Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

Sistema de Prestação de Contas – Siprec

Manual de Utilização
Perfil Beneficiário

Versão 1.3.4

Agosto de 2013

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SUMÁRIO

Manual do Usuário .............................................................................................................. 3

1. Objetivo do manual .................................................................................................... 3
2. Sobre o sistema .......................................................................................................... 3
3. Quem deve utilizar o sistema Siprec .......................................................................... 3
4. Manual de utilização do Siprec .................................................................................. 4
4.1. Acesso ao sistema ...................................................................................................... 4
4.2. Login no sistema ........................................................................................................ 4
4.3. Tela inicial do sistema ............................................................................................... 5
4.4. Visualização dos processos do beneficiário ............................................................... 5
4.5. Prestação de contas .................................................................................................... 7
4.6. Adicionar lançamento ................................................................................................ 8
4.7. Alterar lançamento ................................................................................................... 10
4.8. Excluir lançamento .................................................................................................. 10
4.9. Visualizar lançamento .............................................................................................. 11
4.10. Tela dos documentos comprobatórios...................................................................... 11
4.11. Adicionar documento ............................................................................................... 13
4.12. Alterar tipo do documento ....................................................................................... 14
4.13. Visualizar documento .............................................................................................. 14
4.14. Excluir documento ................................................................................................... 14
4.15. Finalizar prestação ................................................................................................... 15
4.16. Voltar para tela de todos os processos ..................................................................... 15
4.17. Ajustes e diligência (Parecer) .................................................................................. 15
4.18. Dúvidas .................................................................................................................... 16

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Manual do Usuário

1. Objetivo do manual
Este documento tem o objetivo de auxiliar o beneficiário na utilização do Siprec –
Sistema de Prestação de Contas da CAPES.

2. Sobre o sistema
O Siprec foi criado com a finalidade de ser uma ferramenta simples, amigável e
eficiente, para que os beneficiários de processos da Capes (professores, pesquisares e demais
beneficiários) efetuem a prestação de contas de seus processos de forma rápida e eficiente.
No Siprec, será possível efetuar os lançamentos que comprovem os valores gastos no
projeto (comprovantes, cupom fiscal, nota fiscal, recibo) e outros documentos que evidenciam a
execução do projeto.
O processo poderá ser visto no sistema nas seguintes situações:
 Em preenchimento pelo beneficiário: quando o beneficiário está fazendo o
cadastro dos lançamentos e documentos do processo;
 Em análise: quando a prestação de contas está em análise (que pode ser técnica
ou financeira) pela CAPES, logo após a finalização do processo por parte do
beneficiário;
 Em ajuste pelo beneficiário: quando for solicitada alguma diligência para correção
de alguma divergência;
 Aprovado: quando a análise for feita e os dados informados estiverem corretos;
 Reprovado: quando a prestação de contas for reprovada.

É recomendado que a prestação de contas seja feita no Siprec no dia-a-dia da

execução do projeto, não necessitando que a vigência do mesmo tenha sido finalizada.

3. Quem deve utilizar o Siprec

É OBRIGATÓRIA a prestação de contas pelo Siprec dos processos cujo número de
Auxílio/AUXPE seja 0844/2013 ou posterior, conforme publicação, em 16 de maio de 2013, da
Portaria nº 059/2013 que regulamenta o Siprec – Sistema de Prestação de Contas online da
Capes.
O número do Auxílio/AUXPE encontra-se no Ofício de “Publicação do Auxílio à
Pesquisa” enviado pela CGOF – Coordenação de Orçamento e Finanças da CAPES a cada
proponente.

A seguir serão apresentados os passos para efetuar sua prestação de contas no Siprec.

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4. Manual de utilização do Siprec

4.1. Acesso ao sistema
O Siprec deverá ser acessado pela internet através do endereço
http://siprec.capes.gov.br/siprec.

4.2. Login no sistema

Após o usuário acessar o link do Siprec, o sistema apresenta a tela de login, onde
devem ser informadas suas credenciais (CPF e senha) de acesso previamente cadastradas no
sistema de segurança da Capes.
A senha a ser utilizada no Siprec é a mesma utilizada para o acesso a outros sistemas
da Capes. Caso não se lembre ou não possua senha de acesso é possível solicitar a
geração de uma nova senha que será enviada ao seu e-mail, através das opções “Primeiro
acesso, clique aqui”, “Gerar nova senha” e “Alterar minha senha”.
Após a autenticação das informações, o sistema apresentará a tela a seguir:

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4.3. Tela inicial do sistema

Ao efetuar o login no sistema o usuário será direcionado a página inicial.

Para visualizar seus processos o beneficiário deverá escolher, no menu, a opção
“Beneficiário”, subitem “Prestação de Contas”.
O sistema apresentará a tela contendo a (s) prestação (ões) de contas do beneficiário,
conforme pode ser visto a seguir:

4.4. Visualização dos processos do beneficiário

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Nessa tela o beneficiário poderá visualizar (no lado direito) uma tabela contendo as
informações consolidadas de todos os seus processos. Esta tabela apresentará o valor
“Recebido” para todos os seus processos, o valor “Prestado Contas” e o valor que está
“Aguardando Prestação” (recebido – prestado contas).
Esses valores serão apresentados separadamente de acordo com o tipo de despesa,
que pode ser: Custeio, Capital e Devolução (quando houver).
Na parte inferior da tela será apresentada uma tabela com o(s) processo(s) do
beneficiário. É possível filtrar o(s) processo(s) dessa tabela utilizando um ou mais filtros de

busca e pressionando o botão .

Os filtros existentes são:

 Nº do Auxílio/Projeto: o número de identificação do auxílio (AUXPE);
 Nº do Processo: o número de identificação do processo, com a seguinte máscara:
99999.999999/9999-99;
 Programa: nome do programa do qual o processo faça parte;
 Vigência: período de vigência do processo, contendo data inicial e data final do
processo;
 Situação: situação do processo na prestação de contas.

Para limpar os filtros já preenchidos, basta selecionar o botão .

Para inserir lançamentos ou documentos a um processo, ou visualizar dados de um

processo já finalizado, basta clicar no ícone da lupa ( ) do processo desejado. Após essa
ação a tela a seguir será apresentada:

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4.5. Prestação de contas

Nessa tela o beneficiário poderá visualizar (no lado direito), uma tabela contendo as
informações consolidadas do processo selecionado. Essa tabela apresentará o valor
“Recebido” para este processo, o valor “Prestado Contas” e o valor que está
“Aguardando Prestação” (recebido – prestado contas).
Esses valores serão apresentados separadamente de acordo com o tipo de despesa,
que pode ser: custeio, capital e devolução (quando houver).
Na parte inferior da tela será apresentada uma tabela com os lançamentos referentes a
esse processo. É possível filtrar os lançamentos dessa tabela utilizando um ou mais filtros

de busca e pressionando o botão .

Os filtros existentes são:

 Tipo de Despesa: que poderá ser Custeio, Capital ou Devolução;
 Nº do Comprovante: número do comprovante cadastrado;
 CPF/CNPJ do Favorecido: CPF ou CNPJ do favorecido no qual o gasto se refere;
 Data da Despesa: data da efetivação do gasto.

Para limpar os filtros basta selecionar o botão .

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Ainda nessa tela são apresentados os seguintes botões:

 Adiciona no processo os valores gastos, juntamente com

seu comprovante;

 Adiciona os documentos de comprovação da execução do

projeto;

 Finaliza uma prestação;

 Retorna para a tela de visualização de todos os processos;

 Visualiza um lançamento já cadastrado;
 Edita um lançamento já cadastrado;
 Exclui um lançamento já cadastrado.

4.6. Adicionar lançamento

Clicando no botão , da tela da prestação de contas, será

apresentada a tela que permite adicionar lançamentos (e devolução), conforme
apresentada a seguir:

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Os campos para cadastro e alteração de lançamentos são:

 Tipo de despesa: Que poderá ser: custeio, capital ou devolução (quando houver no
processo);
 Subtipo de despesa: Subtipo da despesa referente ao tipo da despesa selecionada
anteriormente;
 Nº do comprovante: Campo onde será informado o número do comprovante (cupom
fiscal, nota fiscal, recibo, etc) do lançamento;
 Documento do favorecido: Documento do favorecido, de acordo com o subtipo de
despesa selecionado, que poderá ser o CPF, RG ou outro documento que identifique o
favorecido. Em alguns casos o campo poderá ser:
o CPF do Favorecido: CPF da pessoa física para o qual o gasto foi efetuado.
Esse campo possui a máscara para CPF: 999.999.999-99;
o CNPJ do Favorecido: CPNJ da pessoa jurídica no qual o gasto foi efetuado.
Esse campo possui a máscara para CPNJ: 99.999.999/9999/99;
o CPF/CNPJ do Favorecido CPF ou CPNJ da pessoa física/jurídica no qual o
gasto foi efetuado. Esse campo possui a máscara para CPF: 999.999.999-99 ou
CPNJ: 99.999.999/9999/99;
o Número do Passaporte: Campo de texto livre para inclusão do número do
passaporte do favorecido no qual o gasto foi efetuado.
 Nome do favorecido: O nome do favorecido é preenchido automaticamente, após a
validação do CPF ou CNPJ informado.
Atenção: Caso o nome não seja carregado, o beneficiário deverá informá-lo.
 Data da despesa: Data do gasto, que se encontra no comprovante. Essa data deve
estar dentro do período de vigência do processo;
 Valor da despesa: Valor do gasto (em R$) que se encontra na nota;
 Descrição: Texto explicativo para descrever o gasto;
 Comprovante de Despesa: Para fazer o upload do comprovante basta clicar no botão
e escolher o arquivo desejado (deve estar obrigatoriamente no formato PDF).

Após finalizar o preenchimento do lançamento, o usuário deverá clicar no botão

e assim salvar as informações inseridas.
Após a inserção do lançamento, o sistema apresenta o status com o ícone , que
significa que o lançamento está pendente de análise pela CAPES. Neste status o lançamento
ainda poderá ser alterado e/ou excluído pelo beneficiário.

IMPORTANTE:
A DEVOLUÇÃO também deverá ser cadastrada como um lançamento. Todos os
COMPROVANTES anexados aos lançamentos do processo DEVEM SER GUARDADOS pelo
beneficiário, pois a qualquer momento e quando se fizer necessário, poderão ser solicitados
pela Capes.

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4.7. Alterar lançamento

Clicando no ícone , da tela da prestação de contas, será possível editar um
lançamento. O lançamento selecionado será apresentado com os valores, previamente
cadastrados, já carregados, conforme mostrado a seguir:

Após finalizar a alteração do lançamento, o usuário deverá clicar no botão e

assim salvar as informações atualizadas.

4.8. Excluir lançamento

Clicando no ícone , da tela da prestação de contas, será apresentada a tela de
confirmação de exclusão do lançamento selecionado:

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Caso o beneficiário clique na opção o lançamento será excluído, caso o

beneficiário clique na opção a ação será cancelada e o documento continuará no

sistema.

4.9. Visualizar lançamento

Clicando no ícone , da tela da prestação de contas, será apresentada a tela de
visualização do lançamento selecionado:

Nesta tela todos os dados do lançamento poderão ser visualizados juntamente com o
comprovante que foi anexado ao lançamento.

4.10. Tela dos documentos comprobatórios

Clicando no botão , da tela da prestação de contas, será

apresentada a tela que permite manter os documentos de comprovação da execução do
projeto, conforme apresentado a seguir:

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Nesta tela são apresentados os seguintes botões:

 Permite adicionar um documento no processo;

 Permite adicionar o documento obrigatório, conforme o tipo especificado,

no processo;

 Permite salvar os documentos adicionados;

 Permite visualizar o documento anexado;
 Permite editar o tipo do documento de um documento já cadastrado;
 Permite excluir um documento.

Os documentos apresentados em negrito são os documentos que devem ser

obrigatoriamente inseridos ao processo. Caso não sejam inseridos não será possível
finalizar a prestação de contas.

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4.11. Adicionar documento

Clicando no botão , da tela dos documentos comprobatórios, será

apresentada a tela para adicionar documento. Após selecionar o documento desejado será
necessário informar o tipo do documento:

Nessa tela deverá ser informado o tipo do documento. À medida que o valor do
campo está sendo digitado aparecerá uma lista com algumas opções.

Selecione desta lista a opção que melhor descreva o tipo do documento. Caso o
tipo de documento solicitado não exista na listagem, é sugerido informar a opção

“Outros” e em seguida clicar no botão .

Após a inserção do lançamento, o sistema apresenta o status com o ícone ,
que significa que o lançamento está pendente de análise pela CAPES. Neste status o
lançamento ainda poderá ser alterado e/ou excluído pelo beneficiário.

IMPORTANTE:
A DEVOLUÇÃO também deverá ser cadastrada como um lançamento. Todos os
COMPROVANTES anexados aos lançamentos do processo DEVEM SER GUARDADOS pelo
beneficiário, pois a qualquer momento, e quando se fizer necessário, poderão ser solicitados
pela CAPES.

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4.12. Alterar tipo do documento

Clicando no ícone será apresentada a tela do item 3.11 deste documento, onde será
possível alterar o tipo de documento. Para salvar a alteração basta clicar no botão

4.13. Visualizar documento

Clicando no ícone , será possível efetuar o download do documento selecionado:

Essa tela pode ser diferente, de acordo com o tipo e versão do navegador.

4.14. Excluir documento

Clicando no ícone , da tela de documentos comprobatórios, o documento será
removido da lista.
O documento só poderá ser removido se o status for (Pendente de Análise) é após o

usuário clicar no botão .

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4.15. Finalizar prestação

Após a inserção dos documentos comprobatórios e o saldo da prestação estiver zerado

o botão será habilitado permitindo a finalização da prestação de

contas.
Clicando neste botão a seguinte tela será apresentada:

O beneficiário deverá declarar que as informações prestadas são verdadeiras, sob pena
de responsabilidade administrativa, civil e penal, clicando no marcador ao lado do texto.

Após esta ação o botão será ativado.

Ao clicar neste botão a prestação será finalizada não podendo mais ser alterada
pelo beneficiário.
A partir deste momento o processo será analisado pelas áreas responsáveis na CAPES.

4.16. Voltar para tela de todos os processos

Clicando no botão , da tela da prestação de contas, o sistema voltará para a

tela que apresenta todos os processos do usuário, conforme descrito no item 3.4 deste
manual.

4.17. Ajustes e diligência (Parecer)

Em caso de diligência o processo ficará na situação “Em ajustes pelo beneficiário”.
Nessa situação, os passos são na maioria os mesmos do momento do preenchimento.
O beneficiário poderá visualizar o motivo da diligência tanto para lançamentos quanto
para documentos clicando no botão .

Caso algum lançamento seja rejeitado na análise, o beneficiário poderá copiar o

lançamento clicando no ícone e efetuar as correções necessárias.

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Os documentos e lançamentos - após analisados pela CAPES - não poderão mais ser
alterados e/ou removidos do processo. Eles serão apresentados com os seguintes status:
para “Aprovada” ou para “Rejeitado”.

Também será possível visualizar as diligências cadastradas clicando no botão

, onde será possível visualizar os pareceres contendo as diligências
do processo, conforme apresentado a seguir:

4.18. Dúvidas
Caso tenha alguma dúvida operacional, favor consultar a opção de menu “Ajuda”.

Central de Atendimento ao Usuário – CAU 0800616161

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