2013年のIPOを予想、新規上場が期待される18社 2012/12/14 2013/10/17 スタートアップ, 地域, 日本 2012年の日本の新規株式公開（IPO）は、46社に落ち着きそうです。2009年の19社をボトムに、2010年の22社、2011年の36社と3年連続で回復しましたが、ネットバブルに沸いた2000年の204社の4分の1以下の水準です。 東京証券取引所マザーズ市場への上場承認に関するお知らせ – ライフネット生命保険 (2012年2月10日) 東京証券取引所マザーズ市場への上場承認に関するお知らせ – ベクトル (2012年2月22日) 東京証券取引所 市場第一部指定に関するお知らせ – アイスタイル (2012年11月19日) 来年は、PR TIMESでより多くの上場承認のプレスリリースが流れることを期待し、株式業界紙が来年のIPOを予想する前に、ひと足早く来年2
フェイスブック株どうして急落してんの？（動画追記）2012.05.22 00:425,536 satomi あー落ちてますね... 上場初日は辛うじて公募価格+αで引けたフェイスブック株ですが、週明けガツンときた...執筆段階で12%減。戻る気配もありません（追記：終値12ドル）。どうしちゃったんでしょうね？ まあ、こうなることは初日から予想がついていたんですけどね。 その理由をご説明しましょう。 初値と終値の差 フェイスブックIPO公募価格はご存知の通り、38ドルでした。でも｢公募｣と言いつつ38ドルで買えるのは実のところ大手機関銀行とその顧客でありまして、フェイスブックの株取引が正式にナスダックで開始される前に彼らが38ドルで買ったボリュームが多かったので最初は42ドルまでビョコンと上がったんです（初値）。 つまりどういうことか？ FB株は38ドル23セントで金曜の初取引を引けました。
米Facebook社は2月1日（米国時間）、50億ドルの調達を目指す新規株式公開（IPO）のための目論見書を提出した。この結果、同社の財務的内情をようやく垣間見ることができた。 同社が米証券取引委員会（SEC）に提出したIPO申請書類（S-1）から、われわれにとって印象的だった事実のいくつかを紹介しよう。1. Zinga社の大きな影響力 Facebook社の財務状況に、ソーシャルゲームの米Zynga社がこれほど大きな影響力を持っているとは知らなかった。 Zynga社は、Facebook社の2011年売り上げのうち12％という、かなりの部分を占めている。バーチャル・グッズ販売における支払処理費用と、Zinga社が直接購入した広告によるものだ。また、Zynga社の各ソーシャルゲームは、Facebook社がディスプレイ広告を販売できる追加ページをかなり生み出しており、売り上げをさらに押し上げてい
Tweet Facebookは2月1日、昨年から噂のあった新規株式公開（IPO）の申請書類を米証券取引委員会（SEC）に提出した。IPOによってFacebookの企業価値は1000億ドル（約7兆6000億円）に達する可能性がある。 提出文書によると同社のユーザー数は8億4500万人で、毎日ログインするアクティブユーザー数は4億8300万人。従業員数は前年比50％増の3200人以上。2011年の業績は、売上高が37億1,100万ドルで前年比88％増、純利益は10億ドルで65％増となっている。収入は広告の影響が大きいが、広告収入の割合は、2010年の99％から2011年には83％と減らしており、他の収入源を広げつつあるようだ。 最大の株主は創業者のマーク・ザッカーバーグで、約28％を保有する。同氏の2011年の年収は150万ドルだったが、2013年1月からの月収は1ドルにするようだ。 IPO申
Mark Zuckerberg / 青木靖 訳 2012年2月1日 Facebookは元々会社にしようと作ったのではありませんでした。世界をもっとオープンで繋がり合ったものにするという社会的なミッションのために始めたのです。 私たちにとってこのミッションがどんな意味を持ち、私たちがどのように決断し、私たちがどんな理由でやっているのかを、Facebookに投資される皆さんに理解していただくことは非常に重要だと考えています。このメッセージで私たちのやり方の概要を示せればと思います。 Facebookで働く私たちは、人々が情報を広め消費する方法に革命をもたらしたテクノロジーに触発されます。私たちは印刷術やテレビのような発明についてよく話します。単にコミュニケーションをより効率的に行えるようにすることで、社会の重要な部分の多くがすっかり変容を遂げることになりました。より多くの人が意見を言えるように
先週2月1日、ついに世界で8億人以上が利用するソーシャルネットワーキングサービス（SNS）のフェイスブック（Facebook, Inc.）が上場申請のための書類を米証券取引委員会（SEC）に提出しました。資金調達額は50億ドル（約3800億円）。もちろん、うまくいけばインターネット系ベンチャーのIPOとしては過去最高の調達額になります。 大成功を収めつつあるように見えるフェイスブックですが、同社に関する書籍（「フェイスブック 若き天才の野望」等）や映画「ソーシャル・ネットワーク」をご覧になった方はご存知のとおり、同社はベンチャーのファイナンスなどの実務の観点からは、決していいお手本とは言えません。むしろ、ダメなベンチャー実務の展示場のような会社だという気さえします。 まず、会社の設立からしてイケてないですね。 先週の渡辺千賀さんの記事「イケてるベンチャーはデラウェア州に登記する?」のとおり
昔の話を蒸し返して恐縮ですが大事な話なので敢えて指摘させて下さい。 ２０１０年１１月にTechWaveで水谷翔さんというゲストブロガーが蔓延する誤った「ソーシャルメディア」の定義と題するエントリーを書いたことがありました。 僕はその記事の指摘が正しいと思ったけど、その記事のコメント欄では結構、ボコボコに批判されていました。 その批判の先頭にたっていたのは佐々木俊尚という人です。その人はツイッターで「この記事は１００％間違っている」と喝破した上で： そもそもバーチャルの人間関係とリアルの人間関係が融解しつつあるのであって、リアルに固執するのは変。 と主張しました。僕は（むしろ佐々木氏のこの主張の方がヘンだな）と感じました。 さて、Facebookは米国証券取引委員会に提出したIPO申請書類の中で彼らのビジネスを明快に定義しています。 Foundations of the Social Web
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資金繰りに困っている新興企業にとって、最も優秀な従業員を引きつけることは時として困難である。したがって多くの場合、そうした企業は従業員が市場標準より安いと感じているかもしれない給与を補うために、会社株式を提供する。 Zyngaもその戦略を採用した。しかし最新の報道によると、「CityVille」や「FarmVille」の開発元である同社はそれを後悔しているようだという。 The Wall Street Journal（WSJ）が米国時間11月10日に複数の業界情報筋の話として報じたところによると、Zyngaの最高経営責任者（CEO）であるMark Pincusと最高幹部陣は、2010年に新規株式公開（IPO）の準備を進めていた際、従業員にあまりにも多くの株式を提供してしまったと判断したという。しかし報道によると、最高幹部陣はその現実を受け入れるのではなく、別の戦術を試みたという。それは、従
クーポン共同購入サイトGrouponは米国発売11月4日、新規株式公開（IPO）を実施した。 創業3年目インターネット企業Grouponの株価は、NASDAQで26.11ドルで取引を終了し、公開価格20ドルを31％上回る結果となった。これによりGrouponの時価総額は約167億ドルとなった。この額は、同社が2010年に退けたGoogleからの買収提案額の約3倍に相当するとともに、バブル2.0の到来に関する議論を再び盛んにするには十分な額といえる。 今回の結果によりGrouponの企業規模は、米Yahooとほぼ同じ、AOLの約10倍、そして、The New York Timesの約15倍以上となった。 当初は同社の評価額は200億ドルともされていたが、それでも今回のIPOは明らかに成功したと言える。シカゴに拠点を置く同社は、損失の計上や決算報告の修正という事態が発生し、さらに、ビジネスモデ
おざーん、起業を語る
先日、NetAge Weekly Gatheringということで、NetAgeのOfficeにダメだしドットコムの小澤隆生さん(@ozarn)がいらっしゃいました。 そこではNetAgeから投資を受けている会社向けに、ご自身の経験談を語ってくださったのですが、その話があまりに素晴らしいので小澤さんの許可を得て、Blog記事にさせていただきます。 以下、伊藤翔太(En/CEO)が、小澤さんのお話の要旨を、まとめさせていただきます。 よろしくお願いします。 まずはじめに、小澤さんの経歴を簡単にご紹介します。 1999年 株式会社ビズシーク設立。代表取締役就任 2001年 株式会社ビズシークを楽天株式会社に売却 2002年 楽天株式会社執行役員就任。オークション事業担当 2005年 楽天の球界新規参入を担当。株式会社楽天野球団取締役事業本部長として、球団運営を行い、パシフィックリーグ唯一の黒字運
グルーポン（Groupon）が爆弾を投下しました。 金曜日の引け後、同社は過去の決算報告書を訂正（restatement）すると発表し、２０１０年度の売上高をこれまでのS-1に記載されていた７．１３億ドルから３．１２億ドルと訂正しました。 これと同時にグーグルから鳴り物入りでスカウトしたCOO（チーフ・オペレーティング・オフィサー）、マーゴ・ジョージャディスが退社すると発表されました。 グルーポンは早ければ来週にも一度延期したIPOロードショウを再開すると思われていただけにこのニュースはウォール街にショックを与えています。 さて、今回の売上高のレコグニション（計上の仕方）の変更はかねてから物議を醸し出していた争点です。その意味では「不正会計」と言うよりも「グルーポンが世間の慣行におとなしく従った」と形容すべきだと思います。 いま仮にサンフランシスコのレストランが１００ドル相当分のクーポンを
2011年5月に10周年を迎えた株式会社バリュークリエイト。 「value create ──価値創造」を社名に掲げる同社は、企業の価値創造に拘り、これまで多くの上場企業に様々な視点から企業IR活動の支援を行ってきた。 今回は、株式会社バリュークリエイトの創業者で代表取締役である佐藤明氏と同社の顧客第一号である株式会社サイバーエージェントの代表取締役CEO藤田晋氏を迎え、「企業価値創造におけるIRの重要性とその役割」について語り合った。 佐藤本日はよろしくお願いします。藤田さんと初めてお会いしたのは、1999年10月でした。 藤田上場前ですね。当時、佐藤さんはネット業界の担当ではなく、大手証券会社の重工業セクター担当のトップアナリストと紹介された記憶があります。 ■株式会社サイバーエージェント 代表取締役社長CEO 藤田 晋氏 ■株式会社バリュークリエイト 代表取締役 佐藤 明氏 佐藤国内
「FarmVille」や「CityVille」を開発したオンラインゲーム企業のZyngaが早ければ米国時間6月29日にも新規株式公開（IPO）申請書類を米証券取引委員会（SEC）に提出する。CNBCが報じている。 CNBCの報道によると、サンフランシスコに拠点を置くZyngaは同社の価値を150億～200億ドルと評価し、IPOで15億～20億ドルを調達する計画だという。 ここのところネット企業のIPOが続いている。6月に入ってから、日々のお買い得情報を提供するGrouponもIPO申請書類を提出している。オンライン音楽サービスのPandoraは6月、IPOを実施した。プロフェッショナルネットワーキングサイトのLinkedInも5月にIPOを実施している。 ZyngaのIPO申請によって、話題のソーシャルウェブ企業がまた1つそのリストに加わることになる。同社ゲームの月間ユーザー数は約2億50
Pandoraの株価は米国時間6月15日午前の寄付きで急激に上昇し、すでに高めに設定されていた14日の予測をすぐに上回ったが、その後は下降に向かった。 Pandoraの株価は取引開始後の数分で1株あたり約25ドルまで上昇したが、その後すぐに1株あたり23ドル近辺で足踏みし始め、約1時間が経過した頃には21ドルを割り込んだ。同社は14日の新規株式公開（IPO）の際、公募価格をほんの2週間前に設定した価格の約2倍にあたる16ドルとしていたが、これらの株価はそれを大幅に上回っている。 しかし、15日の取引が中盤にさしかかった頃には、下降傾向が急激な展開を見せ、株価は一気に19ドルを割り込んだ。 Pandoraの15日の終値は、公募価格とあまり変わらない17.42ドルで、始値の20ドルから下降した。 パーソナライズ可能なウェブラジオサービスを提供する同社は6月、規制当局への提出書類の中で、公募価格
6月2日にIPO（新規株式公開）を申請したクーポン共同購入サイトの米グルーポンについて、米投資情報誌のバロンズがさっそく厳しい分析を行っている。 グルーポンは米証券取引委員会（SEC）に提出した書類で最大7億5000万ドルを調達すると記したが、同社の企業価値は200億ドル以上とも言われ、調達額は10億ドルになるとも見られている。 バロンズは、グルーポンがこのような企業価値で評価されることの可能性は否定していないが、同社が上場後にその株価を維持するのは難しく、恐らく大きな失望を招くだろうと結論づけている。 コストの増加率が売上高の伸び率を上回る 同誌が問題視しているのは、グルーポンが示した想定経営実績だ。それによると、グルーポンの2011年1～3月売上高は約6億4500万ドルで1年前に比べて約15倍に増えている。これに対し利益は8200万ドルで1年前のほぼ7倍、粗利益率は13％だ。 しかしこ
アパラチコラで過ごす優雅な時間 メキシコ湾沿いの入り江に面した米フロリダ州の小さな町アパラチコラ。こじんまりした海辺のホテルに宿泊し、バーで新鮮なシーフードを味わえるほか、地ビールの醸造所もある。綿花や漁業で栄えたこの町には、グリークリバイバル（ギリシャ建築への回帰）様式の優雅な住宅が散見される。数キロの沖合に浮かぶセントジョージ島には白い砂浜が広がる。
ついにグルーポンが今日ＳＥＣに対してＳ－１を提出しました。 注目された売上高ですが、業界関係者の予想を遥かに上回るペースで爆発的に成長しています。 売上高推移は下のグラフの通り。 ２０１０年第１四半期の売上高と２０１１年第１四半期のそれを比べると１４．５倍になっています。 なお同社は営業利益ベースで赤字です。また当分黒転しないとプロスには記載されています。 注目されたプロスペクタスの左側（ブックランニング・マネージャー）はモルガン・スタンレーです。ゴールドマン・サックスはプロスペクタスの最上段の右側（Ｎｏ．2）の位置につけています。共同幹事はクレディスイスです。 ディールのタームは未だ記載されていません。 グルーポンは今年はじめに「おせち事件」で評判を落としましたが、あれ以降、ビジネスモデルが急速に変化しています。 一言でいえばこれまでのグループ購入に加えて、スマホを使ったロケーション・ベ
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