Tarea 3

TAREA 3
CLASE - INFORMÁTICA APLICADA A LA CONTADURIA II PAC 2024
VALOR 3%
Se le pide desarrollar de forma individual lo siguiente:
❖ Visitar el siguiente enlace y ver el tutorial de elaboración de un diagrama de flujos de

forma online en la página de draw.io.
https://youtu.be/1ctWGVQxPgU?si=htMk8ImXFD2lgIq0
❖ Para poder aprender a desarrollar un flujograma de procesos, en anexos se adjunta

una ejemplificación, en la cual se muestra una narrativa de procesos, la cual se realiza
para el mapeo del proceso y el Diagrama de flujos de proceso mapeado.
❖ Elaborar un diagrama de flujos utilizando la página de draw.io con la siguiente

narrativa:
Proceso de entrada de mercadería al almacén – servicios de almacenaje

El encargado de bodega recibe un correo con documentación referente a la entrada de
mercancía (detallando unidades, pallets, cantidades, etc.)
El encargado de bodega ingresa los datos al sistema sobre la mercadería que se va a recibir
con estatus de recepción en proceso
Se coordina la fecha de entrega con el cliente
El coordinador de almacén recibe documentos de transportista y descarga la mercadería
El coordinador de almacén pesa la mercadería y determina su cubicaje
El coordinador de almacén coloca la mercadería dentro de pallets
El coordinador de almacén confirma al encargado de bodega que ha colocado la

mercadería del cliente
El encargado de bodega cambia el estatus en sistema en mercadería recibida.
Fin del proceso
❖ Descargar el diagrama en PDF, colocarle portada y subirlo al espacio de TAREA #3
Nota: Hacer portada y guarda el archivo en formato PDF con el nombre de: Tarea 3 y su
nombre. Ejemplo: (Tarea 3_Sergio Lara)
ANEXO
EJEMPLO DE DIAGRAMA DE FLUJOS

**PROCESO DE FACTURACIÒN***
NARRATIVA DEL PROCESO DE FACTURACIÓN
El primer proceso es la toma y creación de orden del pedido. Esto puede realizarse por diferentes
vías: el vendedor visita al cliente y toma el pedido, el cliente manda el pedido mediante un sistema
Push Order o el cliente puede llamar y solicitar la cantidad de producto que desee y como respaldo
para evitar devoluciones se tiene una hoja de pedido y se coloca el nombre de la persona que realizó
el pedido y número de teléfono.
La secretaria de ventas es la persona encargada de elaborar las órdenes de pedido. Las mismas
también pueden ser elaboradas por los vendedores y deben informar a la secretaria de ventas para la
revisión final antes de ser enviada a facturación.
Luego de la toma del pedido lo que se hace es revisar en el sistema JD Edwards el inventario para
verificar si hay en existencia, si existe disponibilidad del producto se empieza a ingresar la orden de
pedido. Se verifica la existencia del cliente en el sistema, de no existir se debe crear una nueva alta
de cliente y solicitar los siguientes datos:
Altas de clientes (Clientes nuevos)
Si el vendedor ve un punto nuevo procede a visitar a los clientes y a ofrecer la mercadería, si el cliente
acepta se le hace un alta para ventas al contado, no se le da opción de crédito desde que empieza.
Lo que debe contener el archivo de clientes:
- RTN
- Permiso de operación
- Copia de la escritura
- ID de propietario o representante legal
- Dirección
- Número de teléfono
- Correo electrónico
- Formas de pago
- Referencias comerciales y bancarias
- Recibo público
- Acuerdo comercial.
Se genera en el sistema el listado de pedido o el pedido generado, y se envía al equipo de facturación

para que procedan con la generación de la factura.
Facturación, Devoluciones y descuentos sobre ventas

Luego que la orden de pedido es transferida por la secretaria de ventas, el sistema JD Edwards bloquea
al cliente si tiene saldos vencidos, es decir, no se puede generar la orden de pedido. Si no está el
depósito verificado, no se puede facturar. En ese caso se solicita al cliente que realice el pago y se
reinicia el proceso. Si el cliente no cuenta con saldos vencidos, se crea el pedido en sistema.
Luego se procede a facturar en el sistema, al cual solamente tiene acceso al sistema para elaborar la
factura el encargado de facturación Los pasos para elaborar la factura son:
1. Se ingresa al módulo de facturación que esta subdivido en remisión y factura
2. Se ingresa al módulo de remisión y se toma el pedido ingresando el código de cliente y
número de pedido
3. Automáticamente le genera la remisión
4. En el caso de no haber productos en los inventarios del producto solicitado se elimina de la
remisión
5. Se imprime la remisión
6. En el módulo de factura se coloca el número de remisión y automáticamente genera la factura.
7. Se imprime la factura.
Luego de impresa la factura debe ser remitida a bodega y debe contener: factura original a clientes de
contado, factura amarilla a clientes de crédito y factura rosada y verde queda en poder del encargado
de facturación.
Una vez escrita la narrativa, se realiza el Diagrama del proceso:

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Se le pide desarrollar de forma individual lo siguiente:

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❖ Para poder aprender a desarrollar un flujograma de procesos, en anexos se adjunta

❖ Elaborar un diagrama de flujos utilizando la página de draw.io con la siguiente

Proceso de entrada de mercadería al almacén – servicios de almacenaje

Se coordina la fecha de entrega con el cliente

El coordinador de almacén recibe documentos de transportista y descarga la mercadería

El coordinador de almacén pesa la mercadería y determina su cubicaje

El coordinador de almacén coloca la mercadería dentro de pallets

El coordinador de almacén confirma al encargado de bodega que ha colocado la

El encargado de bodega cambia el estatus en sistema en mercadería recibida.

Fin del proceso

❖ Descargar el diagrama en PDF, colocarle portada y subirlo al espacio de TAREA #3

EJEMPLO DE DIAGRAMA DE FLUJOS

Se genera en el sistema el listado de pedido o el pedido generado, y se envía al equipo de facturación

Facturación, Devoluciones y descuentos sobre ventas

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