR SALOMAO FILHO (ADVOGADO)
VANDERSON MACULLO BRAGA FILHO (ADVOGADO)
RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA (ADVOGADO)
THIAGO DIAS DELFINO CABRAL (ADVOGADO)
BEATRIZ VILLA LEAO FERREIRA (ADVOGADO)
DANIEL SOUZA ARAUJO (ADVOGADO)
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. (AUTOR) DIONE VALESCA XAVIER DE ASSIS (ADVOGADO)
LIGHT ENERGIA S.A (AUTOR) DIONE VALESCA XAVIER DE ASSIS (ADVOGADO)
LAJES ENERGIA SA (AUTOR) DIONE VALESCA XAVIER DE ASSIS (ADVOGADO)
LIGHT S/A (RÉU)
MARIANA FREITAS DE SOUZA (INTERESSADO) MARIANA FREITAS DE SOUZA (ADVOGADO)
LICKS CONTADORES ASSOCIADOS SIMPLES LTDA GUSTAVO BANHO LICKS registrado(a) civilmente como
(ADMINISTRADOR JUDICIAL) GUSTAVO BANHO LICKS (ADVOGADO)
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
(INTERESSADO)
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MASSAS FALIDAS DA
CAPITAL ( 400137 ) (INTERESSADO)
PROCURADORIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
(INTERESSADO)
PROCURADORIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
(INTERESSADO)
fazenda nacional (INTERESSADO)
LUCIANO BANDEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LUCIANO BANDEIRA ARANTES (ADVOGADO)
(ADMINISTRADOR JUDICIAL)
Documentos
Id. Data da Documento Tipo
Assinatura
11407 22/04/2024 19:55 Novo Plano de Recuperação Judicial - Assinado Outros documentos
8636
DocuSign Envelope ID: ABC7287A-C85A-4AC5-8F30-006E3E216F6A
NOVO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DE
LIGHT S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rio de Janeiro, 22 de abril de 2024.
Assinado eletronicamente por: LUIZ ROBERTO AYOUB - 22/04/2024 19:55:31 Num. 114078636 - Pág. 1
https://tjrj.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042219553117800000108550236
Número do documento: 24042219553117800000108550236
NOVO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Este Novo Plano de Recuperação Judicial (“Plano”) é apresentado nos autos do processo de
recuperação judicial nº 0843430-58.2023.8.19.0001, distribuído perante a 3ª Vara
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (“Recuperação Judicial”),
conforme artigos 50, 53 e 54 da Lei nº 11.101/2005 (“LRF”) e em estrita observância à Lei nº
12.767/2012 e à regulação aplicável ao setor elétrico brasileiro, por
Na condição de devedora recuperanda:
LIGHT S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade anônima de capital aberto,

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.378.521/0001-75, com sede na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano nº 168 – segundo andar – corredor
A, Centro, CEP 20.080-002, (“Light”, “Recuperanda” ou “Companhia”); e
Exclusivamente como intervenientes, coobrigadas pelos Créditos Concursais, nos termos da

decisão de ID nº 58279881:
LIGHT – SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., sociedade anônima de capital aberto,

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.444.437/0001-46, com sede na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano nº 168, Centro, CEP 20.080-002
(“Light SESA”); e
LIGHT ENERGIA S.A., sociedade anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 01.917.818/0001-36, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Avenida Marechal Floriano nº 168, parte, segundo andar, corredor B, Centro, CEP 20.080-
002. (“Light Energia”; em conjunto com a Light SESA, as “Intervenientes” ou
“Concessionárias”; e, em conjunto com a Recuperanda, o “Grupo Light”).
1. TERMOS E DEFINIÇÕES
1.1. Os termos e expressões abaixo, sempre que utilizados em letras maiúsculas, terão os
significados que lhes são atribuídos nesta Cláusula, no singular ou plural, no gênero masculino
ou feminino, sem que, com isso, percam o significado que lhes é atribuído. Os termos
definidos a seguir não prejudicam outras definições eventualmente introduzidas ao longo do
Plano.
“Acionista Âncora”: Significa o fundo de investimento Bavaro Fundo de Investimento em

Ações, inscrito no CNPJ sob o nº 50.568.751/0001-87, que, na Data da Apresentação do Plano,
é titular de ações ordinárias de emissão da Recuperanda representativas de 20% (vinte por
cento) do capital social total e votante da Recuperanda, e que assumiu, perante a Companhia,
o compromisso de participar do Aumento de Capital Novos Recursos e de realizar o aporte de
novos recursos em montante correspondente a até o Montante do Aumento Acionista Âncora,
conforme documento anexo (Anexo A).
“Administração Judicial”: Significa, em conjunto, a Licks Contadores Associados Simples

Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 05.32.015/0001-55, representada por seu sócio, Dr. Gustavo
Banho Licks, inscrito no CPF nº 035.561.567-33, portador da OAB/RJ nº 176.184 e do
CRC/RJ nº 87.155/O-7, com endereço na Rua São José, 40 – Cobertura, Centro, Rio de
Janeiro/RJ; e o Escritório Luciano Bandeira Advogados Associados, inscrito no CNPJ nº
02.012.816/0001-60, representado por seu sócio, Dr. Luciano Bandeira, inscrito no CPF nº
016.735.507-46 , portador da OAB/RJ nº 85.276, com endereço na Praça XV de Novembro,
nº 34, 4º andar, Rio de Janeiro/RJ.
“Afiliadas”: Significa, com relação a qualquer pessoa, outra pessoa que, direta ou
indiretamente, isoladamente ou através de um ou mais intermediários, Controle, seja
Controlado por, ou esteja sob Controle comum com tal pessoa.
“AGE Aumento de Capital Novos Recursos”: Possui o significado atribuído na Cláusula 5.1.3.
“Agente Fiduciário”: é o agente fiduciário nomeado no âmbito de cada uma das seguintes
emissões: 9ª, 15ª, 16ª, 17ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª e 25ª Escrituras de Emissão de Debêntures
da Light SESA, a saber: (i) Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.343.682/0001-38, com endereço na Avenida das Américas,
nº 4.200, Bloco 8, Salas 302 a 304, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.640-102; (ii)
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
36.113.876/0001-91, com endereço na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 7, 2º andar,
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.640-102; (iii) Simplific Pavarini Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.227.994/0001-50, com
endereço na Rua Sete de Setembro, nº 99, 24º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.050-
005; e (iv) Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 22.610.500/0001-88, com endereço na Rua Gilberto Sabino, nº 215, Conjunto 41,
Sala 2, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05.425-020.
“ANEEL”: Significa a Agência Nacional de Energia Elétrica.
“Aprovação do Plano”: Significa a aprovação deste Plano pelos Credores Concursais na

Assembleia Geral de Credores, na forma do art. 45 ou art. 58, §1º da LRF, ou, ainda, na forma
do art. 45-A da LRF. Para os efeitos deste Plano, considera-se que a Aprovação do Plano
ocorrerá na data da Assembleia Geral dos Credores que aprovar o Plano. Nas hipóteses em
que seja necessária decisão judicial acerca do quórum de aprovação (i. e. arts. 45-A, §1º e 58,
§1º da LRF), considera-se a Aprovação do Plano na data da decisão que conceder a
Recuperação Judicial, a qual não se confunde com a Data de Homologação.
“Assembleia Geral de Credores” ou “AGC”: Significa qualquer assembleia geral de credores

realizada nos termos do capítulo II, seção IV, da LRF.
“Aumento de Capital Novos Recursos”: Possui o significado atribuído na Cláusula 4.1.1(i).
“Aumentos de Capital Autorizados”: Significa um ou mais aumentos de capital da Light

mediante deliberação do Conselho de Administração, por meio de emissão pública ou privada
de ações ordinárias, até que se alcance o limite previsto no Estatuto Social da Light no
momento da realização do respectivo aumento de capital, podendo, ainda, dentro do referido
limite, (i) deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição e de debêntures conversíveis em
ações; ou (ii) outorgar opção de compra de ações a administradores, empregados da
Companhia ou sociedade sob seu Controle e/ou a pessoas naturais que lhes prestem serviços,
de acordo com o Plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores, sem que os acionistas
tenham direito de preferência à subscrição dessas ações.
“B3”: Significa a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
“Bondholders”: Significa os Credores titulares e/ou beneficiários das Notas Objeto da

Reestruturação, em que figuram como coobrigadas a Light SESA e a Light Energia.
“Bônus de Subscrição Aumento de Capital Novos Recursos”: Possui o significado atribuído

na Cláusula 5.1.6.
“Bônus de Subscrição Debêntures Conversíveis Light”: Possui o significado atribuído na

Cláusula 6.1.1.4.
“Chapter 15”: Significa o procedimento de insolvência auxiliar previsto no Capítulo 15, do

título 11, do Código de Insolvência dos Estados Unidos, a ser instaurado perante o juízo
competente.
“Cláusula”: Significa cada um dos itens identificados por números cardinais e romanos neste
Plano.
“Código Civil Brasileiro”: Significa a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme

vigente nesta data.
“Compromisso de Não Litigar”: Possui o significado atribuído na Cláusula 8.3.
“Contrato de Concessão da Light Energia”: Significa o Contrato de Concessão de Geração nº

005/2017 – ANEEL – Light celebrado entre União e Light Energia para geração de energia
elétrica destinada a serviço público.
“Contrato de Concessão da Light SESA”: Significa o Contrato de Concessão nº 001/96

celebrado entre União e Light SESA para distribuição de energia elétrica.
“Controle”: Significa, nos termos do art. 116 da Lei das Sociedades por Ações, (i) a
titularidade de direitos de sócios que assegurem ao seu titular, de modo permanente, a maioria
dos votos nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da
sociedade; e (ii) o uso efetivo de tal poder para dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos órgãos da sociedade. As expressões e termos “Controlador”, “Controlado
por”, “sob Controle comum” e “Controlada” têm os significados logicamente decorrentes
desta definição de “Controle”.
“Créditos Concursais”: Significa os Créditos existentes contra a Light SESA e Light Energia
e espelhados na Light por força de sua coobrigação em relação a tais Créditos (sendo que, em
relação à Light Energia, são Créditos Concursais apenas aqueles relativos aos títulos de dívida
emitidos no mercado internacional pela Light Energia, por meio da 4.375% Notes Due 2026)
na Data do Pedido e, portanto, sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial, conforme valores
indicados na Relação de Credores e que, no presente caso, restringem-se apenas aos Créditos
Quirografários, incluindo os representados pela Debêntures SESA, pelas Notas Objeto da
Reestruturação, pelo Empréstimo 4.131 e pelas Notas Swap Light SESA. Não são Créditos
Concursais os Créditos que sejam Créditos Extraconcursais, Créditos Tributários e aqueles

oriundos das Obrigações Intrassetoriais.
“Créditos Energia Excluídos”: Significa cada um dos Créditos listados no Anexo 6.1.5 a este
Plano, os quais, sujeitos aos termos e condições dos Instrumentos de Transação Energia, não
estão vinculados ou sujeitos a este Plano e à Recuperação Judicial, tendo em vista que: (a) a
devedora de tais créditos é única e exclusivamente a Light Energia, não havendo qualquer
vinculação de tais créditos a qualquer outra sociedade controlada, coligada ou afiliada da
Light; e (b) houve a extinção da coobrigação da Light.
“Créditos Extraconcursais”: Significa cada um dos Créditos e obrigações existentes contra o

Grupo Light, em conjunto, que não se sujeitam aos efeitos da Recuperação Judicial e que, em
razão disso, não serão reestruturados e novados em razão da aprovação e Homologação
Judicial do Plano, por força do disposto no art. 49, caput e §§3º e 4º, da LRF, de modo que a
sua reestruturação poderá ser implementada por meio de negociações bilaterais com os
respectivos Credores Extraconcursais ou pela adesão de tais Credores Extraconcursais ao
Plano (“Credores Extraconcursais Aderentes”). No melhor entendimento da Companhia, não
há Créditos Extraconcursais em face do Grupo Light.
“Créditos Ilíquidos”: Significa os Créditos Concursais, ainda que não constem da Relação de
Credores, contingentes ou ilíquidos, objeto de ações judiciais, procedimentos arbitrais ou
processos administrativos, cuja definição de valor esteja pendente de resolução de
controvérsia ou disputa, derivados de quaisquer fatos geradores até a Data do Pedido,
inclusive, que são considerados Créditos Concursais e que, em razão disso, serão
reestruturados por este Plano na forma da Cláusula 6.2, nos termos da LRF. No melhor
entendimento da Companhia, não há Créditos Ilíquidos em face do Grupo Light.
“Créditos Quirografários”: Significa os Créditos Concursais de titularidade dos Credores

Quirografários, nos termos do art. 41, inciso III, da LRF.
“Créditos Quirografários Ajustados”: Significa os Créditos Quirografários de titularidade dos

Credores Quirografários a serem pagos na forma prevista nas Cláusulas 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.7,
os quais serão atualizados da seguinte forma: (a) de 12 de maio de 2023 até a data do que
ocorrer primeiro entre (i) a Data de Fechamento Reestruturação ou (ii) 30 de junho de 2024,
os referidos Créditos Quirografários serão acrescidos do valor correspondente a 50%
(cinquenta por cento) da remuneração prevista nos respectivos instrumentos originais de
dívida (excluídas multas e juros moratórios), limitado ao montante de R$ 405.500.000,00
(quatrocentos e cinco milhões e quinhentos mil reais e (b) conforme aplicável, entre 1º de
julho de 2024 até a Data de Fechamento Reestruturação, os referidos Créditos Quirografários
serão acrescidos do valor correspondente à remuneração prevista neste Plano para cada uma
das respectivas opções de pagamento para a qual os Credores Quirografários em questão
tiverem sido alocados.
“Créditos Quirografários Light Energia”: Possui o significado atribuído na Cláusula 6.1.6.
“Créditos Quirografários Light SESA”: Significa os Créditos Quirografários oriundos das

Debêntures SESA, das Notas Objeto da Reestruturação SESA, do Empréstimo 4.131 e das
Notas Swap Light SESA.
“Créditos Retardatários”: Possui o significado atribuído na Cláusula 6.3.
“Créditos Tributários”: Significa os Créditos de titularidade das Fazendas Públicas

Municipais, Estaduais ou Nacional, conforme o caso.
“Créditos”: Significa todos os créditos existentes na Data do Pedido em face da Light,

incluindo por coobrigação com cada Concessionária, líquidos ou ilíquidos, materializados ou
contingentes, vencidos ou vincendos, objeto ou não de processos judiciais ou arbitrais, sujeitos
ou não aos efeitos da Recuperação Judicial, incluindo os representados pelas Debêntures
SESA, pelas Notas Objeto da Reestruturação e pelas Notas Swap.
“Credores Apoiadores Conversores”: Possui o significado atribuído na Cláusula 6.1.1.
“Credores Apoiadores Financeiros SESA”: Possui o significado atribuído na Cláusula 6.1.4.
“Credores Apoiadores Não Conversores”: Possui o significado atribuído na Cláusula 6.1.2.
“Credores Concursais”: Significa os Credores titulares de Créditos Concursais.
“Credores Não Optantes”: Possui o significado atribuído na Cláusula 6.1.7.
“Credores Quirografários”: Significa os Credores titulares de Créditos Quirografários, nos

termos do art. 41, inciso III, da LRF, incluindo Bondholders e Debenturistas e os titulares de
Notas Swap.
“Credores”: Significa as pessoas, naturais ou jurídicas, de direito público ou privado,

nacionais ou estrangeiras, titulares de Créditos contra a Light, a Light SESA e/ou a Light
Energia. Para todos os efeitos, são Credores cada Debenturista titular de Debêntures SESA,
cada Bondholder titular das Notas Objeto da Reestruturação, o titular do Empréstimo 4.131 e
cada titular de Notas Swap, a quem as propostas objeto deste Plano são dirigidas, de modo
individual.
“Data da Apresentação do Plano”: Significa o dia 22 de abril de 2024.
“Data de Fechamento Reestruturação”: Significa a data em que se verificar terem ocorrido,

cumulativamente, todos os seguintes eventos: (i) a emissão das Debêntures Conversíveis
Light, nos termos da Cláusula 6.1.1 e subcláusulas; (ii) a formalização dos Instrumentos de
Dívida Credores Apoiadores Conversores, nos termos da Cláusula 6.1.1.6; (iii) a formalização
dos Instrumentos de Dívida Credores Apoiadores Não Conversores, nos termos da Cláusula
6.1.2; (iv) a formalização dos Instrumentos de Dívida Credores Apoiadores Financeiros
SESA, nos termos da Cláusula 6.1.4; e (v) a formalização dos Instrumentos de Dívida
Credores Não Optantes, nos termos da Cláusula 6.1.7.
“Data de Homologação”: Significa o dia da disponibilização da decisão de Homologação

Judicial do Plano no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro.
“Data do Pedido”: Significa o dia 12 de maio de 2023, data do pedido de Recuperação Judicial
da Light.
“Debêntures Conversíveis Light”: Significa as debêntures conversíveis, da espécie

quirografária, em série única, para colocação privada, a serem emitidas pela Light, nos termos
e condições previstos na Escritura Debêntures Conversíveis Light, e conforme previsto na
Cláusula 6.1.1.3.
“Debêntures SESA”: Significa os títulos emitidos por meio das 9ª, 15ª, 16ª, 17ª, 19ª, 20ª, 21ª,
22ª, 23ª, 24ª e 25ª Escrituras de Emissão de Debêntures da Light SESA.
“Debenturistas”: Significa, em conjunto, os Credores Quirografários titulares das Debêntures

SESA.
“Demanda”: Significa, em qualquer grau de jurisdição ou instância, qualquer litígio, ação,

reivindicação, processo, reclamação, procedimento arbitral, execução, protesto judicial,
decisão, fiscalização, solicitação de informações (inclusive para o início de um procedimento
de fiscalização), cobrança, notificação (judicial ou extrajudicial), auto de infração, intimação,
procedimento, inquérito, demanda judicial, arbitral ou administrativa, ou, ainda, qualquer
outro tipo de ação ou processo, seja judicial, arbitral ou administrativo.
“Dia Útil”: Significa qualquer dia que não seja sábado, domingo, feriado nacional, feriado
estadual no Rio de Janeiro ou feriado municipal na comarca da capital do Estado do Rio de
Janeiro, e/ou no qual, por qualquer motivo, não haja expediente bancário na cidade do Rio de
Janeiro, e/ou em que o fórum judicial onde tramita a Recuperação Judicial não esteja com
expediente suspenso ou fechado em função de recesso ou feriado forense.
“Dólares” ou “US$”: Significa a moeda corrente dos Estados Unidos da América, ou seja, os
Dólares estadunidenses.
“Empréstimo 4.131”: Significa a operação de financiamento objeto do Credit Agreement

assinado entre a Light SESA e o Citibank N.A., em 29 de setembro de 2021, com coobrigação
da Light.
“Escritura Debêntures Conversíveis Light”: Possui o significado atribuído na Cláusula 6.1.1.3.
“Excedente de Caixa”: Significa os recursos disponíveis da Light SESA, incluindo caixa,

equivalente de caixa e aplicações financeiras, classificadas no curto e/ou longo prazo, na data
de 30 de setembro de cada ano, após a Data de Fechamento Reestruturação, depois de
deduzido o montante de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de Reais) (“Caixa Mínimo”),
atualizados pelo IPCA a partir da Data de Homologação, e ajustado pelos passivos
regulatórios líquidos dos ativos regulatórios da Light SESA.
“Grupo Light”: Significa, em conjunto, a Light, a Light SESA e a Light Energia.
“Homologação Judicial do Plano”: Significa a decisão judicial proferida pelo Juízo da

Recuperação que homologar o Plano e conceder a recuperação judicial à Light, nos termos do
art. 58, caput, ou do art. 58, §1º, ambos da LRF, conforme publicada no Diário de Justiça do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
“Instrumentos de Dívida Reestruturados”: Significa, em conjunto, os Instrumentos de Dívida
Credores Apoiadores Conversores, os Instrumentos de Dívida Credores Apoiadores

Financeiros SESA, os Instrumentos de Dívida Credores Apoiadores Não Conversores e os
Instrumentos de Dívida Credores Não Optantes.
“Instrumentos de Transação Energia”: Significa cada um dos instrumentos de transação

assinados individualmente em relação aos Créditos Energia Excluídos, apresentados na
Recuperação Judicial nos IDs nº 112416222, 112416224, 112416225, 112416227, 112416228
e 113051639, conforme divulgado pela Light e pela Light Energia em Fato Relevante de 11
de abril de 2024, pelos quais, dentre outras previsões e sujeitos aos termos e condições neles
previstos (i) foram repactuados os Créditos Energia Excluídos; (ii) reconheceu-se a extinção
da coobrigação da Light em relação aos Créditos Energia Excluídos; (iii) a Light Energia foi
excluída dos efeitos da Recuperação Judicial da Light que lhe haviam sido estendidos, em
relação aos Créditos Energia Excluídos; (iv) eventual pagamento a título de dividendos de
quaisquer valores adicionais àqueles destinados à distribuição pela Light Energia na
Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária realizada no dia 4 de abril de 2024, cujas
deliberações são, de qualquer modo, ratificadas por este Plano, ficou subordinado ao
pagamento dos Créditos Energia Excluídos.
“IPCA”: Significa o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, medido mensalmente pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), ou outro índice que venha legalmente a
substituí-lo.
“Juízo da Recuperação” ou “Juízo da Recuperação Judicial”: Significa o Juízo da 3ª Vara

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, no qual foi distribuída e
tramita a Recuperação Judicial.
“Laudos”: Significa os laudos econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos da Light,

elaborados nos termos do art. 53, incisos II e III da LRF, a serem apresentados oportunamente
pela Light na Recuperação Judicial.
“Lei das Sociedades por Ações”: Significa a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme vigente nesta data.
“Lei”: Significa qualquer lei, regulamento, ordem, sentença ou decreto expedido por qualquer
autoridade governamental.
“Light Energia”: Significa a Light Energia S.A., sociedade anônima de capital aberto, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 01.917.818/0001-36, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano nº 168, parte, segundo andar, corredor B,
Centro, CEP 20.080-002.
“Light SESA”: Significa a Light Serviços de Eletricidade S.A., sociedade anônima de capital
aberto, inscrita no CNPJ/MF sob o nº º 60.444.437/0001-46, com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano nº 168, Centro, CEP 20.080-
002.
“Light”, “Recuperanda” ou “Companhia”: Significa a Light S.A. – Em Recuperação Judicial,

sociedade anônima de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.378.521/0001-75, com
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano
nº 168 – segundo andar – corredor A, Centro, CEP 20.080-002.
“LRF”: Significa a Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, conforme vigente nesta data.
“MME”: Significa o Ministério de Minas e Energia.
“Montante do Aumento Acionista Âncora”: Possui o significado atribuído na Cláusula 4.1.1.
“Notas Objeto da Reestruturação”: Significa, em conjunto, as Notas Objeto da Reestruturação

Energia e as Notas Objeto da Reestruturação SESA.
“Notas Objeto da Reestruturação Energia”: Significa os títulos de dívida emitidos no mercado

internacional pela Light Energia, por meio da 4.375% Notes Due 2026, com coobrigação da
Light, negociada em conjunto (unit) com as Notas Objeto da Reestruturação SESA.
“Notas Objeto da Reestruturação SESA”: Significa os títulos de dívida emitidos no mercado

internacional pela Light SESA, por meio das 4.375% Notes Due 2026, com coobrigação da
Light, negociada em conjunto (unit) com as Notas Objeto da Reestruturação Energia.
“Notas Swap Light SESA”: Significa as notas de negociação de swap atreladas às Notas
Objeto da Reestruturação e ao Empréstimo 4.131.
“Novas Ações Mercado”: Possui o significado atribuído na Cláusula 4.1.1.
“Novas Ações Acionista Âncora”: Possui o significado atribuído na Cláusula 4.1.1.
“Instrumentos de Dívida Credores Apoiadores Conversores”: Possui o significado atribuído

na Cláusula 6.1.1.6.
“Instrumentos de Dívida Credores Apoiadores Financeiros SESA”: Possui o significado

atribuído na Cláusula 6.1.4.4.
“Instrumentos de Dívida Credores Apoiadores Não Conversores”: Possui o significado

“Instrumentos de Dívida Credores Não Optantes”: Possui o significado atribuído na Cláusula

6.1.7.
“Obrigações Intrassetoriais”: Significa todas as obrigações aplicáveis à Light SESA e Light

Energia no âmbito regulatório, inclusive aquelas previstas na Resolução Normativa ANEEL
917/2021 e quaisquer despesas vinculadas ao Contrato de Concessão da Light SESA e ao
Contrato de Concessão da Light Energia exigíveis pelo Poder Concedente ou que tenham
como objetivo a manutenção da prestação do serviço público. Para que não haja dúvidas, as
Obrigações Intrassetoriais não estão submetidas à Recuperação Judicial e, portanto, não são,
em nenhuma medida, afetadas ou modificadas pelo Plano.
“Partes Isentas”: Significa a Recuperanda, a Light SESA, a Light Energia, o Acionista Âncora,
e as suas respectivas Afiliadas, Controladas, subsidiárias, coligadas, entidades associadas, e
outras sociedades pertencentes ao mesmo grupo, e seus respectivos acionistas, diretores,

conselheiros, conselheiros fiscais e membros de comitê de assessoramento, funcionários,
advogados, assessores, agentes, mandatários e representantes, atuais ou anteriores, incluindo
seus antecessores e sucessores.
“Período de Apuração”: Significa, após o decurso do prazo de 36 (trinta e seis) meses a contar
da Data de Fechamento Reestruturação, o período anual em que deverá ser efetuada a apuração
dos recursos disponíveis em caixa da Light SESA para verificação da existência de Excedente
de Caixa a ser utilizado para resgate antecipado ou amortização extraordinária dos
Instrumentos de Dívida Credores Apoiadores Conversores ou dos Instrumentos de Dívida
Credores Apoiadores Não Conversores, conforme o caso e observada a prioridade no
recebimento dos Credores Apoiadores Conversores. A primeira medição ocorrerá no último
dia do mês de setembro após o decurso da carência referida acima, e as demais medições
ocorrerão anualmente, sempre com data base nas demonstrações financeiras auditadas da
Light de 30 de setembro de cada ano.
“Plano”: Significa este plano de recuperação judicial, incluindo todos os seus Anexos.
“Reais” ou “R$”: Significa a moeda corrente nacional na República Federativa do Brasil, ou

seja, o Real.
“Recuperação Judicial”: Significa o processo de recuperação judicial da Light, autuado sob o

nº 0843430-58.2023.8.19.0001, em trâmite perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca da
Capital do Estado do Rio de Janeiro.
“Recursos Créditos Quirografários R$ 30.000,00”: Possui o significado atribuído na Cláusula

6.1.3.1.
“Relação de Credores”: Significa a relação de credores apresentada pelo Administrador

Judicial em 12.09.2023 (ID nº 76945637) e que poderá ser aditada, de tempos em tempos, seja
em virtude dos julgamentos na fase judicial do procedimento de verificação de créditos
(conforme previsto na LRF), no âmbito das habilitações e impugnações de crédito, seja em
razão de decisões judiciais ou arbitrais que reconhecerem novos Créditos Concursais ou
alterarem a legitimidade, classificação ou o valor de Créditos Concursais já reconhecidos,
desde que transitadas em julgado ou que tais reconhecimentos, alterações, classificações ou
valores produzam efeitos em decorrência de ordem judicial específica expedida pelo Juízo da
Recuperação Judicial.
“Renovação da Concessão”: Significa a data em que houver sido assinado, pela Light SESA
e Poder Concedente, o novo contrato de concessão relativamente à renovação da concessão
de titularidade da Light SESA.
“Taxa de Câmbio Conversão”: Significa, para qualquer evento previsto neste Plano, o fator
de variação da cotação de fechamento da taxa de venda de Dólares dos Estados Unidos da
América (PTAX), disponível na página do Banco Central na rede mundial de computadores
(https://www.bcb.gov.br/), que será utilizada com 4 (quatro) casas decimais, utilizado pelo
Administrador Judicial para elaboração da Relação de Credores utilizada na data da
Assembleia Geral de Credores em que este Plano de Recuperação Judicial for aprovado.
10
“Termo de Adesão Credores Apoiadores Conversores”: Significa o termo de adesão a ser

preenchido e encaminhado pelos Credores Apoiadores Conversores que optarem pela forma
de pagamento prevista na Cláusula 6.1.1.
“Termo de Adesão Credores Apoiadores Financeiros SESA”: Significa o termo de adesão a

ser preenchido e encaminhado pelos Credores Apoiadores Financeiros SESA que optarem
pela forma de pagamento prevista na Cláusula 6.1.4.
“Termo de Adesão Credores Apoiadores Não Conversores”: Significa o termo de adesão a ser
preenchido e encaminhado pelos Credores Apoiadores Não Conversores que optarem pela
forma de pagamento prevista na Cláusula 6.1.2.
“TJRJ”: Significa o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
“Valor Máximo do Aumento Novos Recursos”: Possui o significado atribuído na Cláusula

4.1.1(i).
“Valor Total da Emissão”: Possui o significado atribuído na Cláusula 6.1.1.3.
“Volume Máximo Conversão Credores Apoiadores Conversores”: Possui o significado

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
2.1. Histórico
Com mais de 100 anos de atuação, a origem da Light remonta à constituição da The São Paulo
Tramway (“SP Tramway”), em 1899, companhia que atuava no setor de transporte público e
na geração e distribuição de energia elétrica, estando também autorizada a operar serviços de
iluminação, telegrafia e telefonia. Naquele mesmo ano, a SP Tramway deu início à construção
da primeira usina de grande porte do Brasil, a Usina Hidrelétrica Parnaíba (“UHE Parnaíba”),
localizada no Rio Tietê, que foi concluída no ano de 1901. Alguns anos mais tarde, a energia
excedente da UHE Parnaíba passou a ser utilizada para iluminação pública na cidade de São
Paulo.
Com o objetivo de expandir a sua atuação para o Rio de Janeiro – à época, capital federal do
Brasil – em 1904, o mesmo grupo canadense que fundou a São Paulo Tramway constituiu, em
Toronto, a The Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Co. Ltd (“RJ Tramway, Light and
Power”), que, em 1907, passou a responder diretamente pelos serviços de iluminação da
cidade do Rio de Janeiro. A partir de julho de 1912, a São Paulo Tramway e a RJ Tramway,
Light and Power passaram a estar reunidas sob uma mesma holding, denominada Brazilian
Traction Light and Power Co. Ltd.
Em 1959, já sob a denominação de Companhia Carris Luz e Força do Rio de Janeiro Ltd., a
RJ Tramway, Light and Power foi nacionalizada e assumiu a denominação de Rio Light SA
– Serviços de Eletricidade e Carris, posteriormente alterada para Rio Light SA – Serviços de
Eletricidade.
Em 1967, com a unificação das diversas concessionárias então pertencentes à Rio Light SA –
11
Serviços de Eletricidade, que atuavam no eixo Rio-São Paulo, por meio da sua incorporação
à São Paulo Light, formou-se a Light Serviços de Eletricidade S.A. Em 1979, o controle
acionário da Rio Light SA – Serviços de Eletricidade foi adquirido pela Eletrobrás.
Com a criação da Eletropaulo, em 1981, o Governo do Estado de São Paulo assumiu os

serviços prestados pelo grupo na região. No Rio de Janeiro, a companhia, até então
denominada Rio Light SA – Serviços de Eletricidade, assumiu a nova denominação de Light
– Serviços de Eletricidade S.A.
Em 1996, a Light – Serviços de Eletricidade S.A. foi privatizada, tendo o seu controle
acionário sido arrematado pelo consórcio formado pela Eletricité de France – EDF; AES
Corporation; Reliant Energy; e Companhia Siderúrgica Nacional. Em 2002, foi concluído o
processo de reorganização societária que resultou na consolidação da Eletricité de France –
EDF como controladora da Light – Serviços de Eletricidade S.A.
Em 2005, a companhia ingressou no Novo Mercado da Bovespa, passando a integrar o

segmento de listagem caracterizado pelas melhores práticas de governança corporativa. Para
cumprimento da legislação vigente, foi efetuado o processo de desverticalização da
companhia, que deu origem à criação da holding Light S.A. (Recuperanda), a qual passou a
ser a controladora da Light Energia, responsável pela geração e transmissão de energia, e da
Light SESA, responsável pela distribuição de energia.
Os anos seguintes foram marcados por inúmeras alterações na composição societária no

âmbito do Grupo Light, bem como pela continuidade da realização de vultosos investimentos
nos seus mais diversos segmentos de atuação, resultando na estrutura atual, indicada no item
2.2 abaixo.
Conforme se pode observar do breve histórico descrito acima, a atuação do Grupo Light se
encontra intrinsicamente vinculada ao desenvolvimento urbano e energético do Estado do Rio
de Janeiro, com contribuições também relevantes na cidade de São Paulo, um dos principais
polos comerciais e urbanos do país. Hoje, o Grupo Light e suas Afiliadas atendem cerca de
11,6 milhões de cidadãos fluminenses, atuando em todas as etapas da cadeia de fornecimento
de energia elétrica, incluindo a geração, transmissão, distribuição e a sua comercialização.
Dessa forma, é inegável a relevância econômica e social do Grupo Light, cuja contribuição ao
longo da sua história com tecnologia, inovação e geração de inúmeros empregos, diretos e
indiretos, tem sido fundamental para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro.
2.2. Estrutura Organizacional e Operacional
O capital social da Light, já totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 5.473.247.477,89,

representado por 372.555.324 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor
nominal.
O quadro societário do Grupo Light e suas Afiliadas encontra-se abaixo ilustrado:
12
Do ponto de vista operacional, as atividades do Grupo Light (conforme definido neste Plano)
são desempenhadas da seguinte forma:
· A Light é a holding, tendo como atividade a participação em outras sociedades, por

meio das quais são exploradas e desenvolvidas atividades relativas ao segmento de
geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica.
· A Light SESA é a companhia do Grupo Light que, por meio de concessão, atua no
segmento de distribuição de energia, sendo a quarta maior distribuidora de energia do
Brasil em receita de fornecimento e a sexta maior em quantidade de energia distribuída
para o mercado cativo, segundo dados de 2021 do Sistema de Acompanhamento de
Informações de Mercado para Regulação Econômica da ANEEL.
· A Light Energia é a subsidiária integral da Light que, por meio de concessão, atua no
segmento de geração e transmissão de energia elétrica, bem como de comercialização
de produção própria. Toda a energia por ela gerada é exclusivamente por fonte
hidráulica, sendo, portanto, considerada “limpa”. Os ativos de sua propriedade
compreendem, direta ou indiretamente, cinco usinas hidrelétricas e uma pequena
central hidrelétrica, sendo: (i) Fontes Nova, Nilo Peçanha, Pereira Passos e PCH Lajes,
que constituem o Complexo de Lajes (em Piraí); (ii) Ilha dos Pombos, no município
de Carmo, Estado do Rio de Janeiro (divisa com o estado de Minas Gerais), e (iii)
Santa Branca, no município paulista de mesmo nome, no Estado de São Paulo. O
Complexo de Lajes também abarca duas usinas elevatórias: Santa Cecília e Vigário,
que geram energia e fornecem água para a região metropolitana do Rio de Janeiro.
2.3. Razões da Crise
A atuação do Grupo Light é nacionalmente reconhecida e, desde os seus primórdios, teve

como marca a excelência na prestação do serviço público e o incansável investimento em
inovação em favor da comunidade fluminense. Como qualquer empresa, inúmeros foram os
13
desafios enfrentados desde o início de sua jornada. Algumas especificidades regionais

igualmente demandaram do conglomerado Light a tomada de decisões para minimizar
prejuízos que eram alheios à sua vontade e ingerência.
Contudo, em meio aos esforços sempre envidados para otimizar suas obrigações e prezar pela
preservação das suas operações, a realidade do Grupo Light tornou-se grave e preocupante,
especialmente em decorrência de diversos fatores, tais como: (a) as perdas não-técnicas
(eufemismo para furtos de energia) têm se mantido em patamar expressivo; (b) queda no
mercado consumidor de quase 20% (vinte por cento) desde 2014 em virtude da degradação
econômica da área de concessão; (c) a parcela de consumidores que pagam por energia elétrica
no Rio de Janeiro tem diminuído gradativamente nos últimos anos; (d) os investimentos feitos
pelo Grupo Light não tiveram retorno na proporção que se esperava deles; (e) a Companhia
teve seu planejamento financeiro impactado pela lei que determinou a devolução integral, aos
consumidores, de créditos tributários conquistados após a exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS/COFINS; e (f) a pandemia de COVID-19, que atingiu fortemente o mercado
global e doméstico.
As perdas não-técnicas, em particular, merecem considerações mais detalhadas, em virtude

da sua elevada contribuição para o significativo impacto econômico-financeiro sofrido pelo
Grupo Light em seu caixa, que vem sendo amplamente repercutido na imprensa nacional.
O aumento de restrição de acessos a áreas que se encontram dentro da sua concessão,

principalmente em áreas dominadas por grupos criminosos paramilitares, afeta de forma
substancial o combate ao furto e, consequentemente, os cofres do Grupo Light, a despeito dos
vultosos e reiterados investimentos realizados para combatê-los, e tem o potencial de colocar
em risco a continuidade das concessões exploradas pelo Grupo Light.
A impossibilidade de que representantes do Grupo Light acessem essas áreas – chamadas de

Áreas de Severas Restrições à Operação (ASRO) – para efetuar o corte de conexões
irregulares e a cobrança de faturas retroativas torna inviável o combate a furtos de energia e à
inadimplência em tais localidades, com severos impactos financeiros ao Grupo Light.
A ANEEL estabelece meta regulatória de perdas. Caso as perdas superem a meta estabelecida,
o excedente não é integralmente coberto pelas tarifas cobradas. Logo, cabe ao Grupo Light
arcar com os efeitos relativos às perdas acima do referido percentual fixado pela ANEEL, as
quais acabam por se traduzir em prejuízos.
Trata-se de problema complexo, cuja resolução demanda a adoção de medidas que extrapolam
aquilo que pode ser feito pelo próprio Grupo Light. Apenas em 2021, o prejuízo decorrente
de tais furtos alcançou cerca de R$ 680 milhões e, naquele mesmo ano, 33% dos investimentos
feitos pela Light SESA – i.e. mais de R$ 390 milhões – foram destinados ao combate desses
ilícitos. Já no ano de 2022, o prejuízo decorrente dos furtos de energia alcançou cerca de R$
550 milhões, e 49% dos investimentos feitos pela Light SESA – i.e. mais de R$ 610 milhões
– foram destinados ao combate de tais ilícitos. Em que pesem os vultosos investimentos
realizados pelo Grupo Light, inclusive para o desenvolvimento da chamada “sexta geração”
de proteção do sistema onde ocorrem os furtos de energia, o problema e os seus significativos
impactos financeiros persistem.
14
Não obstante, o consumo faturado de energia elétrica de baixa-tensão no Rio de Janeiro vem
encolhendo gradativamente ao longo da última década, tendo-se verificado, no período entre
2013 e 2022, uma redução de 12,5% no volume de energia consumida.
Conforme divulgado em suas demonstrações financeiras consolidadas relativas ao exercício

social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Light apresentou prejuízo de cerca de R$ 5,6
bilhões.
Parte substancial desse prejuízo está relacionada ao reconhecimento de provisão de valor

bilionário para a devolução de créditos do PIS/COFINS aos consumidores. A Lei nº
14.385/2022 determinou a devolução integral, aos consumidores, de créditos tributários
conquistados após a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS nas contas de luz,
retroativamente, com base no julgamento do Recurso Extraordinário n° 574.706/PR, que deu
origem ao Tema nº 69 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.
A Light começou a devolver os referidos créditos em 2021, sendo R$ 374,2 milhões no

reajuste de 2021, e R$ 1,05 bilhão no reajuste de 2022. Ao final de dezembro de 2022, houve
revisão tarifária extraordinária de -5,89%, decorrente da devolução de tais valores. A depender
do que for decidido no contexto da impugnação à Lei n° 14.385/2022, seja na ação individual
ajuizada pela Light, seja na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.324/DF, pendente de
apreciação pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no corrente ano de 2023 o Grupo Light
pode ser obrigado a efetuar o ressarcimento aos consumidores de montante expressivo, por
meio de desconto nas tarifas.
As razões descritas acima criaram uma situação de dificuldades para Grupo Light, que se
agravou em decorrência dos acontecimentos ocorridos a partir de meados de 2022,
desembocando na iniciativa adotada pela Light de requerer sua recuperação judicial para, sob
os auspícios de tal procedimento, proceder ao equacionamento de seu passivo financeiro
abrangido pela Recuperação Judicial, pelo qual a Light SESA e a Light Energia são também
coobrigadas.
2.4. Viabilidade da Light
Não obstante as razões para a crise apontadas acima e a necessidade de proteção, nos termos
da LRF, para viabilizar o equacionamento do endividamento financeiro abrangido e sujeito
aos efeitos da Recuperação Judicial, o Grupo Light exerce atividades indiscutivelmente
viáveis, atendendo a cerca de 11,6 milhões de consumidores, sendo que a Light SESA,
inclusive, figura no ranking da ANEEL, para o ano de 2022, como uma das melhores
distribuidoras para o indicador “DEC” (Duração Equivalente da Interrupção), bem como uma
das melhores distribuidoras para o indicador “FEC” (Frequência Equivalente de Interrupção),
para empresas com mais de 1 milhão de consumidores, e, até setembro de 2023, o indicador
DEC de 6,88 horas. Tais dados demonstram seu robusto e consolidado conhecimento do
mercado em que atua.
O Grupo Light sempre esteve atento às obrigações setoriais e intrassetoriais e permanece

adimplente em relação a elas e, também, quanto ao cumprimento de suas metas de qualidade
estabelecidas pela ANEEL.
15
A Recuperanda confia na sua capacidade operacional e que, mediante a implementação das

medidas previstas neste Plano, a crise que acomete o Grupo Light será superada, em benefício
da própria Light, de seus Credores Concursais, seus clientes e demais stakeholders,
propiciando a preservação das atividades desempenhadas e a prestação de serviço de
qualidade aos seus consumidores, e, consequentemente, a manutenção da fonte produtiva e
dos inúmeros postos de trabalho existentes e a geração de outros, promovendo a sua função
social e o estímulo à atividade econômica, objetivos declarados na LRF.
Ainda, a viabilidade do Plano e das medidas nele previstas é atestada e confirmada pelos
Laudos, que também apresentam a avaliação dos ativos e bens da Light, em cumprimento ao
disposto no art. 53, incisos II e III, da LRF.
2.5. Medidas já adotadas em benefício da reestruturação
Desde o início de sua reestruturação, a Recuperanda vem adotando uma série de medidas que
têm o intuito de melhorar a sua operação e garantir condições favoráveis para a renovação do
Contrato de Concessão da Light SESA e do Contrato de Concessão da Light Energia.
Não obstante os inúmeros desafios financeiros existentes, o Grupo Light tem melhorado os
seus indicadores operacionais, sobretudo o DEC e FEC ao longo dos últimos anos, na certeza
de que o atendimento aos consumidores, é, e continua sendo, prioridade inegociável na
condução de suas atividades.
Adicionalmente, foi imposta uma profunda intervenção na gestão, de forma a melhorar os

custos operacionais do Grupo Light, em linha com o plano específico de ações e medidas que
buscam endereçar a sustentabilidade econômico-financeira, conforme documentos
apresentados pela Light SESA perante a ANEEL.
Em 02 de junho de 2023, a Light SESA e a Light Energia protocolaram, perante o MME,

requerimentos de prorrogação das respectivas concessões, sendo que os processos seguem
tramitando regularmente, aguardando manifestação por parte do MME.
Como demonstrado acima, a Recuperanda vem se empenhando para cumprir as exigências

necessárias para renovação da sua concessão, sendo que a equalização do seu endividamento
se insere como medida crucial para essa finalidade.
Conforme informado ao mercado por meio do Fato Relevante divulgado pela Light e Light
Energia em 11 de abril de 2024, os Credores Quirografários titulares de Créditos Energia
Excluídos celebraram com a Recuperanda e a Light Energia os Instrumentos de Transação
Energia para, dentre outros termos e condições avençados, (i) a repactuação dos Créditos
Energia Excluídos, (ii) a extinção da coobrigação da Recuperanda de todas e quaisquer
obrigações relativamente aos referidos Créditos Energia Excluídos, outorgando à
Recuperanda a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação com relação
a todos os direitos e pretensões que porventura até então tinham perante a Recuperanda em
relação a tais Créditos Energia Excluídos, e (iii) a revogação dos efeitos protetivos do stay
period conferidos à Light Energia, por meio da decisão de ID nº 58279881, em relação aos
Créditos Energia Excluídos. A repactuação dos Créditos Energia Excluídos, na forma prevista
nos Instrumentos de Transação Energia, foi homologada pelo Juízo da Recuperação Judicial
16
por meio de decisão ID nº 113451207, proferida em 18 de abril de 2024.
3. DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1. As disposições abaixo têm por objeto apresentar e esclarecer as bases e condições
necessárias para a interpretação deste Plano, incluindo os seus Anexos.
3.2. Conflitos entre Cláusulas. Na hipótese de conflito entre Cláusulas, a Cláusula que
contenha disposição específica prevalecerá sobre a Cláusula que contenha disposição
genérica.
3.3. Conflito com Anexos. Na hipótese de conflito entre qualquer disposição do Plano e
quaisquer dos Anexos, as disposições deste Plano prevalecerão.
3.4. Conflitos com Contratos. Na hipótese de conflito entre qualquer disposição deste
Plano e quaisquer disposições de quaisquer contratos e/ou escrituras relativos aos Créditos
Concursais, as disposições deste Plano prevalecerão.
3.5. Disposições Legais. As referências a disposições legais devem ser interpretadas como
referências às Leis em vigor nesta data.
3.6. Prazos. Todos os prazos previstos no Plano deverão ser considerados de acordo com
o art. 132 do Código Civil Brasileiro, que estabelece que o dia de início do prazo será excluído
e o último dia do prazo será incluído. Todos os termos e prazos referidos neste Plano (sejam
contados em Dias Úteis ou não), cujo termo final seja em um dia que não seja Dia Útil, serão
considerados como imediatamente prorrogados para o Dia Útil subsequente.
3.7. Regras de Interpretação.
3.7.1. Os cabeçalhos e títulos das cláusulas do Plano servem apenas para a

conveniência de referência e não limitarão ou afetarão o significado das cláusulas,
parágrafos ou itens aos quais se aplicam.
3.7.2. Referências a quaisquer documentos ou outros instrumentos incluem todas as

suas alterações, substituições e consolidações e respectivas complementações, salvo
se expressamente disposto de forma diversa neste Plano.
3.7.3. A utilização dos termos “inclusive”, “incluindo” e outros termos semelhantes

no Plano, seguidos de qualquer declaração, termo ou matéria genérica não poderá ser
interpretada de forma a limitar tal declaração, termo ou matéria aos itens ou matérias
específicos inseridos imediatamente após tal palavra – bem como a itens ou matérias
similares – devendo, ao contrário, ser considerada como sendo referência a todos os
outros itens ou matérias que poderiam razoavelmente ser inseridos no escopo mais
amplo possível de tal declaração, termo ou matéria, e tais termos serão sempre lidos
como se estivessem acompanhados do termo “exemplificativamente”.
3.7.4. Exceto quando disposto expressamente de forma diversa neste Plano, os

anexos e documentos nele mencionados são partes integrantes do Plano para todos os
fins de direito e seu conteúdo é vinculativo.
17
3.8. Regras Gerais Aplicáveis ao Pagamento dos Créditos Concursais. O Plano se

aplica a todos os Créditos Concursais, sendo que este Plano e/ou os instrumentos que serão
celebrados nos termos deste Plano, conforme o caso, substituirão todos os contratos e outros
instrumentos que deram origem aos Créditos Quirografários.
4. PRINCIPAIS MEIOS DE RECUPERAÇÃO
4.1. Visão Geral. A Light propõe a adoção das medidas elencadas abaixo como forma de
superar a sua atual e momentânea crise econômico-financeira, as quais estão detalhadas nas
seções específicas do presente Plano, nos termos da LRF e demais Leis aplicáveis.
4.1.1. Nova Capitalização. A Light S.A. irá promover um aumento de capital da

ordem de no mínimo R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de Reais) e máximo de R$
3.700.000.000,00 (três bilhões e setecentos milhões de Reais), que compreenderá:
(i) o aporte de novos recursos no montante de até R$ 1.500.000.000,00

(um bilhão e quinhentos milhões de Reais) (“Valor Máximo do
Aumento Novos Recursos”), com a consequente emissão por
subscrição privada (ou seja, sem registro na CVM) de novas ações
ordinárias e bônus de subscrição como vantagem adicional aos
subscritores, na forma dos arts. 77, 170, §1º e 171, §2º, da Lei das
Sociedades por Ações e demais disposições legais aplicáveis, que
viabilize a subscrição e integralização das referidas novas ações
ordinárias (i) pelo Acionista Âncora (“Novas Ações Acionista
Âncora”), no montante de até R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de
Reais) (“Montante do Aumento Acionista Âncora”), comprometendo-
se, inclusive, a subscrever as eventuais sobras no âmbito do referido
aumento para assegurar um aporte de novos recursos em valor
correspondente ao Montante do Aumento Acionista Âncora, e (ii) por
outros acionistas titulares de ações ordinárias de emissão da Light em
circulação por ocasião do referido aumento de capital que
eventualmente exercerem seu respectivo direito de preferência,
mediante aporte em dinheiro, hipótese em que o Montante de Aumento
Acionista Âncora deverá ser reduzido (“Novas Ações Mercado”)
(“Aumento de Capital Novos Recursos”); e
(ii) a emissão de debêntures conversíveis no montante de até R$
2.200.000.000,00 (dois bilhões e duzentos milhões de Reais), mediante
a subscrição das referidas debêntures e a sua integralização com parte
dos Créditos Quirografários Ajustados de titularidade dos Credores
Quirografários que tenham aderido a essa opção de pagamento, as quais
serão mandatoriamente convertidas em ações da Light, em até 90
(noventa) dias a contar da data da Renovação da Concessão, conforme
disposto na Cláusula 5.
4.1.1.1. O Aumento de Capital Novos Recursos será realizado por meio de

subscrição privada das Novas Ações Acionista Âncora e das Novas Ações
Mercado e de Bônus de Subscrição Aumento de Capital Novos Recursos de
18
emissão da Light como vantagem adicional na subscrição das novas ações

ordinárias emitidas no âmbito do Aumento de Capital, sendo que os Bônus de
Subscrição Aumento de Capital Novos Recursos terão as características previstas
na Cláusula 5.1.6.
4.1.2. Reestruturação dos Créditos Quirografários. A Light realizará uma

reestruturação e equalização de seu passivo financeiro, que compõe os Créditos
Concursais e correspondem estritamente a Créditos Quirografários, adequando-os à
sua capacidade de pagamento, mediante a formalização de instrumentos de dívida e
valores mobiliários, de modo a readequar a estrutura de capital do Grupo Light, nos
termos estabelecidos na Cláusula 5.
4.1.3. Novos Recursos. Sem prejuízo do Aumento de Capital Novos Recursos, a

Light também poderá, após a Data de Fechamento Reestruturação, prospectar e adotar
medidas, inclusive durante a Recuperação Judicial e sem a necessidade de prévia
autorização do Juízo da Recuperação ou dos Credores Concursais em nova Assembleia
Geral de Credores ou por qualquer outra forma, visando à obtenção de novos recursos,
mediante a implementação de eventuais aumentos de capital por meio de subscrição
pública ou privada, incluindo os aumentos de capital previstos neste Plano e Aumentos
de Capital Autorizados, contratação de novas linhas de crédito, financiamentos de
qualquer natureza, constituição de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios,
securitização de créditos, ou outras formas de captação, inclusive no mercado de
capitais e com o oferecimento de garantias, a serem aprovados nos termos dos
respectivos estatutos sociais das sociedades que integram o Grupo Light, conforme o
caso, observados os termos dispostos neste Plano e nos arts. 66, 67, 69-A e seguintes,
84 e 149 da LRF, desde que as medidas tomadas pela Light não prejudiquem ou
impactem, de forma substancial, o cumprimento deste Plano, as garantias a serem
prestadas aos Credores Concursais na forma prevista neste Plano, ou a capacidade da
Light de cumprir com este Plano. Eventuais novos recursos captados no mercado de
capitais durante o curso da Recuperação Judicial terão natureza extraconcursal para
fins do disposto na LRF.
4.1.4. Reorganização Societária. A Light poderá, após a Data de Fechamento

Reestruturação, independentemente de nova aprovação dos Credores Concursais,
realizar uma ou mais operações de reorganização societária visando à obtenção de uma
estrutura mais eficiente e adequada à implementação das propostas previstas neste
Plano, à continuidade das atividades desempenhadas por ela própria, pela Light SESA,
pela Light Energia, ou por qualquer das suas Afiliadas, à implementação de seu plano
estratégico de negócios, ou qualquer outra reorganização societária que venha a ser
oportunamente definida pela Recuperanda, nos termos do art. 50 da LRF, inclusive
para o fim de admitir novos acionistas em sua base acionária, desde que tais operações
não prejudiquem ou impactem, de forma substancial, o cumprimento deste Plano, as
garantias a serem prestadas aos Credores Concursais na forma prevista neste Plano, ou
a capacidade da Light de cumprir com este Plano.
5. AUMENTO DE CAPITAL NOVOS RECURSOS
19
5.1. Aumento de Capital Novos Recursos. Diante das necessidades de novos recursos
para assegurar a implementação dos termos e condições de reestruturação de Créditos
Concursais contemplados neste Plano, bem como o sucesso da Recuperação Judicial da Light,
a Light obriga-se a realizar o Aumento de Capital Novos Recursos, a ser realizado na forma
deste Plano e observada a legislação aplicável, em até 90 (noventa) dias corridos após a data
da Renovação da Concessão, incluindo a tomada de todas as providências necessárias à
realização do Aumento de Capital Novos Recursos, observados os seguintes termos e
condições:
5.1.1. Valor do Aumento de Capital. O valor total do Aumento de Capital Novos

Recursos deverá corresponder ao montante necessário para comportar o Montante do
Aumento Acionista Âncora, acrescido dos montantes eventualmente aportados pelos
demais acionistas da Light na ocasião do Aumento de Capital Novos Recursos, por
força do exercício do direito de preferência previsto na Cláusula 5.1.5 abaixo. Para
tanto, e observado o Valor Máximo do Aumento Novos Recursos, o Aumento de
Capital Novos Recursos deverá ser aprovado em intervalo de volume suficiente para
possibilitar (i) ao Acionista Âncora, o direito de subscrever e integralizar as Novas
Ações Acionista Âncora, no valor do Montante do Aumento Acionista Âncora; e (ii)
aos demais acionistas da Light, o direito de subscrever e integralizar novas ações
ordinárias de emissão da Light na proporção do número de ações que possuírem, nos
termos da Lei das Sociedades por Ações. Caberá à Light a confirmação do volume
final do Aumento de Capital Novos Recursos no menor prazo possível após o
encerramento do prazo para exercício do direito de preferência previsto neste Plano e
no art. 171, §4º da Lei das Sociedades por Ações.
5.1.2. Estrutura do Aumento de Capital Novos Recursos. O Aumento de Capital

Novos Recursos será realizado por meio da emissão privada (i) das Novas Ações
Acionista Âncora, as quais serão integralizadas pelo Acionista Âncora mediante aporte
em dinheiro; (ii) da subscrição e integralização pelos acionistas da Light das Novas
Ações Mercado eventualmente emitidas em razão do exercício do direito de
preferência previsto na Cláusula 5.1.5 e integralizadas mediante aporte em dinheiro; e
(iii) de Bônus de Subscrição Aumento de Capital Novos Recursos de emissão da Light,
atribuídos gratuitamente como vantagem adicional aos subscritores das novas ações
ordinárias a serem emitidas no contexto do Aumento de Capital Novos Recursos, todos
sem diluição injustificada e observado o direito de preferência dos acionistas da Light
previsto na Cláusula 5.1.5 abaixo.
5.1.3. Assembleia Geral Extraordinária. Dentro de até 45 (quarenta e cinco) dias

contados da data da Renovação da Concessão, a Light deverá convocar, na forma do
seu Estatuto Social e das Leis vigentes, uma assembleia geral extraordinária dos
acionistas da Light para deliberar, sob a condição suspensiva consistente na verificação
e implementação de todas as demais condições e providências aplicáveis, à realização
do Aumento de Capital Novos Recursos (“AGE Aumento de Capital Novos
Recursos”). A AGE Aumento de Capital Novos Recursos deverá ser instalada e
conduzida na forma do Estatuto Social da Light, devendo a correspondente ata ser
divulgada nos autos da Recuperação Judicial, para conhecimento dos Credores e da
Administração Judicial, tão logo disponibilizada à CVM.
20
5.1.4. Critério de Definição do Preço de Emissão. O preço de emissão unitário das

Novas Ações Acionista Âncora e das Novas Ações Mercado a ser submetido pela
administração da Light à deliberação da AGE Aumento de Capital Novos Recursos
será de R$ 6,29 (seis reais e vinte e nove centavos), calculado pelo preço médio
ponderado por volume (VWAP) de negociação das ações ordinárias de emissão da
Light na B3 nos 60 (sessenta) pregões realizados nos dias imediatamente anteriores a
23 de fevereiro de 2024 (incluindo), definido nos termos do art. 170, §1º, III da Lei
das Sociedades por Ações. Para cada 1 (uma) ação ordinária de emissão da Light
subscritas no Aumento de Capital Novos Recursos, serão emitidos 2 (dois) Bônus de
Subscrição Aumento de Capital Novos Recursos como vantagem adicional nos termos
da Cláusula 5.1.6 abaixo.
5.1.5. Direito de Preferência. Nos termos do art. 171 da Lei das Sociedades por
Ações, os acionistas da Light por ocasião da realização da AGE Aumento de Capital
Novos Recursos terão direito de preferência para a subscrição das Novas Ações
Mercado a serem eventualmente emitidas em razão do exercício do direito de
preferência, na proporção do número de ações de emissão da Light de que forem
titulares na data da AGE Aumento de Capital Novos Recursos, exercível no prazo
máximo de 30 (trinta) dias contados da publicação da respectiva ata, a qual deverá ser
efetuada pela Companhia no Dia Útil imediatamente posterior à realização da AGE
Aumento de Capital Novos Recursos. A emissão das Novas Ações Acionista Âncora
e das Novas Ações Mercado observará os termos e condições previstos na Lei das
Sociedades por Ações, especialmente o direito de preferência previsto no art. 171 e
seus §§ 2º e 3º da Lei das Sociedades por Ações, conforme aplicável, e conferirão os
mesmos direitos conferidos pelas demais ações ordinárias de emissão da Light em
circulação.
5.1.6. Bônus de Subscrição Aumento de Capital Novos Recursos. Em

contrapartida (i) à subscrição e integralização das Novas Ações Acionista Âncora pelo
Acionista Âncora; e (ii) à eventual subscrição e integralização das Novas Ações
Mercado pelos acionistas que exercerem o seu direito de preferência na forma da
Cláusula 5.1.5, serão emitidos bônus de subscrição pela Light, como vantagem
adicional à emissão das novas ações ordinárias no contexto do Aumento de Capital
Novos Recursos, os quais serão entregues, de forma pro rata, a todos os subscritores
do Aumento de Capital Novos Recursos, observadas as normas aplicáveis e os
seguintes termos e condições (“Bônus de Subscrição Aumento de Capital Novos
Recursos”):
(i) Direito de Receber Ações Ordinárias: Os Bônus de Subscrição

Aumento de Capital Novos Recursos serão atribuídos gratuitamente
como vantagem adicional a todos os subscritores das novas ações
ordinárias a serem emitidas no contexto do Aumento de Capital Novos
Recursos e conferirão aos seus titulares o direito de receber ações
ordinárias da Light, mediante o pagamento de R$ 0,01 (um centavo de
Real) por cada nova ação ordinária emitida em razão do exercício de
cada Bônus de Subscrição Aumento de Capital Novos Recursos.
21
(ii) Prazo de Exercício: Os Bônus de Subscrição Aumento de Capital

Novos Recursos deverão ser exercidos (i) pelo Acionista Âncora e (ii)
pelos acionistas da Light que exercerem seu respectivo direito de
preferência nos termos da Cláusula 5.1.5, nos termos e condições para
o seu exercício, na mesma data em que o Aumento de Capital
Reestruturação for concluído. Uma vez validamente exercidos os
Bônus de Subscrição Aumento de Capital Novos Recursos, a Light
deverá emitir e entregar ao titular a quantidade de ações
correspondentes em até 15 (quinze) Dias Úteis.
(iii) Número de Bônus de Subscrição Aumento de Capital Novos Recursos:

Serão emitidos 2 (dois) Bônus de Subscrição Aumento de Capital
Novos Recursos para cada 1 (uma) ação ordinária de emissão da Light
subscritas no Aumento de Capital Novos Recursos, sendo que o
exercício de cada Bônus de Subscrição Aumento de Capital Novos
Recursos conferirá 1 (uma) ação ordinária da Light (LIGT3).
5.1.7. Utilização de Recursos Captados no Aumento de Capital Novos Recursos.

Excetuada a hipótese prevista na Cláusula 5.1.7.1, a Recuperanda compromete-se a
utilizar a totalidade dos novos recursos captados por meio do Aumento de Capital
Novos Recursos para realizar, em até 30 dias a contar da data da conclusão do
Aumento de Capital Novos Recursos, um aumento de capital na Light SESA em valor
equivalente ao montante dos novos recursos, mediante a subscrição e integralização
de novas ações ordinárias a serem emitidas pela Light SESA.
5.1.7.1. Na hipótese de o Aumento de Capital Novos Recursos resultar na

captação, pela Recuperanda, de novos recursos que perfaçam um montante acima
de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), o excedente deverá ser utilizado da
seguinte forma: (i) 70% (setenta por cento) do referido valor excedente deverá ser
utilizado pela Recuperanda para realizar, em até 30 dias a contar da data da
conclusão do Aumento de Capital Novos Recursos, um aumento de capital na
Light SESA em valor equivalente ao referido valor excedente, mediante a
subscrição e integralização de novas ações ordinárias a serem emitidas pela Light
SESA; e (ii) 30% (trinta por cento) do referido valor excedente deverá ser mantido
na Recuperanda para recomposição de seu caixa, de modo a permitir que a
Recuperanda possa fazer frente aos custos da reestruturação prevista neste Plano.
5.1.8. Período de Restrição à Negociação. As Novas Ações Acionista Âncora, as

Novas Ações Mercado e as novas ações ordinárias a serem emitidas pela Recuperanda
em virtude do exercício do Bônus de Subscrição Aumento de Capital Novos Recursos
estarão sujeitas a um período de restrição a qualquer negociação de tais novas ações
conforme o cronograma de liberação constante do Anexo 5.1.8, cuja eficácia iniciará
imediatamente após a entrega das referidas novas ações aos seus respectivos
subscritores.
22
6. REESTRUTURAÇÃO DOS CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS
6.1. Créditos Quirografários. O pagamento dos Credores Quirografários será realizado

de acordo com os termos e condições descritos abaixo.
6.1.1. Credores Apoiadores Conversores – Debêntures Conversíveis Light. Os

Credores Quirografários que estejam adimplentes com seu Compromisso de Não
Litigar previsto na Cláusula 8.3, e que tenham concordado em receber Debêntures
Conversíveis Light em pagamento de pelo menos 35% (trinta e cinco por cento) dos
seus respectivos Créditos Quirografários Ajustados (“Conversão Mínima”), por meio
de envio à Light, nos termos da Cláusula 9.9, e no prazo de 30 (trinta) dias corridos da
Data de Homologação, do Termo de Adesão Credores Apoiadores Conversores a ser
oportunamente divulgado pela Light (“Credores Apoiadores Conversores”) receberão
o pagamento de seus respectivos Créditos Quirografários Ajustados nos termos e
condições previstos nesta Cláusula 6.1.1 e subcláusulas.
6.1.1.1. Para fins da Conversão Mínima, serão considerados (i) tanto os

Créditos Quirografários Ajustados, detidos por cada Credor Quirografário,
individualmente, como também (ii) os Créditos Quirografários Ajustados detidos
por distintos titulares, de modo agregado, desde que a gestão de tais Créditos
Quirografários Ajustados seja realizada por uma mesma gestora, comum a tais
titulares (“Gestor Comum”), de modo que (a) uma vez atingido, de modo
agregado, o montante de Conversão Mínima, (b) o tratamento aplicável aos
Credores Apoiadores Conversores será estendido especificamente aos Créditos
Quirografários Ajustados individuais detidos pelos respectivos titulares que
tenham exercido e sejam alocados, por meio do Gestor Comum, na opção prevista
na Cláusula 6.1.1.
6.1.1.2. Pagamento aos Credores Apoiadores Conversores. Os Credores

Apoiadores Conversores que escolherem tempestivamente a opção de pagamento
prevista na Cláusula 6.1.1 acima e cumprirem os requisitos nela descritos
receberão o pagamento dos respectivos Créditos Quirografários Ajustados
mediante a entrega de (a) Debêntures Conversíveis Light, nos termos previstos na
Cláusula 6.1.1.3 e subcláusulas, no limite global agregado de R$ 2.200.000.000,00
(dois bilhões e duzentos milhões de Reais) (“Volume Máximo Conversão
Credores Apoiadores Conversores”); (b) Bônus de Subscrição de emissão da
Light, atribuídos gratuitamente como vantagem adicional aos Credores
Quirografários que tenham aderido à opção de pagamento prevista na Cláusula
6.1.1 e subcláusulas e aos quais as Debêntures Conversíveis Light serão entregues,
nos termos previstos na Cláusula 6.1.1.4; (c) conforme aplicável, caso haja saldo
remanescente de Créditos Quirografários Ajustados após a alocação nos limites
elencados no item (a) desta Cláusula 6.1.1.2, Instrumentos de Dívida Credores
Apoiadores Conversores, nos termos previstos na Cláusula 6.1.1.6, no limite
global agregado de R$ 4.100.000.000,00 (quatro bilhões e cem milhões de Reais);
e (d) conforme aplicável, caso haja saldo remanescente de Créditos Ajustados
após a alocação nos limites elencados nos itens (a) e (c) desta Cláusula 6.1.1.2,
Instrumentos de Dívida Credores Apoiadores Não Conversores.
23
6.1.1.3. Debêntures Conversíveis Light. Na Data de Fechamento

Reestruturação, a Light realizará a emissão das Debêntures Conversíveis Light no
valor total equivalente a até o Volume Máximo Conversão Credores Apoiadores
Conversores, nos termos da escritura de emissão de Debêntures Conversíveis
Light, a ser oportunamente divulgada pela Light (“Escritura Debêntures
Conversíveis Light”), para pagamento de parte dos Créditos Quirografários
Ajustados de titularidade de cada Credor Apoiador Conversor. O efetivo valor
total da emissão das Debêntures Conversíveis Light será calculado com base nas
adesões de Credores Apoiadores Conversores à opção prevista na Cláusula 6.1.1
e subcláusulas (“Valor Total da Emissão”). As Debêntures Conversíveis Light
serão emitidas em série única.
6.1.1.3.1. Critério de Definição do Preço de Conversão das

Debêntures Conversíveis Light. O preço de conversão das Debêntures
Conversíveis Light em ações ordinárias da Light, a serem emitidas conforme
previsto na Cláusula 6.1.1.3, será R$ 6,29 (seis reais e vinte e nove centavos),
equivalente ao preço médio ponderado por volume (VWAP) de negociação
das ações ordinárias de emissão da Light na B3 nos 60 (sessenta) pregões
imediatamente anteriores a 23 de fevereiro de 2024 (incluindo). Quando da
conversão das Debêntures Conversíveis Light em ações ordinárias da Light,
conforme previsto na Cláusula 6.1.1.3.2, para cada R$ 1,00 (um Real) de
Debêntures Conversíveis Light emitidas nos termos e na forma da Escritura
Debêntures Conversíveis Light, será pago R$1,00 (um Real) do saldo de
Créditos Quirografários Ajustados de titularidade dos Credores Apoiadores
Conversores.
6.1.1.3.2. Conversibilidade Mandatória. As Debêntures Conversíveis

Light serão automática e integralmente convertidas em ações, as quais serão
entregues aos respectivos Credores Apoiadores Conversores em até 90
(noventa) dias corridos da data da Renovação da Concessão, mas somente
depois de concluído o Aumento de Capital Novos Recursos nos termos
previstos neste Plano e na Escritura Debêntures Conversíveis Light.
6.1.1.3.3. Características das Debêntures Conversíveis Light. Nos

termos do artigo 56 da Lei das Sociedades por Ações, não serão aplicáveis às
Debêntures Conversíveis Light quaisquer juros, fixos ou variáveis,
participação no lucro ou prêmio de reembolso. O vencimento das Debêntures
Conversíveis Light será em 31 de agosto de 2027. Sem prejuízo do disposto
nesta Cláusula 6.1.1.3.3, o valor total das Debêntures Conversíveis Light
somente será devido pela Light, e deverá ser pago na data de vencimento
acima referida, caso não tenha havido a Renovação da Concessão.
6.1.1.3.4. Adesão em Montante Inferior a R$ 2,2 bilhões. Se a adesão

de Credores Quirografários à opção prevista na Cláusula 6.1.1 e subcláusulas
representar um montante de Créditos Quirografários Ajustados aderentes
inferior ao Volume Máximo Conversão Credores Apoiadores Conversores, o
valor equivalente à diferença entre (i) o Volume Máximo Conversão Credores
24
Apoiadores Conversores e (ii) a soma dos Créditos Quirografários Ajustados

utilizados pelos Credores Apoiadores Conversores para a adesão à opção
prevista na Cláusula 6.1.1 e subcláusulas, representará um deságio a ser
aplicado, de forma pro rata, sobre os saldos dos Créditos Quirografários
Ajustados a serem pagos mediante a entrega de Instrumentos de Dívida
Credores Apoiadores Não Conversores, na forma prevista na Cláusula 6.1.2
e subcláusulas abaixo.
6.1.1.3.5. Adesão em Montante Superior a R$ 2,2 bilhões. Se a adesão

de Credores Quirografários à opção prevista na Cláusula 6.1.1 e subcláusulas
representar um montante de Créditos Quirografários Ajustados aderentes
superior ao Volume Máximo Conversão Credores Apoiadores Conversores,
as Debêntures Conversíveis Light, até o Volume Máximo Conversão
Credores Apoiadores Conversores, serão alocadas entre os Credores
Apoiadores Conversores, na proporção das respectivas ofertas para
recebimento de Debêntures Conversíveis em pagamento de seus respectivos
Créditos Quirografários Ajustados, conforme Anexo 6.1.1.3.6.
6.1.1.3.6. Não Renovação da Concessão. Caso não ocorra a Renovação

da Concessão, as Debêntures Conversíveis Light deixarão de ser conversíveis
em novas ações ordinárias de emissão da Light, de modo que a dívida por elas
representada terá as características, termos e condições previstas na Cláusula
6.1.1.3.3 e na Escritura Debêntures Conversíveis Light.
6.1.1.4. Bônus de Subscrição Debêntures Conversíveis Light. Em

contrapartida à subscrição e integralização das Debêntures Conversíveis Light
pelos respectivos Credores Quirografários na forma prevista na Cláusula 6.1.1.3
e subcláusulas, serão emitidos bônus de subscrição pela Light, como vantagem
adicional à emissão das referidas Debêntures Conversíveis Light, os quais serão
entregues, de forma pro rata, a todos os referidos Credores Quirografários,
observadas as normas aplicáveis e os seguintes termos e condições (“Bônus de
Subscrição Debêntures Conversíveis Light”):
(i) Direito de Receber Ações Ordinárias: Os Bônus de Subscrição

Debêntures Conversíveis Light serão atribuídos gratuitamente como
vantagem adicional a todos os Credores Quirografários subscritores das
Debêntures Conversíveis Light emitidas conforme previsto na Cláusula
6.1.1.3 e subcláusulas e conferirão aos seus titulares o direito de receber
ações ordinárias da Light, mediante o pagamento de R$ 0,01 (um
centavo de Real) por cada nova ação ordinária emitida em razão do
exercício de cada Bônus de Subscrição Debêntures Conversíveis Light.
(ii) Prazo de Exercício: Os Bônus de Subscrição Debêntures Conversíveis

Light deverão ser exercidos pelos Credores Quirografários em questão
nos termos e condições para o seu exercício, na mesma data em que as
Debêntures Conversíveis Light forem convertidas em ações ordinárias
de emissão da Light, na forma prevista na Cláusula 6.1.1.3.2. Uma vez
25
validamente exercidos os Bônus de Subscrição Debêntures

Conversíveis Light, a Light deverá emitir e entregar ao titular a
quantidade de ações correspondentes em até 15 (quinze) Dias Úteis.
(iii) Número de Bônus de Subscrição Debêntures Conversíveis Light: Será

emitido 1 (um) Bônus de Subscrição Debêntures Conversíveis Light
para cada 2 (duas) ações ordinárias de emissão da Light a serem
entregues aos Credores Quirografários em questão por ocasião da
conversão das Debêntures Conversíveis Light na forma prevista na
Cláusula 6.1.1.3.2, cujo exercício conferirá 1 (uma) ação ordinária da
Light.
6.1.1.5. Período de Restrição à Negociação. Ao aderirem à opção de

pagamento prevista na Cláusula 6.1.1, os Credores Apoiadores Conversores
concordam e se obrigam, de forma irrevogável e irretratável, a aderirem ao acordo
de lock-up, de modo que as novas ações ordinárias a serem emitidas pela Light e
entregues a eles por ocasião da conversão das Debêntures Conversíveis Light, nos
termos da Cláusula 6.1.1.3.2, e do exercício do Bônus de Subscrição Debêntures
Conversíveis Light, nos termos da Cláusula 6.1.1.4, estarão sujeitas a um período
de restrição a qualquer negociação de tais novas ações, conforme o cronograma
de liberação constante do Anexo 6.1.1.5, cuja eficácia iniciará imediatamente após
a conversão das Debêntures Conversíveis Light e do exercício do Bônus de
Subscrição Debêntures Conversíveis Light.
6.1.1.6. Instrumentos de Dívida Credores Apoiadores Conversores. Na

Data de Fechamento Reestruturação, a Light SESA realizará a emissão de
debêntures, bonds ou outros instrumentos de dívida equivalentes (“Instrumentos
de Dívida Credores Apoiadores Conversores”) no valor correspondente ao
somatório dos saldos dos Créditos Quirografários Ajustados de titularidade dos
Credores Apoiadores Conversores que não tenham sido utilizados, quando da
adesão à opção prevista na Cláusula 6.1.1, limitado ao volume máximo de R$
4.100.000.000,00 (quatro bilhões e cem milhões de Reais). Os Instrumentos de
Dívida Credores Apoiadores Conversores serão entregues aos Credores
Apoiadores Conversores em pagamento dos respectivos saldos de Créditos
Quirografários Ajustados remanescentes após o pagamento de parte dos referidos
Créditos Quirografários Ajustados mediante a entrega de Debêntures
Conversíveis Light. O volume de Instrumentos de Dívida Credores Apoiadores
Conversores que serão entregues a cada um dos Credores Apoiadores Conversores
será calculado conforme a proporção do montante dos respectivos Créditos
Quirografários Ajustados com os quais tenham aderido à opção de pagamento
prevista na Cláusula 6.1.1, relativamente ao valor total da emissão dos
Instrumentos de Dívida Credores Apoiadores Conversores. Os Instrumentos de
Dívida Credores Apoiadores Conversores refletirão os seguintes termos e
condições:
(a) Principal: até R$ 4.100.000.000,00 (quatro bilhões e cem milhões de

Reais);
26
(b) Data de Emissão: A emissão ocorrerá na Data de Fechamento

Reestruturação;
(c) Pagamento do Principal: A amortização do valor do principal terá

início no 42º (quadragésimo segundo) mês a contar da Data de Fechamento
Reestruturação, e será feita semestralmente, de forma linear, conforme o
cronograma constante do Anexo 6.1.1.6;
(d) Remuneração: A contar da Data de Fechamento Reestruturação,

observada a remuneração dos Créditos Quirografários Ajustados, o novo valor
do principal será remunerado de acordo com a variação do IPCA, acrescido de
5% (cinco por cento) ao ano. O pagamento da remuneração terá início no 6º
(sexto) mês a contar da Data de Fechamento Reestruturação e será feito
conforme o cronograma constante do Anexo 6.1.1.6. Os Instrumentos de
Dívida Credores Apoiadores Conversores a serem emitidos pela Light SESA,
em Dólar, para entrega aos Credores Quirografários titulares de Créditos
Quirografários Ajustados registrados originalmente em Dólares, e que tenham
aderido à opção de pagamento prevista na Cláusula 6.1.1, refletirão termos e
condições que tenham efeitos economicamente equivalentes à remuneração
referida neste item (d);
(e) Garantias: (i) cessão fiduciária de 1º grau, sem privilégio ou

concorrência de terceiros, sobre a indenização líquida dos ativos elétricos
referentes à Base de Remuneração Regulatória, exclusivamente até a
Renovação da Concessão, na forma do instrumento que será celebrado na Data
de Fechamento Reestruturação; (ii) cessão fiduciária de 1º grau, sem privilégio
ou concorrência de terceiros, sobre direitos creditórios que transitarão por conta
vinculada, para a qual serão destinados recebíveis limitados a R$
50.000.000,00 (cinquenta milhões e reais) atualizados anualmente pelo IPCA
(limitados a R$ 300.000.000,00 por ano, corrigidos pelo IPCA em caso de
inadimplemento pecuniário), na forma do instrumento que será celebrado na
Data de Fechamento Reestruturação; e (iii) aval/fiança da Recuperanda a ser
constituído no âmbito dos Instrumentos de Dívida Credores Apoiadores
Conversores;
(f) Resgate Antecipado ou Amortização Extraordinária: Sempre que,

durante o Período de Apuração, e após deduzido o montante referente ao Caixa
Mínimo, for verificada a existência de um Excedente de Caixa, os recursos
excedentes serão empregados pela Light SESA para o resgate antecipado da
totalidade ou a amortização extraordinária dos Instrumentos de Dívida
Credores Apoiadores Conversores. O resgate antecipado ou a amortização
extraordinária em questão será efetuado(a) sempre no 5º (quinto) dia do mês
seguinte à divulgação das demonstrações financeiras revisadas relativas ao
Período de Apuração em questão. Em qualquer caso, deverá ser sempre
observada a prioridade para resgate antecipado ou amortização extraordinária
dos Instrumentos de Dívida Credores Apoiadores Conversores, em relação aos
Instrumentos de Dívida Credores Apoiadores Não Conversores;
27
(g) Resgate Facultativo: A Light SESA poderá resgatar, a seu exclusivo

critério, sem a incidência de nenhuma penalidade, a totalidade dos
Instrumentos de Dívida Credores Apoiadores Conversores emitidos nos termos
desta Cláusula 6.1.1.6 e que estejam, à época, em circulação.
6.1.2. Credores Apoiadores Não Conversores. Os Credores Quirografários que

estejam adimplentes com o seu Compromisso de Não Litigar previsto na Cláusula 8.3,
e que não tenham optado em receber Debêntures Conversíveis Light em pagamento
de parte do saldo de seus Créditos Quirografários, poderão optar expressamente por
receber o pagamento dos seus respectivos Créditos Quirografários nos termos e
condições previstos nesta Cláusula 6.1.2 e subcláusulas, por meio de envio à Light,
nos termos da Cláusula 9.9 abaixo, e no prazo de 30 (trinta) dias corridos da Data de
Homologação, do Termo de Adesão Credores Apoiadores Não Conversores a ser
oportunamente divulgado pela Light (“Credores Apoiadores Não Conversores”).
6.1.2.1. Pagamento aos Credores Apoiadores Não Conversores. Os

Credores Quirografários que escolherem tempestivamente a opção de pagamento
prevista na Cláusula 6.1.2 acima e cumprirem os requisitos nela descritos,
qualificando-se como Credores Apoiadores Não Conversores, receberão o
pagamento do respectivo saldo de Créditos Quirografários mediante a entrega de
Instrumentos de Dívida Credores Apoiadores Não Conversores, nos termos
previstos na Cláusula 6.1.2.2.
6.1.2.2. Instrumentos de Dívida Credores Apoiadores Não Conversores.

Na Data de Fechamento Reestruturação, a Light SESA realizará a emissão de
debêntures, bonds ou outros instrumentos de dívida equivalentes (“Instrumentos
de Dívida Credores Apoiadores Não Conversores”) no valor correspondente ao
somatório dos saldos dos Créditos Quirografários Ajustados de titularidade dos
Credores Apoiadores Não Conversores que tenham optado expressamente pela
opção prevista na Cláusula 6.1.2 acima, e depois de já considerado o eventual
deságio aplicado sobre o saldo remanescente dos Créditos Quirografários
Ajustados de titularidade dos Credores Apoiadores Não Conversores, na hipótese
prevista na Cláusula 6.1.1.3.4. Os Instrumentos de Dívida Credores Apoiadores
Não Conversores serão entregues aos Credores Apoiadores Não Conversores, de
forma pro rata, em pagamento dos respectivos saldos de Créditos Quirografários
Ajustados, e refletirão os seguintes termos e condições:
(a) Data de Emissão: A emissão ocorrerá na Data de Fechamento

Reestruturação;
(b) Pagamento do Principal: A amortização do valor do principal terá

início no 42º (quadragésimo segundo) mês a contar da Data de Fechamento
Reestruturação, e será feita semestralmente, de forma não linear, conforme o
cronograma constante do Anexo 6.1.2.2;
(c) Remuneração: A contar da Data de Fechamento Reestruturação,
28
observada a remuneração dos Créditos Quirografários Ajustados, o novo valor

do principal será remunerado de acordo com a variação do IPCA, acrescido de
3% (três por cento) ao ano. Os juros incorridos até o 12º (décimo segundo) mês
a contar da Data de Fechamento Reestruturação serão integralmente
incorporados ao novo valor do principal. O pagamento da remuneração terá
início a partir do 18º (décimo oitavo) mês a contar da Data de Fechamento
Reestruturação e será feito de acordo com o cronograma constante do Anexo
6.1.2.2. Os Instrumentos de Dívida Credores Apoiadores Não Conversores a
serem emitidos pela Light SESA, em Dólar, para entrega aos Credores
Quirografários titulares de Créditos Quirografários registrados originalmente
em Dólares, e que tenham aderido à opção de pagamento prevista na Cláusula
6.1.2, refletirão termos e condições que tenham efeitos economicamente
equivalentes à remuneração referida neste item (c);
(d) Garantias: (i) cessão fiduciária de 2º grau sobre a indenização líquida

dos ativos elétricos referentes à Base de Remuneração Regulatória,
exclusivamente até a Renovação da Concessão, na forma do instrumento que
será celebrado na Data de Fechamento Reestruturação; (ii) cessão fiduciária de
2º grau sobre direitos creditórios que transitarão por conta vinculada, para a
qual serão destinados recebíveis limitados a R$ 50.000.000,00 (cinquenta
milhões de reais) atualizados anualmente pelo IPCA (limitados a R$
300.000.000,00 por ano, corrigidos pelo IPCA em caso de inadimplemento
pecuniário), na forma do instrumento que será celebrado na Data de
Fechamento Reestruturação; e (iii) aval/fiança da Recuperanda a ser
constituído no âmbito dos Instrumentos de Dívida Credores Não Apoiadores
Conversores.
(e) Resgate Antecipado ou Amortização Extraordinária: Sempre que,

durante o Período de Apuração, e depois de deduzido o montante referente ao
Caixa Mínimo e de terem sido integralmente resgatados ou amortizados os
Instrumentos de Dívida Credores Apoiadores Conversores, for verificada a
existência de um Excedente de Caixa, os recursos excedentes serão
empregados pela Light SESA para o resgate antecipado da totalidade ou a
amortização extraordinária dos Instrumentos de Dívida Credores Apoiadores
Não Conversores. O resgate antecipado ou amortização extraordinária em
questão será efetuado(a) sempre no 5º (quinto) dia do mês seguinte à
divulgação das demonstrações financeiras revisadas relativas ao Período de
Apuração em questão. Em qualquer caso, deverá ser sempre observado o limite
do valor total dos Instrumentos de Dívida Credores Apoiadores Não
Conversores.
(f) Resgate Facultativo: A Light SESA poderá resgatar, a seu exclusivo

Instrumentos de Dívida Credores Apoiadores Não Conversores emitidos nos
termos desta Cláusula 6.1.2.2 e que estejam, à época, em circulação.
6.1.3. Créditos Quirografários de até R$ 30.000,00. Cada Credor Quirografário
29
que esteja adimplente com o seu Compromisso de Não Litigar previsto na Cláusula 8.3
e que, no dia 19 de abril de 2024, individualmente considerado, for titular de Créditos
Quirografários de valor equivalente a até R$ 30.000,00 (trinta mil Reais) na Data do
Pedido, terá o direito de receber integralmente o valor do seu respectivo Crédito
Quirografário, em parcela única e sem correção, em até 90 (noventa) dias contados da
Data de Homologação, outorgando ao Grupo Light e suas Afiliadas a mais ampla, plena,
rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação em relação aos seus respectivos Créditos
Quirografários.
6.1.3.1. Será disponibilizado o valor de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões

de Reais) (“Recursos Créditos Quirografários R$ 30.000,00”) para pagamento de
Créditos Quirografários Ajustados de titularidade de Credores Quirografários que
não tenham aderido à opção prevista na Cláusula 6.1.1 acima. Os Recursos
Créditos Quirografários R$ 30.000,00 serão utilizados para pagamento na
seguinte ordem: em primeiro lugar, será pago o Crédito Quirografário de menor
valor dentre os Créditos Quirografários de titularidade dos Credores
Quirografários contemplados por esta opção de pagamento, e assim
sucessivamente, até que os Recursos Créditos Quirografários R$ 30.000,00
tenham sido integralmente consumidos. Na hipótese de os Recursos Créditos
Quirografários R$ 30.000,00 serem insuficientes para o pagamento de todos os
Créditos Quirografários de valor equivalente a até R$ 30.000,00 (trinta mil Reais)
na Data do Pedido nos termos da Cláusula 6.1.3, os Credores Quirografários que
fariam jus a tal pagamento e que não foram contemplados serão pagos
automaticamente na forma prevista na Cláusula 6.1.2.
6.1.4. Credores Apoiadores Financeiros SESA. Os Credores Quirografários

titulares de Créditos Quirografários Light SESA, exceto os titulares de Debêntures
SESA ou Notas Objeto da Reestruturação, que (a) estejam adimplentes com o seu
Compromisso de Não Litigar previsto na Cláusula 8.3, que sejam classificados como
bancos S1, S2 ou S3 perante o Banco Central do Brasil, (b) tenham rating de crédito em
escala nacional de longo prazo de no mínimo AA-(bra), brAA- ou AA-.br, emitido por
uma das três agências globais de ratings (Fitch Ratings, S&P e Moody´s), e que (c) se
comprometerem a disponibilizar, mediante solicitação da Light, Light SESA ou Light
Energia, linhas de derivativos cambial e/ou de juros em valor nocional igual ou superior
ao valor de seus respectivos Créditos Quirografários, com prazo mínimo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias, poderão optar expressamente por receber o
pagamento de seus respectivos Créditos Quirografários nos termos e condições
previstos nesta Cláusula 6.1.4 e subcláusulas, por meio de envio à Light, nos termos da
Cláusula 9.9 abaixo, e no prazo de 30 (trinta) dias corridos da Data de Homologação,
do Termo de Adesão Credores Apoiadores Financiadores SESA a ser oportunamente
divulgado pela Light (“Credores Apoiadores Financeiros SESA”).
6.1.4.1. Limite de Recursos Disponíveis. Será disponibilizado o valor de até

R$ 670.000.000,00 (seiscentos e setenta milhões de Reais) para pagamento de
Créditos Quirografários de titularidade de Credores Quirografários que tenham
aderido à opção prevista na Cláusula 6.1.4.
30
6.1.4.2. Linhas de Derivativos Cambial e de Juros. As linhas de derivativos

cambial e de juros somente serão desembolsadas pelos respectivos Credores
Apoiadores Financeiros SESA após a Data de Fechamento Reestruturação e
mediante solicitação da Light, Light SESA ou Light Energia. O risco de crédito
oriundo da operação de derivativo poderá ser integralmente garantido pela
respectiva tomadora, em termos e condições a serem definidos no Contrato Global
de Derivativos (“CGD”), o qual deverá ser assinado e/ou aditado entre as partes
em até 60 (sessenta) dias da data de adesão.
6.1.4.3. Pagamento aos Credores Apoiadores Financeiros SESA. Os

Credores Apoiadores Financeiros SESA que escolherem tempestivamente a opção
de pagamento prevista na Cláusula 6.1.4 acima e cumprirem os requisitos nela
descritos receberão o pagamento do respectivo saldo de Créditos Quirografários
mediante a entrega de Instrumentos de Dívida Credores Apoiadores Financeiros
SESA, nos termos previstos na Cláusula 6.1.4.4.
6.1.4.4. Instrumentos de Dívida Credores Apoiadores Financeiros SESA.

Na Data de Fechamento Reestruturação, a Light SESA realizará a emissão de
novos instrumentos bilaterais de dívida (“Instrumentos de Dívida Credores
Apoiadores Financeiros SESA”) no valor correspondente ao somatório dos saldos
dos Créditos Quirografários de titularidade dos Credores Apoiadores Financeiros
SESA que tenham optado expressamente pela opção prevista na Cláusula 6.1.4
acima. Os Instrumentos de Dívida Credores Apoiadores Financeiros SESA serão
entregues aos Credores Apoiadores Financeiros SESA, de forma pro rata, em
pagamento dos respectivos saldos de Créditos Quirografários, e refletirão os
seguintes termos e condições:
(a) Data de Emissão: Será a data assim definida nos Instrumentos de

Dívida Credores Apoiadores Financeiros SESA;
(b) Pagamento do Principal: A amortização do valor do principal terá

início no último Dia Útil do 42º (quadragésimo segundo) mês a contar da Data
de Fechamento Reestruturação, e será feita semestralmente, de fora linear,
conforme o cronograma constante do Anexo 6.1.4.4;
(c) Remuneração: A partir da Data de Fechamento Reestruturação, o novo

valor do principal será remunerado de acordo com a variação do CDI, acrescido
de 0,5% (meio por cento) ao ano. O pagamento da remuneração terá início a
partir do 6º (sexto) mês a contar da Data de Fechamento Reestruturação e será
feito de acordo com o cronograma constante do Anexo 6.1.4.4. Os
Instrumentos de Dívida Credores Apoiadores Financeiros SESA a serem
emitidos pela Light SESA, em Dólar, para entrega aos Credores Quirografários
titulares de Créditos Quirografários registrados originalmente em Dólares, e
que tenham aderido à opção de pagamento prevista na Cláusula 6.1.4, refletirão
termos e condições que tenham efeitos economicamente equivalentes à
remuneração referida neste item (c);
31
(d) Resgate Facultativo: A Light SESA poderá resgatar, a seu exclusivo

Instrumentos de Dívida Credores Apoiadores Financeiros SESA emitidos nos
termos desta Cláusula 6.1.4.4 e que estejam, à época, em circulação.
6.1.5. Créditos Energia Excluídos. Os Credores Quirografários titulares dos

Créditos Energia Excluídos listados no Anexo 6.1.5 não se sujeitam à Recuperação
Judicial e não são impactados por este Plano, de modo que os respectivos credores
receberão o pagamento de tais créditos nos termos dos Instrumentos de Transação
Energia celebrados com a Light Energia e a Light, já homologados por meio da decisão
de ID nº 113451207 da Recuperação Judicial.
6.1.6. Créditos Quirografários Light Energia. Exceto no que se refere aos Créditos
Energia Excluídos, os Credores Quirografários titulares de Créditos Quirografários em
relação aos quais a Light Energia seja coobrigada juntamente com a Light, conforme
assim previsto nos respectivos instrumentos representativos dos Créditos Quirografários
em questão (“Créditos Quirografários Light Energia”), terão preservados os termos e
condições de seus instrumentos originais, podendo prever, em qualquer caso, a
realização de leilão reverso para pagamento antecipado de seus créditos, com desconto
mínimo de 5% (cinco por cento), observado o limite global de R$ 500.000.000,00
(quinhentos milhões de reais) destinado para este fim, desde que (i) tenham liberado a
Recuperanda da coobrigação a respeito de tais Créditos Quirografários Light Energia; e
(ii) tenham optado, em relação aos seus respectivos Créditos Quirografários em que a
Light SESA seja coobrigada juntamente com a Light, conforme assim previsto nos
respectivos instrumentos representativos dos Créditos Quirografários em questão, por
qualquer das opções previstas nas Cláusulas 6.1.1 e 6.1.2 acima.
6.1.7. Modalidade de Pagamento Credores Não Optantes. Os Créditos

Quirografários Ajustados de titularidade dos Credores Quirografários que (i) não
tenham manifestado expressa e tempestivamente suas opções para receber o pagamento
do saldo remanescente dos seus respectivos Créditos Quirografários Ajustados na forma
prevista neste Plano, ou (ii) não desejem assumir o Compromisso de Não Litigar
previsto na Cláusula 8.3 (“Credores Não Optantes”), serão pagos mediante a entrega de
debêntures, bonds ou outros instrumentos de dívida equivalentes (“Instrumentos de
Dívida Credores Não Optantes”) a serem emitidos pela Light, e entregues aos referidos
Credores Quirografários em caráter pro soluto, com as seguintes características:
(a) Data de Emissão: A emissão ocorrerá na Data de Fechamento

Reestruturação;
(b) Valor a ser pago: será pago o valor correspondente a 20% (vinte por
cento) do saldo dos Créditos Quirografários Ajustados a serem reestruturados
nos termos desta Cláusula 6.1.7;
(c) Pagamento do Principal: O valor do principal será pago em parcela

única (bullet), no 15º (décimo quinto) aniversário da Data de Fechamento
Reestruturação;
32
(d) Remuneração: A partir da Data de Fechamento Reestruturação, o novo

valor do principal será remunerado de acordo com a variação do IPCA. A
remuneração será integralmente incorporada ao novo valor do principal para
pagamento, em conjunto com ele, em parcela única (bullet), no 15º (décimo
quinto) aniversário da Data de Fechamento Reestruturação. Os Instrumentos
de Dívida Credores Não Optantes a serem emitidos pela Light, em Dólar, para
entrega aos Credores Quirografários titulares de Créditos Quirografários
Ajustados registrados originalmente em Dólares, e que devam ser pagos na
forma prevista nesta Cláusula 6.1.7, refletirão termos e condições que tenham
efeitos economicamente equivalentes à remuneração referida neste item (d);
(e) Resgate Facultativo: A Light poderá resgatar, a seu exclusivo critério,

sem a incidência de nenhuma penalidade, a totalidade dos Instrumentos de
Dívida Credores Não Optantes emitidos nos termos desta Cláusula 6.1.7 e que
estejam, à época, em circulação.
6.1.8. Condição Geral: Para efeitos de pagamento nos termos referidos nas
Cláusulas 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6 e 6.1.7 acima, e para todos os fins de direito e
deste Plano:
(a) Os Créditos Quirografários registrados originalmente em Reais serão

mantidos em Reais e pagos de acordo com o quanto disposto neste Plano
relativamente ao pagamento de Créditos Quirografários em Reais,
conforme as opções escolhidas pelos Credores Quirografários em questão;
(b) Os Credores Quirografários detentores de Créditos Quirografários

registrados originalmente em Dólares poderão optar por receber seus
Créditos Quirografários Ajustados em Reais, convertidos pela Taxa de
Câmbio Conversão; e
(c) Em qualquer caso, para fins de determinação dos volumes máximos

agregados aplicáveis às Debêntures Conversíveis e aos Instrumentos de
Dívida Credores Apoiadores Conversores, Os Créditos Quirografários
Ajustados registrados originalmente em Dólares terão seus valores
convertidos para Reais pela Taxa de Câmbio Conversão.
6.2. Créditos Ilíquidos. Os Créditos Ilíquidos se sujeitam integralmente aos termos e

condições deste Plano e aos efeitos da Recuperação Judicial. Uma vez materializados e
reconhecidos por decisão judicial ou arbitral que os tornem líquidos, transitada em julgado,
ou por acordo entre as partes, os Créditos Ilíquidos serão pagos na forma prevista na Cláusula
6.1.7, exceto quando disposto de forma distinta neste Plano.
6.3. Créditos Retardatários. Na hipótese de reconhecimento de Créditos por decisão

judicial ou arbitral, transitada em julgado, ou acordo entre as partes, posteriormente à Data da
Apresentação do Plano ao Juízo da Recuperação Judicial, serão eles considerados Créditos
Retardatários e deverão ser pagos na forma prevista na Cláusula 6.1.7.
6.4. Modificação do Valor de Créditos. Na hipótese de modificação do valor de qualquer
33
dos Créditos Quirografários já reconhecidos e inseridos na Relação de Credores por decisão

judicial ou arbitral, transitada em julgado, ou acordo entre as partes, o valor alterado do
respectivo Crédito Quirografário deverá ser pago nos termos previstos neste Plano, sendo
certo que, caso determinado Crédito Quirografário tenha sido majorado, a parcela majorada
do Crédito Quirografário em questão deverá ser paga nos termos da Cláusula 6.1.7.
6.5. Credores Extraconcursais Aderentes. Os Credores Extraconcursais que desejarem

receber os seus Créditos Extraconcursais na forma deste Plano, poderão fazê-lo, desde que
informem à Recuperanda no prazo de até 30 (trinta) dias contados da Data de Homologação.
7. OBRIGAÇÕES ADICIONAIS
7.1. Para que a Light SESA possa fazer frente às suas necessidades de caixa até a data da
Renovação da Concessão, a Recuperanda compromete-se a efetuar um aporte na Light SESA,
em até 90 (noventa) dias a contar da Data de Homologação, por meio de um aumento de
capital e mediante a subscrição e integralização de novas ações ordinárias a serem emitidas
pela Light SESA, no valor de, ao menos, R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais),
utilizando-se a Recuperanda, para tanto, de recursos existentes e disponíveis em seu caixa.
7.2. Até o integral pagamento dos Créditos Quirografários reestruturados na forma deste
Plano, a Recuperanda compromete-se a fazer com que a Light SESA se restrinja a distribuir
exclusivamente o dividendo obrigatório previsto no Estatuto Social da Light SESA na Data
da Apresentação, comprometendo-se a Recuperanda, ainda, a votar nas respectivas
assembleias gerais ordinárias da Light SESA de modo a dar cumprimento ao disposto nesta
Cláusula 7.2.
8. EFEITOS DO PLANO
8.1. Vinculação do Plano. As disposições do Plano vinculam a Light e seus Credores

Concursais, bem como seus respectivos cessionários e sucessores, a partir da Homologação
Judicial do Plano.
8.2. Novação. Com a Homologação Judicial do Plano e subsequente formalização de

instrumentos de dívida em pagamento aos Créditos Concursais, haverá a novação dos Créditos
Concursais, conforme o disposto no art. 59 da LRF, que são constituídos apenas por Créditos
Quirografários, e que serão pagos nos termos deste Plano. Todos os termos, condições,
covenants, índices financeiros, hipóteses de vencimento antecipado, restrições, dentre outros,
e todas as obrigações relativas aos Créditos Concursais serão extintas e deixarão de ser
aplicáveis à Recuperanda, à Light SESA e à Light Energia por efeito da novação decorrente
da Homologação Judicial do Plano, exceto na medida que tais obrigações tenham sido
expressamente reconhecidas e admitidas por esse Plano de Recuperação. Dessa forma, a
novação decorrente da Homologação Judicial do Plano implicará a extinção e o respectivo
cancelamento e/ou a rescisão, conforme o caso, de todas e quaisquer obrigações financeiras
sujeitas aos efeitos da Recuperação Judicial decorrentes de títulos e valores mobiliários,
contratos financeiros, bem como de qualquer outro instrumento financeiro pago nos termos
deste Plano.
8.3. Compromisso de Não Litigar. Os Credores Quirografários concordam que, ao
34
optarem por ter seus respectivos Créditos Quirografários reestruturados nos termos das 6.1.1,
6.1.2, 6.1.3 e 6.1.4, conforme aplicável, estarão obrigados, em caráter irrevogável e
irretratável, a (i) não ser parte em nenhuma Demanda contra a Recuperanda, a Light SESA, a
Light Energia, suas Afiliadas e demais Partes Isentas, (ii) requerer a suspensão (ainda que a
suspensão acarrete extinção sem julgamento de mérito) ou desistir de toda e qualquer
Demanda contra a Recuperanda, a Light SESA, a Light Energia, suas Afiliadas e demais
Partes Isentas desde a Aprovação do Plano (exceto se tal compromisso tiver sido assumido
em momento anterior); e/ou (iii) se abster de tomar qualquer medida de execução ou ajuizar
qualquer Demanda contra a Recuperanda, a Light SESA, a Light Energia, suas Afiliadas e
demais Partes Isentas, ressalvadas, em qualquer dos casos previstos nos itens (i) a (iii),
Demandas relacionadas à inclusão dos seus respectivos Créditos na Relação de Credores ou
ao montante de tais Créditos previstos na Relação de Credores.
8.4. Extinção dos Processos Judiciais. Com a Homologação Judicial do Plano, todas as
ações, execuções, pretensões (ainda que não deduzidas em juízo), processos judiciais e
arbitrais em curso que tenham por objeto a cobrança de Créditos Quirografários e de direitos
a eles relativos, incluindo contra a Light, a Light SESA, a Light Energia e suas Afiliadas e a
qualquer sociedade pertencente ao mesmo grupo societário ou econômico do Grupo Light
serão extintas, com a liberação de todas e quaisquer penhoras, depósitos em garantia, ou
constrições existentes na Data de Homologação, salvo as ações que estiverem demandando
quantia ilíquida exclusivamente em relação a Créditos, com o objetivo de inclusão do crédito
na Relação de Credores, nos termos do art. 6º, § 1º da LRF, as quais serão extintas após o
trânsito em julgado da decisão que definir a quantia líquida devida.
8.5. Cancelamento de Protestos. A Homologação Judicial do Plano acarretará o

cancelamento de todo e qualquer protesto junto a Cartórios de Títulos e Documentos que tenha
origem em Crédito Concursal, bem como na exclusão definitiva do nome da Recuperanda, da
Light SESA e da Light Energia nos registros de quaisquer órgãos de proteção ao crédito
quando o apontamento se originar de Crédito Concursal.
8.6. Formalização de Documentos e Outras Providências. A Light, a Light SESA, a

Light Energia, os Credores e seus representantes e advogados deverão praticar todos os atos
e firmar todos os contratos e outros documentos que, na forma e na substância, sejam
necessários ou adequados para o cumprimento e implementação do disposto neste Plano.
8.7. Modificação do Plano. A Light poderá apresentar aditamentos, alterações ou

modificações ao Plano a qualquer tempo após a Data de Homologação, desde que tais
aditamentos, alterações ou modificações sejam aceitos e aprovados pelos Credores
Concursais, nos termos da LRF.
8.7.1. Efeito Vinculativo das Modificações do Plano. Os aditamentos, alterações

ou modificações ao Plano vincularão a Light, seus Credores Concursais e seus
respectivos cessionários e sucessores, a partir de sua aprovação pelos Credores
Concursais na forma dos arts. 45 ou 58, caput ou §1º da LRF.
8.8. Quitação. Os pagamentos realizados na forma estabelecida neste Plano acarretarão,

de forma automática, proporcional ao valor efetivamente recebido e independentemente de
35
qualquer formalidade adicional, a quitação ampla, plena, rasa, irrevogável e irretratável, pelos
Credores Concursais, de todo e qualquer Crédito Concursal novado contra a Light e seus
fiadores, avalistas, garantidores, sucessores e cessionários, inclusive juros, correção
monetária, penalidades, multas e indenizações, seja por obrigação principal ou fidejussória,
de modo que os Credores Concursais nada mais poderão reclamar contra o Grupo Light e suas
Afiliadas, fiadores, avalistas, garantidores, sucessores e cessionários relativamente aos
Créditos Concursais, a qualquer tempo, em juízo ou fora dele, no Brasil ou em qualquer outra
jurisdição.
8.9. Isenção de Responsabilidade e Renúncia em relação às Partes Isentas. Em

decorrência da Aprovação do Plano, os Credores expressamente reconhecem e isentam as
Partes Isentas de toda e qualquer responsabilidade pelos atos praticados e obrigações
contratadas, antes e depois da Data do Pedido, conferindo às Partes Isentas a mais ampla,
plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação de todos os direitos e pretensões materiais
ou morais porventura decorrentes dos referidos atos a qualquer título, exceto com relação a
atos praticados e obrigações contratadas com dolo por Partes Isentas ou em descumprimento
à Lei.
8.9.1. A Aprovação do Plano representa igualmente expressa e irrevogável renúncia

dos Credores a quaisquer reivindicações, ações ou direitos de ajuizar, promover ou
reivindicar, pela via arbitral, judicial ou extrajudicialmente, a qualquer título e sem
reservas ou ressalvas, a qualquer tempo, hoje ou no futuro, a reparação de danos e/ou
quaisquer outras ações ou medidas contra as Partes Isentas em relação aos atos
praticados e obrigações assumidas pelas Partes Isentas, inclusive em virtude de e/ou
no curso da Recuperação Judicial.
8.9.2. Ficam ressalvados da isenção e renúncia previstas nesta Cláusula 8.9 aqueles
atos praticados com dolo pelas Partes Isentas em descumprimento à Lei aplicável,
sendo certo que, nestes casos, a Recuperanda poderá buscar a responsabilidade das
respectivas Partes Isentas que atuaram dolosamente em descumprimento à Lei.
9. DISPOSIÇÕES DIVERSAS
9.1. Forma de Pagamento. Exceto se previsto de forma diversa neste Plano, os valores
devidos aos Credores, nos termos deste Plano, serão pagos mediante transferência direta de
recursos, por meio de transferência eletrônica disponível (TED) ou por pagamento instantâneo
brasileiro (PIX), em conta de cada um dos Credores a ser informada individualmente pelo
Credor dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da Data de Homologação, nos Termos de
Adesão a serem oportunamente divulgados pela Recuperanda ou, no caso de não adesão a
nenhuma das opções de pagamento prevista neste Plano, mediante apresentação de petição
indicando tal conta nos autos da Recuperação Judicial ou através de envio de e-mail para a
Light na forma da Cláusula 9.9.
9.1.1. Os documentos da efetiva transferência de recursos servirão como

comprovante de quitação dos respectivos valores efetivamente pagos pela
Recuperanda.
9.1.2. Os pagamentos que não forem realizados exclusivamente em razão de os
36
Credores não terem informado suas contas bancárias não serão considerados como
descumprimento do Plano. Não haverá a incidência de juros ou encargos moratórios
se os pagamentos não tiverem sido realizados em razão de os Credores não terem
informado suas contas bancárias.
9.2. Anuência e Compromisso dos Credores. Os Credores Concursais têm plena ciência
de que os prazos, termos e condições de satisfação de seus Créditos são alterados por este
Plano. Os Credores Concursais, no exercício de sua autonomia da vontade, declaram que
concordam expressamente com as referidas alterações, nos termos previstos neste Plano, bem
como se comprometem, de forma irrevogável e irretratável, a praticar todos e quaisquer atos
de sua responsabilidade que sejam necessários para a implementação das medidas previstas
neste Plano.
9.3. Pagamento Máximo. Os Credores Concursais não receberão da Light, em hipótese

alguma, quaisquer valores que ultrapassem o valor estabelecido neste Plano para pagamento
de seus Créditos Concursais, os quais deverão sempre observar o previsto na Relação de
Credores, observada a remuneração relativa aos Créditos Quirografários Ajustados.
9.4. Divisibilidade das Disposições do Plano. Na hipótese de qualquer termo ou

disposição do Plano ser considerada inválida, nula ou ineficaz, o restante dos termos e
disposições do Plano permanecerão válidos e eficazes, desde que tais invalidações, nulidades
ou ineficácias não prejudiquem ou impactem o cumprimento deste Plano, as garantias a serem
prestadas aos Credores Concursais na forma prevista neste Plano, ou a capacidade da Light de
cumprir com este Plano.
9.5. Renúncia e Manutenção de Direitos. A renúncia de qualquer das Partes de qualquer

violação deste, por outra parte ou de ato diverso tomado pela outra parte estipulada aqui, não
implicará novação ou renúncia em relação às demais obrigações aqui estipuladas.
9.6. Impostos e Medidas Adicionais. Cada Credor deverá ser responsável pelos impostos
e tributos de que seja contribuinte ou a parte responsável de acordo com as leis aplicáveis,
decorrentes ou relacionadas ao cumprimento dos termos e condições deste Plano.
9.6.1. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 9.6 acima, cada Credor ficará
responsável por tomar todas as medidas necessárias para o cumprimento dos termos e
condições deste Plano, inclusive, mas não se limitando, para que possa receber os
títulos aqui previstos e proceder aos registros necessários junto ao Banco Central e
outras autoridades governamentais competentes, de acordo com as leis aplicáveis.
9.7. Encerramento da Recuperação Judicial. A Recuperação Judicial será encerrada

conforme o disposto nos arts. 61 e 63 da LRF.
9.8. Chapter 15. Após a Homologação Judicial do Plano, a Light ingressará com Chapter
15 com o objetivo de conferir efeitos a este Plano em território americano. A Light poderá,
ainda, ingressar com procedimento de insolvência em outras jurisdições conforme necessário
ou conveniente para a implementação deste Plano e/ou das transações nele contempladas.
9.9. Comunicações. Todas as notificações, requerimentos, pedidos e outras comunicações
37
ao Grupo Light em relação ao presente Plano deverão ser enviadas de forma escrita, com aviso
de recebimento (“AR”) no endereço da Light abaixo, com protocolo de entrega ou por meio
eletrônico (via e-mail) com comprovante de transmissão. Todas as comunicações deverão ser
endereçadas a:
LIGHT S.A.
E-mail: rjlight@light.com.br
Avenida Marechal Floriano nº 168 – segundo andar – corredor A, Centro
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil,
CEP 20.080-002
9.10. Cessões de Créditos Concursais. Os Credores Concursais poderão ceder seus

Créditos Concursais ou direitos de participação sobre tais Créditos Concursais a outros
Credores Concursais ou a terceiros, e tal cessão somente será considerada eficaz e produzirá
efeitos desde que (i) a cessão seja notificada para a Recuperanda e para a Administração
Judicial com antecedência mínima de 5 (cinco) dias antes das datas de pagamento; (ii) a
notificação seja acompanhada do comprovante de que os cessionários receberam e aceitaram,
de forma irrevogável, os termos e as condições previstas neste Plano (incluindo, mas não se
limitando, às condições de pagamento), e que tem conhecimento de que o crédito cedido é um
Crédito Concursal sujeito às disposições do Plano; e (iii) a cessão ou a promessa de cessão
seja imediatamente comunicada ao Juízo da Recuperação, na forma do art. 39, §7º da LRF.
As disposições previstas nesta Cláusula não se aplicam aos Credores Concursais detentores
de debêntures emitidas no mercado de capitais nacional, que poderão ser cedidos de forma
livre e independentemente de prévia notificação e/ou concordância das Recuperandas, da
Administração Judicial ou do Juízo da Recuperação.
9.11. Alterações Anteriores à Aprovação do Plano. A Recuperanda se reserva o direito,

na forma da Lei, de alterar este Plano até a data da Aprovação do Plano, inclusive de modo a
complementar o protocolo com documentos adicionais e traduções de documentos correlatos.
9.12. Título Executivo. Este Plano, após a Homologação Judicial do Plano, constitui título
executivo judicial, na forma do art. 59, §1º da LRF. Os Credores Concursais poderão exigir o
cumprimento do Plano e os pagamentos dos respectivos Créditos Concursais de acordo com
os termos deste Plano e da respectiva opção eleita na forma deste Plano, independentemente
da celebração de Instrumentos de Dívida Reestruturados, na forma da LRF e demais Leis
aplicáveis.
9.13. Lei de regência. O Plano será regido e interpretado pelas leis da República Federativa
do Brasil.
9.14. Eleição de foro. Os seguintes juízos terão competência para dirimir quaisquer
controvérsias em relação ao Plano: (i) o Juízo da Recuperação, até o encerramento do processo
de Recuperação Judicial; e (ii) os Juízos Empresariais da Comarca da Capital do Estado do
Rio de Janeiro, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, após
o encerramento do processo de Recuperação Judicial.
38
O Plano é firmado por representantes legais devidamente constituídos pela Recuperanda e

pelas Intervenientes.
Rio de Janeiro, 22 de abril de 2024.
LIGHT S.A.A. – EM RECUPERAÇÃO

RECU
CUPE
CU PERAÇÃ
PE ÇÃO JUDICIAL
ÇÃ JU
Recuperanda
Por: Alexandre Nogueira Ferreira / Renata Yamada Bürkle
ELETRICIDA
LIGHT – SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
Interveniente
Por: Carlos Vinicius de Sá Roriz / Rodrigo Tostes Solon de Pontes
ENER
ERGIA S.A.
ER
LIGHT ENERGIA
Interveniente
Por: Carlos Vinicius de Sá Roriz / Rodrigo Tostes Solon de Pontes
39
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Cargo do Signatário: Diretor
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São Paulo – SP, 22 de abril de 2024.
!
!
Ao!!
Sr.!Rodrigo!Tostes!Solon!de!Pontes!!
Diretor!Financeiro!e!de!Relações!com!Investidores!!
LIGHT!S.A.!-!CNPJ!nº!03.378.521/0001-75!
Ref.: Compromisso de aporte de recursos – Aumento de Capital Novos Recursos
Prezados!Srs.,!!
BAVARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES,! inscrito! no! CNPJ/MF! sob! o! nº!

50.568.751/0001-87! (“Fundo”! ou! “Bavaro”),! devidamente! inscrito! no! CNPJ/MF! sob! o! nº!
50.568.751/0001-87,!neste!ato!representado!por!sua!Administradora!e!Gestora!!TRUSTEE!
DISTRIBUIDORA! DE! TITULOS! E! VALORES! MOBILIARIOS! LTDA.,! instituição! com! sede! na!
Avenida!Brigadeiro!Faria!Lima,!nº!3.477,!11º!andar,!Torre!A,!Itaim!Bibi,!na!cidade!de!São!
Paulo,! Estado! de!São! Paulo,! inscrita! no!CNPJ/ME! sob! o! nº! 67.030.395/0001-46,! a! qual!é!
autorizada!pela!Comissão!de!Valores!Mobiliários!para!exercer!a!atividade!de!administração!
de!fundos!de!investimento!e!gestão!de!carteiras!de!valores!mobiliários,!por!meio!do!Ato!
Declaratório! nº! 12.691,! de! 16! de! novembro! de! 2012! (“Trustee”),! bem! como! por! sua! Co-
Gestora!WNT!GESTORA!DE!RECURSOS!LTDA.,!sociedade!limitada,!autorizada!a!administrar!
carteira!de!valores!mobiliários!pela!CVM!através!do!Ato!Declaratório!n°!15.962,!expedido!
em!14!de!novembro!de!2017,!inscrita!no!CNPJ/ME!sob!nº!28.529.686/0001-21,!com!sede!
na! Cidade! e! Estado! de! São! Paulo,! à! Avenida! Brigadeiro! Faria! Lima,! nº! 3477,! Torre! B,! 8º!
Andar,!Itaim!Bibi,!CEP:!04538-133!(“WNT”),!ambas!estando!devidamente!representadas!na!
forma! de! seus! Contratos! Sociais,! faz! referência! ao! Novo! Plano! de! Recuperação! Judicial!
(“Plano”)!da!Light!S.A.!–!Em!Recuperação!Judicial!(“Companhia”)!que,!conforme!aprovado!
pelo! Conselho! de! Administração! da! Companhia! em! Reunião! realizada! em! 19! de! abril! de!
2024,!será!protocolado!pela!Companhia!no!seu!processo!de!recuperação!judicial,!autuado!
sob! o! nº! 0843430-58.2023.8.19.0001,! em! trâmite! perante! a! 3ª! Vara! Empresarial! da!
Comarca!da!Capital!do!Estado!do!Rio!de!Janeiro!(“Recuperação!Judicial”).!
!
As!expressões!iniciadas!em!letras!maiúsculas!terão!o!significado!a!elas!atribuído!no!Plano,!
exceto!se!disposto!de!forma!distinta!na!presente!correspondência.!
!
O!Fundo!vem!apresentar!sua!confirmação!de!que!é!acionista!titular!de!ações!ordinárias!de!
emissão!representativas!de!20,00%!(vinte!por!cento)!de!seu!Capital!Social!da!Companhia,!
e:!
!
a) compromete-se!pela!totalidade!das!obrigações!previstas!no!Plano!para!o!
Acionista!Âncora;!
!
b) sujeito! (i)! à! aprovação! e! homologação! do! Plano,! (ii)! ao! cumprimento! de!
todas! as! condições! precedentes! nele! estabelecidas,! inclusive! a! Renovação! da!
Concessão! e! a! ocorrência! de! todos! os! eventos! previstos! na! definição! de! Data! de!
Fechamento!Reestruturação,!e!(iii)!à!obtenção!das!aprovações!societárias!aplicáveis,!
o!Fundo!se!compromete!a!praticar!todos!e!quaisquer!atos!que!sejam!necessários!para!
dar!cumprimento!às!obrigações!por!ele!assumidas!como!Acionista!Âncora!no!Plano,!
inclusive!comparecer!à!AGE!Aumento!de!Capital!Novos!Recursos!e!aprovar!o!Aumento!
de!Capital!Novos!Recursos,!e!subscrever!e!integralizar!novas!ações!ordinárias!a!serem!
emitidas!pela!Companhia!no!âmbito!do!referido!Aumento!de!Capital!Novos!Recursos,!
correspondentes! ao! exercício! integral! do! seu! direito! de! preferência,! bem! como!
Clicksign df38ff99-a0bb-4fb1-bd13-fc5bbf5124f1
subscrever! eventuais! sobras! de! ações! que! não! tenham! sido! subscritas! por! outros!
acionistas,!de!modo!a!assegurar!um!aporte!em!dinheiro!na!Companhia,!no!valor!de!R$!
1.000.000.000,00!(um!bilhão!de!reais),!decorrente!da!implementação!do!Aumento!de!
Capital!Novos!Recursos;!e!
!
c) autoriza! a! Companhia! a! incluir! a! sua! denominação! social! no! Plano! a! ser!
protocolado! na! Recuperação! Judicial! antes! da! Assembleia! Geral! de! Credores,!
designada!para!ocorrer,!em!primeira!convocação,!no!dia!25!de!abril!de!2024.!
!
Permanecemos!à!disposição!para!quaisquer!esclarecimentos!que!se!fizerem!necessários.!
!
Atenciosamente,!!
!
!
!
!
!
__________________________________________________________________________!
BAVARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES,!representado!por!sua!Administradora!e!
Gestora!Trustee!Distribuidora!de!Títulos!e!Valores!Mobiliários!LTDA.,!e!sua!Co-Gestora!
WNT!Gestora!de!Recursos!LTDA.!
Clicksign df38ff99-a0bb-4fb1-bd13-fc5bbf5124f1
Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Log gerado em 22 de abril de 2024. Versão v1.35.0.
Compromisso Acionista - Aumento de Capital Novos Recursos (19.04.2024)

(1).pdf
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Hash do PAdES (SHA256): 2ebd7241e86f56eafc594c7f3d04d5ebfe162b5d5b44e5efde2a3d872267adbb
Assinaturas
Flavio Daniel Aguetoni

CPF: 286.491.528-64
Assinou em 22 abr 2024 às 13:43:26
Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 19 dez 2024
Pedro Renno Baumeier

CPF: 392.984.448-69
Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 06 mar 2025
Artur Martins de Figueiredo

CPF: 073.813.338-80
Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 31 jul 2024
Mario Sergio Duarte Garcia Neto

CPF: 370.280.418-83
Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 11 jun 2024
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validação do signatário: nome completo Flavio Daniel Aguetoni e CPF 286.491.528-64.
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pedro@wntcapital.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado
Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação
do signatário: nome completo Pedro Renno Baumeier e CPF 392.984.448-69.

afigueiredo@trusteedtvm.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação:
Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo Artur Martins de Figueiredo e CPF 073.813.338-80.

gabriela@wntcapital.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado
Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação
do signatário: nome completo Mario Sergio Duarte Garcia Neto e CPF 370.280.418-83.
22 abr 2024, 13:29:24 Pedro Renno Baumeier assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF
informado: 392.984.448-69. IP: 177.92.112.38. Localização compartilhada pelo dispositivo
eletrônico: latitude -23.5867003 e longitude -46.6817553. URL para abrir a localização no mapa:
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https://app.clicksign.com.
22 abr 2024, 13:43:28 Flavio Daniel Aguetoni assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF
informado: 286.491.528-64. IP: 204.199.62.178. Componente de assinatura versão 1.834.0
disponibilizado em https://app.clicksign.com.
22 abr 2024, 13:47:09 Artur Martins de Figueiredo assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf.
CPF informado: 073.813.338-80. IP: 179.191.112.210. Componente de assinatura versão 1.834.0
22 abr 2024, 15:11:08 Mario Sergio Duarte Garcia Neto assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-
cpf. CPF informado: 370.280.418-83. IP: 177.92.112.38. Localização compartilhada pelo
dispositivo eletrônico: latitude -23.5864 e longitude -46.68147. URL para abrir a localização no
mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.834.0
22 abr 2024, 15:11:08 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
df38ff99-a0bb-4fb1-bd13-fc5bbf5124f1.
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Assinado eletronicamente por: LUIZ ROBERTO AYOUB - 22/04/2024 19:55:31
Num. 114078627 - Pág. 1
Anexo 6.1.1.3.6.
Para fins exemplificativos:
Considerando três credores, denominados A, B e C, com os seguintes montantes de crédito:
Credor A: R$ 1,60 bilhões
Credor B: 2,40 bilhões
Credor C: 4,00 bilhões
Se esses credores optarem por converter 35% de seus créditos, o total aderido à Debênture Conversível
seria de R$ 2,80 bilhões, distribuídos da seguinte forma:
Credor A: 35% x R$ 1,60 bilhões = R$ 560 milhões
Credor B: 35% x R$ 2,40 bilhões = R$ 840 milhões
Credor C: 35% x R$ 4,00 bilhões = R$ 1,40 bilhão
A proporção de cada credor é calculada dividindo o montante que ele aderiu pelo total aderido por
todos os credores:
Credor A: R$ 560 milhões ÷ R$ 2,80 bilhões = 20,0%
Credor B: R$ 840 milhões ÷ R$ 2,80 bilhões = 30,0%
Credor C: R$ 1,40 bilhão ÷ R$ 2,80 bilhões = 50,0%
Com um montante disponível para rateio de R$ 2,2 bilhões, a distribuição será proporcional:
Credor B: 30% x R$ 2,2 bilhões = R$ 660 milhões
Credor C: 50% x R$ 2,2 bilhões = R$ 1,1 bilhão
Os R$ 600 milhões excedentes serão destinados ao montante de R$ 4,1 bilhões da Opção de Credor
Apoiador Conversor:
Credor A: R$ 560 milhões - R$ 440 milhões = R$ 120 milhões
Credor B: R$ 840 milhões - R$ 660 milhões = R$ 180 milhões
Credor C: R$ 1,4 bilhão - R$ 1,1 bilhão = R$ 300 milhões
Assim, os créditos elegíveis para a Opção de Credor Apoiador Conversor totalizariam R$ 5,8 bilhões:
Credor A: 65% x R$ 1,60 bilhões + R$ 120 milhões = R$ 1,16 bilhão
Credor B: 65% x R$ 2,40 bilhões + R$ 180 milhões = R$ 1,74 bilhão
Credor C: 65% x R$ 4,00 bilhões + R$ 300 milhões = R$ 2,9 bilhões
No entanto, considerando o limite estabelecido de R$ 4,1 bilhões, será realizado um rateio proporcional
aos valores (que cada credor possui) elegíveis para esta cláusula, como exemplificado abaixo:
A proporção de cada credor é calculada dividindo o montante que ele aderiu à cláusula pelo total
aderido por todos os credores:
Credor A: R$ 1,16 bilhão dividido por R$ 5,80 bilhões resulta em 20%
Credor B: R$ 1,74 bilhão dividido por R$ 5,80 bilhões resulta em 30%
Credor C: R$ 2,90 bilhões dividido por R$ 5,80 bilhões resulta em 50%
Portanto, o valor que cada credor receberá do montante de R$ 4,1 bilhões será:
Credor B: 30% x R$ 4,1 bilhões = R$ 1,23 bilhão
Credor C: 50% x R$ 4,1 bilhões = R$ 2,05 bilhões
Visto isso, os R$ 1,7 bilhão excedentes estarão disponíveis para integrar o montante referente à Opção
de Credor Apoiador Não Conversor, conforme ilustrado abaixo:
Credor A: R$ 1,16 bilhão - R$ 820 milhões = R$ 340 milhões
Credor B: R$ 1,74 bilhão - R$ 1,23 bilhão = R$ 510 milhões
Credor C: R$ 2,90 bilhões - R$ 2,05 bilhões = R$ 850 milhões
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Num. 114078630 - Pág. 1
Anexo 6.1.5.:
Créditos Energia Excluídos
Valor Inscrito na Relação de

Credor Credores de ID 76945637 da Contratos
Recuperação Judicial
Instrumento Particular de Escritura da 7ª
(sétima) Emissão de Debêntures Simples, Não
Tarumã Fundo Incentivado
de Investimento em Conversíveis em Ações, em 2 (duas) Séries, da
Debêntures de R$ 347.925.138,13 Espécie Quirografária, com Garantia
Infraestrutura Renda Fixa
Fidejussória Adicional, para Distribuição
Crédito Privado
Pública com Esforços Restritos, da Light
Energia S.A. (assinado em 5/8/2021)

Convênio Para Celebração de Operações de
Derivativos nº 5808 e as respectivas operações
de (i) Swap Fluxo de Caixa nº
Itaú Unibanco S.A. R$ 113.874.843,04 109821060004600, celebrado em 16/6/2021; e
(ii) Swap Fluxo de Caixa nº 109821080000500,
celebrado em 4/8/2021.

Instrumento Particular de Contrato para a
Realização de Operações de “Swap” e Outras
do Mercado de Derivativos e Outras Avenças
(assinado em 16/9/2013) e Primeiro Aditamento
ao Instrumento Particular de Contrato para a
R$ 55.171.469,66 Realização de Operações de “Swap” e Outras

Banco Citibank S.A.
do Mercado de Derivativos e Outras Avenças
(assinado em 9/2/2023)
Nota de Negociação - Swap com Fluxo de

Caixa nº 88343495 (assinado em 16/6/2021)
Instrumento Particular de Gerência de
Derivativos (assinado em 24/4/2018)
Valor não incluído na Relação
de Credores
Nota de Negociação de Swap nº
20210804000008
Instrumento Particular de Escritura da 7ª
Banco Bradesco S.A.
(sétima) Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, em 2 (duas) Séries, da
R$ 231.950.092,09 Espécie Quirografária, com Garantia
Fidejussória Adicional, para Distribuição
Pública com Esforços Restritos, da Light
Energia S.A. (assinado em 5/8/2021)

Instrumento Particular de Adesão ao Sistema de
Proteção Contra Riscos Financeiros – SPR –
Banco Santander (Brasil) Derivativos (Swap, Termo e Opções) e Outras
S.A. R$ 56.398.600,00 Avenças (assinado em 23/4/2018)
Nota de Negociação Swap nº 19954651

(assinado em 16/06/2021)
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Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

PJe - Processo Judicial Eletrônico

NOVO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

LIGHT S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Rio de Janeiro, 22 de abril de 2024.

NOVO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Na condição de devedora recuperanda:

LIGHT S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade anônima de capital aberto,

Exclusivamente como intervenientes, coobrigadas pelos Créditos Concursais, nos termos da

LIGHT – SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., sociedade anônima de capital aberto,

“Acionista Âncora”: Significa o fundo de investimento Bavaro Fundo de Investimento em

“Administração Judicial”: Significa, em conjunto, a Licks Contadores Associados Simples

“ANEEL”: Significa a Agência Nacional de Energia Elétrica.

“Aprovação do Plano”: Significa a aprovação deste Plano pelos Credores Concursais na

“Assembleia Geral de Credores” ou “AGC”: Significa qualquer assembleia geral de credores

“Aumento de Capital Novos Recursos”: Possui o significado atribuído na Cláusula 4.1.1(i).

“Aumentos de Capital Autorizados”: Significa um ou mais aumentos de capital da Light

“B3”: Significa a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

“Bondholders”: Significa os Credores titulares e/ou beneficiários das Notas Objeto da

“Bônus de Subscrição Aumento de Capital Novos Recursos”: Possui o significado atribuído

“Bônus de Subscrição Debêntures Conversíveis Light”: Possui o significado atribuído na

“Chapter 15”: Significa o procedimento de insolvência auxiliar previsto no Capítulo 15, do

“Código Civil Brasileiro”: Significa a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme

“Compromisso de Não Litigar”: Possui o significado atribuído na Cláusula 8.3.

“Contrato de Concessão da Light Energia”: Significa o Contrato de Concessão de Geração nº

“Contrato de Concessão da Light SESA”: Significa o Contrato de Concessão nº 001/96

Concursais os Créditos que sejam Créditos Extraconcursais, Créditos Tributários e aqueles

“Créditos Extraconcursais”: Significa cada um dos Créditos e obrigações existentes contra o

“Créditos Quirografários”: Significa os Créditos Concursais de titularidade dos Credores

“Créditos Quirografários Ajustados”: Significa os Créditos Quirografários de titularidade dos

“Créditos Quirografários Light Energia”: Possui o significado atribuído na Cláusula 6.1.6.

“Créditos Quirografários Light SESA”: Significa os Créditos Quirografários oriundos das

“Créditos Retardatários”: Possui o significado atribuído na Cláusula 6.3.

“Créditos Tributários”: Significa os Créditos de titularidade das Fazendas Públicas

“Créditos”: Significa todos os créditos existentes na Data do Pedido em face da Light,

“Credores Apoiadores Conversores”: Possui o significado atribuído na Cláusula 6.1.1.

“Credores Apoiadores Financeiros SESA”: Possui o significado atribuído na Cláusula 6.1.4.

“Credores Apoiadores Não Conversores”: Possui o significado atribuído na Cláusula 6.1.2.

“Credores Concursais”: Significa os Credores titulares de Créditos Concursais.

“Credores Não Optantes”: Possui o significado atribuído na Cláusula 6.1.7.

“Credores Quirografários”: Significa os Credores titulares de Créditos Quirografários, nos

“Credores”: Significa as pessoas, naturais ou jurídicas, de direito público ou privado,

“Data da Apresentação do Plano”: Significa o dia 22 de abril de 2024.

“Data de Fechamento Reestruturação”: Significa a data em que se verificar terem ocorrido,

“Data de Homologação”: Significa o dia da disponibilização da decisão de Homologação

“Debêntures Conversíveis Light”: Significa as debêntures conversíveis, da espécie

“Debenturistas”: Significa, em conjunto, os Credores Quirografários titulares das Debêntures

“Demanda”: Significa, em qualquer grau de jurisdição ou instância, qualquer litígio, ação,

“Empréstimo 4.131”: Significa a operação de financiamento objeto do Credit Agreement

“Escritura Debêntures Conversíveis Light”: Possui o significado atribuído na Cláusula 6.1.1.3.

“Excedente de Caixa”: Significa os recursos disponíveis da Light SESA, incluindo caixa,

“Grupo Light”: Significa, em conjunto, a Light, a Light SESA e a Light Energia.

“Homologação Judicial do Plano”: Significa a decisão judicial proferida pelo Juízo da

“Instrumentos de Dívida Reestruturados”: Significa, em conjunto, os Instrumentos de Dívida

Credores Apoiadores Conversores, os Instrumentos de Dívida Credores Apoiadores

“Instrumentos de Transação Energia”: Significa cada um dos instrumentos de transação

“Juízo da Recuperação” ou “Juízo da Recuperação Judicial”: Significa o Juízo da 3ª Vara

“Laudos”: Significa os laudos econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos da Light,