Programas de Desarrollo Empresarial Para Empresas

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 Estudio de Mercado MIS LLAMAS – Rubro CARNE
2008

TABLA DE CONTENIDO
CONTENIDO DE GRÁFICOS 1
CONTENIDO DE TABLAS 2
1. ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR 3
1.1. SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA CONSUMIDORES PARA EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DEL
CONSUMIDOR 3
1.2. VARIABLES CONSIDERADAS PARA EL ESTUDIO 4
1.3. RESULTADOS ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR 5
1.3.1. RESULTADOS IPC – POR PRODUCTO 6
2. DISEÑO DE LA MUESTRA PARA CONSUMIDORES 8
3. RESULTADOS SOBRE CONSUMIDORES 8
4. ANÁLISIS RESULTADOS EMPRESAS 17
5. CONCLUSIONES SOBRE LAS EMPRESAS 31
6. CONCLUSIONES 32

CONTENIDO DE GRÁFICOS
Gráfico 1 CONSUMO DE CARNE DE LLAMA_______________________________________________9
Gráfico 2 RAZONES POR LAS CONSUMO DE ESTA CARNE________________________________9
Gráfico 3 RAZONES PARA EL NO CONSUMO DE ESTA CARNE___________________________10
Gráfico 4 MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE CONSUMEN ESTA CARNE_____________________10
Gráfico 5 LUGAR DONDE ADQUIEREN LA CARNE________________________________________11
Gráfico 6 RECONOCIMIENTO DE MARCA COMERCIALIZADORA DE CARNE DE LLAMA_____11
Gráfico 7 RECONOCIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS NUTRITIVAS DE LA CARNE DE LLAMA
______________________________________________________________________________________12
Gráfico 8 PREDISPOSICIÓN PARA COMPRAR PRODUCTOS DE MIS LLAMAS______________12
Gráfico 9 INTENCIÓN DE COMPRA SEGÚN PRODUCTOS_________________________________13
Gráfico 10 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DEL CHARQUE____________________________14
Gráfico 11 PREFERENCIA DE EMPAQUE Y VOLUMEN DE PRODUCTO CHARQUE__________14
Gráfico 12 ASPECTOS IMPORTANTES EN EL ENVASE___________________________________15
Gráfico 13 RELEVANCIA DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PRODUCTO________________15
Gráfico 14 SUGERENCIAS A INCLUIRSE EN EL ENVASE__________________________________16
Gráfico 15 PRACTICIDAD DEL ENVASE__________________________________________________16
Gráfico 16 DATOS GENERALES DE LA MUESTRA GÉNERO Y RANGO ETAREO____________17
Gráfico 17 COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN ACTIVIDAD Y CIUDAD________________17
Gráfico 18 COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN ACTIVIDAD__________________________18
Gráfico 19 EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD POR AÑOS__________________________________18
Gráfico 20 FORMAS DE ADQUISICIÓN DE LA CARNE_____________________________________19
Gráfico 21 PREFERENCIA EDAD DEL ANIMAL AL SER FAENEAO__________________________19
Gráfico 22 COMERCIALIZACIÓN DE SOBRANTES SEGÚN CIUDAD________________________20
Gráfico 23 RECONOCIMIENTO DE LA ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA________________21
Gráfico 24 ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA SEGÚN CIUDADES_______________________21
Gráfico 25 PROBLEMAS DE LOGÍSTICA CON EL TRANSPORTE DE LA CARNE_____________22
Gráfico 26 SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA_____________________________________________23
Gráfico 27 SATISFACCIÓN CON RELACIÓN A LOS PROVEEDORES_______________________24

1
 Estudio de Mercado MIS LLAMAS – Rubro CARNE
2008

Gráfico 28 NÚMERO DE PROVEEDORES CON LOS QUE TRABAJA LA EMPRESA___________25

Gráfico 29 EXPECTAIVAS CON RELACIÓN A UN NUEVO PROVEEDOR____________________27
Gráfico 30 REQUERIMIENTOS AL NUEVO PROVEEDOR__________________________________27
Gráfico 31 INTENCION DE VISITAR UN CENTRO DE ACOPIO EN VINTO___________________28
Gráfico 32 PREFERENCIA EN LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN__________________________29
Gráfico 33 DEMANDA SEGÚN PRODUCTOS POR CIUDAD________________________________29
Gráfico 34 CONOCIMIENTO DEL DESTINO FINAL DE LOS PRODUCTOS___________________31

CONTENIDO DE TABLAS
Tabla 1 RAZONES POR LAS QUE ADQUIRIRÁN LA MARCA.............................................................13
Tabla 2 PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO DE OTRAS PARTES QUE NO SEAN CARNE............20
Tabla 3 PROBLEMAS ENFRENTADOS CON LOS PROVEEDORES.................................................22
Tabla 4 REQUERIMIENTO PROMEDIO EN EL MERCADO SEGÚN CIUDAD.................................23
Tabla 5 CARACTERÍSTICAS CONSIDERADAS AL MOMENTO DE ELEGIR UN PROVEEDOR. 24
Tabla 6 REQUERIMIENTOS EN LOS PRODUCTOS CON LOS PROVEEDORES ACTUALES....25
Tabla 7 PROVEEDORES RECONOCIDOS SEGÚN CIUDADES.........................................................26
Tabla 8 CANALES DE PROMOCIÓN UTILIZADOS POR LOS PROVEEDORES.............................26
Tabla 9 RAZONES PARA VISITAR O NO EL CENTRO DE ACOPIO EN VINTO.............................28
Tabla 10 CANTIDAD Y PRECIOS PROMEDIO POR MES....................................................................30
Tabla 11 FORMA EN LA QUE SE DIFEENCIAN LAS EMPRESAS DENTRO DE ESTE MERCADO30

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 Estudio de Mercado MIS LLAMAS – Rubro CARNE
2008

1. ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR

La percepción en el consumidor es siempre un proceso dinámico, bipolar. Dicho de otro modo, la

percepción es un fenómeno que engloba dos realidades: las características del estímulo y las
características del que percibe. Explicar esta relación consiste en diferenciar procesos de
organización, categorización e interpretación de estímulos. La Psicología y sus leyes de la percepción
son la referencia más frecuente en este campo: el principio de proximidad asegura que se produzca
una percepción global en el consumidor de aquello que está próximo 1.
La intención del estudio del Índice de Percepción de Consumidor, es evaluar la percepción de los
productos de Mis Llamas considerando una diferenciación básica como lo es el género.

1.1. SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA CONSUMIDORES PARA EL

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR

Se ha considerado discrecionalmente la realización del análisis del Índice de Percepción del

consumidor exclusivamente en la ciudad de La Paz, debido a:
 Disponibilidad de recursos y medios
 Tamaño del mercado

La fórmula presentada a continuación esta basada en una población finita (Investigación de Mercados
Kinnear/Taylor).

N × Z2 p × q
n= 2 2
d × ( N −1 )+ Z × p ×q

La población del área urbana de la Ciudad de La Paz con un nivel de ingreso medio alto, según
estadísticas publicadas en el Texto Mercado Laboral, Pobreza y Desigualdad en Bolivia (Werner
Hernani Limarino) representa el 10% de la población.
En el caso de la ciudad de La Paz del total de población existente en el rango de edad de 20 a 65
años de edad (406.483 personas) el 10% significa 40.648 personas, según proyecciones del INE para
el 2007 en basa a ciudades capitales. Esta cifra representa el universo de la población para el
presente análisis. En base a este universo de la población se ha considerando una proporción
esperada del 10%,

1
Introducción al estudio del Comportamiento del Consumidor, Xavier Bringué Sala

3
 Estudio de Mercado MIS LLAMAS – Rubro CARNE
2008

Determinando los datos necesarios se tiene:

Estadísticos TODO
Nivel de confianza 90%
Distribución Z 1,645
d (Margen de error) 7%
p (Proporción esperada ) 10%
Q 90%
N (Población) 40648
Tamaño de la Muestra 50

El tamaño de muestra es de 50 personas para el análisis del Índice de Percepción del Consumidor
De acuerdo a datos demográficos, la proporción existente entre hombres y mujeres es muy cercana al
50% hombres 50% mujeres. En este sentido el análisis idealmente debería abarcar a 25 hombres y
25 mujeres.
El estudio abarcó al 100% de la muestra (50 personas).
De total de personas encuestadas el 38% corresponde a hombres y el 63% a mujeres. (19 hombres y
31 mujeres)

1.2. VARIABLES CONSIDERADAS PARA EL ESTUDIO

Para el estudio del IPC se han considerado cuatro variables representativas para los rubros de fibra y
cuero: calidad, color, diseño y precio como variables influyentes en la percepción de los
consumidores. Para el rubro de carne, las variables consideradas son: procedencia, sabor, valor
nutritivo y precio.
A efecto del estudio se interpretan las diferentes variables de la siguiente forma:
Calidad: Aquel producto o servicio que satisface las expectativas del consumidor (Teoría general de
mercado). Es la permanente satisfacción de las expectativas del cliente (Teoría de la administración
empresarial). Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas, implementadas en el Sistema de
Calidad, que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto satisfará los
requisitos dados sobre la calidad (Aseguramiento de calidad Normas ISO)
Productos de Carne:
Expectativas en cuanto a la funcionalidad: Que el producto satisfaga el gusto del consumidor.
Presentación (agradable a la vista)
Expectativas en cuanto a las características mismas del producto:
Procedencia (lugar de origen de producto)
Valor nutritivo (aporte nutricional a la dieta de las personas)
Sabor (gusto agradable o que visualmente sea apetitosa)

4
 Estudio de Mercado MIS LLAMAS – Rubro CARNE
2008

1.3. RESULTADOS ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR

PRODUCTO
IPC
General Específico
Mantilla 54
Chalina 42
FIBRA Chompa 42
Gorro 61
Guantes 56
Maletines 64
Porta-Agendas 63
CUERO
Billetera 44
Monedero 44
Charque >preferencia: Sabor
CARNE (1) Embutidos >preferencia: Sabor
(1) No se pudo generar el índice porque los consumidores no contaban
con muestras del producto "Mis Llamas"

Considerando una escala de 0 a 100 puntos (0 = percepción totalmente negativa hacia el producto y
100 = percepción totalmente positiva hacia el producto).
Los indicadores mostrados en rojo, representan que la percepción de los consumidores sobre esos
productos no sobrepasa el nivel medio de aceptación (50 puntos). Esto repercute en la decisión de no
adquisición de los mismos.
Los productos mostrados en amarillo, son aquellos que han sobrepasado la media de aceptación de
los consumidores. Al momento de decidir sobre la compra o no de estos productos, el consumidor
vacilará bastante entre elegir ese producto u otro similar.
Los productos mostrados en verde son aquellos que tienen mayor aceptación dentro de los
consumidores, sin embargo se puede evidenciar que ninguno de los productos sobre pasan de 65
puntos de aceptación de los consumidores. Lo que representa que la decisión de compra puede ser
influenciada fácilmente por otras variables en el momento de la decisión.
En el caso del rubro de carne, no se pudo generar el índice con los productos de Mis Llamas, sin
embargo se evidencia que un factor preponderante para la aceptación del producto es el sabor.
El ideal de Índice de Percepción del Consumidor que un producto debe alcanzar dentro del mercado
es de 100 puntos, siendo un nivel aceptable 80 puntos lo que representa que las variables que
influyen en la decisión de compra favorecen notablemente al producto.
A continuación se presentan los promedios ponderados de la muestra estudiada, diferenciada por
género y edad principalmente. Las variables fueron calificadas entre (0 a 5) siendo 0 la variable
menos influyente en la percepción del consumidor y 5 la variable mas influyente.

5
1.3.1. RESULTADOS IPC – POR PRODUCTO

- Charque
- Embutidos

Mis Llamas
PRODUCTO GÉNERO EDAD General Mis Llamas PRODUCTO GÉNERO EDAD General VALOR VALOR PRODUCTO GÉNERO EDAD General Mis Llamas PRODUCTO GÉNERO EDAD General Mis Llamas
PROCEDENCIA PROCEDENCIA NUTRITIVO NUTRITIVO SABOR SABOR PRECIO PRECIO
Charque Charque Charque Charque
Hombre Hombre Hombre Hombre
21 a 25 - 2,00 21 a 25 2,00 2,00 21 a 25 3,00 1,00 21 a 25 2,00 2,00
26 a 30 1,80 3,67 26 a 30 2,60 4,00 26 a 30 2,00 4,67 26 a 30 1,00 3,67
31 a 35 3,33 2,00 31 a 35 3,00 3,00 31 a 35 5,00 5,00 31 a 35 4,67 4,00
45 a 50 3,67 2,00 45 a 50 3,67 2,00 45 a 50 4,33 4,00 45 a 50 3,67 3,00
51 a 55 5,00 3,00 51 a 55 5,00 3,80 51 a 55 5,00 3,60 51 a 55 5,00 1,40
56 a 60 2,00 3,00 56 a 60 3,00 3,67 56 a 60 3,00 4,00 56 a 60 3,00 3,00
mas 70 2,00 1,00 mas 70 2,00 2,00 mas 70 5,00 2,00 mas 70 5,00 2,00

Total Hombre 2,68 2,79 Total Hombre 2,95 3,37 Total Hombre 3,89 3,79 Total Hombre 3,37 2,63

Mujer Mujer Mujer Mujer

15 a 20 5,00 1,00 15 a 20 5,00 2,00 15 a 20 5,00 2,50 15 a 20 5,00 1,00
21 a 25 3,75 3,00 21 a 25 4,00 2,75 21 a 25 5,00 3,75 21 a 25 4,25 2,25
26 a 30 3,46 4,00 26 a 30 3,38 2,00 26 a 30 4,62 5,00 26 a 30 4,08 5,00
36 a 40 1,67 3,00 36 a 40 4,67 3,15 36 a 40 4,67 3,23 36 a 40 1,67 2,54
51 a 55 5,00 2,50 51 a 55 5,00 4,00 51 a 55 5,00 4,00 51 a 55 5,00 3,00
56 a 60 3,25 1,33 56 a 60 4,00 4,67 56 a 60 4,50 4,00 56 a 60 4,25 1,33

Total Mujer 3,42 2,61 Total Mujer 3,90 3,35 Total Mujer 4,68 3,58 Total Mujer 4,00 2,48

Promedio Charque 3,14 2,68 Promedio Charque 3,54 3,36 Promedio Charque 4,38 3,66 Promedio Charque 3,76 2,54

Percepción producto: GENERAL CHARQUE

Dentro de las variables estudiadas con relación al producto CHARQUE, el sabor y el precio son los que mayor influencia ejercen dentro de la
percepción del producto. Las mujeres (4 puntos) son más sensibles en cuanto a las variables estudiadas que los hombres (3.22 puntos).

Percepción producto: MIS LLAMAS CHARQUE

Con relación a la variable sabor, donde la percepción general es de 4.38 puntos, el charque de MIS Llamas fue calificado con 3.66 puntos lo
que representa esta a tan solo 0.72 puntos de llegar al óptimo de preferencia, sin embargo en la variable precio la diferencia es mayor (1.22
puntos)

Programas de Desarrollo Empresarial Para Empresas

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 Mis Llamas
PRODUCTO GÉNERO EDAD General Mis Llamas PRODUCTO GÉNERO EDAD General VALOR VALOR PRODUCTO GÉNERO EDAD General Mis Llamas PRODUCTO GÉNERO EDAD General Mis Llamas
PROCEDENCIA PROCEDENCIA NUTRITIVO NUTRITIVO SABOR SABOR PRECIO PRECIO

Embutidos Embutidos Embutidos Embutidos

Hombre Hombre Hombre Hombre
21 a 25 - 5,00 21 a 25 2,00 4,00 21 a 25 4,00 5,00 21 a 25 3,00 3,00
26 a 30 1,80 1,00 26 a 30 2,40 2,00 26 a 30 3,00 3,00 26 a 30 1,00 3,00
31 a 35 3,00 3,00 31 a 35 3,33 3,00 31 a 35 5,00 3,00 31 a 35 4,67 2,00
45 a 50 3,67 3,00 45 a 50 3,00 2,00 45 a 50 5,00 4,00 45 a 50 3,67 5,00
51 a 55 5,00 2,40 51 a 55 5,00 4,60 51 a 55 5,00 3,20 51 a 55 5,00 1,40
56 a 60 3,00 3,00 56 a 60 2,00 4,00 56 a 60 4,00 3,00 56 a 60 3,00 1,67
mas 70 2,00 1,00 mas 70 2,00 4,00 mas 70 5,00 4,00 mas 70 5,00 2,00

Total Hombre 2,63 2,53 Total Hombre 2,84 3,58 Total Hombre 4,37 3,32 Total Hombre 3,42 2,26

Mujer Mujer Mujer Mujer

15 a 20 5,00 2,00 15 a 20 5,00 1,50 15 a 20 5,00 3,00 15 a 20 5,00 1,50
21 a 25 4,00 2,50 21 a 25 4,00 3,50 21 a 25 5,00 2,50 21 a 25 4,75 2,50
26 a 30 3,77 3,00 26 a 30 3,31 4,00 26 a 30 3,85 3,00 26 a 30 3,69 4,00
36 a 40 1,67 1,38 36 a 40 4,67 2,77 36 a 40 4,67 2,77 36 a 40 1,67 2,62
51 a 55 5,00 2,63 51 a 55 5,00 3,75 51 a 55 5,00 3,88 51 a 55 5,00 3,25
56 a 60 3,75 2,00 56 a 60 4,25 4,33 56 a 60 4,50 3,33 56 a 60 4,25 3,00

Total Mujer 3,71 2,00 Total Mujer 3,94 3,23 Total Mujer 4,35 3,10 Total Mujer 3,90 2,77

Promedio Embutidos 3,30 2,20 Promedio Embutidos 3,52 3,36 Promedio Embutidos 4,36 3,18 Promedio Embutidos 3,72 2,58

Percepción producto: GENERAL EMBUTIDOS

En general y considerando las variables estudiadas el sabor y el precio son las que mayor influencia ejercen en los consumidores, la sensibilidad de
las mujeres con relación a las variables es mayor que la de los hombres, exceptuando la variable sabor donde la percepción es levemente mayor
por los hombres 0.02 puntos.

Percepción producto: MIS LLAMAS EMBUTIDOS

Con relación a la variable sabor, el puntaje obtenido por MIS Llamas es de 3.18 puntos con relación a 4.36 puntos en general, exsitiendo una
diferencia entre el óptimo del mercado y MIS llamas de 1.18 puntos, aspecto que puede mejorarse notablemente al mejorar el proceso de
producción. Por otro lado la variable precio tiene una diferencia de 1.14 entre lo óptimo y MIS Llamas. Se considerá que tanto la variable sabor y
precio van relacionadas estrechamente.

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2. DISEÑO DE LA MUESTRA PARA CONSUMIDORES
DIS EÑO DE LA MUES TRA CONS UMIDORES
1) DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA
DIS EÑO DE LA MUES TRA CONS UMIDORES
1) DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

Not a: La fórmula presentada esta basada en una población finita (Investigación de Mercados Kinnear/Taylor)

Nota: La fórmula presentada esta basada en una población finita (Investigación de Mercados Kinnear/Taylor) Cochabamba
Estadísticos TODO
Cochabamba Nivel de confianza 90%
Estadísticos TODO
Distribución Z 1,645
Nivel de confianza 90% d (Margen de error) 7%
Distribución Z 1,645 p (Proporción esperada ) 20%
d (Margen de error) 7% q 80%
p (Proporción esperada ) 20%
N (Población) 114886
q 80%
N (Población) 114886
Tamaño de la Muestra 88
Tamaño de la Muestra 88
Oruro
Oruro Estadísticos TODO
Estadísticos TODO
Nivel de confianza 90%
Nivel de confianza 90% Distribución Z 1,645
Distribución Z 1,645 d (Margen de error) 7%
d (Margen de error) 7% p (Proporción esperada ) 20%
p (Proporción esperada ) 20%
q 80%
q 80%
N (Población) 139.510
N (Población) 139.510

Tamaño de la Muestra 88 Tamaño de la Muestra 88

La Paz La Paz
Estadísticos TODO Estadísticos TODO

Nivel de confianza 90% Nivel de confianza 90%

Distribución Z 1,645 Distribución Z 1,645
d (Margen de error) 7% d (Margen de error) 7%
p (Proporción esperada ) 20%
p (Proporción esperada ) 20%
q 80%
q 80%
N (Población) 406.483
N (Población) 406.483
Tamaño de la Muestra 88
Tamaño de la Muestra 88

DIS EÑO DE LA MUES TRA CONS UMIDORES

1) DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

Nota: La fórm ula presentada esta basada en una población finita (Investigación de Mercados Kinnear/Taylor)

Cochabamba
Estadísticos TODO
Nivel de confianza 90%
Distribución Z 1,645
d (Margen de error) 7%
p (Proporción esperada ) 20%
q 80%
N (Población) 114886

Tamaño de la Muestra 88

Oruro
Estadísticos TODO

Nivel de confianza 90%

Distribución Z 1,645
d (Margen de error) 7%
p (Proporción esperada ) 20%
q 80%
N (Población) 139.510

Tamaño de la Muestra 88

La Paz
Estadísticos TODO

Nivel de confianza 90%

Distribución Z 1,645
d (Margen de error) 7%
p (Proporción esperada ) 20%
q 80%
N (Población) 406.483

Tamaño de la Muestra 88

Nota:
a) La fórmula presentada esta basada en una población finida (Investigación de Mercados
Kinnear/ Taylor)
b) Para la determinación del tamaño de la población “N” se han tomado datos del INE,
proyecciones de población año 2007, rango etario 20 a 65 años, ciudades capitales.

3. RESULTADOS SOBRE CONSUMIDORES

Algunas consideraciones:
La muestra determinada por ciudad de estudio es de 88 personas, considerando que se tienen tres
rubros a ser estudiados se tiene una muestra por rubro y por ciudad de 29.33 personas lo que
representa 30 personas a ser encuestadas.
En el caso de la ciudad de Oruro, solamente se han podido desarrollar 75 encuestas a consumidores
directos, habiéndose alcanzado la cobertura de 85% de la muestra (88 personas)
Hasta la fecha de entrega del informe 12 de diciembre de 2007, si bien se tenía determinada la
muestra en la ciudad de La Paz, el estudio no estaba concluido, razón por la cual no se incluyen datos
 Estudio de Mercado MIS LLAMAS – Rubro CARNE
2008

correspondientes a esta ciudad. A la fecha de corrección del informe 30 de enero de 2008 se cuenta
con la información correspondiente a los consumidores en la ciudad de La Paz, información adjunta.

Todos los gráficos y tablas presentados a continuación son el reflejo del estudio de campo realizado.

Gráfico 1 CONSUMO DE CARNE DE LLAMA

¿Usted consume carne de llama?

2,9%
No se 0% 10%

70,6%
No 14%
30%

26,5% 86%

Si
60%
CBA ORU LPZ

Sobre el consumo de carne de llama la diferencia entre las personas que consumen esta carne y las
que no la consumen en las ciudades de estudio es notoria, siendo la ciudad de Oruro donde mayor
consumo existe y la ciudad de La Paz donde el consumo es menor.

Gráfico 2 RAZONES POR LAS CONSUMO DE ESTA CARNE

Razones por las que consume esta carne

68% Costumbre
67%
Por gusto
51% Salud
46,2%
Calidad
NR
30,8%

17% 17% 15,4%

17%

0%
0% 0% 0% 0,0%0,0%
CBA ORU LPZ

Considerando la muestra que respondió afirmativamente asía el consumo de esta carne, el principal
factor que incide en la decisión de consumo es el gusto y el segundo la salud en las ciudades de La
Paz y Oruro.

9
 Estudio de Mercado MIS LLAMAS – Rubro CARNE
2008

Gráfico 3 RAZONES PARA EL NO CONSUMO DE ESTA CARNE

Razones por las que no consume esta carne 55,2%

50%

25% 25%

10,3% 6,9% 10,3%

3,4%

0% 0% 0% 0% 0%0% 0% 0%
0% 0,0%
CBA ORU LPZ

No se dónde venden Por el precio Por gusto Nunca probé No conosco NR

Un aspecto interesante en la ciudad de La Paz que influye en el no consumo de este tipo de carne es
el desconocimiento del producto así como en Cochabamba no se conocen los puntos de
comercialización del producto.

Gráfico 4 MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE CONSUMEN ESTA CARNE

En su familia quienes consumen esta carne

10,0%
NR0,0% 16,7%
LPZ
ORU
20,0% CBA
Mamá0,0%

30,0%
Papá 14,3%
40,0% 85,7%
Todos
83,3%

El gráfico anterior nos muestra que al momento de consumir carne de llama, todos los miembros de la
familia lo consumen indistintamente en las ciudades de Oruro y Cochabamba, en la ciudad de La Paz
se evidencia diferencias entre el consumo de todos los miembros de la familia y las cabezas de hogar.

10
 Estudio de Mercado MIS LLAMAS – Rubro CARNE
2008

Gráfico 5 LUGAR DONDE ADQUIEREN LA CARNE

Lugar donde compra la Carne LA PAZ

Lugar donde compra la Carne
COCHABAMBA NR Mercado
22% 56%
NR La Cancha
33% 67%

Av. Buenos
aires
22%

Lugar donde compra la Carne ORURO

Mercado Walter
NR Kohn
17% 33%
Mercado Bolivar
17%

Mercado
33%

Con relación a los lugares de adquisición de estos productos, en cada una de las ciudades fueron
puntuales y diferenciadas, pudiendo generalizar que la mayor parte de las persona adquiere estos
productos en los denominados mercados de abasto de productos alimenticios, habiéndose además
identificado en la ciudad de La Paz una avenida específica Buenos Aires. Cabe mencionar que esta
pregunta se enfoca mucho mas a la compra de carne de llama fresca y producto “charque”.

Gráfico 6 RECONOCIMIENTO DE MARCA COMERCIALIZADORA DE CARNE DE LLAMA

¿Conoce alguna marca o emrpesa que comercialice carne de

llama?
80%
71% 70,6%

No
NR
Si

20% 14% 17,6%

14% 11,8%
0

CBA ORU LPZ

11
 Estudio de Mercado MIS LLAMAS – Rubro CARNE
2008

Dentro del mercado no existe posicionamiento alguno de una marca que comercialice esta carne ni los
productos elaborados en base a ésta. Se asume que NR corresponde a personas que tampoco
conocen alguna marca de estos productos.

Gráfico 7 RECONOCIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS NUTRITIVAS DE LA CARNE DE LLAMA

¿Conoce las características nutritivas de la carne de llama?

LPZ
0,0%
0,0% ORU
NR 20,0% CBA

67,6%
42,9%
No
60,0%

32,4% 57,1%
Si
20,0%

Si bien en uno de los gráficos, la población mencionó que consumen esta carne por cuestiones de
salud, en el presente gráfico que evidencia que el común de las personas encuestadas no conocen las
características nutritivas de la carne de llama exceptuando en la ciudad de Oruro.

Gráfico 8 PREDISPOSICIÓN PARA COMPRAR PRODUCTOS DE MIS LLAMAS

¿Compraría cane o embutidos de la marca Mis Llamas?

0% LPZ
8,8%
NR ORU
0%
CBA
26,5%
29%
No 60%

64,7%
71%
Si
40%

Con relación a la intención de compra de productos de la marca Mis Llamas, la respuesta del mercado
es positiva en las ciudades de La Paz y Oruro, sin embargo en la ciudad de Cochabamba la marca no
es muy aceptada, principalmente porque las personas no conocen la marca.

En cuando a las razones para la compra de estos productos principalmente se encuentran:

Tabla 1 RAZONES POR LAS QUE ADQUIRIRÁN LA MARCA

12
 Estudio de Mercado MIS LLAMAS – Rubro CARNE
2008

Razones cualitativas
Calidad
La marca es seriedad
Llama la atención
Por apoyar el producto

Para probar y la garantía

Por curiosidad

Gráfico 9 INTENCIÓN DE COMPRA SEGÚN PRODUCTOS

INTENCIÓN DE COMPRA POR PRODUCTO ORURO

INTENCIÓN DE COMPRA POR PRODUCTO Chorizo

COCHABAMBA 11%
Embutidos
11%
Embutidos
17%

Charque
78%
Charque
83%

INTENCIÓN DE COMPRA POR PRODUCTO LA PAZ

Otras (Fresca)
15% NR
7% Charque
45%
Pasta de higado
7%

Salchichas Chorizo
4% 7% Mortadela Embutidos
Jamonada Mortadela 7%
4% 4%

En cuanto a las intenciones de compra, interpretada como demanda insatisfecha en el mercado, se

tiene que el producto estrella es el charque, que pude ser presentado ya sea en lonjas o
desmenuzado. Por otro lado, los productos embutidos entre ellos los chorizos, salchichas y mortadela
con aquellos productos que mayor aceptación en el mercado tendrían.
En la ciudad de La Paz las respuestas fueron mas específicas en cuanto a la posible demanda de
productos ya que las personas mostraron mayor predisposición de participar en la investigación.

Debido a que las intenciones de compra mayoritariamente corresponden al producto charque,

seguidamente se analizan características propias del producto, su comercialización y distribución.

13
 Estudio de Mercado MIS LLAMAS – Rubro CARNE
2008

Gráfico 10 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DEL CHARQUE

¿Dónde considera que debería venderse el CHARQUE?

14%
23%
LPZ 5%
5%
0%
5%

0%
86%
0%
ORU 14%
0%
0%
50%
0%
0%
CBA 0% 20%
30%

Carnicería La Cancha Friales En to do el país Mercado NR

Considerando la muestra, uno de los mejores canales de distribución para estos productos son los
mercados de abasto de consumos alimenticios.

Gráfico 11 PREFERENCIA DE EMPAQUE Y VOLUMEN DE PRODUCTO CHARQUE

Presentación que preferiríra encontrar CHARQUE

LPZ

ORU

CBA

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Desmenuzado En lonjas Crocante Presentación de 1 kilo

Presentación de 1/2 kilo Presentación 1/4 kilo A granel

Con relación a la presentación del producto, mayoritariamente en la ciudad de Cochabamba la

preferencia del producto es desmenuzado en una cantidad de un kilo. En la ciudad de La Paz, la
presentación preferida es en lonjas y en una cantidad de ½ kilo. En la ciudad de Oruro, la
presentación preferida es el charque desmenuzado ya sea en cantidades de medio y un kilo.

14
 Estudio de Mercado MIS LLAMAS – Rubro CARNE
2008

Gráfico 12 ASPECTOS IMPORTANTES EN EL ENVASE

Al comprar un producto alimenticio ¿qué es lo que observa

en el envase?

LPZ

OR
U

CBA

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Otras Peso Composición Procedencia Precio Fecha de vencimiento

Un factor importante visualmente que influye en la decisión de compra del producto charque es la
fecha de vencimiento estampada en el envase, siendo otra de las variables que debería incluirse en el
envase el precio del producto, principalmente para evitar la especulación y variación de precios de
persona a persona además del peso del mismo.

Gráfico 13 RELEVANCIA DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PRODUCTO

Importancia de contar con la fecha de vencimiento en el

envase
55,88%
0,00%
LPZ
44,12%
0,0%
ORU0,0% 100,0%

0,0%
CBA0,0% 100,0%

Muy importante Im portante NR

El gráfico anterior confirma la aseveración de que debe incluirse en cada uno de los envases de los
productos alimenticios de Mis Llamas la fecha de vencimiento de los mismos.

Gráfico 14 SUGERENCIAS A INCLUIRSE EN EL ENVASE

15
 Estudio de Mercado MIS LLAMAS – Rubro CARNE
2008

Inscripción en el envase producto CHARQUE

Inclusión de alguna receta o indicación en el envase
100%
88,24% 60,87% 39,13%
LPZ

60%
ORU 60,0% 40,0%
Si
40%
No
NR 100,0%
CBA
5,88% 5,88%
0%
0% 0%
Se expliquen los beneficios de consumir carne de llama
CBA ORU LPZ Se mencionen otros derivados de carne de llama
NR

Sobre la inclusión de alguna receta o instrucción sobre la preparación del producto en las ciudades de
Oruro y La Paz más del 85% considera que debería incluirse esta opción. En la ciudad de
Cochabamba si bien se considera también adecuada la inclusión de algún mensaje no es valorado
como en las otras ciudades.
Otras sugerencias obre inscripciones en el envase en las ciudades de La Paz y Oruro, son la inclusión
de una descripción de los beneficios que tiene consumir carne de llama para la salud de las personas
así como que se mencionen otros productos elaborados por la empresa y en base a carne de llama.

Gráfico 15 PRACTICIDAD DEL ENVASE

Practicidad envase producto CHARQUE

LPZ

ORU

CBA

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Bandejas de plastoformo Empaque plástico Bolsa Plástica

Bandejas plásticas NR

En cuanto a las sugerencias sobre los envases en las diferentes ciudades existe coincidencia en las
bandejas de plastoformo pero no en la misma proporción, otra de las coincidencias es el empaque
plástico, entiéndase como empaque al vacio, siendo la ciudad de La Paz la que mayor preferencia
demuestra por este empaque.

Gráfico 16 DATOS GENERALES DE LA MUESTRA GÉNERO Y RANGO ETAREO

16
 Estudio de Mercado MIS LLAMAS – Rubro CARNE
2008

GENERO DE LA MUESTRA RANGO ETARIO MUESTRA ENCUESTADA

NR LPZ
38,2%
61 a 65 ORU
LPZ 61,8% 56 a 60 CBA
51a 55
46 a 50
43% 41 a 45
ORU 57% 36 a 40
31 a 35
80% 26 a 30
20 a 25
CBA 0% 10% 20% 30% 40% 50%
20% Femenino
Masculino

El 54% de la muestra esta compuesta por el género femenino y el 46% por el masculino donde los
rangos etarios predominantes son de 20 a 45 años.

4. ANÁLISIS RESULTADOS EMPRESAS

La muestra de estudio para el rubro de carne esta constituido por 35 empresas, distribuidas de la
siguiente manera:
- La Paz 24 empresas
- Oruro 2 empresas
- Cochabamba 9 empresas

Gráfico 17 COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN ACTIVIDAD Y CIUDAD

Comercializador
78.79%

37.50%
Transformador 0.5
9.09%

62.50%
Minorista
12.12%

Productor 0.5

Cbba Oruro La Paz

17
 Estudio de Mercado MIS LLAMAS – Rubro CARNE
2008

Dentro de los rubros identificados2 se debe mencionar que todas las actividades comercializan sus
productos, sin embargo existe diferencia entre una actividad y otra.
Se observa que en la ciudad de La Paz se han identificado la mayor parte de los comercializadores de
productos derivados de carne de llama.

Gráfico 18 COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN ACTIVIDAD

Productor
2%
Minorista
23%
Comercializado
r
59%

Transformador
16%

Por las potencialidades de AIPC la mayor parte de la muestra fue constituida por comercializadores ya
que se constituyen en un canal de distribución interesante para la asociación.

Gráfico 19 EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD POR AÑOS

NR

Más de 10 años

De 7 a 10 años Cbba
Oruro
De 4 a 6 años
La Paz
De 1 a 3 años

Menos de 1 año
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

2
Productor: Persona natural o jurídica que se dedica a la crianza de ganado camélido, comercializando este
ganado en pie o faenada.
Transformador: Persona natural o jurídica que adquiere carne fresca y que la transforma en algún producto
derivado para comercializarlo
Minorista: Persona natural o jurídica cuya actividad radica en adquirir carne fresca al mayoreo y comercializarlo al
detalle.
Comercializador: Persona natural o jurídica cuya actividad radica en comercializar productos terminados y
procesados, es un intermediario.

18
 Estudio de Mercado MIS LLAMAS – Rubro CARNE
2008

El mayor porcentaje de la muestra esta constituido por empresas que tiene más de 10 años de
experiencia en el rubro por lo que sus opiniones son consideradas expertas. La ciudad con mayor
experiencia en el rubro de carne de llama es la ciudad de Oruro.

Gráfico 20 FORMAS DE ADQUISICIÓN DE LA CARNE

Cbba

Oruro

La Paz

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

En pie Faeneado

Dentro del estudio realizado, más del 50% del total de los encuestados adquieren la carne de llama ya
faenada principalmente en las ciudades de Cochabamba y La Paz, en la ciudad de Oruro también se
adquiere el producto en pie, es decir animales vivos para ser faenados por la misma persona.
Sin embargo, por cuestiones de estudio se ha excluido las respuestas de las empresas que compran
animales en pie ya que la actividad principal de la AIPC debiera ser la comercialización de carne
faenada según los estándares de sanidad exigidos, por lo que se considera innecesaria la
consideración de la venta de ganado en pie.

Gráfico 21 PREFERENCIA EDAD DEL ANIMAL AL SER FAENEAO

Más de 4
29%

2 Y4
71%

19
 Estudio de Mercado MIS LLAMAS – Rubro CARNE
2008

Según el estudio la edad ideal para que un animal sea faenado es cuando éste tiene entre 2 a 4 años,
principalmente porque la carne tiene mayor terneza y baja incidencia de Sarcocystis, siendo la edad
óptima de faena está comprendida entre los 18 y 21 meses, según la muestra entrevistada.

Gráfico 22 COMERCIALIZACIÓN DE SOBRANTES SEGÚN CIUDAD

Cbba

Si
Oruro
NR

La Paz

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%

Considerando la muestra que adquiere carne fresca, más del 50% ha respondido afirmativamente a la
interrogante de que si comercializan los sobrantes de la carne, entre éstos se encuentran la grasa y
los huesos principalmente. Se asume que las personas que no respondieron esta interrogante
también comercializan los sobrantes sin embargo no representa una actividad económica atractiva.
En cuanto al precio promedio de los sobrantes en el mercado, existe una variación de Bs. 1.33 en el
precio con respecto a la ciudad de La Paz y Cochabamba, en cuanto a la comercialización de huesos
la variación es de Bs. 1.17 por kilo.

Tabla 2 PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO DE OTRAS PARTES QUE NO SEAN CARNE

Venta de sobrantesPromedio Precio Bs. Kilo

Cochabamba Bs 5,89
Grasa Bs 8,67
Hueso Bs 4,50
La Paz Bs 5,00
Grasa Bs 10,00
Hueso Bs 3,33
Total general Bs 5,62

20
 Estudio de Mercado MIS LLAMAS – Rubro CARNE
2008

Gráfico 23 RECONOCIMIENTO DE LA ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA

62.50%

25.00%
12.50%

La Paz Oruro Cbba

Siendo el rubro de la carne un rubro de satisfacción de necesidades básicas (alimenticias) en la

ciudad de La Paz se ha reconocido que el comportamiento de la demanda es estacional, no así en las
ciudades de Cochabamba y menos en Oruro, en el siguiente gráfico se identifica los meses de
temporada alta y baja de este producto.

Gráfico 24 ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA SEGÚN CIUDADES

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

LPZ ORU Cbba

Claramente en la ciudad de La Paz los meses de mayor demanda de estos productos van desde
agosto a noviembre. En el caso de la ciudad de Cochabamba el periodo de mayor demanda es el
primer cuatrimestre del año.
Esta información es importante analizarla al momento de desarrollar actividades promocionales dentro
de estas ciudades así como tener la capacidad para satisfacer la demanda existente.

21
 Estudio de Mercado MIS LLAMAS – Rubro CARNE
2008

Gráfico 25 PROBLEMAS DE LOGÍSTICA CON EL TRANSPORTE DE LA CARNE

Capacidad de transporte

Falta de vehículos adecuados

Falta de caminos

Distancia entre proveedores

Distancia entre comunidades

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

Cbba Oruro La Paz

Una de las razones por las que se dificulta la distribución de carne en los diferentes centros de abasto
y puntos de comercialización es la dificultad con el transporte, principalmente por la carencia de
vehículos adecuados, para transportar carne fresca para se garantice la salubridad de la misma. Por
otro lado se encuentra los factores de deficiencia en los caminos y la distancia entre comunidades
proveedoras de esta carne. La AIPC deberá establecer un sistema de logística para que se pueda
sobrellevar las dificultades de transporte que muchas veces inciden en los problemas con proveedores
como se muestra en el siguiente gráfico.

Tabla 3 PROBLEMAS ENFRENTADOS CON LOS PROVEEDORES

Problemas con los proveedores %

Cochabamba 27,78%
Enfermedad 11,11%
No cubre la demanda 16,67%
La Paz 66,67%
Charque húmedo 5,56%
Enfermedad 5,56%
Falta de calidad del charque 11,11%
Falta de continuidad 5,56%
Impuntualidad 5,56%
Irresponsabilidad 5,56%
No cubre la demanda 5,56%
No hay promociones 5,56%
No hay reposición de productos
vencidos 5,56%
Peso incompleto 5,56%
Sin certificación 5,56%
Oruro 5,56%
Higiene de la carne 5,56%
Total general 100,00%

22
 Estudio de Mercado MIS LLAMAS – Rubro CARNE
2008

Los principales problemas enfrentados con los proveedores corresponden a las características de cría
del ganado y faenado del mismo, ya como producto procesado se encuentra la carencia de calidad en
el producto charque, así como la insatisfacción de la demanda.
Como en el rubro del cuero, una variable que se identifica como problemática es la seriedad y
responsabilidad de los proveedores. Las empresas manifiestan que la impuntualidad, la
irresponsabilidad, la falta de certificación y la falta de continuidad en la proveeduría de productos,
dificultan que la comercialización sea adecuada y por ende no se puede llevar actividades de
posicionamiento.

Gráfico 26 SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA

55.56%
44.44%

100.00%
O 0.00%

66.67%
La 33.33%
NR Si

En cuanto a la satisfacción de la demanda, se asume que aquellas empresas que no han respondido
a la interrogante no tienen satisfecha su demanda o que consideran que sus niveles de
comercialización pueden ser mayores pero que no tienen los proveedores para poder incrementar su
producción.

Tabla 4 REQUERIMIENTO PROMEDIO EN EL MERCADO SEGÚN CIUDAD

Promedio de Promedio de
Demanda promedio Cantidad Kilos Precio x kilo
Cochabamba 926 Bs 23,92
Carne fresca 926 Bs 13,70
Charque Bs 75,00
La Paz 431 Bs 51,00
Carne fresca 300 Bs 11,00
Charque 13 Bs 130,00
Filete de llama
Pulpa 1.400 Bs 12,00
Salame
Total general 706 Bs 32,94

En la ciudad de Cochabamba se identifican los productos con mayor comercialización la carne fresca
y el charque, en la ciudad de La Paz además de estos productos se han identificados ciertos
embutidos. El rango de precios en carne fresca va desde Bs. 11 a Bs. 14 por kilo, dependiendo
principalmente del tipo de corte de carne.

23
 Estudio de Mercado MIS LLAMAS – Rubro CARNE
2008

“Los cortes comerciales de mejor calidad son el lomo fino y grueso, que representan el 28% del total
de la carcasa, seguido por las piernas y brazuelo con 54%, la costilla con 8% y el cuello 10%,
respectivamente. Desde el punto de vista comercial, la pierna y el brazuelo adquieren mayor
importancia por la abundancia de masa muscular. El lomo fino y grueso deshuesados son
considerados como coretes finos; los mismo que en su momento pueden constituirse como cortes con
calidad de exportación”3.

Gráfico 27 SATISFACCIÓN CON RELACIÓN A LOS PROVEEDORES

22.86%
Precio 19.74%

25.71%
Calidad 25.00%

25.71%
Cantidad solicitada 27.63%

25.71%
Tiempo de entrega 27.63%

Cbba La Paz

Existe una demanda insatisfecha con relación a los proveedores de productos cárnicos por lo que se
evidencia que el grado de satisfacción de con los proveedores actuales no supera el 28% en ninguna
de las variables estudiadas. Se debe considerar, a las variables que mayor satisfacción generan con
relación a los proveedores: calidad, cantidad solicitada y tiempo de entrega, por lo que la AIPC deberá
estar preparada para poder competir en ese sentido dentro del mercado.

Tabla 5 CARACTERÍSTICAS CONSIDERADAS AL MOMENTO DE ELEGIR UN PROVEEDOR

Características al elegir un proveedor %

COCHABAMBA 14,29%
COLOR DE LA PULPA 3,57%
LOMO, PULPA 3,57%
SOLO PULPA 7,14%
LA PAZ 85,71%
BUEN PRECIO 3,57%
CALIDAD 7,14%
DESHUESADA 3,57%
EMPAQUE AL VACÍO 14,29%
FECHA DE VENCIMIENTO 7,14%
FRESCURA 10,71%
GARANTÍA 10,71%
OLOR 3,57%
QUE NO TENGA ENFERMEDADES 3,57%
REGISTRO SANITARIO 3,57%
SANIDAD 10,71%
SELLOS DE CALIDAD 3,57%
SIN CONSERVANTES 3,57%
Total general 100,00%

Las empresas en la ciudad de Cochabamba basan la elección de sus proveedores en base a su

experiencia, analizando el aspecto de la carne. En la ciudad de La Paz el comportamiento de las
3
Agricultura y desarrollo sostenible, Hernán Zeballos Hurtado pag. 211

24
 Estudio de Mercado MIS LLAMAS – Rubro CARNE
2008

empresas es un poco más técnico, basando la elección de un proveedor según las condiciones de
sanidad, garantía, frescura y fecha de vencimiento de los productos. Otro aspecto considerado es que
el tipo de empaque del producto y la calidad del mismo.
La variable precio no es muy significativa para la elección de un nuevo proveedor en ambas ciudades.

Tabla 6 REQUERIMIENTOS EN LOS PRODUCTOS CON LOS PROVEEDORES ACTUALES

Requerimientos de producto %
COCHABAMBA 38,64%
Color 11,36%
Envases al vacío 2,27%
Fecha de vencimiento 2,27%
Fescura 2,27%
Garantía 2,27%
Limpieza 2,27%
No tenga quistes 6,82%
Olor 4,55%
Textura 4,55%
LA PAZ 61,36%
Color 6,82%
Envases al vacío 11,36%
Fecha de vencimiento 11,36%
Frescura 2,27%
Garantía 2,27%
No tenga quistes 4,55%
Olor 2,27%
Por el aspecto 4,55%
Registro Sanitario 13,64%
Textura 2,27%
Total general 100,00%

En la ciudad de La Paz, la exigencia del registro sanitario del producto es preponderante para
determinar la comercialización del mismo, ya que el registro no solamente garantiza la procedencia y
salubridad del producto sino que además de denota seriedad y garantía del proveedor. En la ciudad
de Cochabamba el color que tenga el producto así como la salubridad del mismo son los
requerimientos más sobresalientes al momento de elegir un proveedor.

Gráfico 28 NÚMERO DE PROVEEDORES CON LOS QUE TRABAJA LA EMPRESA

100.00%

61.90%
50.00%
37.50%

19.05%
14.29% 12.50%
4.76%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1 Proveedor 2 Proveedores 3 Proveedores Más de 3

La Paz Oruro Cbba provedores

En la ciudad de La Paz, se trabaja con un solo proveedor, razón por la que se explica la insatisfacción
de la demanda. En la ciudad de Cochabamba si bien se trabaja mayoritariamente con tres

25
 Estudio de Mercado MIS LLAMAS – Rubro CARNE
2008

proveedores se puede asumir que los mismos no son constantes en la entrega de productos en
cuanto a cantidad y calidad por lo que también la demanda esta insatisfecha. En Oruro parece ser
que la demanda esta cubierta con dos proveedores por comercializador.
En cuanto a la composición del mercado con relación a proveedores reconocidos se tiene la siguiente
tabla:

Tabla 7 PROVEEDORES RECONOCIDOS SEGÚN CIUDADES

Proveedores % proveedores
COCHABAMBA 16,67%
TURCO 8,33%
carne fresca 8,33%
WALLY 8,33%
CHARQUE 8,33%
La Paz 83,33%
INDEPENDIENTE 8,33%
CHARQUE 8,33%
MAYQUENA 16,67%
Chorizo 8,33%
EMBUTIDOS 8,33%
SARTAWI 41,67%
CHARQUE 41,67%
TAMBO 8,33%
CHARQUE 8,33%
WALLY 8,33%
CHARQUE 8,33%
Total general 100,00%

Se puede asumir que en cuanto al posicionamiento de marca con respecto al producto Charque, los
productos WALLY tienen alcance en la ciudad de La Paz y Cochabamba, sin embargo la empresa
SARTAWI es la que mayor participación de mercado tiene en la ciudad de La Paz. También existe
presencia de potenciales competidores que no son identificados como empresas con algún tipo de
nombre o marca, por lo que este mercado puede ser abarcado también por la marca MIS LLAMAS.

Tabla 8 CANALES DE PROMOCIÓN UTILIZADOS POR LOS PROVEEDORES

Forma de conocer a otros proveedores %

COCHABAMBA 26,92%
AVERIGUANDO 3,85%
SE PRESENTAN EN LA EMPRESA 23,08%
LA PAZ 73,08%
AVERIGUANDO 3,85%
CÓDIGO DE BARRAS 3,85%
EN EL SUPERMERCADO 3,85%
EN EL TAMBO 7,69%
EN FERIAS 3,85%
EN LA FERIA 12 DE OCTUBRE 3,85%
FOTOCOPIA NIT 7,69%
MANDAN MUESTRAS Y PRECIOS 19,23%
REGISTRO SANITARIO 3,85%
SE PRESENTAN EN LA EMPRESA 15,38%
Total general 100,00%

El comportamiento de las empresas comercializadoras de carne y productos derivados de llama, esta

enfocada principalmente a la oferta, ya que son las empresas que esperan a que los proveedores los

26
 Estudio de Mercado MIS LLAMAS – Rubro CARNE
2008

busquen, es decir que los proveedores realicen una estrategia de apertura de mercados, utilizando
como herramienta principal las muestras de los productos.
Al ser productos de consumo alimenticio, la degustación de los mismos se constituye en un elemento
indispensable para la promoción e introducción al mercado.
El mercado de la ciudad de La Paz, los requerimientos de formalidad de la empresa como el
certificado de NIT son variables que influyen en la elección o no del producto por las empresas.

Gráfico 29 EXPECTAIVAS CON RELACIÓN A UN NUEVO PROVEEDOR

51.52%
50.00% 50.00%
39.39%

9.09%

Puntualidad Garantía Otros

La Paz Cbba

Para que las empresas elijan un nuevo proveedor la variable puntualidad es la más importante tanto
en la ciudad de Cochabamba y La Paz.
Considerando el siguiente gráfico, el empaque de los productos es otra variable que se considera
importante al momento de elegir un proveedor, esto considerando a los productos transformados de
carne de llama (charque y embutidos)

Gráfico 30 REQUERIMIENTOS AL NUEVO PROVEEDOR

Otros

Tiempo de entrega

Producto procesado

Empaque

Calidad
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%
La Paz Oruro Cbba
Gráfico 31 INTENCION DE VISITAR UN CENTRO DE ACOPIO EN VINTO

27
 Estudio de Mercado MIS LLAMAS – Rubro CARNE
2008

0.00%
100.00%

0.00%
O 100.00%

40.00%
La 60.00%
No Si

La intención de visitar un centro de acopio en Vinto en las ciudades de Cochabamba y Oruro es

positiva ya que manifiestan que existe la posibilidad de que en este establecimiento los precios de los
productos sean menores, además que algunas empresas realizan viajes contantes a la ciudad de
Oruro, lo que facilita la posibilidad de adquirir el producto en el mismo centro de acopio.
Se deberá analizar la posibilidad de establecer un punto de distribución y comercialización en Vinto,
principalmente para facilitar el acceso de clientes a los productos.

Tabla 9 RAZONES PARA VISITAR O NO EL CENTRO DE ACOPIO EN VINTO

Razones para visitar o no el centro de acopio VINTO %

COCHABAMBA 30,43%
NO 8,70%
NO LLEGAMOS A ORURO 4,35%
NO VIAJO 4,35%
NR 4,35%
NR 4,35%
SI 17,39%
MENOR PRECIO 4,35%
NR 4,35%
TIENEN TODO JUNTO 4,35%
VIAJO SIEMPRE A ORURO 4,35%
LA PAZ 69,57%
NO 43,48%
LEJOS 8,70%
NO SE HACE ESO 4,35%
NO SON LAS POLITICAS 13,04%
NO VIAJO 13,04%
PORQUE ME TRAEN 4,35%
NR 4,35%
NO RESPONDE 4,35%
SI 21,74%
VER CALIDAD 8,70%
VER COMO ESTA EL GANADO 4,35%
VER CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 4,35%
VIVO POR AHÍ 4,35%
Total general 100,00%

Según la anterior tabla las posibilidades de visitar el centro de acopio de Vinto en la ciudad de La Paz
son menores principalmente por las políticas de la empresa y la distancia del centro de acopio, sin

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 Estudio de Mercado MIS LLAMAS – Rubro CARNE
2008

embargo, en las empresas que existe la intención de visitar el centro de acopio principalmente se
encuentran razones de verificación de calidad.

Gráfico 32 PREFERENCIA EN LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

0.1
Cbba 0.1
80.00%

Oruro
100.00%

La Paz 0.41
59.46%

Recogerlo en un lugar Pedirlo por teléfono Mi lugar de trabajo

Como el comportamiento de las empresas tiene un enfoque de oferta, el canal de distribución con
mayor preferencia es el que los proveedores realicen visitas a las empresas para la dotación de los
productos.
La implementación de una política de solicitud de producto por teléfono tiene que estar seguida de
visitas programadas a las empresas hasta que el canal de comunicación sea establecido claramente y
se puede efectivizar los pedidos simplemente por teléfono, sin embargo se tiene que considerar que la
AIPC deberá llevar un control sobre el tiempo de reposición que requieren los productos para realizar
las visitas antes de que las empresas se encuentren desabastecidas del producto.

Gráfico 33 DEMANDA SEGÚN PRODUCTOS POR CIUDAD

66.67%
50.00%
33.33%
25.00%
20.00%
5.00%
0.00% 0.00%

Embutidos Charque Carne Fresca Filete

deshuesado
La Paz Cochabamba

El producto Charque en la ciudad de La Paz es el que mayor demanda tiene dentro de las empresas,
sin embargo se ha notado cierta demanda en los embutidos.

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 Estudio de Mercado MIS LLAMAS – Rubro CARNE
2008

En la ciudad de Cochabamba, la demanda es mayor por carne fresca de llama, se asume que una de
las principales razones es el precio del producto, ya que esta carne esta destinada ser transformada
de forma artesanal en charque
En la siguiente tabla se muestra la demanda promedio por mes que enfrentan cada uno de estos
productos en las diferentes ciudades

Tabla 10 CANTIDAD Y PRECIOS PROMEDIO POR MES

Rótulos de fila CANTIDAD (PESO) Precio promedio x kilo

COCHABAMBA 1.223 Bs 34,11
CARNE FRESCA 1.743 Bs 13,67
CHARQUE 183 Bs 75,00
LA PAZ 98 Bs 25,77
BARRA DE MORTADELA Bs 16,00
CARNE FRESCA 123 Bs 15,90
CHARQUE 1 Bs 75,00
Total general 822 Bs 30,77

Se tiene un precio promedio de charque de Bs. 75 por kilo. La variación de precios de mercado en las
diferentes ciudades no representa una variación mayor, más bien es la preferencia de productos, en la
ciudad de Cochabamba, carne fresca y en la ciudad de La Paz charque.

Tabla 11 FORMA EN LA QUE SE DIFEENCIAN LAS EMPRESAS DENTRO DE ESTE MERCADO

Características que lo
diferencian como oferente %
CALIDAD 10,53%
CARNE FRESCA 21,05%
COLOR 5,26%
EMPAQUES 5,26%
ESPECIALIDAD 5,26%
EXPERIENCIA 5,26%
FRESCO 5,26%
GARANTÍA 15,79%
PULPA PURA 5,26%
SABOR 5,26%
SANIDAD 5,26%
SEGURIDAD 10,53%
Total general 100,00%

Las empresas ha expresado que una de sus variables diferenciales preponderantes es la frescura de
la carne y la garantía que respalda sus actividades. Considerando estos aspectos, la AIPC deberá
considerar que para establecer relaciones comerciales con estas empresas deberá cumplir con los
requerimientos de garantía y frescura en sus productos además de la seguridad de que el consumidor
esta adquiriendo un producto elaborado en condiciones de salubridad adecuadas.
Gráfico 34 CONOCIMIENTO DEL DESTINO FINAL DE LOS PRODUCTOS

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 Estudio de Mercado MIS LLAMAS – Rubro CARNE
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0.00%
100.00%

33.33%
O 66.67%

44.00%
La 56.00%
No Si

La mayor parte de las empresas si conocen el destino final de sus productos, siendo este el mercado
local principalmente, además de ser productos que se comercializan al detalle.
En cuanto a la estacionalidad de la demanda por los productos de carne de llama, principalmente en
el charque no se ha podido establecer un comportamiento diferenciado en relación a los meses del
año, tampoco en lo que se refiere a la carne fresca.

5. CONCLUSIONES SOBRE LAS EMPRESAS

 El comportamiento de las empresas esta marcado por un enfoque de oferta, difícilmente son ellas
las que toman la iniciativa para buscar nuevos proveedores a pesar de que la tienen una demanda
insatisfecha
 Se debe considerar que para comercializar los productos de MIS LLAMAS carne, se debe contar
con los registros sanitarios correspondientes antes de realizar las pruebas de mercado o
degustaciones de productos, principalmente en la ciudad de La Paz.
 En la ciudad de Cochabamba se debe analizar los canales de distribución de carne fresca que
permita tener un ingreso a la AIPC de forma continuada y sostenible
 Con los productos procesados, conjuntamente con los comercializadores se pude realizar
estrategias de introducción de producto.
 La responsabilidad y seriedad que irradie la AIPC será un factor clave que determinará la
aceptación del producto por el mercado.
 Los canales de reposición de productos deben ser estudiados de forma tal de que las empresas
no atraviesen el problema de no contar con los productos, aspecto que afecta directamente al
posicionamiento de la marca MIS LLAMAS
 Si bien un instrumento adecuado para las empresas es realizar pedidos de los productos por
teléfono, se recomienda en primera instancia realizar un seguimiento personalizado a cada una de
las empresas que vayan a comercializar los productos de MIS LLAMAS, generando una relación
de confianza y respaldo con las empresas involucradas.

6. CONCLUSIONES

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 Estudio de Mercado MIS LLAMAS – Rubro CARNE
2008

 El producto charque es un producto que ya tiene posicionamiento y demanda dentro del mercado,
esta demanda esta insatisfecha y puede ser cubierta por los productos de Mis Llamas
 Uno de los principales factores que influyen en la decisión de compra del producto es el sabor del
mismo, por lo que se recomienda que en la etapa de introducción de los productos de Mis Llamas,
sea donde fueren comercializados debería existir la opción de degustación de los productos.
 Un aspecto diferencial de este producto debería ser la higiene en la presentación del mismo para
posicionar la marca como una marca de Sabor y Calidad.
 Se debe considerar la presentación del producto en cada una de las ciudades de estudio,
haciendo énfasis en los aspectos de impresión en los envases de: fecha de vencimiento, peso y
en la medida de las posibilidades precio.
 Una ventaja diferencial que tiene Mis Llamas es que dentro del mercado no se identifican líderes
de producción de charque como empresas, aspecto que favorecerá para el posicionamiento de la
marca Mis Llamas.

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