AD6A6C52-85FB-4328-A79F-FFC0129B6ABA
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Comercio Exterior de Costa Rica, con base en la información que ha sido recopilada de buena fe y
proveniente de fuentes legítimas. El objetivo de este estudio es brindar información de carácter
general sobre el tema analizado, por lo que su contenido no está destinado a resolver problemas
específicos o a brindar asesoría puntual para un determinado individuo o entidad pública o privada.
Por la misma naturaleza de esta publicación, PROCOMER no tendrá responsabilidad alguna sobre la
utilización o interpretación que se le dé a este documento, ni responderá por ningún supuesto daño
o perjuicio directo o indirecto derivado del contenido de este estudio.
Frutas exóticas: productos a base de frutas exóticas y con valor agregado, sobre todo para la industria alimentaria y consumidor final.
Para el mejor aprovechamiento de estas oportunidades es importante considerar a) la relevancia en el tema de la salud para el consumidor portugués, b) el alto
dinamismo de los productos orgánicos y c) la importancia en el precio que aún destaca en el consumidor dado que es uno de los países con menor poder adquisitivo
de Europa. Por último, no se deben olvidar las buenas prácticas de servicio al cliente y posventa, disponibilidad como una constante y clara comunicación,
posicionamiento del país, cumplimiento de acuerdos, entre otros.
crecimiento económico por encima de la UE. Presenta un PIB per cápita de $28.450 que es el doble del de CR sin
embargo, comparado con otras economías europeas este se encuentra por debajo (posición 17). La recuperación económica se ve
reflejada en el PIB desde el 2014. El desempleo viene disminuyendo desde el 2013 y los salarios mínimos aumentando, lo que ha
recuperado la confianza del consumidor. La agricultura representa el 1,9% del PIB sobre todo de cereales, frutas, verduras y vino. 65%
del PIB son servicios
: Portugal tiene una balanza comercial negativa con el resto del mundo. Sus importaciones superan sus
exportaciones, aunque estas últimas vienen creciendo un ritmo promedio anual del 2%. El comercio exterior se fortaleció debido a
una mejora de la situación económica de sus socios comerciales principalmente de países de la UE
sus exportaciones se dirigen principalmente a España (25%), dada la proximidad geográfica, además de ser un
mercado común para Portugal. Seguido de Francia (13%), Alemania (11%), Reino Unido (6%). Las exportaciones se deben sobre todo
a productos del sector eléctrica y electrónica, y material de transporte (automóviles y sus partes), textiles, cuero y calzado (13%), así
como aceites de petróleo. Estados Unidos es el principal destino fuera de la UE
: provienen en su mayoría de países europeos, y sigue España posicionándose como el principal proveedor. Dentro
de los principales sectores para las importaciones se encuentran eléctrica y electrónica (aparatos de telefonía, circuitos eléctricos),
material de transporte (automóviles, automotores y sus partes), productos minerales (aceites de petróleo, gas), químico-
farmacéutico (medicamentos, pinturas y barnices). El principal país proveedor fuera del UE es China
: la estructura de los hogares ha cambiado. Los hogares unipersonales pasaron de 889 mil en 2013 a 944 mil en 2018
(+1%) y monoparentales pasaron de 383 mil a 410 mil (+1%), mientas que los hogares con hijos pasaron de 1,38 millones a 1,32
millones en 2018. Esto ocasiona que los patrones de consumo también se vean afectados. El ingreso promedio bruto es de $25.000
anuales y los mayores se concentran entre las personas de 40 a 49 años. Un 86% de la PEA no superan los $50.000 anuales y solo
un 1% tienen ingresos de más de $250.000, por lo que se debe valorar un alto porcentaje de la población con un poder adquisitivo
más bajo y que afecta directamente el consumo.
Portugal se encuentra en la posición 20, de los países europeos con mayor gasto en consumo per cápita y
se está dinamizando hasta un 4% promedio anual en los últimos 5 años y esto se debe al aumento de la confianza del consumidor
que pasó de 61,8% a 70,4% en mayo 2017, dada la mejora presentada en la economía. Dentro de las regiones que reportan mayor
gasto en consumo por hogar se encuentran Lisboa con hasta $45.441 seguido de Algarve con $43.128, y el Centro con $39.975.
En 2018, el gasto en consumo per cápita alcanzó los $15.807 de los cuales el 18% se destinó a vivienda ($2.891), 17% se destinó a
alimentos ($2.687), transporte (13%). Dentro de las categorías de gasto con mayor crecimiento desde el 2014 se encuentran
hoteles y catering (+6), transporte (+5%), ocio y recreación (+5%). Portugal supera el gasto promedio en alimentos (excl. bebidas
alcohólicas) que realizan los países europeos ($2.630 vrs $2.152)
en 2018, el gasto en alimentos en Portugal, incluyendo bebidas alcohólicas alcanzó los $3.132 per cápita, un
20% de su gasto total en consumo. El mayor gasto en alimentos se destina a carne (18%) y bebidas alcohólicas (16%). El 16% del
gasto total se destinó a frutas y vegetales y estas han presentado un crecimiento promedio anual del 4% en los últimos 5 años.
Además, Portugal se encuentra dentro del grupo de países que más proporción del gasto destina a frutas y vegetales en
comparación con otros países europeos.
la producción de frutas alcanzó los 1,2 millones de toneladas, de los cuales el 27% correspondió a manzanas, 26% naranjas,
peras 16%, melocotón 3%. La producción de melón ha venido decreciendo hasta en un 19% promedio anual. Las frutas subtropicales
el banano y el kiwi han aumentado su producción sin embargo la piña ha caído hasta un 5% promedio anual. En cuanto a las ventas
el tamaño de mercado de las frutas en 2018 alcanzó las 685.000 toneladas, y sus ventas han venido disminuyendo desde el 2013 (-
2%). Las importaciones de frutas de Portugal alcanzaron los $962 millones en 2018 (909 mil toneladas). Presentaron una tasa de
crecimiento promedio anual del 9% en los últimos 5 años. Más de la mitad provienen de España (52%), seguido Sudáfrica (12%).
Costa Rica es el principal proveedor de América Latina con un 34% de participación, seguido de Brasil (33%) y Chile (13%). Junto
con Colombia, Costa Rica ha presentado un importante dinamismo como proveedor de Portugal.
Banano, piña, naranjas, mangos, uvas, melocotones, son las principales frutas importadas por Portugal. Costa Rica tiene una
importante participación en banano (26%), así como en piña (26%). Destaca España como un importante proveedor de la mayoría
de las frutas frescas sobre todo una alta participación en banano, melocotones y melón y fresas.
A pesar de que Portugal es un productor de banano de calidad, su volumen no cubre la demanda interna. Las
importaciones de banano alcanzaron los 129 millones de USD y Costa Rica es el segundo proveedor en importancia de este
producto (26%), antecedido por España (57%), quien es fuerte productor de banano sobre todo en las islas Canarias. Existe un
número reducido de empresas que cuentan con maduración propia.
La oferta de banano importado es amplia. Se encuentra banano de República Dominicana, Ecuador, Perú, Colombia. España como
se mencionó anteriormente tiene una importante participación. Su precio va desde 1,6 €/kg hasta 2 €/kg para estos países de origen.
Sin embargo, el banano de Madeira puede alcanzar los 3€/kilo pues es posicionado como un banano de alta calidad y con
denominación de origen. El portugués está dispuesto a pagar por el banano de Madeira. El banano de Costa Rica suele ser más
barato hasta 0,89 €/kilo
la piña que produce Portugal abastece sobre todo al mercado local, así como al turista. No satisface la demanda interna. Sus
importaciones alcanzaron los 48 millones de USD y estas han venido creciendo hasta en un 14% promedio anual. El 60% del total
importado proviene de Costa Rica (CAGR +43%), seguido de España con un 34%, aunque estas últimas han perdido dinamismo en
los últimos 5 años (-2%). Colombia no tiene una importante participación sin embargo su dinamismo viene creciendo fuertemente
(+221%). Participan países como República Dominicana en el envío de piña aérea y premium, la piña de Costa Rica está ampliamente
posicionada y es común verla partida y empacada. El precio de la piña de Azores puede alcanzar los €9 y es consumida por un
segmento de la población con un poder adquisitivo más alto, así como por turistas.
Las etiquetas suelen traer instrucciones para su consumo. La piña de Costa Rica se puede vender desde 1,39€ hasta 4€ si es aérea
dado que es categorizada como más dulce y aromática.
Portugal se posicionó como el tercer importador de papaya más importante a nivel mundial, superado solo por Estados
Unidos y Alemania. Sus importaciones alcanzaron los 23 millones en 2018 y su principal procedencia es Brasil (96%), seguido de
España (3%). Costa Rica tiene una participación muy representativa, sin embargo, en cuanto a precio unitario se asemeja mucho al
de Brasil (2.367 vrs 2.333) por lo que se puede aprovechar esta ventaja para tener un mayor posicionamiento.
las importaciones de melón provienen en su mayoría de España (96%), sin embargo, en 2018, Brasil ingresa nuevamente
como proveedor de esta fruta, con un envío que superó los 182 mil USD, luego de que realizar una exportación en 2016 por tan solo
17 mil USD. Panamá aunque baja, tiene una participación como proveedor de este producto (109 mil USD en 2018). Se percibe
bastante melón proveniente de Marruecos
La mayoría encontrado en los supermercados es proveniente de Marruecos. Las ofertas son comunes y al igual que la piña y la
papaya, el melón suele encontrarse partido y empacado sobre todo para las personas cuyos hogares se componen de 1 o 2
integrantes.
las importaciones de sandía de Portugal alcanzaron los 18 millones de USD, un 17% más promedio anual desde el 2014.
España se coloca con un precio unitario USD/TM muy competitivo (351) y por ende como el primer proveedor de este producto a
Portugal. Panamá ha crecido en un 100% promedio anual en los últimos 3 años y ya alcanza los $261 mil en 2018. Para el caso de
Costa Rica, 2018 es el primer año en que registra envíos de este producto a Portugal, colocándose como el 5° proveedor en
importancia. Valoran la variedad de sandía sin semilla. Además, se pueden encontrar sandías con certificación orgánica, proveniente
de Portugal. La sandía de Costa Rica puede rondar 1,89 € /kg
los países de América Latina (excepto Brasil) han disminuido su participación como proveedores de frutas
exóticas en Portugal. En el caso de Costa Rica, pasó de exportar $34 mil USD a $2 mil, un 76% menos en 2018 con respecto a 2016.
Sus envíos se concentran en cocos frescos. *** España sigue posicionándose como el principal proveedor de ese tipo de productos,
seguido de Brasil. Colombia cuenta con el precio unitario más alto de los países destacados.
La producción de vegetales en Portugal se basa en tomates, camote, zanahoria, repollo, entre otros. Por su parte, las ventas de
vegetales alcanzaron 1,4 millones de toneladas, incluyendo las categorías de vegetales frescos, tubérculos y leguminosas. El 79%
correspondió a vegetales frescos y un 20% a tubérculos.
Por su parte las importaciones de estos productos alcanzaron los 484 millones de USD y estas han ido en aumento hasta de un 5%
promedio anual. España es uno de los proveedores más fuertes con un 59% de participación, sin embargo, Costa Rica se posiciona
como el 11° proveedor de este tipo de productos, y con un fuerte dinamismo hasta del 116% en los últimos 5 años.
Papas, tomates frijoles, cebollas son algunos de los principales vegetales y tubérculos importados por Portugal. Aunque productos
como la yuca, el camote y el ñampí no se encuentran dentro de los más importantes si son lo que presentan un mayor dinamismo
en las importaciones y en los que Costa Rica ya tiene una importante participación y posicionamiento en el mercado.
Costa Rica es el primer proveedor de yuca a Portugal. Las importaciones han aumentado hasta un 115% promedio anual desde el
2014. España por su parte ha venido perdiendo participación (-2%), al igual que Colombia (-9%).
Costa Rica se coloca como el 4° proveedor de otros tubérculos para Portugal, sobre todo con el envío de ñampí y camote.
Participan otros países como España, Holanda, Reino Unido. China participa fuertemente como proveedor de Camote, valoran tanto
el camote de piel roja como de piel blanca.
Las frutas y vegetales procesadas experimentan un crecimiento del valor actual del 2% en 2018 con respecto al año anterior hasta
alcanzar los $274 millones, y 102 mil toneladas.
la participación dentro de las ventas minoristas es más baja, pues el portugués demuestra preferencia por
las frutas frescas y además las tiene a disposición tanto en el canal moderno como en el tradicional. Las ventas de estas alcanzaron
2,3 millones de USD. Las frutas congeladas es el segmento más dinámico de los alimentos procesados, con un crecimiento promedio
anual del 4% en los últimos 5 años. Costa Rica es el 2° proveedor de frutas congeladas en Latinoamérica, antecedido por Chile.
las importaciones de jugos de frutas y vegetales alcanzaron los $118 millones en 2018. Estas han
perdido dinamismo en los últimos 5 años hasta en 1% promedio anual. Su principal proveedor fue España (46%), Irlanda
(28%),Holanda (10%). Las mezclas de frutas son las que predominan con un 59% de participación, seguido de los jugos de naranja
(17%), jugos de piña (4%). Se pueden encontrar en su mayoría de naranja, mango, piña, aunque las bebidas a base de coco se están
posicionando muy fuertes en el mercado portugués, así como las de maracuyá. Combinaciones como el coco con la piña o la pera
con la piña también son fáciles de encontrar en los supermercados. A pesar de que la marca privada prevalece sobre la marca
propia, estas últimas también tienen sus campos en los anaqueles de los supermercados.
Identificar los requisitos corporativos que hay que cumplir para ingresar en el
canal de abastecimiento, según categoría.
Logística de Exportación
1.CARACTERISTICAS GENERALES DE
PORTUGAL
península Ibérica, suroeste de
Europa. Limita con España y con el
Océano Atlántico. País miembro de la UE
-0,3% habitantes
92.226 Km2 (1,8 veces
(2013-2018)
mayor que CR)
18 distritos
UNO DE LOS PAÍSES MÁS
continentales y dos regiones autónomas
ENVEJECIDOS DE LA UE
Lisboa (principal 0 a 14 13,8%
centro económico), Oporto, Coimbra, 15 a 64 64,7%
Braga, Leiria, Setúbal, Frunchal.
65 o más 21,5%
Lisboa (área
metropolitana, 22%), Oporto (35%),
Centro (22%) 44 años 8,5%
Lisboa
39% Europa, 25% África,
24% América.
Fuente: IFM, Banco Mundial, INE
Brasil 22% del total)
ECONOMÍA: crecimiento económico por encima de la UE. Presenta un PIB per cápita de $28.450 que es el doble del de CR sin embargo,
comparado con otras economías europeas este se encuentra por debajo (posición 17). La recuperación económica se ve reflejada en el PIB desde
el 2014. El desempleo viene disminuyendo desde el 2013 y los salarios mínimos aumentando, lo que ha recuperado la confianza del consumidor. La
agricultura representa el 1,9% del PIB sobre todo de cereales, frutas, verduras y vino. 65% del PIB son servicios
88 958
78 396 77 834
Fuente: Trademap
EXPORTACIONES: sus exportaciones se dirigen principalmente a España (25%), dada la proximidad geográfica, además de ser un
mercado común para Portugal. Seguido de Francia (13%), Alemania (11%), Reino Unido (6%). Las exportaciones se deben sobre todo a
productos del sector eléctrica y electrónica, y material de transporte (automóviles y sus partes), textiles, cuero y calzado (13%), así
como aceites de petróleo. Estados Unidos es el principal destino fuera de la UE
Otros
26% Muebles y Otros 17% Eléctrica y
España aparatos de electrónica 14%
25% alumbrado 3%
Material de
Papel y transporte
cartón 5% 14%
Bélgica
2%
Químico-
Angola farmacéutico 5%
3%
Holanda Plástico
Francia 5%
4% 13% Textiles, cuero
Alimentaria
Italia 4% 7% y calzado 13%
Alemania Productos
Reino Metalmecáni minerales 8%
11%
Unido 6% ca 8%
Fuente: Trademap
IMPORTACIONES: provienen en su mayoría de países europeos, y . Dentro
de los principales sectores para las importaciones se encuentran eléctrica y electrónica (aparatos de telefonía, circuitos eléctricos),
material de transporte (automóviles, automotores y sus partes), productos minerales (aceites de petróleo, gas), químico-farmacéutico
(medicamentos, pinturas y barnices). El principal país proveedor fuera del UE es China.
Fuente: Trademap
IMPORTACIONES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO: representa el 9% del total importado. Sus importaciones alcanzaron los $8.388
millones. Se abastece en su mayoría por países de la UE (76%), sin embargo América Latina tiene una participación del 9% y es la
segunda en importancia para los productos de este sector. Además, presenta una tasa de crecimiento promedio anual del 8% en los
últimos 5 años (2014-2018).
9%
Participación del
total importado
9%
Unión Participación
América Latina
Europea 76%
+8%
CAGR América
Latina
Costa Rica 2°
País proveedor en este sector
Fuente: Trademap
*Excluye carnes, pescados y lácteos
1.2 COMERCIO INTERNACIONAL
COSTA RICA-PORTUGAL
Comercio Internacional
Costa Rica-Portugal
exportaciones de bienes
26avo 9no 60
Socio comercial Socio comercial Empresas
hacia Portugal Millones de USD 2018
de Costa Rica de UE exportadoras
52
El 96% de los envíos se concentran en 3 productos; banano
43 (47%), piña (44%), yuca (5%).
Portugal: hogares unipersonales Portugal: hogares monoparentales Portugal: hogares con hijos
2013/2018 - Miles 2013/2018 - Miles 2013/2018 - Miles
1 387
944 410
936 405 1 367
927 400 1 350
918 394 1 339
904 389 1 329
383 1 321
889
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Hogares unipersonal Hogares con hijos
Familia monoparental
14.811
14.276
Portugal: distribución del gasto en consumo Europa: proporción del gasto per cápita destinado en
per cápita, 2018 alimentos y bebidas (excl. Bebidas alcohólicas), 2018
% de part. Frutas y
Educación 1% Otros 10%
Comunicación vegetales
País
2% Vivienda 18%
Bebidas
alcohólicas y
+2% 31%-41% Ucrania, Beralús, Georgia, Macedonia
tabaco 3%
Rusia, Montenegro, Rumanía, Serbia,
Bienes y
servicios del
21%-31% Croacia, Turquía, Lituania
hogar 5%
Alimentos Portugal (17%), Grecia, Italia,
Bienes y
y bebidas
servicios
médicos 5%
+5%
$15.807 no
alcohólicas
11%-20% Bélgica, Francia, Suecia, España,
Noruega, Finlandia, Dinamarca, Holanda,
Ropa y 17% Alemania
calzado 6%
Portugal: gasto per cápita en alimentos (incl. Europa: proporción del gasto per cápita en alimentos (incl.
bebidas alcohólicas) según categoría, 2018 bebidas alcohólicas) destinado a frutas y vegetales, 2018
Pescado y
productos del 13% Ucrania, Polonia, Eslovenia, Austria
mar 10%
Las exigencias del consumidor son cada vez más elevadas: para mantenerse en el
mercado las empresas están obligadas a seguir la evolución de los requisitos mínimos de salud, conveniencia y
confianza. Los consumidores revisan continuamente al alza sus estándares mínimos exigidos, sin que ello se
traduzca en una mayor disponibilidad para pagar
Colombia 2% Otros 7%
962 CAGR: +84% Italia 1%
909
847 859 Chile 3%
745 778 Francia 3%
677 627
616 627 Holanda 3%
Alemania 4%
$962 España
Brasil 7%
Millones 52%
CAGR: +7%
Costa Rica
2014 2015 2016 2017 2018 7%
CAGR: +38%
Millones de USD Miles de Toneladas
Sudáfrica 12%
CAGR: +24%
*Capitulo 8
Fuente: Trademap
FRUTAS: banano, piña, naranjas, mangos, uvas, melocotones, son las principales frutas importadas por Portugal. Costa Rica
tiene una importante participación en banano (26%), así como en piña (26%). Destaca España como un importante proveedor
de la mayoría de las frutas frescas sobre todo una alta participación en banano, melocotones y melón y fresas.
España 57%
1 080390 Banano 129 13% 5%
Costa Rica 26%
2 080510 Naranjas 111 12% 21% Sudáfrica 64%
3 080450 Mangos 67 7% 12% España 42%
4 080610 Uvas 55 6% 1% España 64%
Melocotones
5 080930 54 6% 14% España 97%
duraznos
6 080810 Manzanas 48 5% 5% España 38%
7 080430 Piña 48 5% 14% COSTA RICA 60%
8 080719 Melón 40 4% 8% España 96%
9 081010 Fresas 39 4% 11% España 92%
País
Valor
Precio
Costa Rica
Millones de Toneladas 26%
proveedor USD/Unidad
USD
España 73,4 94.325 778
Costa Rica 34,1 61.048 560
Colombia 10,9 16.536 659 Portugal cuenta con campañas de promoción
Ecuador 5,2 7.838 670
para apoyar el consumo de productos
Italia 1,6 2.280 718
República nacionales lo que puede afectar en el
0,4 715 627
Dominicana proteccionismo ante productos extranjeros
Perú 0,3 431 645
Fuente: Trademap
BANANO: € €
Banana Biológica
Empresa: Eurofrutas
Empresa: SCB Primium
Categoría II (14cms)
Origen: Perú
Origen: Colombia Banano de Costa
Precio: 1,05€ /kg Rica Origen: Costa
Variedad: cavendish
Precio: 1,60€ /kg Origen: Angola Rica
Precio: 1,19€ /kg
€
BANANO: €
Cosecha
Dos años después
de la plantación
+16% Alemania
2%
Importador #14 de
piña a nivel mundial
España 34%
Costa Rica
60%
y disposición a
País Valor Precio
Toneladas pagarla dada su mayor
proveedor Millones USD USD/TM
calidad
Fuente: Trademap
€
229
149 149
Fuente: Faostat
Papaya: Portugal se posicionó como el , superado solo por
Estados Unidos y Alemania. Sus importaciones alcanzaron los y su
seguido de , sin embargo en cuanto a precio unitario se
asemeja mucho al de Brasil (2.367 vrs 2.333) por lo que se puede aprovechar esta ventaja para tener un mayor
posicionamiento.
Portugal: principales proveedores para la
Portugal: importación de papaya importación de papaya 2018
Millones de USD, Miles de toneladas 2014- 2018 Alemania
España 3% 1%
CAGR: +9%
+9%
Importador #3 de papaya a
nivel mundial
Origen: Brasil
Origen: Brasil Vía Aérea Vía Aérea Vía Aérea
Precio: 2,89€ /kg Precio: 3,95€ /kg Precio: 3,95€ /kg Precio: 4,23€ /kg Precio: 3,95€ /kg
Origen: Brasil
Precio: 3,99€ /kg
MELÓN: Producción 2017 CAGR
+9%
Importador #10 de melón a
nivel mundial
España 96%
Valor
País Precio
Millones Toneladas
proveedor USD/TM
USD
: $153 mil
España 38,1 106.004 360
Alemania 0,8 1.421 571 $109 mil
Melón Galia
Origen: MARRUECOS Melón Piel de Sapo
Precio: 1,49€ /kg Origen: BRASIL
Precio: 1,69€ /kg
Melón Galia
Origen: MARRUECOS
Precio: 0,99€ /kg
SANDÍA
30.957 +5
Toneladas CAGR
producidas en 2017 2012-2017
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
29.099
24.285 24.280
La superficie sembrada superó las 1.110 hectáreas.
23.983
Fuente: Faostat
Sandías: las importaciones de , alcanzaron los , un
. se coloca con un y por ende como el primer proveedor de este
producto a Portugal. y ya alcanza los $261 mil en 2018.
Para el caso de Costa Rica, 2018 es el primer año en que registra envíos de este producto a Portugal, colocándose como el 5°
proveedor en importancia.
Portugal: principales proveedores para la
Portugal: importación de sandía importación de sandía 2018
Millones de USD, Miles de toneladas 2014- 2018
Marruecos
CAGR: +17% Panamá
1%
1%
+8% Alemania
2%
Importador #20 de sandía a
nivel mundial
Fuente: Trademap
€ /kg
SANDÍA ORGÁNICA
Origen: España
Precio: 1,80 € /kg
FRUTAS EXÓTICAS FRESCAS
Se incluye el análisis de uchuvas, cocos, pitahaya,
mangostán, rambután, carambola, guanábana.
Fuente: Faostat
Frutas Exóticas Frescas: los países de América Latina (excepto Brasil) han disminuido su participación como proveedores de
frutas exóticas en Portugal. En el caso de Costa Rica, pasó de exportar $34 mil USD a $2 mil, un 76% menos en 2018 con
respecto a 2016. Sus envíos se concentran en cocos frescos. *** España sigue posicionándose como el principal proveedor de
ese tipo de productos, seguido de Brasil. Colombia cuenta con el precio unitario más alto de los países destacados.
País Precio
proveedor
Valor USD Toneladas
USD/TM
Venezuela 234 66 147 -21%
Brasil 25.037.000 9.655 2.593 Colombia 249 273 8 -82%
Venezuela 147.000 147 1.000 Rep. Dominicana 0 58 3 ------
Colombia 8.000 1 8.000
Rep. Dominica 3.000 6 500 Argentina 19 21 0 -100%
Ecuador 15 0 0 -100%
Perú 149 108 0 -100%
Fuente: Trademap Brasil 19.433 24.121 25.037 14%
*Incluye las partidas 0801.11, 0801.12, 0801.19, 0804.50, 0810.90
€/kg
Mangostán
Origen: Tailandia
Precio: 19,99 € /kg
Mangostán Anonas
Origen: Indonesia Origen: Indonesia
Uchuva
Origen: Colombia
Pitahaya
Origen: Vietnam
Precio: 11,49 € /kg Coco Fresco Coco Seco
Origen: Costa de Marfil
Origen: Tailandia
3. VEGETALES FRESCOS EN PORTUGAL
La producción de vegetales en Portugal se basa en tomates, camote, zanahoria, repollo, entre otros.
Por su parte, las ventas de vegetales alcanzaron 1,4 millones de toneladas, incluyendo las categorías
VEGETALES: de vegetales frescos, tubérculos y leguminosas. El 79% correspondió a vegetales frescos y un 20% a
tubérculos.
92 mil TM 76 mil TM
Zanahoria Repollo 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1
Las de grandes
56 mil TM superficies vienen ganando un
58 mil TM . Es
Pimiento Lechuga
importante del producto y el
CAGR: 14-18:
+116%
Otros 8%
893
Costa Rica 1%
824 México 1%
759 775
730 Canadá 2%
Bélgica 3%
484 Alemania 4%
403 426 433
Argentina 5%
365 $484
Holanda 6% Millones España 59%
Francia 11%
2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: Trademap
Papas, tomates frijoles, cebollas son algunos de los principales vegetales y tubérculos importados por
Portugal. Aunque productos como la yuca, el camote y el ñampí no se encuentran dentro de los más
VEGETALES: importantes si son lo que presentan un mayor dinamismo en las importaciones y en los que Costa Rica
ya tiene una importante participación y posicionamiento en el mercado.
1 1 1
$3,2 3.357 Millones 79%
1 1 1 +115%
Millones Toneladas
2014 2015 2016 2017 2018
Millones de USD Miles de TM
Precio promedio 2,24 € /kg
País Precio
proveedor
Valor USD Toneladas
USD/TM
Costa Rica 3.265.000 3.357 973
España 744.000 658 1.131
Holanda 39.000 40 975
Colombia 26.000 23 1.130
Tailandia 18.000 34 529 Mandioca Mandioca Mandioca
Costa Rica Origen: Costa Rica Origen: Costa Rica
Brasil 13.000 13 1.000
Precio: 1,99 € /kg Precio: 2,49 € /kg Precio: 2,49 € /kg
Costa Rica se coloca como el 4° proveedor de otros tubérculos para Portugal, sobre todo con el
envío de ñampí y camote. Participan otros países como España, Holanda, Reino Unido. China
TUBÉRCULOS: participa fuertemente como proveedor de Camote, valoran tanto el camote de piel roja como de
piel blanca.
OTROS TUBÉRCULOS
Portugal: principales proveedores para la
Portugal: importación de otros tubérculos importación de otros tubérculos 2018
Millones de USD, Miles de toneladas 2014- 2018 4°proveedor
China 3% Otros 2%
COSTA RICA Sudáfrica 4%
2 Costa Rica
2
$203 126 8%
2
2 2 2 Mil Toneladas Reino Unido
$2,4 España 45%
12%
1 1 1 Millones
1
Camote
Origen: Portugal Camote blanco
Origen: Portugal
Precio 1,89 € /kg
Precio 1,99 € /kg
Camote rojo
Origen: Portugal
Precio 1,79 € /kg
Camote rojo
Camote PULPA AMARILLA
Origen: Portugal Origen: Portugal
ORGÁNICO ORGÁNICO
Precio 2,59 € /kg Precio 1,99 € /kg
€
1 218
1 014 988
807 777
692 681
578
203
131
Fuente: Faostat
3. FRUTAS Y VEGETALES
PROCESADOS EN PORTUGAL
FRUTAS Y VEGETALES PROCESADOS: VENTAS TOTALES DE FRUTAS Y
VEGETALES PROCESADOS
• frutas y vegetales procesadas
experimentan un crecimiento
$274 102 +1%
$274 millones, y 102 mil toneladas. Millones Mil Toneladas CAGR: 2013-2018
• 181
167 170 175 176 178
163 160 159 163
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Preservados Congelados Total frutas y vegetales procesados
FRUTAS Y VEGETALES PRESERVADOS: 62%
de las ventas totales de frutas
y vegetales procesados
VENTAS TOTALES DE FRUTAS Y IMPORTACIONES DE FRUTAS Y
VEGETALES PRESERVADOS 2018 VEGETALES PRESERVADOS 2018
84
62% 35% 2% 69
62
68
Vegetales Papas Frutas 55 58
45 47
43
39
24 26
19 21
16
Marca Privada Marca Privada Auchan Retail Portugal Auchan Retail Portugal
Supermercado Continente Supermercado Continente Supermercado Jumbo Supermercado Jumbo
Precio: 3,05 €/kg Precio: 1,04 €/kg Precio: 1,45 €/kg Precio: 1,79 €/kg
FRUTAS CONGELADAS:
Holanda
+1% 10%
17% +9% +13% -16% +3% -4%
8% 5% Irlanda
4% 4% 3% 28%
DISTRIBUIDOR NO
MAYORISTAS IMPORTADOR
CONSUMIDOR FINAL
IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES
Multinacionales Importador / Distribuidor no
Distribuidor en Portugal importador
En su mayoría importan de
países europeos, sobre todo
España, Holanda, Alemania
aunque también de países extra
Se abastecen de
UE y distribuyen al canal
productores locales o de
moderno y tradicional.
importadores.
Son proveedores del
Procuran tener varios
canal tradicional y del
proveedores en caso de
HORECA.
desabastecimiento.
Centro de suministros
agroalimentario, donde
varios minoristas pueden
encontrar lo que necesitan.
IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES
Canal
moderno
83% Portugal: ventas de alimentos en el
57% canal moderno según tipo de
establecimiento 2018
Se abastecen en su mayoría de
distribuidores, mayoristas y Muestran interés por productos
central de compras, aunque exóticos.
pueden importar directamente
5. REQUISITOS CORPORATIVOS
Y TÉRMINOS DE NEGOCIACIÓN
REQUISITOS CORPORATIVOS
• TRAZABILIDAD
Importante la trazabilidad del producto, tanto en fresco como en procesado.
• INCOTERMS
los incoterms siempre dependen de los términos de negociación, aunque suele utilizarse más el FOB
• CADENA DE FRÍO
para el caso de producto congelado, solicitan contenedores especiales y la capacidad de no romper la
cadena de frio.
• CERTIFICACIONES
son obligatorias Global Gap, BRC, plantas certificadas en caso de ser necesario. Halal (para
exportar a Marruecos) o Kosher para Canadá, certificaciones de producto orgánico, certificación
internacional COI (Certificado de Origen Internacional).
• DISPONIBILIDAD
se requiere de un proveedor que tenga disponibilidad de producto y eso prevalece sobre el precio. Esto
porque es necesario crear hábitos de consumo y eso se logra cuando se tiene siempre el producto en
góndola. Si se está trabajando con productos de calidad, es difícil sustituir esa calidad.
• PRECIOS ESTABLES
todo el año y que se mantenga la calidad con la que se negocio.
• VALORACIÓN DE LA OFERTA
hay que hacer una evaluación de la oferta costarricense que puedan diferenciarla de distintos países de
Latinoamérica.
• IDIOMA
el nivel de conocimientos de los idiomas ingles y español es elevado. No obstante se valora mucho el esfuerzo
de los negociadores extranjeros, por hablar portugués, en cualquier caso, nunca está de más disculparse por
no hablar su lengua antes de comenzar la reunión.
• PRECIO
el precio no es lo más importante: cada vez se valora más la calidad y los aspectos intangibles de la oferta (el
servicio, la garantía, la marca, el prestigio del proveedor, etc.)
• NO PAGOS DE CONTADO
no es normal que las empresas paguen de contado, por lo cual piden que se genere confianza para establecer
relaciones comerciales. Por ejemplo algunas pagan el 50% al embarque de la mercancía y el otro 50% cuando
llega, otras pagan en término de 3 meses. Algunas mencionan que pagan hasta que llegue el contenedor y
vean que la fruta cumple con lo requerido.
• MEZCLA DE COSECHAS
en el caso del banano, cuando lo meten a maduradoras y si el banano no se madura al mismo tiempo se dan
cuenta que hay mezcla de cosechas y por eso pueden castigar el siguiente envío.
TÉRMINOS DE NEGOCIACIÓN
• MENOS INTERMEDIARIOS
grandes supermercados prefieren trabajar con empresas pequeñas pero que estén listas para abastecer estas
cadenas de supermercados, prefieren acortar la cadena del productor y el consumidor final evitando tanto
intermediario. Eso lo convierte en más competitivos y vuelve a las empresas productoras más competitivas
también.
• NEGOCIACIÓN TRIPARTITA
si se logra una negociación exportador, importador, supermercado para posicionar más la piña orgánica,
incrementar volúmenes y bajar precios sería un mercado de nicho a desarrollar.
• NEGOCIOS CONJUNTOS
es Importante que el proveedor encare el negocio como un negocio conjunto, el proveedor / productor
usualmente separa el negocio, “yo solo produzco y tu vendes” ese concepto debe cambiar. El mundo del
productor y el de las ventas no pueden estar desligados.
• Conocen de Costa Rica, sobre todo por la piña que hay en el mercado.
• Conocen de Costa Rica pero las importaciones algunas veces son vía
importadores en Holanda o España, por lo tanto la negociación la realizan las
empresas de esos países.
7.REQUISITOS DE ACCESO UE
Control de contaminantes en productos alimenticios
Para garantizar un alto nivel de protección del consumidor, las importaciones en la Unión Europea (UE) de productos alimenticios
deben cumplir con la legislación de la Unión Europea diseñada para garantizar que los alimentos puestos en el mercado sean
seguros para comer y no contengan contaminantes a niveles que puedan amenazar salud.
Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos (incluidas frutas y verduras, carne, pescado, cereales, especias,
productos lácteos, etc.) como resultado de las diversas etapas de su producción, envasado, transporte o conservación, o también
pueden ser el resultado de la contaminación ambiental. .
El Reglamento (CEE) nº 315/93 del Consejo, de 8 de febrero de 1993, por el que se establecen los procedimientos comunitarios
sobre contaminantes en los alimentos (DO L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315), regula la presencia de dichos contaminantes en
los productos alimenticios de la UE:
• Los alimentos que contengan un contaminante en una cantidad inaceptable desde el punto de vista de la salud pública y, en
particular, a nivel toxicológico, no se comercializarán en la UE y serán rechazados
• Los niveles de contaminantes se mantendrán lo más bajos que se puedan lograr razonablemente siguiendo las buenas prácticas
de trabajo recomendadas
• Se pueden establecer niveles máximos para ciertos contaminantes a fin de proteger la salud pública
El Reglamento (CE) n ° 1881/2006 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2006, por el que se fijan niveles máximos para
determinados contaminantes en los productos alimenticios (DO L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881) establece los niveles
máximos de determinados contaminantes en los alimentos que se introducirán en la UE mercado
Los productos alimenticios indicados en las diversas secciones del Anexo no deben contener, cuando se comercialicen, niveles de
contaminantes superiores a los especificados en dichas secciones:
a) Sección 1: establece límites para el nitrato en la lechuga, las espinacas y los alimentos para bebés.
b) Sección 2: establece límites para diversas micotoxinas en, por ejemplo, maní, nueces, frutos secos (incluida la vid seca) y sus
productos, cereales y productos derivados de cereales, leche, preparados para lactantes, alimentos dietéticos destinados a
lactantes, especias, zumos de fruta, productos de café, vino, bebidas espirituosas, sidra, productos de manzana, alimentos
elaborados a base de cereales para bebés y niños pequeños y alimentos para bebés.
c) Sección 3: establece límites para varios metales pesados en, por ejemplo, leche, carne, pescado, cereales, vegetales, frutas y
vinos.
d) Sección 4: establece límites para 3-MCPD en proteína vegetal hidrolizada y salsa de soja.
e) Sección 5: establece límites para las dioxinas y los PCB similares a las dioxinas en la carne, el pescado, la leche, los huevos, los
aceites y las grasas.
f) Sección 6: establece límites para los HAP en aceites y grasas, carnes ahumadas, pescado ahumado, pescado, crustáceos y
moluscos bivalvos, alimentos para lactantes.
Hay una lista de alimentos menores (es decir, los que se consumen menos) para los cuales los niveles máximos permitidos son
considerablemente más altos (diez veces más).
Además, el Reglamento (UE) 2016/52 del Consejo, de 15 de enero de 2016 (DO L-13 20/01/2016) (CELEX 32016R0052), establece los
niveles máximos permitidos de contaminación radiactiva de los productos alimenticios (ya sea inmediatamente o después del
procesamiento) que pueden ser puesto en el mercado después de un accidente nuclear o cualquier otro caso de emergencia
radiológica.
El sitio web de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria proporciona información más detallada sobre los
contaminantes, discutida y regulada en la UE.
Condiciones especiales para determinados productos alimenticios importados de determinados terceros países
Se han adoptado medidas de control comunitario para determinados contaminantes importados de terceros países específicos, en
particular en lo que respecta a las aflatoxinas, la melamina, el aceite mineral y el pentaclorofenol y las dioxinas. Los productos
alimenticios que superen el nivel máximo de contaminantes permitido por la legislación de la UE no se comercializarán en el
territorio de la UE. Se puede encontrar más información sobre estas medidas en el sitio web de la Dirección General de Salud y
Seguridad Alimentaria.
Legislación
• Reglamento (CEE) nº 315/93 del Consejo, de 8 de febrero de 1993, por el que se establecen los procedimientos comunitarios para
los contaminantes en los alimentos (DO L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315)
• Reglamento (CE) n ° 1881/2006 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2006, por el que se fijan niveles máximos para
determinados contaminantes en los productos alimenticios (DO L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881)
• Reglamento (UE) 2016/52 del Consejo, de 15 de enero de 2016, por el que se establecen los niveles máximos permitidos de
contaminación radiactiva de alimentos y piensos tras un accidente nuclear o cualquier otro caso de emergencia radiológica (DO
L-13 20/01/2016) (CELEX 32016R0052)
Para el caso de España el ente regulador es el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y para Italia el ente regulador es
Ministero della Salute
Fuente: Export Help Desk
Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en alimentos
•
•
•
Normas
AACUE 3.1 Prácticas Certificaciones de seguridad
de origen
comunes (HACCP, Global G.A.P, BRC)
2. Medidas no arancelarias
Ambientales Orgánicos
de plantas nicho
Etiquetado
Impuesto %
Arancel aduanero para 1905.31.11 9% + EA + MAX 24,2 + ADSZ
Impuesto al valor agregado (IVA) 10%
Arancel aduanero con aplicación de TLC Ver lista de desgravación.
Subpartida Categoría de
Descripción de
Ejemplo: Partida /fracción Descripción desgrava-
categoría
nacional ción
Galletas
19.05 Productos de panadería, Categoría J
pastelería o galletería, incluso
con adición de cacao (…) Los aranceles
ad valorem
1905.31 Galletas dulces (con adición de
serán
edulcorante) 0% + EA +
eliminados a la
MAX 0 +
1905.31.11 Total o parcialmente recubiertos entrada en
ADSZ
o revestidos de chocolate o de vigor; los
otras preparaciones que aranceles
contengan cacao en envases específicos se
inmediatos de contenido neto no mantendrán en
superior a 85 g su tasa base.
Las importaciones alimentos en la UE deben cumplir con las
condiciones generales y específicas destinadas a prevenir los riesgos para la salud pública y proteger los intereses de
los consumidores: 1. controles sanitarios y 2. regulaciones de etiquetado
Criterios
HACCP Contaminantes Alérgenos
microbiológicos
Coadyuvantes
Controles sanitarios:
Normas de higiene: el marco regulatorio consiste en 5 textos que definen las reglas generales y establece 7 principios
básicos. Las operaciones para su cumplimiento deben estar en consonancia con el sistema HACCP.
Legislación
✓ Principios básicos: Reglamento 315/93/EEC
✓ Niveles máximos establecidos:
Reglamento (CE) 1881/2006.
Controles sanitarios:
Materiales de contacto: la UE regula los materiales y objetos en contacto directo/indirecto con los alimentos mediante
el Reglamento (CE) 1935/2004 y el Reglamento (CE) 20232006.
Disolventes de
Aditivos Enzimas Saborizantes
extracción
Ejemplos
Patógeno Alimento
Biotoxinas Moluscos vivos
EEB Ganado bovino
Salmonella Aves de corral
Listeria Productos lácteos y cárnicos
monocytogenes
Triquinas Caballos, jabalíes y cerdos doméstico
Legislación
Reglamento (CE) no 2073/2005, criterios
microbiológicos aplicables a los productos
alimenticios (da respuesta al artículo 4.4
del Reglamento 852/2004)
Etiquetado
Normas generales: nueva regulación sobre etiquetado rige desde el 13 de diciembre de 2014 por el
Reglamento 1169/2011, excepto las indicaciones relativas a la información nutricional, que serán aplicables
a partir del 13 de diciembre de 2016
Principales cambios
Información Tamaño mínimo para
nutricional información Clara presentación
obligatoria, obligatoria será de 1,2 de alérgenos en
agrupada, unificación mm y en superficies alimentos envasados
de datos y menores de 80 cm o no.
nomenclaturas. será de 0,9 mm.
✓ Alimentos envasados y
no envasados
Declaraciones
Aporte Nutrientes u
energético otras Reducción Desarrollo y
que sustancias del riesgo de Funcionales salud de los
proporciona que contiene enfermedad niños
o no
✓ No se pueden atribuir propiedades de prevenir, tratar o curar enfermedades humanas a los alimentos
(medicamentos)
✓ Flexibilidad en la redacción de las declaraciones de propiedades saludables
✓ Etiquetado, presentación o publicidad solo pueden figurar las declaraciones autorizadas
✓ Registro comunitario de declaraciones nutricionales y saludables
Etiquetado nutricional: forma de presentación de la información nutricional
Información
consideraciones
Tabla de información La información nutricional figurará
nutricional es una lista nutricional obligatoria junta, clara, en forma
cerrada (no puede
podrá repetirse en el de tabla y en el orden
completarse con otra establecido
Otras información nutricional) campo visual principal (excepción formato
lineal).
2. Etiquetado
Legislación
Reglamento (CE) 834/2007 sobre producción y etiquetado de los productos
ecológicos
Reglamento CE) 889/2008 sobre la producción ecológica, su etiquetado y
control
Reglamento (CE) 1235/2008 sobre importaciones de productos ecológicos
procedentes de terceros países
Medidas no arancelarias: frutas y vegetales
La importación de frutas y vegetales frescos implica el cumplimiento de:
1. controles sanitarios; 2. sanidad vegetal; 3. control de calidad comercial; 4. trazabilidad y etiquetado.
Control de
Controles sanitarios Sanidad vegetal Trazabilidad
calidad comercial
Control de
Frescura Etiquetado
plagas
Madurez Categoría
ISPM15
“Pasaporte Inspección
vegetal” documental
Certificado (Plant y física
fitosanitario passport)
✓ Fueron inspeccionados ✓ Cobro pagado por
✓ Libres de plagas el importador
✓ En línea con regulación de UE
Ingreso Cumple
Europhyt
Prohibición de
Lista de
ingreso/destru-
alertas No cumple
cción
Control de calidad comercial: las frutas y vegetales importadas deben cumplir con requerimientos
relacionados con la calidad de los mismos (presentación, tolerancia), los cuales varían según el
producto.
Legislación
Reglamento (UE)
1308/2013
Reglamento (CE) 543/2011,
establece estándares
generales.
Requisitos documentales: los documentos que debe aportar el exportador incluyen en general el DUA de
exportación, factura comercial, documento de transporte, lista de empaque, certificado de origen y otros
dependiendo de la naturaleza del producto.
Documentos para
exportación a la UE
Declaración Única de Exportación (DUA)
Factura comercial
Documento de transporte
Lista de empaque
99 %
45% de valor 46% de volumen •
•
30% de valor 29,6% de volumen •
9% de valor 14,6% de volumen •
•
Fuente: Portal Estadístico, 2019
9
Oferentes, costos y tiempos de transporte
Operadores marítimos a Portugal.
Navieras Agencias
*Tiempo tránsito
Fuente: Empresas de transporte consultadas, SIL
Los tiempos de tránsito para la Península Ibérica no representan mayor
inconveniente para productos perecederos, ya que son muy similares.
25
22
20
18 18
17 Máximo
15
14 Mínimo
Promedio
10
0
Setubal, Portugal Lisboa, Portugal Sines, Portugal Algeciras, España Tarragona, España
• •
•
•
Los costos comparativos con otros puertos de
entrada de producto costarricense a Península Ibérica
Puertos de la Península Ibérica: comparativo costos marítimos
mercancías perecederas 40” reefer
USD/2019
3 980
3 700
3 700 3 830
3 650
Lisboa, Portugal Setubal, Portugal Sines, Portugal Algeciras, España Tarragona, España
3 980
4 000
3 800 3 950 3 930
*Tiempo tránsito
Fuente: Empresas de transporte consultadas, SIL
Servicio aéreo de mercancías a Portugal
El costo del Flete aéreo promedio
1.650 USD por 1000 kg. (costos
puerta a aeropuerto) aeropuerto de
Lisboa