Wimax Vs 3G Cdma: January 2008
Wimax Vs 3G Cdma: January 2008
Wimax Vs 3G Cdma: January 2008
January 2008
Safe Harbor
Before we proceed with our presentation, we would like to point out that the following
discussion will contain forward-looking statements from industry consultants, QUALCOMM, and
others regarding potential market size, market shares, and other factors which inherently
involve risks and uncertainties.
These and other risks and uncertainties relating to QUALCOMM’s business are outlined in detail
in our most recent 10-Q and 10-K forms filed with the Securities and Exchange Commission.
Please consult those documents for a more complete understanding of these risks and
uncertainties.
This presentation may include a discussion of "non-GAAP financial measures" as that term is
defined in Regulation G. The most directly comparable GAAP financial measures and
information reconciling these non-GAAP financial measures to the company's financial results
prepared in accordance with GAAP have been posted on the company's Investor Relations web
site at http://www.qualcomm.com/IR/
2
Acronyms
3
Common Misconceptions about WiMAX & 3G CDMA
Cost considerations
• Perception: WiMAX networks cost less (by a factor of 2 – 10x)
– In reality: WiMAX requires up to 6 times as many cell sites as 3G
– Higher frequency bands available for WiMAX require more cell sites in rural deployments
– Lower WiMAX capacity requires more cell sites in urban deployments
– In reality: Cost of each cell site is similar for mobile WAN technologies
4
Common Misconceptions about WiMAX & 3G CDMA
5
3G CDMA Offers Mobile Broadband Today
1.40
1.20 1.160
1.100
1.00
Bits/sec/Hz
0.840
0.80 0.768
0.60
0.415
0.40
0.20
-
EV-DO Rev. A HSPA WiMAX 1/3 LTE UMB
Efficiencies for existing systems are field verified. Efficiencies for future systems include proper implementation margins and RF environment.
3GPP2 Assumptions, 5 MHz FDD, 1X and EV-DO assume 3 carriers. EV-DO assumes 1x2 SIMO. UMB includes 2x2 MIMO
3GPP Assumptions, 5 MHz FDD, HSPA assumes 1x2 SIMO and equalizer: 2x2 MIMO can improve spectral efficiency 10-20% LTE includes 2x2 MIMO
WiMAX Forum Assumptions; D:L=2:1, 1x2 SIMO; Reuse = 1/3/1 FFR within 10 MHz TDD channel. 2x2 MIMO can improve spectral efficiency to 0.6
Numbers provided by multiple vendors in the 3GPP/PP2 and WiMAX Forum
7
Uplink Spectral Efficiency
0.80
0.720
0.70
0.640
0.60
0.500
Bits/sec/Hz
0.50
0.400
0.40
0.290
0.30
0.20
0.10
-
EV-DO Rev. A HSPA WiMAX 1/3 LTE UMB
Efficiencies for existing systems are field verified. Efficiencies for future systems include proper implementation margins and RF environment.
3GPP2 Assumptions, 5 MHz FDD, 1x2 SIMO EV-DO assume 3 carriers and interference cancellation (IC); UMB 1x2 SIMO,
3GPP Assumptions, 5 MHz FDD, HSPA and LTE includes 1x2 SIMO. HSPA includes IC
WiMAX Forum Assumptions; D:L=2:1; Reuse = 1/3/1 FFR within 10 MHz TDD channel 1x2 SIMO.
Numbers provided by multiple vendors in the 3GPP/PP2 and WiMAX Forum
8
VoIP Capacity
2x5 MHz FDD for 3G CDMA and 3x10 MHz TDD for WiMAX
300
250
250
Simultaneous calls per sector
200
200 186
160
150
100 90
50
-
EV-DO Rev. A HSPA WiMAX 1/3 LTE UMB
Channel Capacities reflect the effects of frequency reuse and overhead structure.
Carrier grade VoIP assumes handsets with a quality comparable to that in the existing wireless systems under mobility environment.
CDMA2000: 3GPP2 Assumptions, EV-DO Rev A 3 carriers in 5 MHz FDD with Full Interference Cancellation (IC)
3GPP Assumptions, 5 MHz, FDD with IC
WiMAX Forum, 3x10 MHz TDD 2:1 or 30 MHz
9
3G CDMA Offers a Wide Range of Services
All trademarks, names of other companies, logos, products and services may be the property of their respective owners 10
Nearly 1 Billion People Have Access to Over
196 3G CDMA Broadband Networks Today
Estimated
Estimated100
100Million
Million Mobile
MobileBroadband
BroadbandSubscribers
Subscribersby
byEOY
EOY2007
2007
Commercial Operators: 81 EV-DO 115 HSDPA
*Sources: 3Gtoday.com as of April 2007. 1 billion refers to combined estimated POPs coverage; Wireless Intelligence, Jan & Apr 2007: EV-DO+HSPA mobile subscriber estimates
11
3G CDMA Economies of Scale Are
Considerably Greater than WiMAX
639.9
800 6.8 3G CDMA Wi-Fi WiMAX
476.9
0 $0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Equipment Services
Sources:
Sources: • Strategy Analytics (2006)
1. WCDMA & CDMA2000 1xEV-DO: Blended forecast from iGR (Mar 07), Strategy Analytics (Sep 06), Wireless • Average of Strategy Analytics and Yankee Group
Intelligence (Apr 07) and Yankee Group (Apr 07) forecasts (2006)
• Forward Concepts (2005)
2. WiMAX: Blended forecast from Strategy Analytics (June 06) and ABI (Q2 06), Maravedis (Sep 06) • Average of Strategy Analytics (2006), Gartner (2006) and
Forward Concepts (2005)
12
3G CDMA Offers Greater Diversity Across All Segments
469
469 EV-DO devices
EV-DO devices // 44
44 vendors;
vendors; 471
471 UMTS
UMTS devices
devices // 52
52 vendors
vendors
LG VX8500
Samsung SCH-A990 Sierra WirelessAirCard UTStarcom 5800 LG KV-4200 (Shine) V-Cast - Streaming
Motorola Q Samsung V740 USB EV-DO modem HTC Libra HP Compaq nc6400
3.2 Megapixel 10GB Memory, Video, 3DGames, MP3
Windows Mobile 5 14mm thin, 1.3MP EV-DO Rev A, Compact Embedded 1xEV-DO
Camera, TV Out 2MP Camera,Video, PIM Player, MicroSD
Smartphone Edition Camera
Samsung P920
NEC N902iS Video
Motorola E1120 Linksys EV-DO Rev A Franklin Wireless CDU-550 4 Megapixel, Camcorder, Conferencing, ONDA N501HS
3 Megapixel, Wireless G Router for Mobile USB Modem Barcode Scanner, GPS, Apple external 3.6Mbps WCDMA /
MP3, Bluetooth,
Barcode Scanner Broadband 21 grams, EV-DO MP3, removable miniSD HSDPA Modem for Mac HSDPA
USB
Source: www.3Gtoday.com. Also, 264 HSDPA devices as of May 3 ’07 per GSA.
All trademarks, names of other companies, logos, products and services may be the property of their respective owners 13
3G CDMA Embedded Laptop Shipments
Will Continue to Outpace WiMAX
Worldwide
Worldwide Cellular
Cellular vs
vs WiMAX
WiMAX
Enabled Notebook PC Shipments
Enabled Notebook PC Shipments
Source: ABI Research
40
40
35
35
30
30
(Millions)
Shipments(Millions)
Cellular-Enabled
Cellular-EnabledNotebook
NotebookPCs
PCs WiMAX-Enabled
WiMAX-EnabledNotebook
NotebookPCs
PCs
25
25
20
20
Shipments
15
15
10
10
55
00
2003
2003 2004
2004 2005
2005 2006
2006 2007
2007 2008
2008 2009
2009 2010
2010 2011
2011
1200%
800%
Link budget: HSUPA, DOrA and 802.16e (mobile
WiMAX) cell edge targeted at ~64kbps data rate
Propagation model: Hata model in 800MHz, Cost-Hata
model in 1900MHz, 2500MHz and 3500MHz.
600%
400%
200%
0%
DOrA 1900 HSUPA 1900 HSUPA 2100 UMB 2500 UMB TDD 2:1 2500 802.16 TDD 2:1 2500 802.16 TDD 2:1 3500
VoIP
OFDMA Evolution Path
Mobile WiMAX
WiMAX 1/37
DL: 6.1 Mbps
VoIP
UL: 2.7 kbps
(10 MHz TDD) UMB3
WiMAX 1/3/18 DL: 33-152 Mbps4
DL: 35 Mbps VoIP
UL: 17-75 Mbps
UL: 8.2 Mbps
(5-20 MHz, FDD)
(10 MHz TDD)
LTE
6
DL: 36-147 Mbps
UL: 14-72 Mbps
(5-20 MHz, FDD)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Note: timeline depicts initial commercial availability of each technology. Those introduced beyond 2008 are under standardization and are subject to variability.
1
EV-DO Rev. A and Rev. B incorporate OFDM for multicasting.
2
Data Rates based hardware upgrade
3
Multiple modes supported: CDMA, TDM, OFDM, OFDMA, LS-OFDM. New antenna techniques used: 2x2 MIMO and SDMA. Leverages EV-DO protocol stack.
4
Data rates are based on 2x2 MIMO. Data rate depends on the level of mobility.
5
Upper range DL peak data rates are based on 2x2 MIMO
6
Initial requirements are based on OFDMA in the DL and SC-FDMA in the UL, FDD, 64 QAM, 2 TX MIMO in DL, and single TX stream in UL.
7 Based on Reuse = 1/3 in 3x3.33 MHz TDD carriers 2x2 MIMO, DL:UL 2:1
8 Based on Reuse =1/3/1 FFR within 10 MHz TDD channel 2x2 MIMO ; DL:UL =2:1
16
Thank You
Hace el WiMAX Movil Simple
Enero de 2008
Commercial in Confidence 1
Contenido
Evolucion de WiMAX
Vision de WiMAX por Airspan
Tecnologia Airspan
Commercial in Confidence 2
Perfil de la Compañia
140,000
120,000
Non-WiMAX
100,000 WiMAX
($inThousands)
80,000
20,000
-
2002A 2003A 2004A 2005A 2006A 2007E
Commercial in Confidence 3
Base de clientes Mundial (Clientes Seleccionados)
YOZAN
GT&T
BigAir
Commercial in Confidence 4
Evolucion de la industria WiMAX
Movilidad
Mejorada
802.16m
IMT Advanced
Revised 802.16e-2005
TDD, FDD
TDD, FDD
Adds 40MHz
Adds 20MHz
Soft Handover
802.16e-2005 (16e) Adds 700MHz,
5.xGHz(femto-cells) IO-MIMO 4x4
TDD
350km/h
Portable /
Release 1.0
Fijo /
WiMAX Fijo
Commercial in Confidence 5
Wave 1 y Wave 2, Descripcion de Capacidad
16d
16e
16e
w2
w1
Downlink Uplink
Commercial in Confidence 6
Rangos de Cobertura con WiMAX 16d y 16e
Commercial in Confidence 7
Airspan – Evolucion Tecnologica WiMAX
WiMAX Fijo
Perfil del
WiMAX Movil WiMAX Movil WiMAX Movil
Sistema Release 1.0 Release 1.x Release 2.0
1.5GHz TDD
3.5GHz FDD Adds
Frecuencia 3.3GHz TDD 2.3GHz TDD
Adds
3.5GHz TDD 2.5GHz TDD 700MHz FDD
3.7GHz TDD
4.9GHz TDD
5.xGHz TDD
2x2 MIMO
Adds Adds
Dynamic MIMO
Tx Diversity (STC)
Uplink MRC & CSM 4x2 MIMO 4x4 MIMO
Rx Diversity (MRC)
Tecnologia FFR (PUSC) IO-Beamforming IO-Beamforming
Uplink Sub- (4 channel) (8 channel)
Channelisation Handover
Hybrid MIMO/BF Soft Handover
Hi Power
Macro Diversity 350km/h
Transceivers
Internet
Macro-Cell
USB / Embedded
Consumer Self-Install
Roof-Top
WiMAX Network
Management
Commercial in Confidence 9
Equipos de cliente con tecnologia WiMAX Movil
disponibles hoy
Commercial in Confidence 10
Evolucion del equipo
TM
Commercial in Confidence 11
MiMAX USB
• Primero de una nueva familia de productos WiMAX
• Proporcia conectividad WiMAX Movil a cualquier dispositivo con USB 2.0
• Soporta Quad-Band
– 2.3-2.4 GHz
– 2.5-2.69 GHz
– 3.3-3.8 GHz
– 4.9-5.8 GHz
• MIMO y Beam-forming
• Consumo de Potencia:
– Menor que 2.4 Watts
• Alto desempeño
– Tx Power: Up to 22dBm
– Peak Thru-put: 33Mbit/s
• Volumen: 28cc
– 98mm x 36mm x 8mm
Commercial in Confidence 12
Buscador MiMAX
• Buscador MiMAX
– Es un accesorio para el MiMAX USB
Commercial in Confidence 13
Buscador MiMAX
Commercial in Confidence 14
Beneficios del Quad-Band: Intercambio de Redes
(Roaming)
• MiMAX habilita al usuario final para
conectarse a cualquier red movil
WiMAX Service
Provider
– Soporta todos los perfiles de WiMAX Movil
Certificados
Commercial in Confidence 15
Resumen y vision del futuro
• HiperMAX de Airspan es una solucion desarrollada para habilitar las
plataformas de los opreadores para prestar multiples servicios
concurrentes / WiMAX Evoluciona para prestar mas servicios hacia el
futuro.
2010+
WiMAX
Evolution
802.16m
2009
Mobile WiMAX
2008
802.16e-2005
Commercial in Confidence 16
Copyright @ Tele-Medios
Agenda
•¿Por qué comparar a WiMAX móvil y HSDPA, siendo dos tecnologías diferentes? ¿Cuáles son las bases
de la comparación?
•La importancia de la voz: los servicios de lujo versus los servicios básicos
•Chile, un mercado que ejemplifica el rol de ambas tecnologías: casos de Entel, Telmex y VTR
•Conclusiones
¿Por qué comparar?
•Se esperan más de 40 millones de usuarios HSDPA para finales de 2008, según Ovum
•Para 2010 se espera que UMTS/WCDMA cuente con más usuarios que GSM. Para esa fecha se
espera que el 45 por ciento de esas conexiones UMTS/WCDMA sean HSDPA
•UMTS Forum estima 1.000 millones de usuarios activos HSDPA para 2012 en el mundo. Para esa
fecha se estiman un total de 1.200 millones de usuarios conectados a banda ancha móvil
•Muy favorable por contar con infraestructura de legado (comercialmente disponible desde 2003 y con un
gran número de lanzamientos a finales de 2006), operadores y fabricantes que la apoyan
•Bandas espectrales bien definidas y con equipos disponibles. Difícilmente en bandas para HSDPA
veremos emerger otras alternativas aparte de las ya existentes, como CDMA2000
•El gran motor de Europa, al que se le suma Estados Unidos (y Brasil) y Asia - Pacífico
•Los grandes operadores comprometidos con la tecnología: Vodafone, Telefónica, Telecom Italia Mobile
WiMAX móvil en el mercado
•Por la parte positiva:
•Avance en la certificación de equipos de la versión móvil (inicio a finales de 2007)
•Apoyo de operadores importantes (Sprint, Telecom Italia, Telmex) y fabricantes (Nokia, Motorola,
Samsung, etc.)
•Tecnología muy útil para cubrir zonas con poca o cero penetración de infraestructura fija
•Precio del espectro relativamente bajo (¿reflejo de un modelo de negocio más incierto?). Primer
trimestre de 2007, Pyramid Research decía que los precios de espectro 3G estaban sobrevalorados,
y los de espectro WiMAX infravalorados. Se paga más por el espectro en mercados con baja
penetración de banda ancha fija
•22 redes en Latinoamérica, la mayoría con la versión fija aunque hay redes móviles
(Telmex en Chile, ONEMAX en Republica Dominicana), según Maravedis
•A nivel mundial, 64 por ciento de todos estos usuarios son residenciales y 36 por ciento
corporativos, según Maravedis
•Durante 2007 se vendieron más equipos WiMAX móvil que fijo, dice In-Stat.
•Operadores móviles no descartan su uso en caso de contar con espectro en 2,5 GHz y 3,5 GHz.
•El CEO de Vodafone, Arun Sarin, dijo en 2007 que, de tener espectro en las bandas WiMAX, no
dudaría en lanzar la tecnología. Lo mismo dijo el CTO de Verizon Wireless
•Algunos operadores móviles ya se han comprometido con la tecnología: Sprint en USA, KDDI en
Japón, SK Telecom en Corea
•Dificultad para atraer a usuarios a los nuevos servicios, muy parecidos a los existentes con otras
tecnologías (poca diferenciación y mayoritariamente se ofrece simple acceso)
•Hay bandas establecidas para cada tecnología, 3,5 GHz 900 MHz
difícil competir sin cuadrar espectro a su
tecnología correspondiente Posible uso 1700 MHz
en 700 MHz
•En muchos mercados el espectro se otorga con 1800 MHz
restricciones de servicio, en otros hay libertad
1900 MHz
2100 MHz
La importancia de los dispositivos
•El caso GSM Vs. CDMA
•CDMA contaba con mayores economías de escala que WiMAX en la actualidad
•La variedad, precio y disponibilidad de terminales dictó sentencia en mercados
emergentes
•EV-DO se lanzó con anterioridad a HSPA, y sin embargo operadores como Verizon
Wireless anuncian una migración a futuro a Long Term Evolution (LTE) en lugar de
Ultra Mobile Broaband (UMB) o lo que es lo mismo, EV-DO Rev. C.
•La oferta de WiMAX móvil difícilmente podrá igualar a la oferta de HSPA en los próximos
cinco años
•Se estima que los precios de los teléfonos HSDPA caerán más rápido de lo que lo
hicieron sus predecesores UMTS/WCDMA. El primer teléfono HSPA por debajo de los US$
100 dólares podría estar en el mercado a principios de 2009
•El negocio móvil se muy impactado por la disponibilidad y precios de los dispositivos. La
tecnología que domine este aspecto, muy posiblemente domine el negocio de la banda
ancha personal móvil
La importancia de la voz
•HSDPA tiene mayor robustez para la oferta de servicios de voz y datos, dada la
infraestructura de legado existente (GSM) que garantiza cobertura
•Atención a la regulación para que los operadores WiMAX móvil ofrezcan servicios de
telefonía - deberían tener licencia
•Antecedente de telefonía IP (ToIP)
•La tendencia dicta que al final la regulación se adaptará, pero los operadores pueden
torpedear este servicio en los tribunales
El caso chileno
•Penetración de telefonía móvil del 80,4 por ciento (13,3 millones en el tercer trimestre de 2007). Mercado
saturado. Operadores lanzan HSDPA para iniciar carrera de los datos.
•Penetración de banda ancha más alta de América latina (1,05 millones de conexiones dedicadas y una
penetración del 6.4 por ciento a junio de 2007, según Subtel) pero todavía muy baja, potencial para pelear la
banda ancha fija
•En Chile, Entel cuenta con una red HSDPA y otra WiMAX fijo
•El modelo de negocio es diferente:
•WiMAX para accesos fijos y competencia con los incumbentes
•HSDPA para la oferta de banda ancha móvil
•Telmex cuenta con una red WiMAX móvil para ofrecer acceso a banda ancha al mercado corporativo y
residencial
•Telmex busca el triple play residencial después de adquirir a la empresa satelital ZAP TV, WiMAX es
una habilitador. Presión competitiva por ser operador triple play
•VTR ya ha anunciado lanzamiento de red WiMAX, pero para ofrecer quadruple play está barajando su
participación en licencia 3G para ofrecer servicios a través de HSDPA
El caso paraguayo
• CTI Móvil (América Móvil) lanzó 3G UMTS/HSPA en noviembre de 2007. Personal (Telecom Argentina) y
Tigo (Millicom) aún no anunciaron sus planes de 3G en el país.
La red HSPA de CTI Móvil cubre, a la fecha, las ciudades de Asunción y Ciudad del Este
• Tigo opera también una red WiMAX. Surgió como una alternativa económica al despliegue de redes
cableadas para acceso fijo a banda ancha. Oportunidad frente al monopolio de las redes de cobre de la
estatal Copaco.
También Personal (operador celular de Telecom Argentina) comercializa WiMAX, a través del nombre
comercial Hipuu!
• Hoy WiMAX está siendo sustituido paulatinamente por alternativas de mayor velocidad, como la fibra
óptica, en las zonas urbanas, a la vez que su pisada se extiende por zonas rurales y sin cobertura de redes
cableadas
• A pesar de los precios altos de los accesos de banda ancha, las previsiones de los operadores indican que
UMTS/HSDPA no sustituirá a otras tecnologías de banda ancha como WiMAX o ADSL. De acuerdo con
ejecutivos del sector, la meta de HSPA es cubrir la demanda de “banda ancha personal”.
Se espera que HSPA complemente la oferta de banda ancha fija para el segmento alto (high end) con
demanda de movilidad.
En términos de cobertura, se estima que HSPA seguirá la pisada de WiMAX
Conclusiones
•HSDPA dominará el sector masivo de acceso a banda ancha móvil por tres factores principales:
•Operadores comprometidos con la tecnología debido a su infraestructura existente (GSM/UMTS)
•Precio de los dispositivos gracias a las economías de escala
•HSDPA cuenta con un robusto servicio básico: voz
•Roaming de voz y datos
•WiMAX móvil ocupará un espacio importante en el sector de telecom, especialmente en mercados emergentes para
cubrir zonas con poca o cero infraestructura física, o en mercados con baja densidad de redes de telecomunicaciones
•No se puede hablar de competencia entre estas dos tecnologías, pues están en realidades muy diferentes y aplican para
operadores dispares: HSDPA a operadores celulares y WiMAX a operadores fijos o cableoperadores (hay como siempre
excepciones a esta regla)
•El espectro disponible es un gran condicionante a la elección tecnológica. Operadores con espectro en 2,5 GHz o 3,5
GHz optarán siempre por WiMAX y a estas alturas muy posiblemente favorezcan a la versión móvil. En bandas celulares
se desplegará HSDPA. La única duda es la banda de los 700 MHz debido a la licitación en USA (Chile también lo cree así
y por ello licitará espectro en 700 MHz)
•Precio del espectro es un condicionante al modelo de negocio. Los precios de WiMAX son relativamente hablando muy
inferiores a los precios por espectro 3G
•WiMAX puede ser una importante aliada para las redes celulares. Operadores celulares con espectro en bandas WiMAX
intentarán, como Sprint, aprovechar las sinergias entre ambas. Ni WiMAX ni HSDPA resuelven la actual disyuntiva de los
problemas de datos: la baja adopción al servicio.